全球智能駕駛市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

    作為未來(lái)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展方向，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到1214億元人民幣，前景可期。

　　在未來(lái)國(guó)家智能駕駛相關(guān)政策法規(guī)逐漸成型、行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷完善、中國(guó)智能駕駛企業(yè)積極推動(dòng)應(yīng)用落地的情況下，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。

　　一、全球及中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　1，智能駕駛技術(shù)的提升是輔助駕駛技術(shù)的高度融合

　　根據(jù)智能駕駛技術(shù)的自動(dòng)化程度，可將汽車(chē)分為4個(gè)級(jí)別，從低到高依次是初級(jí)輔助駕駛汽車(chē)、高級(jí)輔助駕駛汽車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)、無(wú)人駕駛汽車(chē)。

　　智能駕駛技術(shù)的提升實(shí)際就是多個(gè)輔助駕駛技術(shù)的融合。單一的輔助駕駛技術(shù)僅能夠?qū)︸{駛員進(jìn)行駕駛輔助，而多個(gè)輔助駕駛技術(shù)的融合則能夠適應(yīng)更多場(chǎng)景，乃至全場(chǎng)景下的無(wú)人駕駛。

　　2，智能汽車(chē)的出現(xiàn)是智能駕駛技術(shù)發(fā)展過(guò)程中發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵點(diǎn)

　　智能汽車(chē)的普及將在未來(lái)形成新的商業(yè)模式。車(chē)載攝像頭、車(chē)載雷達(dá)、車(chē)載夜視儀等部分核心硬件將預(yù)裝在智能汽車(chē)中，額外的硬件將通過(guò)統(tǒng)一的傳輸總線與汽車(chē)連接。

　　智能駕駛相關(guān)軟件將作為可選項(xiàng)預(yù)裝，車(chē)主屆時(shí)亦可選擇下載更符合自己要求智能駕駛相關(guān)軟件。智能汽車(chē)的出現(xiàn)將逐步形成完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，處于上游的智能駕駛硬件供應(yīng)商和解決方案供應(yīng)商將有機(jī)會(huì)直接面對(duì)終端消費(fèi)者。

　　類(lèi)似手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從功能機(jī)到智能機(jī)的演變，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也將經(jīng)歷從功能汽車(chē)到智能汽車(chē)出現(xiàn)，再到智能汽車(chē)普及的過(guò)程。只是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更加復(fù)雜，這個(gè)過(guò)程將相對(duì)漫長(zhǎng)。當(dāng)輔助駕駛技術(shù)在功能汽車(chē)中得到普及以后，人們開(kāi)始探索功能汽車(chē)的智能化，為功能汽車(chē)增加第三方智能配件。

　　隨著后裝智能駕駛配件技術(shù)的提高，自動(dòng)駕駛技術(shù)，甚至無(wú)人駕駛技術(shù)將在功能汽車(chē)中逐漸得到普及。當(dāng)智能駕駛技術(shù)發(fā)展到比較成熟的階段，加上互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，獨(dú)立的智能汽車(chē)將開(kāi)始出現(xiàn)。智能汽車(chē)的出現(xiàn)是智能駕駛技術(shù)發(fā)展過(guò)程中發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵點(diǎn)。

　　在智能汽車(chē)發(fā)展的同時(shí)，功能汽車(chē)對(duì)智能駕駛配件的需求將由后裝變?yōu)榍把b，最終完成由功能汽車(chē)向智能汽車(chē)的蛻變。當(dāng)為智能汽車(chē)設(shè)計(jì)的第三方智能駕駛配件得到普及，智能汽車(chē)也將迎來(lái)高速發(fā)展。

　　智能汽車(chē)的普及將在未來(lái)形成新的商業(yè)模式。車(chē)載攝像頭、車(chē)載雷達(dá)、車(chē)載夜視儀等部分核心硬件將預(yù)裝在智能汽車(chē)中，額外的硬件將通過(guò)統(tǒng)一的傳輸總線與汽車(chē)連接。

　　智能駕駛相關(guān)軟件將作為可選項(xiàng)預(yù)裝，車(chē)主屆時(shí)亦可選擇下載更符合自己要求智能駕駛相關(guān)軟件。智能汽車(chē)的出現(xiàn)將逐步形成完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，處于上游的智能駕駛硬件供應(yīng)商和解決方案供應(yīng)商將有機(jī)會(huì)直接面對(duì)終端消費(fèi)者。

