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手機支付潮流來勢洶涌：運營商銀聯(lián)爭相卡位
作者：解敏
來源：文匯報
日期：2009-11-23 09:54:56
摘要：對運營商來說，手機刷卡可直接提供金融服務，是增加其業(yè)務附加值的大好機會；而對銀行來說，支付市場本來就被其壟斷，新競爭者的加入肯定不受歡迎，銀行必須捍衛(wèi)自己的地盤。
上月，中國移動上海公司聯(lián)手上海世博局合作的“世博手機門票”宣布正式上市。世博手機門票是將世博會的門票信息制作在一張定制的RFID-SIM卡上，未來用戶只要通過刷手機就能進入世博園區(qū)參觀，并能在世博園區(qū)內(nèi)的餐廳、商店消費購物。上海移動表示，今后這種安裝了RFID-SIM卡的手機使用范圍還將擴展，除了門票之外，還將能搭乘地鐵、在麥當勞、星巴克、一茶一坐等餐飲場所消費。
而在此之前，上海聯(lián)通在國內(nèi)推出首款七喜定制刷卡手機。這款七喜手機內(nèi)置公交一卡通的芯片，可以在上海所有公交一卡通刷卡機上使用，并能通過手機為交通卡充值。
信用卡、借記卡、公交卡已和上海人的日常生活密不可分，而在未來，這些卡將集成在一張統(tǒng)一的卡之上，并同手機捆綁。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，95%的用戶希望通過手機支付。
2008年年底，日本的手機支付用戶為4900萬。在日本街頭，隨便拉住一個年輕人，對方都能給你講上一大堆關于“手機支付”的故事：早晨上班乘出租坐地鐵、去超市商場購物、坐飛機不用排隊拿登機牌、吃飯唱歌看電影……幾乎所有的日常消費，只要手機刷一下，統(tǒng)統(tǒng)都能搞定，不帶錢包過一整天完全沒問題。甚至當你在自動售煙機上用手機刷卡買煙時，售煙機都能知道你是不是已經(jīng)到了抽煙年齡。
其實，手機支付在中國也并非新鮮事，早在2006年，上海就曾推出過基于NFC(近距離無線通訊技術)芯片技術的手機刷卡試用服務，可惜的是當年提供該服務的諾基亞“孤掌難鳴”，浦東八佰伴六樓體育專柜的POS機擺了很長一段時間都無人問津。
如今3年過去，時移事易，“手機支付”搖身一變，成為人人垂涎的大蛋糕，這回搖旗吶喊的是剛剛拿到3G牌照的電信運營商。上海移動的目標是“用戶去麥當勞、星巴克不帶零錢”；電信、聯(lián)通也已為手機支付準備就緒，只等用戶拿著手機去刷?！爸粠謾C不帶錢包”的全新生活方式，有可能很快在上海普及。
運營商、銀聯(lián)“跑馬圈地”
今年4月，移動和聯(lián)通兩家運營商不約而同地高調(diào)宣布即將推出自己的手機刷卡服務，雖然手機刷卡曾在廣州、廈門、重慶等地多次試點，但此次兩家運營商顯然是要玩真的了。
上海移動表示，年內(nèi)計劃發(fā)展1000家商戶，其中將包括麥當勞、星巴克、申通地鐵等，移動公司還會向商戶贈送價值3000元的專用讀卡器，并免收交易提成。與移動大手筆搶占通路的策略相比，上海聯(lián)通的戰(zhàn)略有些低調(diào)，公司宣布與上海復旦微電子公司合作，通過與長虹、七喜等廠家定制手機、手機貼卡(掛墜)等方式實現(xiàn)手機刷卡。針對競爭對手的動作頻頻，上海電信相關負責人表示，中國電信已儲備了各種手機刷卡和移動支付的產(chǎn)品，隨時可以根據(jù)集團步調(diào)適時推出。
