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IC芯片廠商 挖掘8億張智能卡新“蛋糕”
“2005年年底之前就會(huì)有通過(guò)EMV認(rèn)證的智能卡投入使用。”萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織資深副總裁兼大中華區(qū)總經(jīng)理馮煒權(quán)告訴記者。而日立（中國(guó)）有限公司信息通信部金融系統(tǒng)部副總經(jīng)理田中高一則更是證實(shí)了中國(guó)的8億磁條卡日益向智能芯片卡遷移的勢(shì)頭：“現(xiàn)在中國(guó)所有的銀行在進(jìn)行ATM機(jī)采購(gòu)招標(biāo)時(shí)都提出了通過(guò)EMV認(rèn)證的要求?！?/FONT>
EMV是世界主要信用卡聯(lián)合體Europay、Master Card和VISA創(chuàng)立于1993年并于1996年修訂的用于銀行卡CPU的協(xié)議、數(shù)據(jù)和指令，它提供了除卡內(nèi)部保護(hù)機(jī)制之外的附加安全措施。2000年EMV組織又對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了升級(jí)，使其具有更好的多功能性和安全性。
越來(lái)越肆虐的高科技金融犯罪是EMV標(biāo)準(zhǔn)誕生的催化劑，因?yàn)橹恍枰?jiǎn)單的“圈套”就可以利用磁條卡的弱點(diǎn)“偷”到錢(qián)：銀行借記卡的磁條在經(jīng)ATM機(jī)掃描時(shí)缺少一個(gè)重要步驟--未掃描安全校驗(yàn)碼，造成種種涉嫌銀行卡詐騙的網(wǎng)絡(luò)攻擊越來(lái)越多，例如“網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)(Phishing)”、秘密安裝惡意的“按鍵側(cè)錄程序(key stroke logging)”它可以在用戶(hù)使用電腦的同時(shí)向外發(fā)送報(bào)告，讓所有操作一覽無(wú)遺。得到這些信息的人再通過(guò)并不復(fù)雜的手段就可以“偷走”持卡人的錢(qián)。據(jù)Gartner的統(tǒng)計(jì)，僅2005年美國(guó)就有300萬(wàn)人因類(lèi)似的ATM機(jī)泄漏信息、銀行借記卡詐騙而蒙受巨額損失，總金額高達(dá)27.5億美元。
高科技的金融犯罪迫使國(guó)際信用卡組織進(jìn)一步推廣其標(biāo)準(zhǔn)“EMV”。目前，中國(guó)臺(tái)灣的銀行公會(huì)制定了2005年完成遷移的目標(biāo)；韓國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)已宣布在2005年發(fā)行的銀行卡全部為芯片卡；在日本，所有銀行預(yù)計(jì)將在2005年之內(nèi)完成遷移；新加坡、澳大利亞、泰國(guó)等銀行已經(jīng)完成EMV遷移，而馬來(lái)西亞則是亞洲完成EMV效果最好的國(guó)家。
“根據(jù)我們收到的最新數(shù)據(jù)，實(shí)施EMV的銀行卡被盜比例下降了30％。”馮煒權(quán)說(shuō)。
這股磁條卡向芯片卡的遷移風(fēng)潮終于在2005年席卷到中國(guó)，而與此息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)則看到了新的市場(chǎng)，在必須面對(duì)巨額成本投入的同時(shí)不斷挖掘新的商機(jī)。
8億張智能卡的想象
向EMV的遷移令產(chǎn)業(yè)鏈上的一些受益者找到了新的生意，例如發(fā)卡的銀行，為各大銀行、銀聯(lián)提供IT服務(wù)的廠商，終端ATM機(jī)，POS機(jī)廠商，以及可能出現(xiàn)的統(tǒng)一部署POS機(jī)的公司。
