4G將引發(fā)大數(shù)據(jù)革命 三大智能行業(yè)如潛力大

　　4G時代，大數(shù)據(jù)的采集和傳輸速度更快，大數(shù)據(jù)體量也會快速膨脹，且推動大數(shù)據(jù)存儲、計算和分析技術(shù)的革新。業(yè)內(nèi)人士表示，4G的發(fā)展除了給人們的移動生活帶來極大的便利外，也將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在智能手機發(fā)展的同時，4G商用所帶來的其他效應(yīng)，尤其是給智能終端領(lǐng)域帶來活力，如全新的終端形態(tài)—可穿戴設(shè)備。另外，以無線通信技術(shù)為載體的智能家居產(chǎn)業(yè)也將受益較大。今日本版特對智能通信、智能穿戴和智能家居等三大智能行業(yè)及相關(guān)個股的投資機會進行分析，以饗讀者。

　　智能通信:三大投資主線貫穿全年

　　無論走到哪里，總能看到擺弄手機的“低頭族”，打游戲、看視頻、刷微信，手機成了人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢扇钡幕锇椤?/P>

　　市場分析人士表示，在智能終端普及和用戶習(xí)慣形成的驅(qū)動下，移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展剛剛開始，將主導(dǎo)未來3年至5年TMT行業(yè)發(fā)展主題。

　　12月4日，4G牌照發(fā)放。上海證券表示，2014年4G基站建設(shè)規(guī)模翻倍。中國聯(lián)通首次LTE基站集采5.2萬個，其中TD-LTE基站占比只有19.2%，中國電信首次LTE集采，其中30%基站為TD-LTE。2014年中國移動計劃4G覆蓋城市從100個提高到300個以上，基站建設(shè)量需要40萬個左右，中國聯(lián)通以FDD為主的實驗網(wǎng)，總數(shù)量可能不會超過10萬個基站。中國電信以FDD占大部分的實驗網(wǎng)，考慮到其投資規(guī)模，總基站建設(shè)規(guī)模15萬個左右?？紤]到2013年TD六期基站數(shù)目有12萬個以上，真實總量投資增量要小得多。

　　截至10月底，中國移動移動用戶達到7.59億，其中3G用戶數(shù)1.76億。中國移動會盡快把高端用戶遷移到4G網(wǎng)絡(luò)上，同時提升其ARPU值。5月份至9月份中國移動3G用戶月增規(guī)模在1000萬戶左右，4G下中國移動采取IPhone5S、三星等明星機和千元定制機組合的方式，預(yù)計2014年中國移動的4G用戶將在1億戶至1.5億戶，4G推進進程遠超3G的進程。智能手機產(chǎn)業(yè)鏈及手機分銷渠道和增值業(yè)務(wù)受益超預(yù)期。

　　中信建投關(guān)于通信行業(yè)的最新研究報告表示，2014年最看好移動互聯(lián)網(wǎng)、4G及北斗三條主線。

　　第一、2014年移動互聯(lián)網(wǎng)將進一步爆發(fā)，未來5年至10年成長空間巨大、是最值得關(guān)注的領(lǐng)域。預(yù)計手游行業(yè)明年翻番增長，且未來幾年仍將保持每年100%以上的高速增長，但隨著行業(yè)集中度提升且目前板塊估值偏高，關(guān)注點應(yīng)從主題概念轉(zhuǎn)移到業(yè)績兌現(xiàn)及進一步收購整合中。除手游之外，移動互聯(lián)網(wǎng)未來空間廣闊，明年最可能爆發(fā)的三大領(lǐng)域為：移動支付(移動支付卡、芯片、平臺)、移動視頻(在線教育、社交娛樂等短視頻分享)及移動位置服務(wù)(北斗、LBS、三維地圖等)。

　　第二、4G為跨年主線投資，2013年規(guī)模建設(shè)啟動，預(yù)計2013年底發(fā)放4G牌照，2014年、2015年為主建設(shè)期，相關(guān)上市公司的業(yè)績將在2014年開始有所體現(xiàn)。重點關(guān)注系統(tǒng)設(shè)備及網(wǎng)優(yōu)運維相關(guān)公司。

　　第三、北斗產(chǎn)業(yè)受國家政策支持，關(guān)系國家安全及國計民生，可長期看好。此外，北斗產(chǎn)品規(guī)模招標啟動是行業(yè)將爆發(fā)的最重要標志。國防產(chǎn)品規(guī)模招標已經(jīng)啟動，多個行業(yè)及區(qū)域示范工程在2013年第三季度及2014年第一季度將相繼落地，大眾產(chǎn)品(包括以手機為代表的消費電子產(chǎn)品等)將不斷推出，北斗產(chǎn)業(yè)將在2014年進入全面爆發(fā)階段。

