商業(yè)車險費改催熱創(chuàng)新 “車聯(lián)網(wǎng)”概念興起

　　漫畫覃超

　　6月1日起，車險費率市場化改革順利實施，對于低風(fēng)險車主而言，車險保費最低可打4.3折。值得關(guān)注的是，車險費改不是一味的費率下降，而是有升有降。出險事故率低、賠付率低的將出現(xiàn)費率下降，而相應(yīng)事故率高的則將漲價。在此背景下，以互聯(lián)網(wǎng)為主題的保險創(chuàng)新層出不窮，車聯(lián)網(wǎng)概念也將順應(yīng)潮流迎來更大發(fā)展機遇。

　　□事件

　　商業(yè)車險費率改革啟動

　　6月1日，醞釀已久的商業(yè)車險費率改革終于正式在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島六地啟動試點。商業(yè)車險費改啟動后，優(yōu)質(zhì)車主可以獲得更多優(yōu)惠，也意味著未來保險公司將在車險市場擁有更大的自主定價權(quán)。

　　從車險公司原有的定價看，商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×費率調(diào)整系數(shù);改革后，商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)純風(fēng)險保費/(1-附加費用率)×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)。其中，基準(zhǔn)純風(fēng)險保費和無賠款優(yōu)待系數(shù)費率調(diào)整方案參照中國保險行業(yè)協(xié)會擬訂的費率基準(zhǔn)執(zhí)行，附加費用率預(yù)定為35%，公司擬訂的自主核保系數(shù)費率調(diào)整方案和自主渠道系數(shù)費率調(diào)整方案均可在(0.85~1.15)范圍內(nèi)使用。

　　據(jù)了解，無賠款優(yōu)待系數(shù)上下浮動，目的是使保費更好地匹配賠付風(fēng)險成本，險企自主設(shè)定的核保因子從此前主要用在非車險中到首次在車險中使用，增加了險企的自主定價權(quán)，渠道因子的自主設(shè)定使得渠道間差異變小，渠道間的資源分配可作戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　人保財險相關(guān)負責(zé)人表示，此前，商業(yè)車險條款A(yù)BC的保險責(zé)任大同小異，很難體現(xiàn)個性化服務(wù)。各財險公司依據(jù)中保協(xié)的車險數(shù)據(jù)平臺對不同車型開發(fā)相應(yīng)的車險條款，未來車險保費與車輛出險次數(shù)、駕駛?cè)说牧?xí)慣等掛鉤更加緊密。

　　據(jù)悉，已有包括陽光財險、人保財險、平安財險、太保財險等30家左右的險企拿到保監(jiān)會的車險費改批文。目前為止，各險企的車險均選擇使用保險行業(yè)的車險綜合示范條款。

　　最惠保創(chuàng)始人陳文志表示，根據(jù)費率計算，如果以三年不出險打六折，加上渠道因子的折扣，再和保險公司的自主定價折扣三者結(jié)合起來，最低能打4.3折。

　　保監(jiān)會方面表示，下一步將在總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，適時將商業(yè)車險改革推向全國。

　　□市場

　　保費差距將拉大

　　盡管各險企的車險均選擇使用保險行業(yè)的車險綜合示范條款，但同款車型在不同保險公司投保的價格差距依然明顯。

　　有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，同款車型在不同保險公司投保時，各類保險保費均有差別，最終差價在30%左右。

　　對此，陳文志表示，不同公司的定價模型不同、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不同，對同一車的風(fēng)險判斷就不同?！按騻€比方，比如一輛車，基礎(chǔ)保費是1萬元，A公司模型判斷其為低風(fēng)險，因此給出了7折的優(yōu)惠價，B公司因為沒有這輛車的數(shù)據(jù)，可能給出9折的正常風(fēng)險價，而C公司可能認為是高風(fēng)險車輛，給出1.5倍基礎(chǔ)費率的報價，造成差價很大?！?/p>