在更早些時候，2008年下半年，由銀聯(lián)與上海瀚銀科技聯(lián)合推出的“手付通”也已面世?！笆指锻ā睂D存儲卡與NFC付芯片結(jié)合，插入手機后實現(xiàn)刷卡功能。目前通過光大銀行、迪信通等網(wǎng)點推廣，至今已發(fā)展商戶近百家，并即將與更重量級合作商戶達成合作。另外，“手付通”還得到了銀聯(lián)的大力支持，據(jù)悉銀聯(lián)的新款POS機將全部支持“手付通”手機刷卡。
消費者需要注意的是，上面提到的三種手機刷卡方法目前互不兼容，即每種“刷手機”方式的后臺服務提供者、手機端芯片、POS機(讀卡器)都各不相同。也就是說，申城商戶中可能將出現(xiàn)多臺手機刷卡POS機為不同用戶服務的場景。易觀國際分析師認為，顯然，中國手機刷卡市場正進入“跑馬圈地”的時代，主導機構(gòu)和商戶建立起一個一個的“圈子”，而消費者選擇加入其中某個陣營，享受其中服務。
“手機刷卡元年”
對國內(nèi)消費者來說，2009年將可能成為“手機刷卡元年”。在GSM協(xié)會(GSMA)的號召下，包括諾基亞等4大手機品牌及45家電信運營商都力挺 SWP(單線協(xié)議)標準，預計2009年中首批支持該標準的手機將正式量產(chǎn)。目前，聯(lián)通、銀聯(lián)主推的“手機刷卡”都支持該SWP標準，而移動則采取另一套的技術體系——RFID-SIM。
國際調(diào)查機構(gòu)Strategy Analytics預計，到2011年，將有360億美元的交易通過移動非接觸式方式，即手機刷卡進行支付。易觀國際分析報告則認為，2009年中國手機支付市場規(guī)模將達到19.74億元，手機支付用戶規(guī)模也將達到8250萬人。
正如瀚銀科技高級副總裁劉剛所言，雖然競爭激烈，但好在蛋糕足夠大，所以短期來看，運營商和銀聯(lián)都能聚攏相當數(shù)量的用戶，當然獲得各自利益。對運營商來說，手機刷卡可直接提供金融服務，是增加其業(yè)務附加值的大好機會；而對銀行來說，支付市場本來就被其壟斷，新競爭者的加入肯定不受歡迎，銀行必須捍衛(wèi)自己的地盤。
技術各有所長
一直以來，業(yè)內(nèi)都認為標準無法統(tǒng)一是手機刷卡難以推廣的根本原因，雖然GSM協(xié)會建議全球范圍內(nèi)采用SWP統(tǒng)一標準，但這種呼吁對運營商而言并不具有約束力。至少在國內(nèi)，由中國移動主導開發(fā)及商用的RFID-SIM技術盡管是“另起爐灶”，卻因為其龐大的用戶群以及不用換手機的便捷，有成為“刷卡手機”主流標準的勢頭。
與移動研究院合作開發(fā)RFID-SIM卡的直通電訊市場總監(jiān)冼歐表示，RFID-SIM是一種首創(chuàng)的“全卡方案”，即將手機支付芯片、SIM卡等各種應用都集于一張卡上，使用起來非常方便。另外，該技術已在我國申請專利，并享有自主知識產(chǎn)權(quán)。RFID-SIM陣營指出，SWP技術的最大軟肋是，需要在定制手機或在手機上加裝芯片。另外，手機卡和支付賬戶的分開管理，也會造成諸多不便。而RFID-SIM卡將手機卡和支付卡合二為一，徹底擺脫了手機刷卡對終端的依賴，任何手機都能通過RF-SIM實現(xiàn)手機刷卡。
