根深葉茂，共創(chuàng)美好未來

　　一個電話、一條短信、一封郵件、一段微信，歲末年初的祝福方式悄然轉(zhuǎn)變。在公眾不經(jīng)意的細(xì)節(jié)行為之中通信行業(yè)正在經(jīng)歷滄海桑田。今天，本版刊發(fā)三篇年終特稿，從不同視角回顧過去，挖掘數(shù)據(jù)幕后的事實；展望未來，辨明前進(jìn)的方向。

　　“一超三多”：規(guī)模再突破，結(jié)構(gòu)變化快

　　必須強(qiáng)調(diào)，電信運(yùn)營商并不是通信業(yè)的全部。隨著通信、傳媒、娛樂、文化等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，情況更是如此。在其他企業(yè)規(guī)模相對較小并且缺乏連續(xù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的前提下，采用行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)推斷行業(yè)趨勢無疑是可靠的。

　　據(jù)12月24日工信部發(fā)布的最新行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2012年11月底，電信主營業(yè)務(wù)收入累計完成9833.7億元，比上年同期增長9.2%。在收入構(gòu)成中，移動通信收入累計完成7245.3億元，比上年同期增長11.0%，所占比例從上年同期的72.3%上升到73.7%；固定通信收入累計完成2588.4億元，比上年同期增長4.4%，所占比例從上年同期的27.7%下降到26.3%。

　　從用戶發(fā)展來看，全國電話用戶總數(shù)達(dá)到138359.0萬，超越全國人口總數(shù)。在結(jié)構(gòu)方面，移動電話用戶凈增879.9萬戶，達(dá)到110421.5萬戶。3G用戶凈增9206.2萬戶，達(dá)到22048.6萬戶，移動用戶中3G滲透率由上年末的13%提升至20%?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶趨向?qū)拵Щ⒁苿踊?，寬帶接入用戶凈?402.7萬戶，達(dá)到17402.9萬戶。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增11127.2萬戶，達(dá)到74559.6萬戶。

　　從收入規(guī)模來看，按照歷年增長慣性趨勢，2012年全國通信行業(yè)收入突破萬億元沒有任何懸念，最終可能達(dá)到10700億元。從增長速度來看，以三大運(yùn)營商為主體的傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)肯定能完成年初制定的6%的年度增長目標(biāo)，達(dá)到上限9%，略微超過同期國民經(jīng)濟(jì)增長速度，與2011年基本持平，體現(xiàn)出中期盤整的行業(yè)增長態(tài)勢。從收入結(jié)構(gòu)來看，移動通信及寬帶化繼續(xù)扮演增長引擎的角色，收入貢獻(xiàn)進(jìn)一步上升。從用戶結(jié)構(gòu)來看，固定用戶持續(xù)下滑，移動用戶和互聯(lián)網(wǎng)用戶繼續(xù)寬帶化，拉動用戶總量繼續(xù)攀升，用戶總數(shù)已經(jīng)超過人口總數(shù)?？紤]到用戶終端使用受年齡、文化、經(jīng)濟(jì)狀況等因素的影響，可推斷出部分中間用戶群體同時擁有固定、寬帶、移動等多個賬號，使用多種連接方式上網(wǎng)。

　　分析上述關(guān)鍵數(shù)據(jù)，可以一句話概括2012年基礎(chǔ)運(yùn)營商主導(dǎo)的行業(yè)特征：“一超三多”，即隨著電話用戶總數(shù)超越全國人口數(shù)量，通信市場加速進(jìn)入一人擁有“多機(jī)、多網(wǎng)、多賬戶”的融合消費時代。

　　挺進(jìn)“大深海”：深挖海量，成就大業(yè)

　　近年來，信息通信技術(shù)日新月異，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷跨界融合，市場競爭呈現(xiàn)新格局新特點。光通信、無線通信推動信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施日益泛在化、寬帶化；移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興產(chǎn)業(yè)不斷繁榮，深刻改變產(chǎn)業(yè)生態(tài)；各國運(yùn)營商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)對“云、管、端”生態(tài)環(huán)境的變化，以融合創(chuàng)新加快轉(zhuǎn)型步伐，增強(qiáng)企業(yè)適應(yīng)力和競爭力；中國本土企業(yè)立足自身優(yōu)勢，塑造新型平臺化商業(yè)模式，強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)能力，積極向“大深?！蓖M(jìn)。