　　3，汽車(chē)工業(yè)技術(shù)提升和政策逐步健全共同推進(jìn)智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　國(guó)際政策方面：

　　近幾年，聯(lián)合國(guó)、美國(guó)、歐洲多國(guó)、亞洲多國(guó)均對(duì)智能駕駛制定了多項(xiàng)相關(guān)政策，以促進(jìn)智能駕駛汽車(chē)與現(xiàn)有交通系統(tǒng)的融合，并鼓勵(lì)智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。

　　2016年3月，聯(lián)合國(guó)發(fā)布《國(guó)際道路交通公約》修正案，允許汽車(chē)在特定期間內(nèi)進(jìn)行自動(dòng)駕駛。

　　美國(guó)聯(lián)邦政府認(rèn)可谷歌無(wú)人駕駛車(chē)的合法地位。內(nèi)華達(dá)州率先向谷歌頒發(fā)許可證，允許谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)在一般道路上行駛。

　　法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等均宣布將投入大量資金支持自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛的相關(guān)研究。

　　中國(guó)政策方面：

　　2015年5月，由國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)制造2025》將無(wú)人駕駛汽車(chē)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向之一?！笆濉币?guī)劃也提出要積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的目標(biāo)。相關(guān)的法律法規(guī)也已提上日程。

　　2016年7月，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武表示，中國(guó)無(wú)人駕駛技術(shù)路線圖即將發(fā)布，這將成為中國(guó)首個(gè)無(wú)人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　經(jīng)濟(jì)方面：

　　各國(guó)政府對(duì)先進(jìn)科技研發(fā)的資金投入力度逐漸增大，其中智能駕駛技術(shù)占有重要地位。

　　智能駕駛廣闊的商業(yè)化前景亦受到了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，投資機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛與車(chē)企、科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)等合作進(jìn)軍該市場(chǎng)。

　　社會(huì)方面：

　　全球范圍內(nèi)，每年因交通意外致死致傷的事故數(shù)量逐年攀升，其中大部分是由人為原因造成。智能駕駛，尤其無(wú)人駕駛能夠有效的減少交通事故，降低死亡率。

　　用戶(hù)對(duì)智能駕駛的認(rèn)可度持續(xù)提升。

　　智能駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，促進(jìn)智能駕駛市場(chǎng)快速發(fā)展。

　　技術(shù)方面：

　　整車(chē)廠商大多以輔助駕駛為核心，逐步試驗(yàn)并裝配高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)，進(jìn)而由輔助駕駛過(guò)渡到自動(dòng)駕駛，最終實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。

　　互聯(lián)網(wǎng)廠商則直接從智能駕駛的最高級(jí)別無(wú)人駕駛切入，以人工智能、高精度地圖和激光雷達(dá)等技術(shù)綜合實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。

　　在中國(guó)，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的智能駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)和智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)往往擁有更高的技術(shù)實(shí)力，并較海外企業(yè)更加積極地嘗試推動(dòng)智能駕駛汽車(chē)的落地。

　　4，智能駕駛汽車(chē)的量產(chǎn)與普及尚有較多瓶頸

　　從1886年第一輛汽車(chē)誕生到現(xiàn)在，130年來(lái)汽車(chē)在給人們帶來(lái)大量益處的同時(shí)，也暴露了越來(lái)越多的問(wèn)題，如環(huán)境污染、道路擁堵、交通事故帶來(lái)的傷亡等等。

　　智能駕駛則能夠通過(guò)技術(shù)手段解決傳統(tǒng)駕駛方式產(chǎn)生的用戶(hù)痛點(diǎn)。例如智能駕駛汽車(chē)使用清潔能源可以緩解環(huán)境污染;智能駕駛汽車(chē)可以根據(jù)環(huán)境調(diào)整行駛速度、精確選取行駛路線，以緩解交通擁堵;智能駕駛汽車(chē)可以避免人為因素(不遵守交通規(guī)則、疲勞駕駛等)造成的交通事故等。

