07年IC設(shè)備市場將步入“冰河期”？

分析人士于日前表示，告別2006年這一接近最低歷史紀(jì)錄的一年，半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)或許會在2007年將步入一個更灰暗的年頭。此間舉辦的產(chǎn)業(yè)策略研討會中，VLSI Research公司把2007年IC設(shè)備產(chǎn)業(yè)的增長預(yù)報的估計稍作降低；Gartner、IC Insights公、Semico Research也對全球范圍資本開支分別給出了一個暗淡的1位數(shù)增長的預(yù)測，但研究機構(gòu)也預(yù)計在2008年會出現(xiàn)一定程度的反彈。  

一部分問題可能是三星電子公司(韓國首爾)這一顆潛在的炸彈。這家全球最大的主要設(shè)備購買商計劃在2007年將其主要開支削減15%，據(jù)Susquehanna Financial Group LLC發(fā)布的一份報告稱，三星于今年的整體開支預(yù)算將從2006年的70.5 億美元下降到60億美元。 作為全球最大的DRAM和NAND閃存供應(yīng)商，三星正遭受雙重打擊，這是因為兩種類型的存儲器可能都供大于求。這也促其收縮資本開支。  

Susquehanna發(fā)布了這份頗具爭議的、最悲觀的預(yù)測，稱整體資本開支會繼2006年上升16%之后，在2007年下降5%。去年是“一個以設(shè)備為重的一年，晶圓廠設(shè)備開支占了近30%，” Susquehanna公司的一位分析師Daniel Berenbaum 表示，“我們期望在2007年對實體企業(yè)進行重新平衡，從這些實體企業(yè)，我們預(yù)計晶圓廠設(shè)備開支將下降8%?！?nbsp; 

整體而言，大部分分析師預(yù)計在資本開支上會有一個輕微上揚。“2007年將是一個緩慢增長的一年，但是一個不壞的年景，”位于紐約的美林證券的一位分析師Brett Hodess如是說。  

在半導(dǎo)體設(shè)備投資放緩的這一年會加速目前正在這一產(chǎn)業(yè)繼續(xù)的輕度衰退。上周，測量儀器巨頭KLA-Tencor公司通過以7500萬美元兼并受資金短缺困擾并失去往日雄風(fēng)的競爭對手Therma-Wave公司，從而開始了它的合并季節(jié)。然后，全球第二大半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商Tokyo電子(TEL)宣布，它已兼并了Epion公司，Epion公司是一家提供氣體簇型離子束技術(shù)的新興供應(yīng)商。  

謠言也在四處散播：TEL正在考慮收購Novellus系統(tǒng)有限公司。消息稱，Novellus也可能是一個私人股本全盤買入的對象。其它的公司似乎會成為接管對象，如Asyst、Brooks Automation、FEI、Unaxis、Varian、 Veeco和其它一系列公司。  

翻天覆地的變革中暗灘重重  

哪一個公司將會是下一個合并對象尚不清楚，但有一點是肯定的，在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域發(fā)生著翻天覆地的變化。直到最近，IC制造商們?nèi)詻_動地在各個周期購買設(shè)備，而對這一行業(yè)的增長預(yù)測卻沒有付之相關(guān)的注意。在增長放緩期間，IC制造商們受制于生產(chǎn)能力過剩，造成不健康、由興而衰的周期。但是最近以來，芯片制造商們通常以更合理的依據(jù)購買設(shè)備，從而使周期相對平穩(wěn)的、增長率適度、波動也較小。  

這并不是說周期已結(jié)束。在某些情況下，周期內(nèi)還存在著周期。去年Novellus的主席兼首席執(zhí)行官Richard Hill對2006年半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的定購模式作了總結(jié)：“來的時候像頭獅子，走的時候像只山貓?！?nbsp; 

換句話說，晶圓廠設(shè)備定單在2006年上半年非常強勁，而在下半年則有了顯著下降。但對于2007年，上半年定單預(yù)計某種程度上減弱或小幅上揚。不過，這只是個人猜測而已。  

“我認(rèn)為沒有人能夠看清楚過去的6個月，” 設(shè)備供應(yīng)商Aviza Technology公司的公司營銷副總裁Michael Martinez表示。因此，對資本開支及設(shè)備的預(yù)測都是紙上談兵。Strategic Market Associates(州圣路易斯·奧比斯波)是為數(shù)不多的樂觀派中之一，該機構(gòu)預(yù)計在2007年的資本開支將以9%上升到600億美元。該公司預(yù)期，將有29家晶圓廠開始于今年上線并量產(chǎn)。當(dāng)設(shè)備充分配齊時，這些晶圓廠的價值將超過440億美元。  

大部分人認(rèn)為2007年會有微量增長或者就沒有增長。VLSI Research預(yù)測設(shè)備市場將會以4.8 %增長?！岸▎卧诮禍?，” VLSI Research的總裁Risto Puhakka如是說。Semico Research的評估是資本開支在2006年上升了16%, 但它又預(yù)計全球的開支在2007年只會溫和增長4%。晶圓廠的生產(chǎn)能力在2006年的大量建設(shè)后已經(jīng)到位，Semico的總裁Jim Feldhan說：“我認(rèn)為，我們會看到臺積電(TSMC)和其它的廠家將遏制這種投資勢頭，”他警告道。  

Gartner公司預(yù)測，全球資本開支僅增長一個百分點?！鞍雽?dǎo)體需求的衰弱可能觸發(fā)資本開支的急速減少，”Gartner公司的一位分析師Klaus Rinnen這樣說道。在2007年將會有一些出手闊綽的買家，IC Insights的總裁Bill McClean稱，“臺灣的部分二級DRAM制造商將變得雄心勃勃?！?nbsp; 

中國和印度的開支預(yù)計也將令人失望。中國曾一度計劃建立30個晶圓廠，而印度則預(yù)計成為又一個大型半導(dǎo)體生產(chǎn)基地。但印度將看到在他們的晶圓廠數(shù)量上“微乎其微的變化或者沒有變化”，McClean說，“30個晶圓廠在中國？簡直是天方夜談?！?nbsp; 

2008年的前景會更為光明，這一年將有望突破2000年鼎盛時期603億美元的年度記錄，據(jù)該公司稱。明年，資本開支預(yù)計上升24.5%，達(dá)到685億美元?！霸?008年的下一個資本開支總量記錄將建立在更堅實的基礎(chǔ)之上，而不像過去暴漲的幾年那樣出現(xiàn)巨大的波動，” IC Insights的一位分析師Robert Lineback表示，現(xiàn)在還有一個壞消息：“我們目前預(yù)測在2008年半導(dǎo)體行業(yè)的周期性高峰后，2009年有1%的增長。”