　　機(jī)遇之大：迎接大數(shù)據(jù)時代，信息服務(wù)業(yè)曙光在前。大數(shù)據(jù)無疑是2012年ICT行業(yè)最為閃亮的術(shù)語，它展示了數(shù)據(jù)量爆炸、需求結(jié)構(gòu)升級和服務(wù)模式變遷的美好前景，也揭示出傳統(tǒng)服務(wù)型企業(yè)包括管道運(yùn)營商的艱難處境。在這樣的時代，用戶不能以人口來計算，而是以聯(lián)網(wǎng)的終端（超越千億級規(guī)模）來計算；產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量不是以時間來計算，而是以比特來計算；服務(wù)質(zhì)量不是以連接順暢性來計算，而是以數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性來計算；客戶價值不是以時間與帶寬來計算，而是以內(nèi)容和服務(wù)的體驗來計算；企業(yè)競爭優(yōu)勢不是以數(shù)量規(guī)模來計算，而是以市場適應(yīng)力和客戶滿意度來計算。

　　在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行的十年間，習(xí)慣網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、連接優(yōu)先的電信運(yùn)營商贏在起點，輸在途中。國內(nèi)以BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）為代表的互聯(lián)網(wǎng)平臺型公司另辟蹊徑，以新搏大，以快搏全，給仍然沉醉于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價值鏈的電信企業(yè)敲響了警鐘。2012年2月，百度流通股市值超過中國電信，騰訊流通股市值超過中國聯(lián)通，這樣的數(shù)據(jù)是對輕資產(chǎn)、重創(chuàng)新、高風(fēng)險的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)（典型互聯(lián)網(wǎng)公司）的褒獎，也是對傳統(tǒng)服務(wù)型企業(yè)的鞭策。面對大數(shù)據(jù)時代提供的美好機(jī)遇，國內(nèi)電信運(yùn)營商已經(jīng)放下傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中的老大身段，重新定位自身角色，積極吸納互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢基因，爭取成為大數(shù)據(jù)運(yùn)營的“神經(jīng)中樞”。

　　市場之海：客戶規(guī)模進(jìn)入海量級，人口紅利逐步稀釋，滿足個性化需求需要智能化運(yùn)營。我國通信市場在業(yè)務(wù)滲透率水平較低時就發(fā)生了存量與增量競爭并存的現(xiàn)象，這與同質(zhì)化的市場主體結(jié)構(gòu)高度相關(guān)。所謂“水能載舟亦能覆舟”，當(dāng)海量級用戶的需求在一個運(yùn)營商那里無法得到及時有效的回應(yīng)時，替代品和價格差異就會推動市場震蕩，客戶的開發(fā)維護(hù)成本將迅速上升。據(jù)統(tǒng)計測算，近幾年三大運(yùn)營商的客戶獲取成本每年上升10%以上，其中包括終端補(bǔ)貼、話費或流量贈送、渠道返點等成本因素。每項網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級都會推動用戶結(jié)構(gòu)波浪前行，從2G進(jìn)入3G如此，未來從3G進(jìn)入4G同樣如此。在不斷縮短的換代周期中，海量級用戶帶來的不僅是更高的發(fā)展起點，還意味著更高的客戶運(yùn)營管理成本。

　　運(yùn)營之深：從粗放運(yùn)營轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營，深度挖掘客戶價值。在移動互聯(lián)網(wǎng)塑造的新型“云管端”生態(tài)環(huán)境中，運(yùn)營商的重點產(chǎn)品形態(tài)正在從標(biāo)準(zhǔn)化的語音業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向個性化的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，參與業(yè)務(wù)提供的主體包括設(shè)備商、信息服務(wù)商、內(nèi)容供應(yīng)商等多家企業(yè)，客戶的感知體驗變得尤為重要，以過程和內(nèi)容為尺度的體驗價值將會壓倒簡單的連接價值。

　　近年來，電信運(yùn)營商的投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，直接投放于傳輸、接入、交換、網(wǎng)管等物理網(wǎng)絡(luò)資源的比例逐漸下降，而投放于業(yè)務(wù)支撐管理系統(tǒng)、客戶數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等應(yīng)用軟件的比例逐漸上升，這種投資的軟化就是一種自覺的適應(yīng)，它假定客戶行為可以感知，習(xí)慣可以培養(yǎng)，從而能夠生成有利于提升客戶消費價值的運(yùn)營策略。

　　為配合精細(xì)化運(yùn)營體系的運(yùn)行，2012年國內(nèi)運(yùn)營商重點圍繞智能管道、多網(wǎng)協(xié)同和流量經(jīng)營等目標(biāo)，采取了組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、人力資源再造、業(yè)務(wù)單元優(yōu)化等多種措施。比如中國移動在已經(jīng)成型的九大業(yè)務(wù)基地的基礎(chǔ)上，探索組建更加專業(yè)化的移動互聯(lián)網(wǎng)公司，堅定不移地融入典型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的開放、融合、創(chuàng)新基因，力爭實現(xiàn)“大象快跑”。中國電信積極推動移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的專業(yè)化公司運(yùn)作，已經(jīng)推動天翼視訊公司獨立運(yùn)營，并率先組建了運(yùn)營商中的第一家創(chuàng)新孵化公司，2012年末實現(xiàn)了第一批創(chuàng)新孵化項目投入運(yùn)營。中國聯(lián)通積極整合產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮平臺聚集功能，為WCDMA產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)植入更多更優(yōu)質(zhì)的信息服務(wù)內(nèi)容，同時加強(qiáng)立體化的電子渠道建設(shè)，將數(shù)據(jù)時代的客戶競爭推到服務(wù)與品牌競爭的新階段。

