物聯(lián)傳媒 旗下網(wǎng)站
登錄 注冊(cè)

馬云“遇襲”:銀聯(lián)大舉殺入無卡支付

作者:李小曉
來源:《中國經(jīng)濟(jì)周刊》
日期:2011-07-13 09:41:52
摘要:2011年,馬云的周圍似乎草木皆兵。2月21日,阿里巴巴CEO衛(wèi)哲、COO李旭暉因公司清理逾千名涉嫌欺詐的客戶而引咎辭職。5月11日,雅虎與阿里巴巴關(guān)于支付寶的股權(quán)之爭爆發(fā),馬云背上“小偷”之名。5月26日,支付寶順利獲得第三方支付牌照,但支付寶并非名列第一,有一家公司排在它前面,那就是銀聯(lián)。6月8日,還沒有反應(yīng)過來的馬云嚴(yán)肅地意識(shí)到,銀聯(lián)不是說著玩的。當(dāng)天,銀聯(lián)聯(lián)合相關(guān)各方推出的“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在京亮相。銀聯(lián)來了,支付寶的好日子還有多長?

  2011年,馬云的周圍似乎草木皆兵。

  2月21日,阿里巴巴CEO衛(wèi)哲、COO李旭暉因公司清理逾千名涉嫌欺詐的客戶而引咎辭職。5月11日,雅虎與阿里巴巴關(guān)于支付寶的股權(quán)之爭爆發(fā),馬云背上“小偷”之名。5月26日,支付寶順利獲得第三方支付牌照,但支付寶并非名列第一,有一家公司排在它前面,那就是銀聯(lián)。6月8日,還沒有反應(yīng)過來的馬云嚴(yán)肅地意識(shí)到,銀聯(lián)不是說著玩的。當(dāng)天,銀聯(lián)聯(lián)合相關(guān)各方推出的“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在京亮相。銀聯(lián)來了,支付寶的好日子還有多長?

  “無卡”的銀聯(lián)

  “銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”的推出,標(biāo)志著銀聯(lián)在依托現(xiàn)有銀行卡交易清算系統(tǒng)基礎(chǔ)上建成了一套獨(dú)有的無卡交易處理平臺(tái)。通過該平臺(tái),用戶通過網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)方式訂購商品和繳費(fèi),無需刷卡,只需提供卡號(hào)和相關(guān)認(rèn)證信息就可完成支付。

  在線下積累了豐富經(jīng)驗(yàn)的銀聯(lián)不僅全面復(fù)制了支付寶的現(xiàn)有業(yè)務(wù),還利用自身特有的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了一系列創(chuàng)新。例如,用戶在網(wǎng)上支付時(shí),無需開通網(wǎng)銀即可支付,貨到付款時(shí)無需提前向第三方賬戶劃款,交易資金在個(gè)人銀行賬戶內(nèi)凍結(jié),由銀行完成預(yù)授權(quán)擔(dān)保,避免了用戶利息損失和資金挪用風(fēng)險(xiǎn);另外,該平臺(tái)已經(jīng)與鐵路網(wǎng)上售票電子支付系統(tǒng)對(duì)接。如今,京滬高鐵已開通“銀聯(lián)在線支付”網(wǎng)絡(luò)購票服務(wù)。

  憑借其“國字頭”的背景,銀聯(lián)已與157家銀行簽署相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議,并已有73家銀行接入無卡支付服務(wù)平臺(tái)支持此次推出的兩項(xiàng)無卡支付產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到今年底,200多家銀聯(lián)境內(nèi)外成員機(jī)構(gòu)將陸續(xù)實(shí)現(xiàn)接入。

  一夜之間,京東商城、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、1號(hào)店都在付款方式中把“銀聯(lián)在線支付”排在支付寶的前面。對(duì)支付寶來說,這是其史上面對(duì)的最有威脅的競爭。

