沈紅兵：銀行業(yè)的“移動支付”戰(zhàn)術

　　移動近場支付技術標準

　　移動近場支付技術標準之爭

　　目前國際上有三種移動近場支付主流技術方案：NFC、SIMPASS、RF-SIM，這三種方式都是通過無錢射頻信號實現(xiàn)信息傳輸。NFC的射頻單元集成在手機上，需要改造手機方可投入使用;而SIMPASS、RF-SIM集成在SIM卡上，無須改造手機。RF-SIM載波頻率為2.4 GHz，SIMPASS和NFC為13.56 MHz。中國移動采用的移動支付技術的信號頻率是2.4GHz，而中國銀聯(lián)所采用的技術信號頻率是13.56MHz。

　　13.56MHz是國際上比較常用的標準，它的輻射范圍比較近，使用時要靠近POS機等終端設備。但缺點是這一技術方案需要換手機(目前也有機構在研究直接在卡上附上刷卡功能)、無法穿透金屬。2.4GHz輻射距離比較遠，七八米甚至到20米左右都可以感應，最大的優(yōu)點是不需要另換手機，只需要換張帶刷卡功能的SIM卡。

　　截然不同的標準使用戶產生了困惑，也讓移動支付產業(yè)鏈上的企業(yè)無所適從。移動支付之所以沒有推廣開來，一個很重要的原因就是技術標準不統(tǒng)一，利益各方的沖突以及對標準的掌控愿望，將會掣肘移動支付的發(fā)展。

　　央行發(fā)布移動近場支付技術國家標準

　　我國政府已意識到統(tǒng)一移動近場支付技術標準對促進移動支付發(fā)展的極端重要性。為引導和規(guī)范中國金融移動支付業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)資源共享和有效配置，中國人民銀行于2012年12月14日在官網(wǎng)上正式發(fā)布中國金融移動支付系列技術標準，并確立了以“聯(lián)網(wǎng)通用、安全可信”為目標的技術體系架構。技術標準涵蓋了應用基礎、安全保障、設備、支付應用、聯(lián)網(wǎng)通用5大類35項標準，這一技術標準涵蓋了對非金融支付機構、銀行卡組織、移動通信運營商、移動終端廠商、卡商、芯片商、受理終端廠商、認證機構、檢測機構等移動支付產業(yè)鏈參與各方。

　　此次發(fā)布的中國金融移動支付系列技術標準金融行業(yè)標準以13.56MHz做為近場支付非接觸通信技術的基礎，適用于開放的聯(lián)網(wǎng)通用環(huán)境，但國內廠商自主創(chuàng)新的2.4GHz只可在封閉環(huán)境比如城市公交或校園網(wǎng)內繼續(xù)試點應用。從當前移動支付領域的趨勢上看，基于13.56MHz技術標準、采取NFC-SIM (USIM)卡方案的移動支付方式，將成為移動支付市場的主導。

　　銀行的移動支付動作

　　銀聯(lián)組建移動支付產業(yè)聯(lián)盟

　　在用戶規(guī)模方面，銀行的用戶幾乎覆蓋中國13億人口，用戶規(guī)模十分龐大，具有發(fā)展移動支付的雄厚用戶基礎。但是，在中國的銀行數(shù)量同樣龐大，有數(shù)十家之多。因此，銀行的用戶、組織較為分散，這對于銀行發(fā)展移動支付是不利的。為此，中國銀聯(lián)于2010年5月聯(lián)合各商業(yè)銀行、電信運營商及部分手機制造商共同成立“移動支付產業(yè)聯(lián)盟”，首批加入產業(yè)聯(lián)盟的成員包括工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行等在內的18家全國及區(qū)域性商業(yè)銀行，中國聯(lián)通、中國電信兩家電信運營商，以及多家手機制造商等相關企業(yè)和機構。