從發(fā)卡的銀行來(lái)看，巨大支出主要集中在銀行的軟件硬件、需要部分重新購(gòu)置或升級(jí)。為中國(guó)銀聯(lián)開(kāi)發(fā)了貸記卡發(fā)卡系統(tǒng)的Unisys中國(guó)區(qū)客戶(hù)解決方案部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理王立生告訴本報(bào)，除了銀行本身的IT系統(tǒng)升級(jí)、改造之外，不容忽視的還有幾大主要發(fā)卡銀行在制卡機(jī)上的投入，一些不能通過(guò)改造升級(jí)的制卡機(jī)就必須重新購(gòu)置。目前這部分業(yè)務(wù)主要被國(guó)外制造商壟斷，如美國(guó)Datacard、西龍同輝幾家。
根據(jù)Datacard亞太區(qū)有限公司北京代表處一位銷(xiāo)售人員的介紹，某些制卡機(jī)只要加裝一個(gè)包括前端的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)和后端的個(gè)人管理軟件的智能卡模塊就可以完成升級(jí)，但是價(jià)格卻高達(dá)每臺(tái)400多萬(wàn)人民幣。
在磁條卡向IC智能卡的遷移過(guò)程中，芯片也是一些廠商緊盯的新“蛋糕”。據(jù)神州數(shù)碼負(fù)責(zé)POS機(jī)的周鋼介紹，一張磁條卡的成本僅幾塊錢(qián)人民幣，但是一張含有IC芯片的智能卡的成本則將達(dá)到20元。馮煒權(quán)則透露，一張由該組織集中采購(gòu)的芯片卡只需大約1美元，但“如果中國(guó)8億多張銀行卡全部換成智能芯片卡，那么對(duì)于制卡和芯片行業(yè)來(lái)講，無(wú)疑將是一筆大生意”。
Sun也占據(jù)了這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán)。記者從Sun公司負(fù)責(zé)對(duì)外合作的獨(dú)立軟件經(jīng)理傅群智處了解到，Sun與中國(guó)銀聯(lián)成立了EMV實(shí)驗(yàn)室，由于EMV的標(biāo)準(zhǔn)是通過(guò)Sun公司的Java技術(shù)在智能卡上實(shí)現(xiàn)的，因此該公司會(huì)從芯片廠商方面獲得一定的專(zhuān)利使用費(fèi)。
最后，這些卡必須得到運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的支持——提供所有銀行互連互通網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)銀聯(lián)亦需要系統(tǒng)升級(jí)。為中國(guó)銀聯(lián)提供網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)服務(wù)的UNISYS則“早就在EMV上準(zhǔn)備完畢”。另外，EMV的安全性最大的要求就是身份驗(yàn)證的方式不同了，因此銀行原來(lái)基于磁條卡的身份驗(yàn)證系統(tǒng)需要升級(jí)改造，這也是一項(xiàng)不小的投資。
終端瓶頸
而既令人興奮卻又仍為瓶頸的是銀行卡的使用終端環(huán)節(jié)，即收單系統(tǒng)——例如所有的ATM機(jī)和POS機(jī)。盡管并不是所有的銀行卡在短期內(nèi)都會(huì)遷移到智能芯片卡，但是EMV的實(shí)施將促成大部分ATM機(jī)和POS機(jī)的更新?lián)Q代。在這兩個(gè)領(lǐng)域，正有新軍意圖改變市場(chǎng)。
“日立可以提供包括硬件、軟件在內(nèi)的一切解決方案?！痹谔镏懈咭豢磥?lái)，此次EMV遷移給日立帶來(lái)了兩個(gè)契機(jī)，首先是ATM一體機(jī)將借此擴(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的份額；其次，該公司于去年10月與歐姆龍合資成立的日立歐姆龍金融系統(tǒng)有限公司的IC卡讀卡器將有機(jī)會(huì)進(jìn)一步大量滲入終端系統(tǒng)市場(chǎng)。