  全線爭奪

  誰更具有競爭力?支付寶擁有注冊(cè)用戶5.5億,而銀聯(lián)尚未公布相關(guān)數(shù)據(jù)。

  從商戶數(shù)量來講,一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,選擇和哪家支付平臺(tái)合作主要取決于兩點(diǎn):一是費(fèi)率;二是付款成功率。

  支付寶和銀聯(lián)的網(wǎng)站顯示,支付寶的費(fèi)率根據(jù)交易額大小從0.7%到1.2%不等,預(yù)付費(fèi)從0元到3600元不等;而銀聯(lián)從商戶處收取的單筆交易手續(xù)費(fèi)為1.8%,另外還需繳納4000元初裝費(fèi),以及每年3000元的年費(fèi)。

  支付寶公眾與客戶溝通部經(jīng)理王子凌告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》:“支付寶明碼標(biāo)價(jià)的套餐主要針對(duì)中小型客戶,如果是大型網(wǎng)站商戶,雙方可以通過談判,協(xié)商比套餐更優(yōu)惠的價(jià)格?!?/P>

  除了費(fèi)率,商戶更關(guān)心的一點(diǎn)是付款成功率。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,人們?cè)诰W(wǎng)上購物時(shí)付款成功率只有65%。而支付寶自稱通過其快捷支付功能,可以將付款成功率提高到95%。這幾乎和線下支付的成功率持平。銀聯(lián)目前尚未公布相關(guān)數(shù)據(jù),但記者經(jīng)過實(shí)際使用,發(fā)現(xiàn)銀聯(lián)在線支付有一個(gè)必備前提,就是必須郵箱注冊(cè)成為銀聯(lián)的會(huì)員。對(duì)于惜時(shí)如金的現(xiàn)代網(wǎng)民來說,這個(gè)步驟不知會(huì)對(duì)付款成功率造成怎樣的影響。

  盡管簽約銀行數(shù)字龐大,但銀聯(lián)支持綁定信用卡的銀行中只有中國銀行(601988)、招商銀行(600036)、光大銀行(601818)、華夏銀行(600015)、中信銀行(601998)和民生銀行(600016)這6家全國性銀行,其他多為城鎮(zhèn)商業(yè)銀行。支付寶支持信用卡綁定的全國性銀行則多達(dá)19家。

  “很多人認(rèn)為合作的銀行越多越好,但其實(shí)數(shù)量不能說明問題,人們主要使用的還是四大國有銀行和全國性股份制商業(yè)銀行?!蓖踝恿韪嬖V《中國經(jīng)濟(jì)周刊》。

  不過,花旗銀行這條“大魚”已被銀聯(lián)納入網(wǎng)中,這為銀聯(lián)無卡支付國際化發(fā)展開啟了大門。銀聯(lián)還宣稱,將在年底之前共簽約7家外資銀行。而目前,支付寶簽約的外資銀行只有東亞銀行。

  此外,銀聯(lián)利用自己“國字頭”的優(yōu)勢(shì),一舉切下了火車票網(wǎng)上售票這塊蛋糕。登錄中國鐵路客戶服務(wù)中心網(wǎng)站完成注冊(cè)和選定車次后,即可通過“銀聯(lián)在線支付”完成支付。

  當(dāng)銀聯(lián)叫賣火車票的時(shí)候,支付寶不甘示弱地賣起了飛機(jī)票。6月29日,中國國際航空股份有限公司正式與支付寶達(dá)成合作,支付寶將為國航官方網(wǎng)站在線機(jī)票業(yè)務(wù)提供直銷支付服務(wù)。在此之前,東航與南航已相繼牽手支付寶發(fā)力B2C直銷,隨著國航的加入,國內(nèi)三大航空巨頭已全部被支付寶收入囊中。

  “一個(gè)航空公司就可以養(yǎng)活好幾家支付公司。拿2009年數(shù)據(jù)來看,支付寶每天來自航空公司的交易量就高達(dá)1個(gè)億?!蓖踝恿韪嬖V記者,“相比之下,剛剛和我們結(jié)束合作的京東商城總共只貢獻(xiàn)了10個(gè)億的交易量,按照我們每天25億的總交易量計(jì)算,僅相當(dāng)于我們10個(gè)小時(shí)的工作額?!?/P>

  第三方支付將洗牌?