　　銀行和移動運營商跨行業(yè)合作

　　目前，我國移動支付最主要的服務提供商是銀行和移動運營商。它們各具優(yōu)勢：銀行能為客戶提供高效靈活的支付保障體系，擁有客戶支付消費的信任，但是缺乏移動支付所需的接入通信網(wǎng)絡和移動用戶。移動運營商雖然擁有賬單支付的基礎環(huán)境和移動通信網(wǎng)絡，但是缺乏銀行業(yè)所擁有的管理支付風險和大額支付支持的能力。由此可見，在移動支付的產業(yè)鏈中，移動運營商和銀行必須密切合作，合理分工，建立合理的商業(yè)模式和利益分配機制，才能推動該業(yè)務的健康發(fā)展，實現(xiàn)共贏。在這個多方競合的市場，商業(yè)銀行都選擇了與各自的戰(zhàn)略伙伴“聯(lián)手出擊”。

　　中國工商銀行與中國聯(lián)通于2009年12月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，決定利用各自的網(wǎng)絡資源、客戶資源和渠道優(yōu)勢，在拓展國際業(yè)務、手機銀行、移動支付、電子商務及相關增值領域全面開展合作。

　　招商銀行與中國聯(lián)通于2012年12月聯(lián)合推出了手機支付產品“聯(lián)通招行手機錢包”，該手機錢包產品將銀行的PBOC2.0貸記 電子現(xiàn)金應用加載在手機USIM卡中，成為中國國內第一個以SWP-USIM卡為載體，依托聯(lián)通WCDMA3G網(wǎng)絡，通過NFC智能手機和掌上生活手機客戶端對銀行賬戶進行管理的解決方案。該方案可以用手機刷卡消費，取代了銀行卡的功能，既可支持近場小額離線支付，也可實現(xiàn)大額實時信用卡支付。該手機錢包已率先在上海投入商用，首批商戶包括星巴克、屈臣氏、DQ、攜程、大眾點評網(wǎng)等。

　　此外，建行和銀聯(lián)推出銀聯(lián)手機支付，農行與銀聯(lián)、中國電信合作的“掌尚錢包”?？缧袠I(yè)合作成為銀行移動支付最主要動作。

　　銀行與移動營運商股權換購戰(zhàn)略合作

　　在移動支付業(yè)務合作的基礎上，銀行為了讓與移動營運商合作具有更加牢固的基礎，采取了股權換購方式。其中以上海浦東發(fā)展銀行與中國移動的股權換購最為典型。

　　2010年3月10日，浦發(fā)銀行以每股17.82元人民幣的價格向中國移動出售增發(fā)的逾22億股新股，這筆交易給浦發(fā)銀行帶來398.01億元人民幣的資金。交易完成后，中國移動通過子公司廣東移動持有浦發(fā)銀行20%股權。根據(jù)雙方簽署的戰(zhàn)略合作備忘錄，浦發(fā)銀行和中國移動將在移動金融和移動電子商務上展開緊密合作，包括移動支付業(yè)務、移動銀行卡業(yè)務、移動轉賬業(yè)務等。同時，雙方還將共同推動在基礎銀行業(yè)務和基礎電信業(yè)務領域的合作，充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢并發(fā)揮協(xié)同效應。同時，這也是移動運營商為了更好地控制資金鏈，占據(jù)移動支付的主導地位，不受制于人而采取的一個大動作。這以后，上海浦東發(fā)展銀行與中國移動雙方在移動金融與移動電子商務、基礎銀行、基礎電信、客戶服務與渠道共享四大領域，開展了32個合作項目。

　　銀行開展電子商務業(yè)務并延伸至移動商務與支付

　　銀行開展電子商務業(yè)務主要采取了自建電商獨立平臺與第三方電商平臺合作兩種模式，為下一步開展移動電子商務作準備。

　　建設銀行選擇自建電商獨立平臺。2012年6月，建設銀行電子商務金融服務平臺“善融商務”正式上線開業(yè)，提供B2B和B2C客戶操作模式，業(yè)務涵蓋商品批發(fā)、商品零售和房屋交易等領域，并為客戶提供信息發(fā)布、交易撮合、社區(qū)服務、在線財務管理、在線客服等配套服務，這成為國內銀行業(yè)中首批搭建并運營綜合性電商平臺的“吃螃蟹者”。截止2012年12月26日，僅半年時間，善融電商平臺日成交額達到1700萬元，總交易額突破30億元。