而SWP陣營的觀點卻不斷強調(diào)，RFID-SIM采用2.4G頻段，與SWP的13.56M相比，RFID-SIM卡更容易被他人在遠距離截取，雖然能通過軟件進行控制，但這仍意味著安全性存在一定隱患。另外，RFID-SIM卡對手機電量消耗也較大。對此冼歐表示，目前中國移動研究院對RFID-SIM 卡的要求是，把刷卡有效距離控制在5厘米以內(nèi)，另據(jù)研究院測算，最新的RFID-SIM卡只會增加手機5%的電量消耗，一般用戶完全可以接受。
運營商、銀行“各玩各的”
有專家表示，大家都在覬覦這塊大蛋糕，但是在手機刷卡名義下卻呈現(xiàn)著五花八門的業(yè)務形態(tài)。在手機刷卡支付領域，運營商和銀行究竟誰來唱主角，這個問題如果不解決，手機刷卡支付市場很難有大突破。
有專家表示，手機刷卡在小額支付中確實有很大優(yōu)勢，但就目前國內(nèi)市場情況而言，或許手機刷卡的推廣應該從更方便消費者的角度，去整合各種技術資源和實現(xiàn)方式，并力求在消費者層面強調(diào)其簡單易用。
在國外手機刷卡快速推廣的商業(yè)案例中，不乏許多運營商吞并銀行，或銀行主導運營商的例子。如全球手機支付領導運營商日本DoCoMo就先后收購三井住友信用卡公司和瑞穗銀行股份，成為了日本最大的發(fā)卡機構(gòu)；在澳大利亞，電信運營商Telstra僅僅為澳洲國家銀行NAB和VISA提供通路和終端，不參與支付環(huán)節(jié)，消費者的手機支付是通過VISA讀取器實現(xiàn)的，交易金額則直接從用戶的NABVISA信用卡中扣除。
顯然，上述兩種模式在中國都是“不可能完成的任務”。上海華勢信息科技有限公司總裁梁健，被業(yè)內(nèi)稱為“手機支付”之父，2003年銀聯(lián)推第一個移動支付就是由他主導牽頭。在他看來，為什么日本能扛起“手機支付”的大旗，是因為DoCoMo公司既擁有大量的手機用戶，又是多家信用卡公司的股東。而我們的運營商要推手機支付，至少仍有兩層窗戶紙需要捅破：一是金融監(jiān)管，“大額的交易，對手機支付來說，金融監(jiān)管是不允許的，所以我們的手機刷卡只能定位成小額支付。”二是做大市場，而這點也是梁健最為關注的問題，“銀聯(lián)推POS機刷卡這么多年，全國才不到200萬臺，雖說中國移動實力雄厚，但按一臺POS機成本 3000元來算，今年發(fā)展1000家商戶的話，那就是300萬，再加上制卡、維護等成本，投資規(guī)模也十分巨大。
鏈接 指紋支付“奇兵突起”
就在SWP、RFID-SIM兩大技術標準大打“口水戰(zhàn)”之際，擁有眾多信用卡用戶的銀行卻再次祭出“指紋支付”的殺手锏。不久前招商銀行宣布，聯(lián)合指紋技術運營公司，推出“指付通”指紋支付業(yè)務。至此，上海已有工行、建行、交行和招行4家銀行開通了指紋支付業(yè)務。
指紋具有唯一性，加上不侵犯隱私的活體識別技術，指紋支付創(chuàng)造了在沒有現(xiàn)金和銀行卡的條件下依然可以消費的安全環(huán)境，有效避免了錢包遺失、銀行卡被盜等隱患。
據(jù)介紹，目前上海地區(qū)支持指紋支付方式的商戶已達數(shù)千家，其中既有時尚一族經(jīng)常光顧的休閑餐飲品牌如哈根達斯、一茶一座、葡京茶餐廳、巴貝拉、海之幸、DQ冰淇淋等眾多知名商戶，也有太平洋、百盛等百貨賣場。
