中國移動支付產(chǎn)業(yè)走向競合

       中國移動與浦發(fā)銀行于4月正式成立合作關(guān)系，借此從近距支付轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付；運(yùn)營商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合，但未來，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競合也會繼續(xù)。

　　2010年4月21日，中國移動與浦發(fā)銀行正式成立合作關(guān)系，借此從近距支付轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付；此前不久，工信部亦表示正在開展小額手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作，解決三大運(yùn)營商及銀聯(lián)移動支付標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、各自為戰(zhàn)的難題。運(yùn)營商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合，但未來，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競合也會繼續(xù)。

　　各大陣營看好中國移動支付產(chǎn)業(yè)

　　移動支付主要有三種模式：從用戶手機(jī)賬單或預(yù)付費(fèi)中直接扣除增值服務(wù)費(fèi)，該模式已經(jīng)發(fā)展得相對成熟；近距支付，即移動用戶使用手機(jī)對所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付，通過“刷手機(jī)”實(shí)現(xiàn)銀行卡、公交卡、購物卡等功能；遠(yuǎn)程支付，即通過手機(jī)發(fā)送指令進(jìn)行支付，類似于“支付寶”的遠(yuǎn)程網(wǎng)上支付平臺。

      目前，運(yùn)營商與銀行系統(tǒng)或第三方支付企業(yè)合作主推近距支付，允許用戶以預(yù)存話費(fèi)支付各項(xiàng)費(fèi)用。2009年下半年中國移動的“手機(jī)錢包”業(yè)務(wù)開始推廣，已在北京、上海、廣東等12省市開通。 2000年，中國移動與幾家銀行合作，利用手機(jī)界面進(jìn)行金融理財(cái)；2003年與中國銀聯(lián)成立合資公司，開發(fā)基于短信的移動支付模式，不過均未引起較大市場反響。2009年，中國聯(lián)通以上海公交系統(tǒng)為突破口，可刷內(nèi)置NFC芯片的手機(jī)乘公交、地鐵和出租車，其移動支付業(yè)務(wù)將于2010年下半年在全國展開。2010年2月，中國電信與中國銀聯(lián)在上海推出“翼支付手機(jī)刷卡”業(yè)務(wù)，其移動支付業(yè)務(wù)今年將擴(kuò)展到18個(gè)省市。

　　中國電信于2008年、2009年與第三方支付企業(yè)財(cái)付通、支付寶和易寶支付達(dá)成網(wǎng)上支付合作。銀行系統(tǒng)、第三方支付也已開始在移動支付領(lǐng)域“跑馬圈地”。中國銀聯(lián)的新一代移動支付方案是為手機(jī)更換一張IC卡芯片，將銀行卡和電子錢包信息存儲在該芯片中，在商戶終端刷卡支付，繞開電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)通道。2003年，中國銀聯(lián)與中國移動等運(yùn)營商合作開展第一代移動支付，不過流程繁雜、用戶體驗(yàn)不佳。

　　銀行與電信運(yùn)營商、第三方支付企業(yè)合作，但主推其自身主導(dǎo)的“手機(jī)銀行”模式。2009年8月，中國銀行與中國聯(lián)通、易寶支付合作，中國銀行用戶可使用中行網(wǎng)銀在中國聯(lián)通網(wǎng)上營業(yè)廳為手機(jī)、固話、寬帶等充值。目前，招商銀行、浦發(fā)銀行等均已推出手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，工商銀行和興業(yè)銀行已推出3G手機(jī)銀行，交通銀行和建設(shè)銀行的手機(jī)銀行增加了大額轉(zhuǎn)賬和投資理財(cái)功能。

　　第三方支付企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)軍手機(jī)支付市場。支付寶開發(fā)出可以支持Symbian、iPhone、Windows mobile三種不同操作系統(tǒng)的手機(jī)支付寶客戶端，用戶可以向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶付款、確認(rèn)收貨、水電煤繳費(fèi)等。

　　多家機(jī)構(gòu)均對中國移動支付市場持樂觀估計(jì)