　　從技術(shù)角度看，無(wú)人駕駛汽車(chē)在各種復(fù)雜路況下完成路測(cè)，使得無(wú)人駕駛概念完成落地。各種相關(guān)技術(shù)、硬件、軟件的不斷升級(jí)，以及互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展成為智能駕駛的強(qiáng)大技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素。此外，各國(guó)政府和資本市場(chǎng)也為智能駕駛的發(fā)展提供了雄厚的資金支持。

　　雖然目前智能駕駛市場(chǎng)中資本起到了極大的促進(jìn)作用，但資本方卻存在著急于商業(yè)化變現(xiàn)的訴求。雖然中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)進(jìn)入者眾多，但從中國(guó)大環(huán)境下觀察，其技術(shù)水平和工業(yè)水平對(duì)于保證高品質(zhì)智能駕駛汽車(chē)落地仍然存在不確定性，目前在中國(guó)，百度、長(zhǎng)安、北汽、智車(chē)優(yōu)行等企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始展示自己的智能駕駛汽車(chē)，并嘗試商業(yè)化落地，但與之相對(duì)的是其路測(cè)里程數(shù)遠(yuǎn)未及國(guó)際領(lǐng)先智能駕駛企業(yè)的路測(cè)里程數(shù)。

　　Analysys易觀分析認(rèn)為，中國(guó)智能駕駛企業(yè)在資本驅(qū)動(dòng)下加速商業(yè)化步伐應(yīng)更多考慮政策與安全性等問(wèn)題，此外智能駕駛領(lǐng)域過(guò)早商業(yè)化將可能使一些技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)但資源較少的企業(yè)提前出局。

　　智能駕駛驅(qū)動(dòng)因素

　　●傳統(tǒng)駕駛方式存在大量缺陷，而智能駕駛則能夠通過(guò)多種技術(shù)手段予以解決

　　1. 解除司機(jī)限制：在智能駕駛汽車(chē)?yán)铮恍柙谝馑緳C(jī)是否未足歲、過(guò)老、無(wú)駕照、眼盲、精神不濟(jì)、酒醉等等。

　　2. 減少司機(jī)數(shù)量：智能駕駛汽車(chē)可以不需要有人在車(chē)上，自動(dòng)行駛至所需之處所，如搭載乘客或進(jìn)行維護(hù)。這對(duì)貨車(chē)、出租車(chē)等運(yùn)營(yíng)用車(chē)輛尤其相關(guān)。

　　3. 增加單位汽車(chē)運(yùn)力：運(yùn)營(yíng)用智能駕駛汽車(chē)可以在一處讓乘客下車(chē)后，到另一處搭載另一位乘客。此外移除方向盤(pán)與其他駕駛界面，可節(jié)省座艙空間，并允許不需乘客坐在駕駛座的座艙設(shè)計(jì)。

　　4. 減少交通事故：智能駕駛汽車(chē)可以使用主動(dòng)與被動(dòng)感測(cè)器(如光學(xué)雷達(dá)與雷達(dá))持續(xù)做大范圍的感測(cè)(如可見(jiàn)光、紅外線與超音波之類(lèi)的聲波等)，具有360度視野，因此可以對(duì)潛存危機(jī)做出安全的反應(yīng)，且其反應(yīng)能較人類(lèi)駕駛更為迅速，并且不會(huì)疲勞。

　　5. 減少道路擁堵：智能駕駛汽車(chē)需要更少的行車(chē)安全間隙，并且能夠更好管理交通流量，進(jìn)而增加道路通行能力，及減低交通擁堵。

　　6. 車(chē)速增加：智能駕駛汽車(chē)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，得以具有更高的車(chē)速限制。

　　7. 節(jié)約能源：道路擁堵減少和車(chē)速增加能夠進(jìn)一步節(jié)約車(chē)輛行駛的能源消耗。

　　8. 緩解停車(chē)問(wèn)題：智能駕駛汽車(chē)可以讓乘客下車(chē)后，停到有足夠停車(chē)位的場(chǎng)所，并在需要時(shí)返回搭載乘客。

