物聯(lián)網(wǎng)的特征、發(fā)展策略和挑戰(zhàn)

       物聯(lián)網(wǎng)是當(dāng)前各國政府都寄予極大希望的未來增長領(lǐng)域，因而都采取各種激勵和扶持政策。我國政府也高度重視這一領(lǐng)域的發(fā)展，已經(jīng)將其列入國家重點(diǎn)支持的新興產(chǎn)業(yè)之一。在過去的一年多時間里，學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界、地方政府和傳媒對于物聯(lián)網(wǎng)的期望和熱度一浪高過一浪，然而，迄今為止，并沒有發(fā)生什么，三大運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入扣除視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)后僅剩約3億元，離人們的巨大期望值相差十萬八千里，這究竟是怎么一回事？看來有必要對于物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵、特征、市場、定位、策略等一系列基本問題做一次認(rèn)真的梳理，有助于物聯(lián)網(wǎng)下一步更加理性和務(wù)實的發(fā)展。

       物聯(lián)網(wǎng)不是獨(dú)立存在的網(wǎng)絡(luò)

       物聯(lián)網(wǎng)泛指“物物相聯(lián)之網(wǎng)”。是利用二維碼標(biāo)簽、射頻識別標(biāo)簽（RFID）、各類傳感器/敏感器件等技術(shù)和設(shè)備，通過互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)實現(xiàn)物與物、物與人之間的信息交互，支持智能的信息化應(yīng)用，實現(xiàn)信息基礎(chǔ)設(shè)施與物理基礎(chǔ)設(shè)施的全面融合，最終形成全社會統(tǒng)一的智能基礎(chǔ)設(shè)施。需要指出，按照ITU-T 對于泛在網(wǎng)(含物聯(lián)網(wǎng))的定義，泛在網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)是指人和/或設(shè)備接入服務(wù)與通信的能力，即物聯(lián)網(wǎng)不是網(wǎng)，或者說不是一個物理上獨(dú)立存在的完整網(wǎng)絡(luò)，而是一種架構(gòu)在現(xiàn)有或下一代公網(wǎng)或?qū)＞W(wǎng)基礎(chǔ)上的聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和通信能力，強(qiáng)調(diào)的是應(yīng)用層面上的智能應(yīng)用。

        在網(wǎng)絡(luò)范疇方面，物聯(lián)網(wǎng)可以理解為從現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)向泛在邊緣拓展，即“公網(wǎng)/專網(wǎng)+傳感網(wǎng)”。在可預(yù)見的未來，物聯(lián)網(wǎng)主要涉及與電信網(wǎng)的通信接口、業(yè)務(wù)應(yīng)用處理控制平臺等, 并不涉及獨(dú)立建網(wǎng)或大網(wǎng)改造問題。當(dāng)然，為了適配某些高價值物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，有可能需要對于網(wǎng)絡(luò)本身進(jìn)行一些優(yōu)化和適配，僅此而已。

        物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略意義

        物聯(lián)網(wǎng)的提出體現(xiàn)了大融合理念，突破了將物理基礎(chǔ)設(shè)施和信息基礎(chǔ)設(shè)施分開的傳統(tǒng)思維，具有很大的戰(zhàn)略意義。在實踐上也期望其能夠解決交通、電力和醫(yī)療等行業(yè)上的一些問題。

       從通信的角度，現(xiàn)有通信主要是人與人的通信,目前全球已經(jīng)有60多億用戶，離總?cè)丝跀?shù)已經(jīng)相差不遠(yuǎn)，發(fā)展空間有限。而物聯(lián)網(wǎng)涉及的通信對象更多的是“物”，僅僅就目前涉及的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用而言，就至少有交通、教育、醫(yī)療、物流、能源、環(huán)保、安全等。涉及的個人電子設(shè)備，至少可能有電子書閱讀器、音樂播放器、DVD播放器、游戲機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、家用電器等等。如果這些所謂的“物”都納入物聯(lián)網(wǎng)通信應(yīng)用范疇，其潛在可能涉及的通信連接數(shù)可達(dá)數(shù)百億個，為通信領(lǐng)域的擴(kuò)展提供了巨大的想象空間。 