　　此外，中信銀行建立了一個類似淘寶的獨立金融商城，采用開架式銷售的基金、理財產品、信用卡、個人貸款等金融產品放在商城銷售。目前該商城正在進行內部公測。交通銀行的“交博匯”、中國銀行的“云購物”獨立電商平臺也紛紛推出，工商銀行和中信銀行、華夏銀行等也開始籌建自已的獨立電商平臺。

　　交通銀行等選擇了與第三方電商平臺合作模式。交通銀行淘寶旗艦店于2012年7月23 日正式開業(yè)，成為首家登陸淘寶網(wǎng)的銀行。目前，交行的淘寶旗艦店界面分為貴金屬、基金、保險、個貸及小企業(yè)貸款、貴賓客戶服務和銀行卡等六個模塊。

　　銀行開展推出電商業(yè)務，不僅是將柜臺前移，更是實現(xiàn)網(wǎng)絡全能化的一個核心戰(zhàn)略步驟。隨著在電商平臺的交易數(shù)據(jù)的增多，個人客戶和企業(yè)客戶量的積累，電商金融平臺一方面能在外部業(yè)務上給銀行帶來新的客戶、客戶的資金信息和金融消費，包括貸款、支付甚至理財，另一方面能在內部業(yè)務流程上實現(xiàn)交易數(shù)據(jù)、上下游、信貸審批部門、產品監(jiān)管部門通過網(wǎng)絡聯(lián)系起來，讓貸款更有針對性，風控體系更加明晰。隨著電商平臺由傳統(tǒng)PC端向手機端的轉變，銀行的電商業(yè)務也借助手機APP向移動商務與支付延伸。

　　銀行在移動支付業(yè)務中搶占先機與循序漸進平衡

　　開展移動支付業(yè)務是銀行基于信息技術革命掌控未來主導權的大戰(zhàn)略。歷史上每一次通訊技術的變革，都會帶來銀行業(yè)的變革。移動支付市場是銀行的“必爭之地”，沒有一家銀行會放棄這塊“大蛋糕”。

　　在電子銀行迅猛發(fā)展的今天，各銀行通過布局網(wǎng)銀支付，深知在移動支付中“占得先機”的重要性。對于銀行而言，不管是涉足電子商務，還是布局移動支付，其本質都是為了穩(wěn)定客戶、黏合客戶、服務客戶，尤其是對于一些發(fā)展時間較短的銀行。他們更想借助移動商務與支付的搶先進入實現(xiàn)“彎道超車”。如招商銀行，清楚地知道自己在實體服務網(wǎng)點數(shù)量上很難與四大銀行競爭，因此，招行作出了通過優(yōu)先發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務來帶動整個零售業(yè)務的戰(zhàn)略規(guī)劃，移動金融成為其銀行整體發(fā)展的戰(zhàn)略性組成部分。

　　銀行在開展移動支付業(yè)務上一般采取了在戰(zhàn)略上搶占先機，但在戰(zhàn)術上采取了循序漸進的平衡性安排。除了技術層面的過渡方案外，商業(yè)銀行在移動支付的消費額度、資金來源上采取了“循序漸進”的步驟。以招商銀行最近推出的移動支付產品為例，“手機錢包”必須通過綁定招行一卡通進行充值，而每次的充值金額最多不超過1000元。這是因為，客戶新的移動支付消費習慣的養(yǎng)成尚需要一定的時間培育等待。出于資金安全方面的顧慮，客戶剛開始用手機支付時只能接受小額度，而隨著整個移動市場的成熟，招行會逐漸提高“手機錢包”的額度。

　　就當前銀行布局移動金融的思路來看，銀行在移動支付業(yè)務中采取了通盤謀劃銀行業(yè)務，搶占移動支付先機，循序漸進，穩(wěn)扎穩(wěn)打，戰(zhàn)略與戰(zhàn)術綜合平衡的企業(yè)行為，這也成為兩大關鍵點。