　　9. 減少交警數(shù)量：減少對(duì)交通警察的需求。

　　10. 減少道路標(biāo)志：智能駕駛汽車(chē)能以電子方式接收道路標(biāo)志并規(guī)劃線路。

　　11. 減少車(chē)輛失竊：車(chē)輛感測(cè)能力的提升，可減少車(chē)輛失竊。

　　●技術(shù)升級(jí)

　　芯片、傳感器、電池技術(shù)等智能駕駛上游產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，智能駕駛解決方案成本降低。

　　●資本利好

　　傳統(tǒng)車(chē)企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)智能駕駛領(lǐng)域的關(guān)注度提升帶來(lái)資本利好，資本不斷涌入，助推產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展。

　　當(dāng)前，智能駕駛汽車(chē)的應(yīng)用還處于比較初級(jí)的階段。作為一項(xiàng)具備顛覆意義的創(chuàng)新性科技成果，智能駕駛汽車(chē)要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和普及還有很多困難需要克服。當(dāng)前的交通法規(guī)并不完全適用于智能駕駛汽車(chē)，雖然多個(gè)國(guó)家在起草相關(guān)法案，但距離正式出臺(tái)還需要較長(zhǎng)時(shí)間。另外，智能駕駛汽車(chē)作為科技的集成品，與人為駕駛相比，靈活應(yīng)變能力相對(duì)欠缺，對(duì)交警和行人的動(dòng)作語(yǔ)言可能無(wú)法做出正確的識(shí)別和判斷，對(duì)極端環(huán)境的適應(yīng)能力也有待提高。

　　智能駕駛汽車(chē)系統(tǒng)安全問(wèn)題目前最受市場(chǎng)關(guān)注。汽車(chē)智能化程度提升后，其漏洞數(shù)量亦會(huì)跟隨軟硬件復(fù)雜度提升。黑客入侵不僅會(huì)使車(chē)主的隱私和財(cái)產(chǎn)遭到破壞，甚至能夠直接操縱汽車(chē)行為乃至發(fā)生交通事故，造成人身傷害。預(yù)計(jì)未來(lái)專(zhuān)門(mén)針對(duì)智能駕駛汽車(chē)的安全系統(tǒng)將出現(xiàn)，并在智能駕駛汽車(chē)普及后產(chǎn)生新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

　　智能駕駛阻礙因素

　　●破壞性創(chuàng)新

　　完全自動(dòng)駕駛汽車(chē)若能夠變得商用化，將可能對(duì)整體社會(huì)造成破壞性創(chuàng)新的重大影響。智能駕駛汽車(chē)若真的被大規(guī)模地采用，原本的交通制度等將可能不再可用，而這個(gè)過(guò)渡過(guò)程亦充滿(mǎn)不確定性。

　　●政策缺失

　　政府須為智能駕駛汽車(chē)建立且施行特定之法規(guī)架構(gòu)，而現(xiàn)在各地政府針對(duì)智能駕駛的相關(guān)法規(guī)仍存在相當(dāng)?shù)娜笔А?/p>

　　●失業(yè)問(wèn)題

　　社會(huì)中與駕駛有關(guān)之工作機(jī)會(huì)將大幅減少。

　　●機(jī)器人倫理

　　類(lèi)似有軌電車(chē)難題的倫理問(wèn)題，當(dāng)智能駕駛汽車(chē)的軟件被迫在不可避免的碰撞時(shí)對(duì)可能的傷害做出決斷，會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　●目前智能駕駛?cè)匀淮嬖谝恍┘夹g(shù)障礙

　　1. 黑客入侵：未來(lái)的智能駕駛汽車(chē)將會(huì)是開(kāi)放式系統(tǒng)平臺(tái)，若遭到黑客入侵將可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重事故發(fā)生。

　　2. 車(chē)輛間通訊系統(tǒng)：需要車(chē)輛間通訊系統(tǒng)來(lái)協(xié)調(diào)個(gè)別汽車(chē)的電腦系統(tǒng)，但目前這類(lèi)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)仍未出現(xiàn)。此外，為了汽車(chē)間的通訊，需要更多的無(wú)線電頻譜。