　　工信部數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年，中國手機(jī)支付用戶突破1920萬戶，實(shí)現(xiàn)交易6268.5萬筆，支付金額共170億元。易觀國際數(shù)據(jù)顯示，2009年中國移動支付市場交易規(guī)模達(dá)到243億元；預(yù)計(jì)2013年中國移動支付市場交易規(guī)模將達(dá)到1360億元。東興證券預(yù)計(jì)到2013年，中國移動支付市場規(guī)模將超過1500億元，未來3-5年中國移動支付的年均增速將超過40%。

　　電信運(yùn)營商、銀行、銀聯(lián)將由競爭為主轉(zhuǎn)向競合

　　運(yùn)營商龍頭中國移動為拓展移動支付業(yè)務(wù)與浦發(fā)銀行展開合作。2010年4月21日，中國移動在港交所發(fā)布公告，稱其股東已書面批準(zhǔn)中國移動全資附屬公司廣東移動與浦發(fā)銀行簽訂股份認(rèn)購協(xié)議。廣東移動以人民幣398億元收購浦發(fā)銀行22億新股，中國移動將通過廣東移動持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，成為浦發(fā)銀行第二大股東。

　　運(yùn)營商與銀行聯(lián)盟打破了之前各自為戰(zhàn)的僵持局面，銀行有大額支付結(jié)算的特權(quán)，運(yùn)營商有龐大的用戶，但由于雙方都想掌握移動支付主導(dǎo)權(quán)，多年來合作推進(jìn)艱難。中國移動等運(yùn)營商不具有金融牌照，只有小額支付權(quán)限，與銀行合作可解決這一難題。

　　中國移動將工作重點(diǎn)從近距支付轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、大額交易及匯款等業(yè)務(wù)。由于移動支付必須綁定銀行賬號，此次合作也有利于浦發(fā)銀行開發(fā)新的客戶資源。

　　工信部已經(jīng)開始醞釀標(biāo)準(zhǔn)制定，解決中國移動支付產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的難題。目前，近距支付主要有四種解決方案：NFC、RFID-SIM、SIM Pass和智能SD卡。 NFC要求用戶必須使用帶NFC功能的手機(jī)，RFID-SIM、SIM Pass只需更換SIM卡。中國移動使用RFID-SIM技術(shù)，中國電信和中國聯(lián)通使用SIM Pass技術(shù)，中國銀聯(lián)使用智能SD卡，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的背后依然是產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭奪、產(chǎn)生各技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)劣點(diǎn)、巨大的更換支出、客戶終端更換及銀行加入問題等復(fù)雜的過程。

　　2010年4月16日，工信部表示正在開展小額手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作。三大運(yùn)營商及銀聯(lián)的移動支付解決方案走向一致，產(chǎn)業(yè)才能形成規(guī)模與合力。

　　結(jié)論和建議

　　運(yùn)營商與銀行合作對于發(fā)展移動支付具有積極意義，這一點(diǎn)從日本經(jīng)驗(yàn)中也可得見。運(yùn)營商與銀行結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，合作控制產(chǎn)業(yè)鏈。日本最大的電信運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo于2005年收購三井住友卡34%的股權(quán)，2006年注資瑞穗金融集團(tuán)下的UCcard公司，收購其18%的股權(quán)。目前，日本移動支付業(yè)務(wù)的交易額已占信用卡市場的20-30%，NTT DoCoMo有超過40%的移動用戶在使用手機(jī)支付功能。

　　支付業(yè)務(wù)涉及國家金融安全，運(yùn)營商與銀行應(yīng)該在政府的管理下進(jìn)行友好的合作。運(yùn)營商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合，但未來，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競合也會繼續(xù)。市場現(xiàn)狀來看中國銀聯(lián)和中國移動將搶占主導(dǎo)地位。

　　未來，隨著市場的發(fā)展和用戶需求的變化，新型的合作模式和競爭模式都有可能出現(xiàn)。電信運(yùn)營商的優(yōu)勢在于龐大的用戶資源，銀行的優(yōu)勢在于多種金融服務(wù)，第三方支付企業(yè)更熟悉互聯(lián)網(wǎng)客戶的支付需求。這種觀點(diǎn)上來看，形成股份關(guān)系的中國移動和浦發(fā)將比其他競爭者更有利。