       考慮到物聯(lián)網(wǎng)的潛在巨大通信連接數(shù)目和極具吸引力的融合理念，因而有人將物聯(lián)網(wǎng)稱為除了萬維網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)之后互聯(lián)網(wǎng)變革的第三階段，還有人將其稱為除了大型機(jī)、PC機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后的計算模式變革的第四階段。簡言之，以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型產(chǎn)業(yè)革命為大家開啟了巨大的想象空間，各國政府和產(chǎn)業(yè)界都對其未來發(fā)展寄予極大的希望。但是需要指出的是，這種戰(zhàn)略上的巨大市場潛力要真正轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的有分量的市場收入，還需要經(jīng)過幾十年長期不懈的努力和腳踏實地的工作才有可能，絕不能有不切實際、急功近利的幻想和沖動。

       物聯(lián)網(wǎng)的市場空間辨析

       物聯(lián)網(wǎng)的市場空間究竟有多大？通信連接數(shù)的巨大擴(kuò)展能否帶來業(yè)務(wù)收入同步的巨大擴(kuò)展？物聯(lián)網(wǎng)能否成為電信業(yè)之后下一個萬億元級的服務(wù)市場？首先我們先引證幾個咨詢公司的預(yù)測，例如Alexander Resources曾預(yù)測2010年全球物聯(lián)網(wǎng)中的M2M市場為2700億美元，法國IDATE預(yù)測是2200億歐元。一個最雷人的，也是業(yè)界最常引用的重要依據(jù)來自美國ITG公司在10年前組織的Forrester與哈佛大學(xué)的Berkman中心研討會的一個預(yù)測材料。該材料預(yù)測全球在2010年的物聯(lián)網(wǎng)花費(fèi)接近3萬億美元，超過全球電信業(yè)的市場，從而提出可能出現(xiàn)電信業(yè)之后下一個萬億元級服務(wù)市場的預(yù)測。該報告甚至預(yù)測到2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場將是電信市場的30倍。
 
       顯然，這樣一個極其巨大的市場空間對于當(dāng)前面臨全球經(jīng)濟(jì)低迷的各國政府無疑是一劑難得的強(qiáng)心針，具有無比的誘惑力，從而催發(fā)了各國政府的巨大想象空間，紛紛出臺扶持政策。然而，且不說面臨這樣一個日新月異的多變世界的發(fā)展，怎么能相信一個10年前的預(yù)測作為今天決策的依據(jù)。即便就其對于2010年的近3萬億美元的預(yù)測而言，也比其他咨詢公司的預(yù)測至少大10倍，比現(xiàn)實的1000億美元的市場空間大30倍。其預(yù)測誤差之大不僅太不靠譜，而且近乎兒戲般的荒唐。

       即便在這有限的物聯(lián)網(wǎng)市場空間中，絕大部分也是傳感器市場，真正運(yùn)營商的服務(wù)市場不到其中的1%，絕對談不上一個巨大的服務(wù)市場，更談不上萬億元級的市場。以中國為例，2010年幾大運(yùn)營商在傳感網(wǎng)和RFID上的服務(wù)收入約3億元，占其業(yè)務(wù)收入的0.03%，即便算上全球眼等視頻監(jiān)視系統(tǒng)的收入，也不到30億元，占其業(yè)務(wù)收入的0.3%。

      可見無論從哪個角度看，所謂的下一個萬億元級服務(wù)市場純粹是空中餡餅，可望而不可即，起碼在可以預(yù)見的下一個10年絕無可能成為能與電信業(yè)匹敵的服務(wù)市場。

      物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)特征和運(yùn)營商的定位 

      從大的方面來看，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有三個最重要的特征。第一個特征是國家和政府驅(qū)動, 而非直接的市場驅(qū)動。面對世界經(jīng)濟(jì)的低迷，從國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎、信息化、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略考慮，很多國家都給予物聯(lián)網(wǎng)很高的重視和政策支持。第二個特征是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜而分散，不存在單一責(zé)任主體。第三個特征是標(biāo)準(zhǔn)化嚴(yán)重滯后，物聯(lián)網(wǎng)不存在統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，涉及行業(yè)多，涉及國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)組織多，涉及標(biāo)準(zhǔn)也多，僅RFID器件就有30個國際組織出了250個標(biāo)準(zhǔn)。

       在這樣一個行業(yè)大背景下，運(yùn)營商的定位應(yīng)該是什么？首先，基本事實是，在現(xiàn)有整個物聯(lián)網(wǎng)市場，占絕對主導(dǎo)的是傳感器市場，全球有大約2萬種花樣繁多的傳感器，數(shù)不清的制造廠家。在這一產(chǎn)業(yè)鏈中，不存在單一責(zé)任主體，是一大群互不相干的傳感器廠家在各自專業(yè)領(lǐng)域中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。而運(yùn)營商服務(wù)市場在整個物聯(lián)網(wǎng)市場中僅僅是個零頭，在可預(yù)見的未來，也不會大到哪兒去，運(yùn)營商無法按傳統(tǒng)電信模式掌控物聯(lián)網(wǎng)，不可能主導(dǎo)這一產(chǎn)業(yè)鏈。運(yùn)營商的優(yōu)勢在于提供傳感網(wǎng)的遠(yuǎn)程互聯(lián)互通，只是中間角色而已。