目前單一用途的ATM取款機(jī)幾乎是NCR、迪寶的天下，但是隨著存取款循環(huán)一體機(jī)的逐步進(jìn)入市場(chǎng)，也給一直希望進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的日立巨大誘惑。這個(gè)在日本市場(chǎng)已取得絕對(duì)領(lǐng)先地位的一體機(jī)生產(chǎn)商早就在EMV上部署完畢，并希望借著最近銀行采購(gòu)ATM機(jī)的機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的份額。
事實(shí)上，除了日益擴(kuò)大的ATM存取款循環(huán)一體機(jī)市場(chǎng)，日立的優(yōu)勢(shì)還在于其先進(jìn)的身份認(rèn)證系統(tǒng)——靜脈認(rèn)證。
由于目前的信用卡系統(tǒng)都沒(méi)有身份認(rèn)證，僅憑簽名就可消費(fèi)的方式幾乎將中國(guó)的信用卡置于不設(shè)防境地，而日立的指靜脈系統(tǒng)則大大提高了信用卡使用的安全性，較符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)——雖然目前這樣高端的產(chǎn)品尚未廣泛普及，但是隨著消費(fèi)者對(duì)安全的要求逐步提高，其市場(chǎng)潛力將逐步發(fā)揮出來(lái)。
為此日立計(jì)劃在11月1日分別在北美洲、歐洲、亞洲和中國(guó)地區(qū)成立“手指靜脈系統(tǒng)全球業(yè)務(wù)推進(jìn)中心”，準(zhǔn)備在2008年將包括相關(guān)系統(tǒng)在內(nèi)的數(shù)十億日元銷(xiāo)售額提高到1000億日元。
另外，在銀行卡的另一個(gè)使用終端POS機(jī)領(lǐng)域，今年5月已經(jīng)有一批POS機(jī)生產(chǎn)企業(yè)既通過(guò)了銀聯(lián)的認(rèn)證，也通過(guò)了EMV標(biāo)準(zhǔn)組織的認(rèn)證。負(fù)責(zé)神州數(shù)碼POS機(jī)的周鋼在接受本報(bào)采訪時(shí)表示，POS機(jī)在讀磁條卡的基礎(chǔ)上只需加裝一個(gè)價(jià)值100多元的IC芯片讀卡器即可。
終端的生產(chǎn)已經(jīng)不是問(wèn)題，關(guān)鍵仍然是何時(shí)才能大批量部署這些可讀取EMV智能銀行卡的收單系統(tǒng)。
花落誰(shuí)家
由于四大銀行規(guī)模很大，此前已經(jīng)投巨資在全國(guó)范圍內(nèi)鋪了很多網(wǎng)點(diǎn)、POS機(jī)和ATM機(jī)，其他小銀行基本沒(méi)有布設(shè)，因此“極有可能出現(xiàn)一種新的行業(yè)”。
“ATM機(jī)和POS機(jī)這兩部分的投資不一定會(huì)落在發(fā)卡行的身上?！蓖趿⑸嬖V本報(bào)，這部分設(shè)備越來(lái)越走向通用化，即由第三方統(tǒng)一部署POS機(jī)、ATM機(jī)，收單后再與銀行結(jié)算分賬——終端也可以成為一種生意，而不再是銀行的渠道。
馮煒權(quán)告訴記者，巨大的成本投入可以通過(guò)在智能卡上的營(yíng)銷(xiāo)來(lái)分流，例如可以在智能芯片卡上加入個(gè)性化廣告，持卡人在刷卡時(shí)會(huì)接收到這些信息，“這是一種新的商業(yè)機(jī)會(huì)，關(guān)鍵是怎么操作。”
事實(shí)上，中國(guó)銀行卡向EMV遷移的主要推動(dòng)力并不是人民銀行，而是國(guó)際信用卡組織。王立生表示，盡管中國(guó)的各家銀行不會(huì)一刀切地同時(shí)完成EMV改造，但國(guó)際信用卡組織的特殊推動(dòng)政策將起到巨大的推動(dòng)作用——當(dāng)持卡人異地消費(fèi)出現(xiàn)款項(xiàng)爭(zhēng)議時(shí)，有EMV系統(tǒng)的一方可以免責(zé)。
在王立生看來(lái)，中國(guó)銀行卡向EMV的遷移更是中國(guó)銀行卡行業(yè)轉(zhuǎn)向以貸記卡為主的必備條件。
“如果不盡快同國(guó)際接軌，中國(guó)將喪失許多商業(yè)機(jī)會(huì)，特別是馬上就要到來(lái)的2008年奧運(yùn)會(huì)和2010年世博會(huì)?！瘪T煒權(quán)認(rèn)為，銀行的這種遷移一定要有規(guī)劃、有效率，否則反而會(huì)增加一些不必要的成本。