銀行方面表示，指紋識別的通過率與手指的摁壓方式有直接關系，用戶只要掌握并使用正確的摁壓方法及姿勢，就能順暢地使用該業(yè)務。即使由于錯誤的按壓方法及姿勢對通過率產(chǎn)生影響，造成拒識，也絕不會發(fā)生指紋識別錯誤的現(xiàn)象。不過，有極小部分人群是不適宜使用指紋支付的，如天生沒有指紋，長期從事重工業(yè)工作使指紋已磨損，或因病理原因造成的手指嚴重脫皮、干裂、過度潮濕等。
而在此之前，上海聯(lián)通在國內(nèi)推出首款七喜定制刷卡手機。這款七喜手機內(nèi)置公交一卡通的芯片，可以在上海所有公交一卡通刷卡機上使用，并能通過手機為交通卡充值。
信用卡、借記卡、公交卡已和上海人的日常生活密不可分，而在未來，這些卡將集成在一張統(tǒng)一的卡之上，并同手機捆綁。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，95%的用戶希望通過手機支付。
2008年年底，日本的手機支付用戶為4900萬。在日本街頭，隨便拉住一個年輕人，對方都能給你講上一大堆關于“手機支付”的故事：早晨上班乘出租坐地鐵、去超市商場購物、坐飛機不用排隊拿登機牌、吃飯唱歌看電影……幾乎所有的日常消費，只要手機刷一下，統(tǒng)統(tǒng)都能搞定，不帶錢包過一整天完全沒問題。甚至當你在自動售煙機上用手機刷卡買煙時，售煙機都能知道你是不是已經(jīng)到了抽煙年齡。
其實，手機支付在中國也并非新鮮事，早在2006年，上海就曾推出過基于NFC(近距離無線通訊技術)芯片技術的手機刷卡試用服務，可惜的是當年提供該服務的諾基亞“孤掌難鳴”，浦東八佰伴六樓體育專柜的POS機擺了很長一段時間都無人問津。
如今3年過去，時移事易，“手機支付”搖身一變，成為人人垂涎的大蛋糕，這回搖旗吶喊的是剛剛拿到3G牌照的電信運營商。上海移動的目標是“用戶去麥當勞、星巴克不帶零錢”；電信、聯(lián)通也已為手機支付準備就緒，只等用戶拿著手機去刷?！爸粠謾C不帶錢包”的全新生活方式，有可能很快在上海普及。
運營商、銀聯(lián)“跑馬圈地”
今年4月，移動和聯(lián)通兩家運營商不約而同地高調(diào)宣布即將推出自己的手機刷卡服務，雖然手機刷卡曾在廣州、廈門、重慶等地多次試點，但此次兩家運營商顯然是要玩真的了。
上海移動表示，年內(nèi)計劃發(fā)展1000家商戶，其中將包括麥當勞、星巴克、申通地鐵等，移動公司還會向商戶贈送價值3000元的專用讀卡器，并免收交易提成。與移動大手筆搶占通路的策略相比，上海聯(lián)通的戰(zhàn)略有些低調(diào)，公司宣布與上海復旦微電子公司合作，通過與長虹、七喜等廠家定制手機、手機貼卡(掛墜)等方式實現(xiàn)手機刷卡。針對競爭對手的動作頻頻，上海電信相關負責人表示，中國電信已儲備了各種手機刷卡和移動支付的產(chǎn)品，隨時可以根據(jù)集團步調(diào)適時推出。
在更早些時候，2008年下半年，由銀聯(lián)與上海瀚銀科技聯(lián)合推出的“手付通”也已面世?！笆指锻ā睂D存儲卡與NFC付芯片結(jié)合，插入手機后實現(xiàn)刷卡功能。目前通過光大銀行、迪信通等網(wǎng)點推廣，至今已發(fā)展商戶近百家，并即將與更重量級合作商戶達成合作。另外，“手付通”還得到了銀聯(lián)的大力支持，據(jù)悉銀聯(lián)的新款POS機將全部支持“手付通”手機刷卡。
