Vantage Drilling Company宣布公開發(fā)售普通股計劃

Marketwire 2010年7月20日德克薩斯州休斯敦消息電/明通新聞專線/-

Vantage Drilling Company（簡稱Vantage）（紐約證券交易所/美國證券交易所：VTG.U）、（紐約證券交易所/美國證券交易所：VTG）、（紐約證券交易所/美國證券交易所：VTG.WS）今日宣布，公司計劃根據(jù)市場和其他條件發(fā)售價值5000萬美元的普通股。在此次發(fā)售的同時，Vantage還將向承購人追授750萬美元的超額配售選購權。

在發(fā)售完成的同時，Vantage旗下的全資子公司Offshore Group Investment Limited（“OGIL”）將發(fā)行本金總額為9.6億美元的2015年到期的優(yōu)先擔保票據(jù)（“OGIL票據(jù)”）。

此次普通股公開發(fā)售成功與否取決于OGIL票據(jù)發(fā)售的完成以及Vantage之前宣布的從F3 Capital收購Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同的所有人）的非其擁有的55％股權（“收購”）的結束。Vantage計劃使用這兩項融資的收益為收購提供資金，并支付Platinum Explorer的剩余建筑債務以及公司的一些未清償債務，包括Vantage全資子公司P2021 Rig Co.發(fā)行的13 1/2%優(yōu)先擔保票據(jù)和公司現(xiàn)有的信貸安排，收益同時還用于為企業(yè)一般用途提供資金。

Jefferies & Company, Inc.與Johnson Rice & Company L.L.C.共同擔任此次發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人。此次發(fā)售將根據(jù)Vantage之前提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的有效暫緩申請上市登記表進行。預期投資者可查閱初步募股書補充文件和暫緩申請上市登記表了解更多有關Vantage和此次發(fā)售的信息。訪問美國證券交易委員會網(wǎng)站 www.sec.gov 或聯(lián)系Jefferies & Company, Inc.或Johnson Rice & Company L.L.C.可獲得初步募股書補充文件副本。Jefferies & Company, Inc.聯(lián)系方式：紐約州（10022）紐約市麥迪遜大道520號Syndicate Middle Office 12樓，聯(lián)系人：Stephen M. Ficara，聯(lián)系電話：212-284-3418；Johnson Rice & Company L.L.C.聯(lián)系方式：路易斯安那州（70113）新奧爾良市羅耀拉大道639號2775套房，聯(lián)系電話：(504) 525-3767。

本新聞稿并不構成發(fā)售或邀請購買任何證券的建議，并且在任何司法管轄區(qū)內，如此等在未根據(jù)證券法正式注冊或取得資格之前推出的要約、發(fā)售或邀請是不合法的行為，則在此司法管轄區(qū)內不可有任何此等證券的發(fā)售。此要約僅能通過募股書補充文件以及相關基礎募股書的方式做出。

關于Vantage

Vantage的主營業(yè)務是以按日計費模式承包鉆井平臺、相關設備和工人，鉆探石油天然氣井。Vantage還為其它用戶擁有的鉆井平臺提供施工監(jiān)理服務并且運營和管理這些平臺。Vantage擁有和管理著8座鉆井平臺，是向主要大型獨立石油天然氣公司提供全球性近海承包鉆井服務的提供商。

前瞻性聲明

本新聞稿包含的特定聲明是1995年私有證券訴訟改革法案所界定的“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明是Vantage對未來事件的預期或看法，本新聞稿中所述的結果可能不能實現(xiàn)。這些前瞻性聲明受Vantage控制范圍以外的風險、不確定性及其他因素的影響，可能導致實際結果與前瞻性聲明中的出現(xiàn)重大差異，這些風險、不確定性及其他因素包括但不限于不斷變化的市場環(huán)境、Vantage完成發(fā)售和收購的能力。更多信息，請查看有關此次發(fā)售的初步募股書補充文件以及Vantage向美國證券交易委員會提交的其他文件。

任何前瞻性聲明僅是截止至該聲明作出之日的事實陳述，除非法律規(guī)定，Vantage不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。新因素隨時會出現(xiàn)，公司管理層不可能預見所有這些因素。