Vantage Drilling Company宣布普通股新股發(fā)行價(jià)

MarketWire 2010年7月27日德克薩斯州休斯頓消息電/明通新聞專線/--

Vantage Drilling Company（簡(jiǎn)稱Vantage，或該公司）（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.U）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.WS）今天宣布，它已經(jīng)將公開發(fā)行的45454545股普通股的發(fā)行價(jià)確定為每股1.10美元。Vantage還給予承銷商超額配售選擇權(quán)，如果出現(xiàn)超額配售，承銷商可在30天內(nèi)追加認(rèn)購(gòu)最多6818182股普通股。按照承銷商不行使超額配售選擇權(quán)計(jì)算，預(yù)計(jì)Vantage可從此次新股發(fā)行獲得大約5000萬(wàn)美元的毛收入。在確定新股發(fā)行價(jià)的同時(shí)，Vantage還宣布它旗下的全資控股子公司Offshore Group Investment Limited確定了本金總額10億美元、2015年到期、利率11.500%的第一置留權(quán)優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)(OGIL票據(jù))的發(fā)行價(jià)。

預(yù)計(jì)新股發(fā)行將在2010年7月30日左右結(jié)束，完成新股發(fā)行的前提條件是Vantage必須先完成OGIL票據(jù)的發(fā)行以及它之前宣布的、從F3 Capital手中收購(gòu)Vantage所持Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同所有者）股份之外的55%股份的交易。完成此次新股發(fā)行還需滿足其他常規(guī)結(jié)束條件的要求。如果順利完成此次票據(jù)和普通股發(fā)行，預(yù)計(jì)Vantage將用獲得的純收入為收購(gòu)提供資金，支付Platinum Explorer的剩余建筑款項(xiàng)，償還公司的一些未清償債務(wù)，包括Vantage全資子公司P2021 Rig Co.發(fā)行的13 1/2%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)和公司現(xiàn)有的信貸安排，收入同時(shí)還用于為企業(yè)一般用途提供資金。

Jefferies & Company, Inc.與Johnson Rice & Company L.L.C.共同擔(dān)任此次新股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。此次新股發(fā)行將根據(jù)Vantage之前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）的有效暫緩申請(qǐng)上市登記表進(jìn)行。希望參與申購(gòu)的投資者可查閱初步募股書補(bǔ)充文件和暫緩申請(qǐng)上市登記表，以獲得有關(guān)Vantage以及此次新股發(fā)行的更全面的資料。如需初步募股說明書補(bǔ)充文件和配套的募股說明書的副本以及以后發(fā)布的正式募股說明書的副本，請(qǐng)?jiān)L問美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站 www.sec.gov 或聯(lián)系 Jefferies & Company, Inc.或Johnson Rice & Company L.L.C.。Jefferies & Company, Inc.聯(lián)系方式：紐約州紐約市麥迪遜大道520號(hào)Syndicate Middle Office 12層，郵編10022，聯(lián)系人：Stephen M. Ficara，聯(lián)系電話：212-284-3418；Johnson Rice & Company L.L.C.聯(lián)系方式：路易斯安那州新奧爾良市羅耀拉大道639號(hào)2775套房，郵編70113，聯(lián)系電話：(504) 525-3767。

本新聞稿并不構(gòu)成發(fā)售或邀請(qǐng)購(gòu)買任何證券的建議，并且在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，如此等在未根據(jù)證券法正式注冊(cè)或取得資格之前推出的要約、發(fā)售或邀請(qǐng)是不合法的行為，則在此司法管轄區(qū)內(nèi)不可有任何此等證券的發(fā)售。此要約僅能通過募股書補(bǔ)充文件以及相關(guān)基礎(chǔ)募股書的方式做出。

關(guān)于Vantage公司

Vantage的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以按日計(jì)費(fèi)模式承包鉆井平臺(tái)、相關(guān)設(shè)備和工人，鉆探石油天然氣井。Vantage還為其它用戶擁有的鉆井平臺(tái)提供施工監(jiān)理服務(wù)并且運(yùn)營(yíng)和管理這些平臺(tái)。Vantage擁有和管理著8座鉆井平臺(tái)，是向主要大型獨(dú)立石油天然氣公司提供全球性近海承包鉆井服務(wù)的提供商。

前瞻性聲明

本新聞稿包含美國(guó)1995年私人證券訴訟改革法案(U.SPrivate Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定義的與未來事件有關(guān)的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基于與公司、公司所在的行業(yè)、管理層的信念和管理層所做的某些推測(cè)有關(guān)的當(dāng)前預(yù)期、估計(jì)和預(yù)測(cè)。公司盡可能地通過“預(yù)計(jì)”、“認(rèn)為”、“預(yù)測(cè)”等諸如此類的詞語(yǔ)明確這些“前瞻性聲明”。提醒讀者注意，任何前瞻性聲明都不保證未來的業(yè)績(jī)，而且受到難以預(yù)料的某些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假定情況的影響。因?yàn)榍罢靶月暶魃婕帮L(fēng)險(xiǎn)和不確定性，所以實(shí)際結(jié)果和業(yè)績(jī)也許與前瞻性聲明所表達(dá)或暗示的結(jié)果有實(shí)質(zhì)性的不同。鑒于這些不確定性因素，敬告讀者切勿過于信賴這些前瞻性聲明。除非法律另有規(guī)定，否則公司沒有義務(wù)更新其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或不確定性因素的觀點(diǎn)，也沒有義務(wù)披露對(duì)前瞻性聲明的任何修改結(jié)果。