　　智能穿戴:“小身材”演繹“大財富”

　　今年以來，繼智能手機、平板電腦之后，可穿戴設(shè)備正在成為智能巨頭們的“新寵”。分析人士認為，可穿戴設(shè)備很有希望成為下一代電子產(chǎn)品的主旋律，市場空間巨大，必將催生一批具有創(chuàng)新精神并受益于可穿戴市場大爆發(fā)的企業(yè)。同時，相關(guān)上市公司的投資機會也將隨之而來。

　　在資本市場上，智能穿戴概念的橫空出世，受到市場極大關(guān)注，相關(guān)概念股也出現(xiàn)了大幅飆升。

　　對于可穿戴市場的發(fā)展，有國外機構(gòu)預(yù)估，2016年可穿戴設(shè)備出貨量達到1.7億部,而中國市場規(guī)模到2015年預(yù)計達到26.1億元,2012年至2015年復(fù)合增長率為30.9%。

　　從長遠的發(fā)展來看，業(yè)內(nèi)人士認為，可穿戴設(shè)備百億規(guī)模可期，但目前仍然處于行業(yè)導(dǎo)入期。目前各企業(yè)競爭格局分散，短期尚難出現(xiàn)地方龍頭企業(yè)，大眾市場仍需要引導(dǎo)消費，可穿戴設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也還不成熟。興業(yè)證券表示，可穿戴式設(shè)備在醫(yī)療與消費這兩大領(lǐng)域的應(yīng)用前景最為廣闊,最有發(fā)展?jié)摿Α?/P>

　　目前看,谷歌眼鏡、智能手表等可穿戴設(shè)備是高新科技的典型代表。

　　光大證券分析認為，首先，谷歌眼鏡開創(chuàng)了可穿戴設(shè)備的先河。谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機遇，其對硬件的要求體現(xiàn)在四個方面：1.人機互動友好性(包括信息輸入和輸出);2.續(xù)航時間長;3.連接性;4.輕薄微型化。

　　其次，智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌。蘋果、三星、谷歌等巨頭的動向讓分析師堅信第三代智能手表功能將更為強大，有望與智能手機相當。

　　對此，光大證券表示，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補的特點，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢，并具有可穿戴設(shè)備的自然獲得人體信息、解放雙手的優(yōu)點，非常有望替代智能手機，帶來消費電子的革命性變化。而智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，勢必增加對無線模組的需求。

　　智能家居:千億元市場空間待開啟 9只龍頭股率先受益

　　隨著科技的不斷發(fā)展，人們生活水平的逐漸提升，在對家的定義上，人們也從最開始把家僅僅作為居住的場所升級到對安全的需求、對娛樂的需求以及對舒適度的追求等多種需求上，智能家居把這些需求變?yōu)榭赡?，例如人們可以通過手機遙控來遠程操作很多家電設(shè)備便是智能家居應(yīng)用之一。

　　分析人士表示，智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一部分，將生成一組關(guān)于我們生活的數(shù)據(jù)并被儲存到某家公司服務(wù)器上，通過分析挖掘，這些數(shù)據(jù)便可能為企業(yè)創(chuàng)造利潤，而4G網(wǎng)絡(luò)平臺的建設(shè)將推動智能家居快速發(fā)展，目前從技術(shù)層面來看，智能家居技術(shù)籠統(tǒng)來看主要分為兩大類，即無線技術(shù)與有線技術(shù)，隨著Wifi、4G等技術(shù)的不斷普及，4G無線智能家居未來將逐漸取代有線產(chǎn)品。通過無線通訊技術(shù)，用戶可以隨時了解掌控家庭一切，比如察看家中老人、孩子生活情況等。

　　從行業(yè)的發(fā)展前景來看，據(jù)國脈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究中心在《2010年至2015中國智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與投資機會研究報告》中對智能家居行業(yè)進行的預(yù)測，我國巨大的人口基數(shù)以及國人對于裝修的熱愛，該行業(yè)又是一個具有千億元估值的新興產(chǎn)業(yè)。目前從國內(nèi)情況來看，除了一些明星和科技狂人外，普通消費者在住宅設(shè)計時并未通盤考慮整體運用智能家居控制系統(tǒng)，人們的消費觀念仍然未能有效形成，但智能家居作為一個新生行業(yè)，目前正處于大規(guī)模興起的起點，市場消費觀念也正在逐步形成過程中，隨著智能家居市場推廣普及的進一步落實，培育起消費者的使用習(xí)慣，同時科技進步以及更大規(guī)模廠商介入將推動行業(yè)成本的下降，智能家居市場潛力將是巨大的，行業(yè)前景光明。