  馬云的敵人遠(yuǎn)不止銀聯(lián)一家。和支付寶同批獲得第三方支付牌照的企業(yè)就多達(dá)27個(gè)。據(jù)易觀國際年初發(fā)布的報(bào)告顯示,2010年支付寶以51.2%的市場份額穩(wěn)占半壁江山,但第三方支付牌照的發(fā)放將給行業(yè)帶來一次洗牌。

  在網(wǎng)游業(yè)賺得盆滿缽滿后,盛大決定開發(fā)自己的第三方支付業(yè)務(wù)——盛付通。盛付通不僅搶灘線上支付市場,還在線下利用全國11萬個(gè)網(wǎng)吧作為銷售終端銷售“盛大一卡通”。

  中國電信、移動(dòng)和聯(lián)通三大運(yùn)營商也強(qiáng)勢(shì)推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)。去年3月,中國移動(dòng)入股浦發(fā)銀行(600000),雙方聯(lián)合研發(fā)的首個(gè)手機(jī)支付平臺(tái)將在今年三季度上線;中國聯(lián)通(600050)去年底開通手機(jī)支付業(yè)務(wù),今年4月注冊(cè)成立“聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”,并與北京一卡通合作,實(shí)現(xiàn)公交、地鐵以及合作商戶的手機(jī)消費(fèi);中國電信去年初推出翼支付,今年3月成立支付公司“天翼電子商務(wù)有限公司”,其旗下的翼支付目前尚在商用階段。

  馬云的反擊

  當(dāng)越來越多的線下支付公司來競爭線上支付市場時(shí),馬云終于坐不住了,他決定反過來向線下支付市場進(jìn)軍。

  7月1日,支付寶在2011年廣州網(wǎng)貨會(huì)上宣布,在全球第一個(gè)推出新的手機(jī)支付產(chǎn)品——條碼支付?!艾F(xiàn)場購物、手機(jī)支付”不再只是一個(gè)猜想。通過條碼支付,商戶可用支付寶賬號(hào)登錄在線收銀臺(tái),輸入收款金額,然后使用條碼槍掃描,或直接用“手機(jī)對(duì)手機(jī)”的方式向?qū)Ψ桨l(fā)起收款,消費(fèi)者在手機(jī)上完成付款確認(rèn)。

  “打開網(wǎng)站或手機(jī),輸入收款金額,刷一下條碼,完成?!敝Ц秾殶o線事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉在新聞發(fā)布會(huì)上演示道。

  用戶今后可以在便利店用支付寶買冰激凌了。iPhone、Android以及多數(shù)諾基亞塞班系統(tǒng)的手機(jī)都可升級(jí)至條碼支付。用戶登錄手機(jī)支付寶客戶端,選擇“條碼支付”就會(huì)顯示一個(gè)動(dòng)態(tài)條形碼,使用余額或快捷支付即可快速完成付款。?

  馬云的這一舉措不僅對(duì)現(xiàn)有的手機(jī)支付市場是巨大的沖擊,也將一定程度上影響現(xiàn)有的POS機(jī)支付。

  “支付寶手機(jī)支付200元以下交易不用輸密碼,2萬以下無手續(xù)費(fèi),2萬以上收取5‰;POS機(jī)的費(fèi)率在3%~5%之間,為前者的6~10倍。”諸寅嘉表示。

  馬云是否能逐個(gè)擊敗對(duì)手,尚未可知。不過,消費(fèi)者無疑將是這場戰(zhàn)爭最后的贏家。

人物訪談