青島海爾定增引援私募巨頭KKR 加速物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新

　　青島海爾擬通過定增引入全球私募巨頭KKR集團(tuán)的全資子公司KKR作為戰(zhàn)略投資者，而KKR此筆近34億元的投資則成為其迄今為止在中國進(jìn)行的最大一筆投資。未來，雙方將在全球家電領(lǐng)域內(nèi)開展戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步鞏固青島海爾在全球家電行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　自9月13日起停牌的青島海爾發(fā)布公告稱，公司擬以11.29元/股的價(jià)格，向KKR基金的全資子公司KKR非公開發(fā)行約3億股，募集資金33.82億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行完成后，KKR將持有公司10%股權(quán)，成為戰(zhàn)略股東。若在發(fā)行日前青島海爾已經(jīng)通過和公告的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)生行權(quán)，則此次發(fā)行股份數(shù)量和募集資金總額將分別調(diào)整為不超過3.05億股、34.47億元。

　　截至目前，公司控股股東海爾集團(tuán)及其一致行動(dòng)人直接和間接持有上市公司46.21%股權(quán)。本次定增完成后，海爾集團(tuán)及其一致行動(dòng)人直接和間接持有的公司股份比例預(yù)計(jì)不低于40.81%，海爾集團(tuán)仍為公司控股股東。

　　據(jù)披露，KKR集團(tuán)是全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一，業(yè)務(wù)遍及全球，KKR & Co。 L。P。在紐約證券交易所上市。截至2013年6月30日，KKR集團(tuán)管理的總資產(chǎn)達(dá)到835億美元。KKR為一家專為本次戰(zhàn)略投資而根據(jù)國際慣例在盧森堡注冊(cè)成立的項(xiàng)目公司。

　　公告稱，未來KKR集團(tuán)將利用其全球資源，與青島海爾在戰(zhàn)略定位、物聯(lián)網(wǎng)智慧家電、激勵(lì)制度和績效考核機(jī)制、資本市場(chǎng)和資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化與資金運(yùn)用、海外業(yè)務(wù)及并購，以及潛在的運(yùn)營提升等領(lǐng)域進(jìn)行一系列戰(zhàn)略合作。具體目標(biāo)包括：利用KKR的全球資源在全球戰(zhàn)略地區(qū)向公司提供協(xié)助;提升公司在物聯(lián)網(wǎng)智慧家電領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，成為該新領(lǐng)域里能夠樹立標(biāo)桿和制定行業(yè)規(guī)則的引領(lǐng)者;加速公司的海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張，以實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，提升海外業(yè)務(wù)總收入及全球品牌排名等。

　　“2012年底公司進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略階段，此次KKR成為長期戰(zhàn)略合作伙伴是在資本層面落實(shí)‘網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略’的重要舉措，推進(jìn)公司向互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代平臺(tái)型企業(yè)轉(zhuǎn)型。KKR的投資也是對(duì)我們歷史業(yè)績和成長潛力的充分肯定。我們相信，KKR廣泛的全球資源、產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和出色的本土化團(tuán)隊(duì)，將有助于青島海爾強(qiáng)化其在全球白色家電市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，加速成為全球家電行業(yè)的引領(lǐng)者?！鼻鄭u海爾董事長梁海山談到此次合作時(shí)如是表示。

　　此外，本次交易完成后，KKR將向青島海爾董事會(huì)提名一名董事候選人。這意味著未來青島海爾董事會(huì)決策中將會(huì)融入更多全球頂尖投資者的思維與經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善公司治理。

　　市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，青島海爾作為國內(nèi)上市公司中第一家與國際頂級(jí)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略投資與合作關(guān)系的非金融類公司，標(biāo)志著優(yōu)秀的A股上市公司正逐步獲得國際資本的高度認(rèn)可。如果此方案能夠順利完成，不僅能夠使青島海爾網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略全面提速，而且對(duì)其他上市公司具有借鑒意義。