消費者需要注意的是，上面提到的三種手機刷卡方法目前互不兼容，即每種“刷手機”方式的后臺服務提供者、手機端芯片、POS機(讀卡器)都各不相同。也就是說，申城商戶中可能將出現(xiàn)多臺手機刷卡POS機為不同用戶服務的場景。易觀國際分析師認為，顯然，中國手機刷卡市場正進入“跑馬圈地”的時代，主導機構(gòu)和商戶建立起一個一個的“圈子”，而消費者選擇加入其中某個陣營，享受其中服務。
“手機刷卡元年”
對國內(nèi)消費者來說，2009年將可能成為“手機刷卡元年”。在GSM協(xié)會(GSMA)的號召下，包括諾基亞等4大手機品牌及45家電信運營商都力挺 SWP(單線協(xié)議)標準，預計2009年中首批支持該標準的手機將正式量產(chǎn)。目前，聯(lián)通、銀聯(lián)主推的“手機刷卡”都支持該SWP標準，而移動則采取另一套的技術體系——RFID-SIM。
國際調(diào)查機構(gòu)Strategy Analytics預計，到2011年，將有360億美元的交易通過移動非接觸式方式，即手機刷卡進行支付。易觀國際分析報告則認為，2009年中國手機支付市場規(guī)模將達到19.74億元，手機支付用戶規(guī)模也將達到8250萬人。
正如瀚銀科技高級副總裁劉剛所言，雖然競爭激烈，但好在蛋糕足夠大，所以短期來看，運營商和銀聯(lián)都能聚攏相當數(shù)量的用戶，當然獲得各自利益。對運營商來說，手機刷卡可直接提供金融服務，是增加其業(yè)務附加值的大好機會；而對銀行來說，支付市場本來就被其壟斷，新競爭者的加入肯定不受歡迎，銀行必須捍衛(wèi)自己的地盤。
技術各有所長
一直以來，業(yè)內(nèi)都認為標準無法統(tǒng)一是手機刷卡難以推廣的根本原因，雖然GSM協(xié)會建議全球范圍內(nèi)采用SWP統(tǒng)一標準，但這種呼吁對運營商而言并不具有約束力。至少在國內(nèi)，由中國移動主導開發(fā)及商用的RFID-SIM技術盡管是“另起爐灶”，卻因為其龐大的用戶群以及不用換手機的便捷，有成為“刷卡手機”主流標準的勢頭。
與移動研究院合作開發(fā)RFID-SIM卡的直通電訊市場總監(jiān)冼歐表示，RFID-SIM是一種首創(chuàng)的“全卡方案”，即將手機支付芯片、SIM卡等各種應用都集于一張卡上，使用起來非常方便。另外，該技術已在我國申請專利，并享有自主知識產(chǎn)權(quán)。RFID-SIM陣營指出，SWP技術的最大軟肋是，需要在定制手機或在手機上加裝芯片。另外，手機卡和支付賬戶的分開管理，也會造成諸多不便。而RFID-SIM卡將手機卡和支付卡合二為一，徹底擺脫了手機刷卡對終端的依賴，任何手機都能通過RF-SIM實現(xiàn)手機刷卡。
而SWP陣營的觀點卻不斷強調(diào)，RFID-SIM采用2.4G頻段，與SWP的13.56M相比，RFID-SIM卡更容易被他人在遠距離截取，雖然能通過軟件進行控制，但這仍意味著安全性存在一定隱患。另外，RFID-SIM卡對手機電量消耗也較大。對此冼歐表示，目前中國移動研究院對RFID-SIM 卡的要求是，把刷卡有效距離控制在5厘米以內(nèi)，另據(jù)研究院測算，最新的RFID-SIM卡只會增加手機5%的電量消耗，一般用戶完全可以接受。