       綜上所述，運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的角色定位首先應(yīng)該是物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用的集成者，面對大量千差萬別的小眾薄利市場，不可能也不值得全面介入。要根據(jù)市場需求，結(jié)合自身資源和效益等要素，聚焦若干重點(diǎn)行業(yè)。其次，運(yùn)營商可以作為物聯(lián)網(wǎng)通信管道的提供者，運(yùn)營商的優(yōu)勢在網(wǎng)絡(luò)，缺乏直接面向物聯(lián)網(wǎng)最終用戶運(yùn)營的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，要著重提供基于網(wǎng)關(guān)的智能管道，頂多將來可能需要擴(kuò)展現(xiàn)網(wǎng)向泛在邊緣滲透，還要積極探索有別于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利模式。最后，運(yùn)營商應(yīng)該作為物聯(lián)網(wǎng)能力平臺的提供者和運(yùn)營者，物聯(lián)網(wǎng)能力平臺主要實現(xiàn)物與物互聯(lián)中數(shù)據(jù)的聚合、挖掘分析、共享和開放的功能。通過平臺的構(gòu)建，可以使運(yùn)營商不局限于物聯(lián)網(wǎng)管道提供者角色，而具備物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的服務(wù)提供能力。

       物聯(lián)網(wǎng)對網(wǎng)絡(luò)的影響

      物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)種類極其廣泛，其流量特征差異很大，有些尚待開發(fā)的業(yè)務(wù)流量特征還處于完全無知的狀態(tài)。面對物聯(lián)網(wǎng)這樣千差萬別的流量特征，網(wǎng)絡(luò)該怎么辦？這是電信行業(yè)最關(guān)心的大事。 

      從近期看，對于電信運(yùn)營商而言，目前的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入僅為實際電信業(yè)務(wù)收入的零頭，因而無論從哪一個角度看，電信運(yùn)營商都不會為了對付這樣的長尾業(yè)務(wù)而對網(wǎng)絡(luò)大動干戈，主要是利用網(wǎng)絡(luò)（包括現(xiàn)有的固定網(wǎng)、移動網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)等資源）空閑容量，或者僅僅做些必要的適配和優(yōu)化來支持一些高價值的特殊物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)有即可。可見，在可預(yù)見的未來，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基本架構(gòu)不應(yīng)該有變動，對于某些高價值的特殊物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，可以通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和適配等手段來應(yīng)對。

       從長遠(yuǎn)看，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的多樣性決定了對于網(wǎng)絡(luò)要求的多樣性，隨著業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展和收入的持續(xù)增長，網(wǎng)絡(luò)需要做進(jìn)一步的優(yōu)化和適配乃至可能需要考慮為高價值物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建獨(dú)立的、薄薄的業(yè)務(wù)承載層。首先，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)需要向泛在周邊擴(kuò)展，以便為物聯(lián)網(wǎng)終端提供隨時隨地接入的通信能力。其次，物聯(lián)網(wǎng)需要有海量終端標(biāo)識，對于起碼在數(shù)百億量級的M2M連接，需要IPv6地址的支持。同時，物聯(lián)網(wǎng)需要有業(yè)務(wù)感知能力，因而網(wǎng)管范圍需要擴(kuò)展到物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)。還有，對于某些實時性低延時業(yè)務(wù)，需要有QoS機(jī)制來保障網(wǎng)絡(luò)性能，因而網(wǎng)絡(luò)性能要求并不低。另外，物聯(lián)網(wǎng)需要有海量存儲與計算能力，因而可以利用云計算來大幅度提升數(shù)據(jù)的存儲、計算、處理乃至輔助決策能力。最后，物聯(lián)網(wǎng)涉及網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全和隱私權(quán)，也需要有妥善合理的處理方案。