　　3. 司機(jī)切換：若出現(xiàn)需要手動(dòng)駕駛的情形，駕駛?cè)丝赡軟](méi)有經(jīng)驗(yàn)。

　　4. 極端天氣可靠性：智能駕駛汽車(chē)在不同天氣類(lèi)型下的導(dǎo)航系統(tǒng)之可靠性仍未完善。目前智能駕駛汽車(chē)均沒(méi)有針對(duì)極端天氣設(shè)計(jì)駕駛策略。

　　5. 電子地圖：智能駕駛汽車(chē)為正常運(yùn)作，需要極高品質(zhì)的專(zhuān)用地圖。若這些地圖已過(guò)時(shí)，智能駕駛汽車(chē)必須能夠回歸合理行為。

　　6. 行為感知：目前交通警察與其他行人的手勢(shì)與身體運(yùn)作無(wú)法被自動(dòng)駕駛汽車(chē)充分認(rèn)知。

　　7. 道路重建：目前的道路基礎(chǔ)設(shè)施可能需要為智能駕駛汽車(chē)改建，以達(dá)到最好的效果。一些例子包括，能與智能駕駛汽車(chē)通訊的交通信號(hào)標(biāo)志與路燈等。

　　5，各國(guó)頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)，日本、美國(guó)或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)規(guī)模輸出

　　全球范圍內(nèi)，現(xiàn)有的汽車(chē)、交通相關(guān)法律和政策都是針對(duì)功能汽車(chē)制定，智能駕駛汽車(chē)作為新興科技，并不完全適用于現(xiàn)有法律法規(guī)。為解決這一矛盾，聯(lián)合國(guó)以及世界多國(guó)已經(jīng)開(kāi)始為自動(dòng)駕駛汽車(chē)、無(wú)人駕駛汽車(chē)的路測(cè)、應(yīng)用、安全性等方面制定或擬制定相關(guān)政策法規(guī)。

　　其中，谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)已被認(rèn)定為符合美國(guó)聯(lián)邦法律，無(wú)人駕駛系統(tǒng)被認(rèn)定為“司機(jī)”。除了政策上的支持，世界多國(guó)政府還宣布將予以本國(guó)自動(dòng)駕駛研究大量資金支持。

　　2016年7月，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武表示，中國(guó)無(wú)人駕駛技術(shù)路線圖即將發(fā)布，這將成為中國(guó)首個(gè)無(wú)人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)首個(gè)無(wú)人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的頒布將為中國(guó)現(xiàn)在參與研發(fā)智能駕駛技術(shù)的汽車(chē)制造商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)和政策指導(dǎo)。

　　Analysys易觀分析認(rèn)為，中國(guó)智能駕駛相關(guān)政策的落地將促進(jìn)中國(guó)智能駕駛相關(guān)產(chǎn)品盡快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。而與此同時(shí)，中國(guó)的低端智能駕駛相關(guān)企業(yè)將更早迎來(lái)洗牌。

　　中國(guó)當(dāng)前執(zhí)政形態(tài)與西方國(guó)家存在很大不同，中國(guó)在新商業(yè)領(lǐng)域中存在著政策落地遲緩且態(tài)度保守等問(wèn)題，因此政策的落地更需要相關(guān)企業(yè)協(xié)同推進(jìn)。未來(lái)在政策方面實(shí)現(xiàn)更早落地的國(guó)家將更有機(jī)會(huì)對(duì)外進(jìn)行智能駕駛相關(guān)技術(shù)的輸出。

　　6，多領(lǐng)域企業(yè)加入燒熱智能駕駛資本藍(lán)海，未來(lái)三年成全球市場(chǎng)搶占關(guān)鍵

　　Analysys易觀將全球智能駕駛市場(chǎng)的發(fā)展周期分為四個(gè)階段，即：探索期、市場(chǎng)啟動(dòng)期、高速發(fā)展期和應(yīng)用成熟期。目前全球智能駕駛市場(chǎng)正處于探索期階段。

　　目前全球智能駕駛研究競(jìng)賽處于白熱化階段，率先推出相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)將在領(lǐng)域中存有一席之地。

　　預(yù)計(jì)到2019年，全球智能汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)洗牌階段，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被淘汰。

　　經(jīng)過(guò)短暫的市場(chǎng)啟動(dòng)期，到2021年，少數(shù)產(chǎn)品成熟的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)，智能駕駛技術(shù)也將逐漸得到普及。