　　另有大型財險公司負責(zé)人對京華時報記者表示，車險費改實施后，主要通過控制綜合費用率來影響保費高低，尤其是一些賠付率低、經(jīng)營水平好的保險公司，其成本控制好，可以擠出更多利潤空間，來讓利消費者。

　　上述負責(zé)人認為，未來車險價格差距將越來越明顯，一方面，對于消費者而言，充分體現(xiàn)出車險費率市場化的特點，有利于消費者選擇更適合自己的保險;另一方面，對于保險公司而言，會倒逼其提高風(fēng)險管控能力，提高自身經(jīng)營。

　　由于車險費改實施后，以駕駛習(xí)慣、車型不同等多種因素綜合確定車險產(chǎn)品價格將成為現(xiàn)實。因此，車險費改不是一味的費率下降，而是有升有降。出險事故率低、賠付率低的將出現(xiàn)費率下降，而相應(yīng)事故率高的則將漲價。

　　□影響

　　催熱車聯(lián)網(wǎng)概念

　　某財險公司車險業(yè)務(wù)負責(zé)人對京華時報記者表示，互聯(lián)網(wǎng)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，以及車險費改實施，對于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將有更大發(fā)展空間。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，車險費改后，保險公司擁有15%上下浮動的自主定價權(quán)，釋放了車聯(lián)網(wǎng)保險反饋謹慎駕駛用戶的潛力。根據(jù)畢馬威咨詢關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)方面的報告，車聯(lián)網(wǎng)在定價上可能會將車輛的年里程數(shù)、超速頻率等納入打分因子，其中可能會細致到如每百公里急剎車次數(shù)，離家多少公里駕駛百分比等。

　　畢馬威中國精算服務(wù)高級經(jīng)理竇一平此前也表示，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在汽車保險領(lǐng)域的應(yīng)用范圍，主要是使用數(shù)據(jù)來管理、設(shè)計并定價適合投保人的汽車保險，而當(dāng)前將車聯(lián)網(wǎng)運用于汽車保險領(lǐng)域的時機也已成熟。定價方面，車聯(lián)網(wǎng)的加入為車險的定價增加了人的因素和駕駛行為變量，進一步提升了風(fēng)險預(yù)測的解析精度和定價的準(zhǔn)確性。

　　上述負責(zé)人認為：“根據(jù)車險費改，未來車險定價隨人因素將提高，而考核的方式除了違章等硬性指標(biāo)外，還有駕駛員的行為，比如超速，急剎車、急轉(zhuǎn)彎等?！鄙鲜鰞?nèi)容均需要利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，進行大數(shù)據(jù)測算來實現(xiàn)。

　　有券商研報預(yù)測，目前我國車險市場規(guī)模約5000億元，并保持著年復(fù)合15%的增長速度，如果車險費率市場化放開，UBI(基于駕駛?cè)笋{駛行為數(shù)據(jù)的差異化車險)的滲透率在2020年達到25%，UBI將面臨3000億元的市場規(guī)模，空間廣闊。從海外經(jīng)驗來看，UBI車險是過去幾年保險公司發(fā)展最快的業(yè)務(wù)之一。假設(shè)中國的保險公司同樣大力發(fā)展UBI保險，那么車險互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將迎來加速發(fā)展期。

　　此外，保險“新國十條”中也明確提出要“鼓勵保險產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，切實增強保險業(yè)自主創(chuàng)新能力，積極培育新的業(yè)務(wù)增長點。支持保險公司積極運用網(wǎng)絡(luò)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)促進保險業(yè)銷售渠道和服務(wù)模式創(chuàng)新”。

　　事實上，在車聯(lián)網(wǎng)的概念下，受益最多的還是車險行業(yè)。目前，人保、平安、太平洋早已在布局車載信息服務(wù)。人保財險是騰訊路寶盒子的合作伙伴，而平安也已經(jīng)在北京、上海、深圳、南京四個城市推出了各自的車載信息服務(wù)產(chǎn)品。

