Digicel開始著手回購利率9.25%的2012年到期優(yōu)先票據

 Marketwire 2009年11月23日牙買加金斯敦消息/明通新聞專線/--Digicel Limited（以下簡稱為“Digicel”或“公司”）今日宣布根據公司在2009年11月23日公布的《公司收購要約和認購要約請求的聲明》（以下簡稱為“收購要約”），其已經開始著手現(xiàn)金回購利率9.25%的2012年到期但尚未償還的優(yōu)先票據（以下簡稱為“票據”）。

    該公司還請求同意對票據契約進行一定程度的修改，以徹底刪除限制性條款和某些漏洞，同時請求將回購通知期由三十天修改為三個工作日，刪除或修改契約中所包含的相關條款。

    回購文件中已經充分陳述了收購要約和認購要約請求的條款。

票據和其它關于收購要約的信息如下：
-0-
*
證券統(tǒng)一辨識碼/   證券名稱   未支付的票據　 收購要約對價　同意約定金  總對價
ISIN No.     　　                             本金總(1)     (2)            (1)                           
-------------　　     ---------       ----------- 　    ----------- 　    ----------       ----------
25380QAA7/   　  9.25%的     $ 450,000,000 　$1,020.00     $30.00        $1,050.00
USG27649AA34  　2012年到期
　　　　　　　　 優(yōu)先票據　　　
*T
(1)每一千美元票據（本金），不包括應付未付利息，后者將在對價外被額外支付

(2)每一千美元先于同意日（定義如下）同意出售的票據（本金）。

    在紐約時間2009年12月7日（周一）下午5時（同意日）前真實有效提供票據的持有者將收到1050美元/1000美元票據（本金）的總對價，其中包括同意約定金30美元/ 1000美元票據（本金）。

    為了達到符合收到總對價的資格（包括同意約定金），持有者須在或先于同意日真實有效提供票據。未能真實有效地撤回票據，將被視為提供票據。在同意日后提供票據的持有者將只能收到1020美元/ 1000美元票據（本金）的對價。

    對于所有提供票據并接受收購要約支付的票據，公司將支付應付未付利息，利息結算期為最后一次利息支付日至票據贖回日（但不包括贖回日）。

    收購要約計劃截止至紐約時間2009年12月21日下午11時59分（有效期），除非公司延長或縮短期限。如需撤回提供的票據須在或先于紐約時間2009年12月7日下午5時撤回（撤回日），除非公司延長該期限。

    如不同意修改契約和票據，持有者可以不提供票據。如持有者未按收購要約提供票據，將被視為不同意。直到多數(shù)票據其持有者同意所提議的修改且接受票據支付后，修改才會生效。任何先于撤回日提供的票據均可被真實有效地撤回，先于撤回日提供的票據均可收到同意約定金，但并不排除公司以后按法律規(guī)定提供撤回日。在撤回日后提供票據的持有者將無權獲得同意約定金。

    公司保留在有效期前回購先于撤回日（早期結算日，預定于2009年12月8日）所真實有效提供的所有票據的權力。在早期結算日，公司將支付應付未付利息，利息結算期為最后一次利息支付日至票據早期結算日（但不包括早期結算日）。
公司回收并支付真實有效提供的票據和未能按規(guī)定真實有效撤回的票據的義務，受到由公司自行決定的滿足或放棄某些條件的制約，這些條件在收購要約中有更充分的披露，包括但不限于達到同意修改契約的規(guī)定人數(shù)以及公司在或先于早期結算日完成總額至少5億美元的新債發(fā)行。

    瑞士信貸證券（美國）有限責任公司將作為此次收購要約和認購要約請求的交易管理和認購代理方。對于收購要約和認購要約請求有任何疑問請直接撥打電話212-538-1862（付費電話） 或 800-820-1653。如需要文件，可直接與收購要約信息代理方D.F. King - Co., Inc.聯(lián)系，電話212-269-5550（付費電話）或 800-431-9643（免費電話）。

    本新聞稿不構成銷售要約或認購要約請求，也不構成任何將此類要約、請求或銷售定為非法行為的司法權所定義的要約、請求或銷售。