運營商、銀行“各玩各的”
有專家表示，大家都在覬覦這塊大蛋糕，但是在手機刷卡名義下卻呈現(xiàn)著五花八門的業(yè)務形態(tài)。在手機刷卡支付領域，運營商和銀行究竟誰來唱主角，這個問題如果不解決，手機刷卡支付市場很難有大突破。
有專家表示，手機刷卡在小額支付中確實有很大優(yōu)勢，但就目前國內(nèi)市場情況而言，或許手機刷卡的推廣應該從更方便消費者的角度，去整合各種技術資源和實現(xiàn)方式，并力求在消費者層面強調(diào)其簡單易用。
在國外手機刷卡快速推廣的商業(yè)案例中，不乏許多運營商吞并銀行，或銀行主導運營商的例子。如全球手機支付領導運營商日本DoCoMo就先后收購三井住友信用卡公司和瑞穗銀行股份，成為了日本最大的發(fā)卡機構(gòu)；在澳大利亞，電信運營商Telstra僅僅為澳洲國家銀行NAB和VISA提供通路和終端，不參與支付環(huán)節(jié)，消費者的手機支付是通過VISA讀取器實現(xiàn)的，交易金額則直接從用戶的NABVISA信用卡中扣除。
顯然，上述兩種模式在中國都是“不可能完成的任務”。上海華勢信息科技有限公司總裁梁健，被業(yè)內(nèi)稱為“手機支付”之父，2003年銀聯(lián)推第一個移動支付就是由他主導牽頭。在他看來，為什么日本能扛起“手機支付”的大旗，是因為DoCoMo公司既擁有大量的手機用戶，又是多家信用卡公司的股東。而我們的運營商要推手機支付，至少仍有兩層窗戶紙需要捅破：一是金融監(jiān)管，“大額的交易，對手機支付來說，金融監(jiān)管是不允許的，所以我們的手機刷卡只能定位成小額支付。”二是做大市場，而這點也是梁健最為關注的問題，“銀聯(lián)推POS機刷卡這么多年，全國才不到200萬臺，雖說中國移動實力雄厚，但按一臺POS機成本 3000元來算，今年發(fā)展1000家商戶的話，那就是300萬，再加上制卡、維護等成本，投資規(guī)模也十分巨大。
鏈接 指紋支付“奇兵突起”
就在SWP、RFID-SIM兩大技術標準大打“口水戰(zhàn)”之際，擁有眾多信用卡用戶的銀行卻再次祭出“指紋支付”的殺手锏。不久前招商銀行宣布，聯(lián)合指紋技術運營公司，推出“指付通”指紋支付業(yè)務。至此，上海已有工行、建行、交行和招行4家銀行開通了指紋支付業(yè)務。
指紋具有唯一性，加上不侵犯隱私的活體識別技術，指紋支付創(chuàng)造了在沒有現(xiàn)金和銀行卡的條件下依然可以消費的安全環(huán)境，有效避免了錢包遺失、銀行卡被盜等隱患。
據(jù)介紹，目前上海地區(qū)支持指紋支付方式的商戶已達數(shù)千家，其中既有時尚一族經(jīng)常光顧的休閑餐飲品牌如哈根達斯、一茶一座、葡京茶餐廳、巴貝拉、海之幸、DQ冰淇淋等眾多知名商戶，也有太平洋、百盛等百貨賣場。
銀行方面表示，指紋識別的通過率與手指的摁壓方式有直接關系，用戶只要掌握并使用正確的摁壓方法及姿勢，就能順暢地使用該業(yè)務。即使由于錯誤的按壓方法及姿勢對通過率產(chǎn)生影響，造成拒識，也絕不會發(fā)生指紋識別錯誤的現(xiàn)象。不過，有極小部分人群是不適宜使用指紋支付的，如天生沒有指紋，長期從事重工業(yè)工作使指紋已磨損，或因病理原因造成的手指嚴重脫皮、干裂、過度潮濕等。