　　險企細分市場創(chuàng)新機會多

　　事實上，車險費改的實施將定價權(quán)還給市場，市場競爭的結(jié)果是未來險企將尋求差異化發(fā)展道路，包括一些細分市場的保險產(chǎn)品以及比價平臺的誕生等。

　　多位財險業(yè)內(nèi)人士對記者表示，對于此次費改，大型保險公司擁有更多理賠、核保等數(shù)據(jù)優(yōu)勢，綜合服務(wù)水平更高。但對于一些中小保險公司而言，因體量小，相對靈活，則帶來更多發(fā)展創(chuàng)新的機會，尤其在細分市場上。

　　例如，合眾就專門針對女性車主群體推出“女性車險”產(chǎn)品。據(jù)了解，為了更好地為女性服務(wù)，合眾的查勘車甚至都將被漆成粉色，同時會推出更多有針對性的女司機專屬服務(wù)，比如贈送美甲券、限行當(dāng)日幫助接送孩子等。

　　據(jù)悉，隨著保險銷售互聯(lián)網(wǎng)化，2014年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入505.7億元,其中車險483.4億元,占比95.58%。而通過互聯(lián)網(wǎng)銷售保險的優(yōu)勢在于客戶群體大，營銷成本低，伴隨車險費率市場化推進，比價網(wǎng)站的生存基礎(chǔ)擴大。

　　陳文志也曾表示：“商業(yè)車險費改落地，將拉大不同保險公司之間的價格差距。價格差距更大了，對老百姓來說，比價變得更必要?！彼瑫r指出：“費改前，不同公司間會相差大概30%左右，費改后，不同公司間會相差更大，因此比價非常有必要?！?/p>

　　此外，以眾安保險為代表的互聯(lián)網(wǎng)保險公司，也已參與到車險改革的盛宴。日前，保監(jiān)會同意眾安保險在業(yè)務(wù)范圍中增加“機動車保險，包括機動車交通事故責(zé)任強制保險和機動車商業(yè)保險”和“保險信息服務(wù)業(yè)務(wù)”，這也標(biāo)志著首家網(wǎng)絡(luò)車險公司的誕生。

　　□觀點

　　促進財險行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　據(jù)太平洋產(chǎn)險相關(guān)負責(zé)人表示，改革后，商業(yè)車險費率與風(fēng)險更加匹配，眾多駕駛習(xí)慣好、出險頻率低的低風(fēng)險車主將享受到更低的車險費率。

　　一是采用“車型定價”，保費定價更公平?！败囆投▋r”的本質(zhì)是以車型作為定價的參考依據(jù)，針對不同安全系數(shù)、不同維修成本的車輛區(qū)別定價。

　　二是保費優(yōu)惠更科學(xué)，駕駛習(xí)慣良好，保費將更低。如客戶連續(xù)3年沒有發(fā)生賠付，保費最多可比上年優(yōu)惠40%。

　　屏蔽此推廣內(nèi)容　　“保監(jiān)會明確了基準(zhǔn)保費的計算方法，增加了費率調(diào)整系數(shù)，下放部分費率調(diào)整權(quán)力，這將釋放保險公司發(fā)展創(chuàng)新的活力，也會激發(fā)行業(yè)組織自我管理的動力?！睂ν饨?jīng)濟貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院教授王國軍表示，市場化的方向也是商業(yè)車險發(fā)展的必然趨勢。改革后的車險條款費率更加科學(xué)合理，符合我國的國情。

　　王國軍認為，隨著改革的逐漸推開，保險公司在競爭中也會不斷豐富自己的產(chǎn)品，為消費者提供更多個性化、差異化的商業(yè)車險保障和服務(wù)。由于不同公司之間的保費報價差異可能會更大，他同時提醒消費者，投保時更要注意“貨比三家”。