       運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略

       綜上所述，可以很自然地得出運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略。首先是物聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展策略。其總體思路應(yīng)該是： 行業(yè)為主，重點(diǎn)切入，有效投入，規(guī)模效應(yīng)。具體有三類業(yè)務(wù)形態(tài)，第一是通道型業(yè)務(wù)，是基礎(chǔ)，重在基于網(wǎng)關(guān)智能管道。第二是能力型業(yè)務(wù)，重在可規(guī)模推廣的共性能力建設(shè)。第三是行業(yè)應(yīng)用型業(yè)務(wù)，需要針對具體情況，選擇少數(shù)基礎(chǔ)較好、應(yīng)用較迫切、回收有保障、門檻不高的領(lǐng)域，例如政務(wù)監(jiān)管、交通物流、教育和能源等行業(yè)應(yīng)用就符合這一要求。就商業(yè)模式而言，運(yùn)營商的運(yùn)營應(yīng)該以面向M2M服務(wù)提供商和提供批發(fā)業(yè)務(wù)為主，避免直接面向最終用戶。因而除了極少數(shù)領(lǐng)域外，主要靠與M2M服務(wù)提供商的合作來開展業(yè)務(wù)。

       運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略在近期收入很小的前提下比較容易確定，即主要利用現(xiàn)有的固定、移動、衛(wèi)星等空閑網(wǎng)絡(luò)資源，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)基本不變，對于某些特殊高價值物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，可以通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和適配等手段來滿足其需要。長遠(yuǎn)看，需要結(jié)合FTTH、IPv6、LTE等下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演進(jìn)，加強(qiáng)地址、碼號、頻譜、安全、QoS等問題的系統(tǒng)性研究。隨著物聯(lián)網(wǎng)市場的擴(kuò)大和收入的增加，再來考慮某些特殊高價值應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)需要，從而可以根據(jù)投入產(chǎn)出的原則決定網(wǎng)絡(luò)改造的范圍、力度和深度。 

       物聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)

       物聯(lián)網(wǎng)所面臨的挑戰(zhàn)主要有四方面。第一方面是技術(shù)挑戰(zhàn)。目前缺乏在統(tǒng)一框架內(nèi)融合虛擬網(wǎng)絡(luò)世界和現(xiàn)實物理世界的理論、技術(shù)架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)體系。同時，我們也不掌握核心芯片和傳感器技術(shù)。另外，傳感器成本居高不下，80%以上靠進(jìn)口芯片?？煽啃圆睿踩院碗[私權(quán)令人擔(dān)憂。最后，整體技術(shù)落后，例如落后的RFID單信道體制在某些應(yīng)用領(lǐng)域需要升級換代。

       第二方面是標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)。目前物聯(lián)網(wǎng)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系和頂層技術(shù)架構(gòu)設(shè)計，物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)涉及大量國際標(biāo)準(zhǔn)化組織，很難協(xié)調(diào)。同時，專業(yè)性專有性太強(qiáng)，公眾性和公用性較弱，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，互通性差。

       第三方面是市場挑戰(zhàn)。物聯(lián)網(wǎng)整體上處于萌芽階段，產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜而分散，主要是薄利小眾市場，集中度低、不穩(wěn)定、不成規(guī)模，造成成本居高不下。同時，行業(yè)門檻和壁壘高， 高端難介入，低端收入微薄。再有，物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式復(fù)雜，運(yùn)營商擅長一對一服務(wù)關(guān)系， 即一個用戶、一個終端、一個賬單。而物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是多點(diǎn)連接，且涉及終端范圍廣，數(shù)量巨大。

      第四方面是社會挑戰(zhàn)。說到底，物聯(lián)網(wǎng)能否大發(fā)展完全取決于未來能否帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，提升個人安全和生活質(zhì)量，而不是給社會、經(jīng)濟(jì)、政治、軍事、文化和個人隱私帶來負(fù)面影響乃至危害。

      物聯(lián)網(wǎng)的未來

      鑒于上述十分復(fù)雜的因素，要預(yù)測物聯(lián)網(wǎng)的未來發(fā)展是十分困難的，但大體可以從兩個維度來考察。從時間維度看，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度取決于國家宏觀政策的取向和支持力度，技術(shù)的進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈的形成、協(xié)同和壯大。否則將是一個十分漫長的、自生自滅的隨機(jī)過程。從空間維度看，物聯(lián)網(wǎng)的滲透廣度和深度取決于能否為社會與個人生活帶來文明的進(jìn)步及有價值的變化，能否妥善解決社會和公眾對于安全與私有性的關(guān)切。否則只能受限于少數(shù)專業(yè)化行業(yè)市場應(yīng)用，例如政務(wù)監(jiān)管、交通、教育、電力、醫(yī)療、制造、環(huán)境、安全等，不大可能成為人們所期望的無所不包的巨大公共市場。