　　綜上所述，無論是傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商還是新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從發(fā)展趨勢來看都行進(jìn)在相同的軌道上，即立足本土市場，深挖海量，成就大業(yè)。不過，因為企業(yè)發(fā)展的起點不同，運(yùn)營機(jī)制和模式差異很大，所以呈現(xiàn)出新興企業(yè)相對領(lǐng)先的局面。

　　根深葉茂：共創(chuàng)通信業(yè)美好未來

　　如何公正評價新舊兩種市場力量對通信業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)？相對準(zhǔn)確的定位是，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商是根干，新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是枝葉，根深才能葉茂。

　　以辯證的眼光來觀察，外部市場與政策環(huán)境作為影響通信行業(yè)發(fā)展的重要外因，可通過影響供求關(guān)系來改變競爭力量對比。到目前為止，三大國有基礎(chǔ)電信運(yùn)營商承擔(dān)的國有資產(chǎn)保值增值、業(yè)績考核、普遍服務(wù)、社會就業(yè)、互聯(lián)互通、安全保障、應(yīng)急通信等責(zé)任遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于各類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，這些因素使得即使在提供相同類型的產(chǎn)品和服務(wù)時，前者的有效成本均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于后者。因此，享受便利基礎(chǔ)設(shè)施和海量用戶規(guī)模等正外部性條件的民間互聯(lián)網(wǎng)公司能夠輕裝上陣，同時在創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)時又不承擔(dān)更多乃至平等的管制責(zé)任，這可稱為“雙重紅利”：成本外溢、效益內(nèi)化。將其折算為折扣系數(shù)，就能夠得出相對科學(xué)的行業(yè)貢獻(xiàn)率。

　　行業(yè)主管部門已經(jīng)認(rèn)識到通信行業(yè)市場力量的消長變化，試圖以深化改革和擴(kuò)大開放來激勵投資、促進(jìn)發(fā)展，塑造更加公平的競爭環(huán)境。2012年，三網(wǎng)融合進(jìn)入第一階段試點結(jié)束期，廣電和通信行業(yè)相互開放市場進(jìn)入基本實現(xiàn)；寬帶中國戰(zhàn)略草擬，普及提速工程啟動，與之配套的市場準(zhǔn)入、互聯(lián)結(jié)算、設(shè)施共享、平等接入等政策措施穩(wěn)步推進(jìn)；開放民間資本進(jìn)入基礎(chǔ)通信行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入、移動虛擬運(yùn)營成為關(guān)注焦點；新一代無線寬帶技術(shù)LTE商用準(zhǔn)備加速進(jìn)行，頻譜分配取得進(jìn)展；下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)積極推進(jìn)。隨著政策細(xì)節(jié)的逐漸落實，2013年國有電信公司必然需要追加更多的投入，并分享更多資源給其他市場主體，互聯(lián)網(wǎng)公司及其他民間企業(yè)將以較小成本獲得有利于融合創(chuàng)新的市場環(huán)境，從而繼續(xù)扮演市場探路者的角色。

　　2012年，中國通信業(yè)記載了3G和寬帶的增長貢獻(xiàn)，見證了新舊市場力量的加速融合。2013年，黨的十七大、十八大確定的兩化融合、四化協(xié)同的發(fā)展思路為中國通信業(yè)實施深度轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。我們相信，泛在、寬帶、智能、融合、安全的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施將更加完善；寬帶和移動的用戶發(fā)展紀(jì)錄將再度被刷新；信息通信技術(shù)與產(chǎn)品服務(wù)將以系統(tǒng)化、融合化的方式服務(wù)大眾生活，無線城市、智慧城市、電子商務(wù)、電子政務(wù)等各類信息化集成應(yīng)用將日新月異；基礎(chǔ)電信運(yùn)營商將取長補(bǔ)短增強(qiáng)市場競爭力；各類市場主體將百花齊放推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和內(nèi)容繁榮；政府部門和管制機(jī)構(gòu)將與時俱進(jìn)完善產(chǎn)業(yè)及監(jiān)管政策，營造良好的創(chuàng)新與競爭環(huán)境；移動和寬帶互聯(lián)網(wǎng)的用戶體驗將更加安全而美好。亞伯拉罕·林肯說：“預(yù)測未來的最好方法是創(chuàng)造未來。”讓我們一起行動開創(chuàng)未來！(RFID世界網(wǎng)編輯整理)