　　20世紀(jì)80年代至冷戰(zhàn)結(jié)束，西方國(guó)家開(kāi)始從軍事層面對(duì)自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛技術(shù)展開(kāi)研究，也拉開(kāi)了全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)的帷幕。冷戰(zhàn)結(jié)束后，智能駕駛技術(shù)開(kāi)始轉(zhuǎn)向民用，但依舊以學(xué)術(shù)理論研究為主。

　　直到21世紀(jì)初，隨著功能汽車(chē)的普及，人們對(duì)汽車(chē)的要求越來(lái)越高，為滿(mǎn)足用戶(hù)需求，車(chē)企開(kāi)始嘗試將理論上的智能駕駛技術(shù)與汽車(chē)相結(jié)合，研發(fā)智能駕駛汽車(chē)。之后隨著GPS、ADAS、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能汽車(chē)?yán)砟钪饾u落地，并成為汽車(chē)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　當(dāng)前資本市場(chǎng)對(duì)智能汽車(chē)市場(chǎng)青睞有加，越來(lái)越多的傳統(tǒng)汽車(chē)廠商、IT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亦參與其中，智能汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。但是智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在資本實(shí)力、技術(shù)水平、運(yùn)營(yíng)能力等方面對(duì)參與者有較高的要求。

　　目前全球智能駕駛研究競(jìng)賽處于白熱化階段，率先推出相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)將在領(lǐng)域中存有一席之地。預(yù)計(jì)到2019年，全球智能汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)洗牌階段，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被淘汰。經(jīng)過(guò)短暫的市場(chǎng)啟動(dòng)期，到2021年，少數(shù)產(chǎn)品成熟的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)，智能駕駛技術(shù)也將逐漸得到普及。

　　7，激進(jìn)策略撬動(dòng)中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)，中國(guó)智能駕駛企業(yè)有望贏得市場(chǎng)先機(jī)

　　Analysys易觀將中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)的發(fā)展周期分為四個(gè)階段，即：探索期、市場(chǎng)啟動(dòng)期、高速發(fā)展期和應(yīng)用成熟期。目前中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)正處于探索期階段。

　　相對(duì)于全球市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域的推進(jìn)更為激進(jìn)。在中國(guó)智能駕駛相關(guān)企業(yè)主要分為三類(lèi)：一是整車(chē)制造商;二是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);三是小型智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)。

　　與全球市場(chǎng)不同，中國(guó)整車(chē)制造商雖然在智能駕駛領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，但卻并不是主要的解決方案研發(fā)者。在中國(guó)，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的智能駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)和智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)往往擁有更高的技術(shù)實(shí)力，并較海外企業(yè)更加積極地嘗試推動(dòng)智能駕駛汽車(chē)的落地。

　　2016年5月，百度宣布將在蕪湖建全無(wú)人駕駛汽車(chē)運(yùn)營(yíng)區(qū)域，并計(jì)劃在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)商用。Analysys易觀分析認(rèn)為，百度的激進(jìn)策略將產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，促使其它智能駕駛相關(guān)企業(yè)加速推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)品落地。

　　而與此同時(shí)，中國(guó)的低端智能駕駛相關(guān)企業(yè)將更早迎來(lái)洗牌。中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)將比全球智能駕駛市場(chǎng)更早迎來(lái)市場(chǎng)啟動(dòng)期，并有機(jī)會(huì)在未來(lái)的全球智能駕駛技術(shù)競(jìng)賽中率先對(duì)海外企業(yè)進(jìn)行技術(shù)輸出。

　　二、智能駕駛相關(guān)企業(yè)案例分析

　　從軟硬件到商業(yè)應(yīng)用，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模

　　智能駕駛硬件主要由感知、決策、控制三部分組成。其中感知部分主要包括車(chē)載雷達(dá)、車(chē)載攝像頭等智能設(shè)備，主要功能是對(duì)汽車(chē)內(nèi)部及周?chē)h(huán)境信息進(jìn)行收集和初步整理。

　　決策部分主要包括處理器、存儲(chǔ)器等智能設(shè)備，主要功能是對(duì)感知部分傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行計(jì)算分析并下傳應(yīng)對(duì)指令?？刂撇糠种饕姍C(jī)、電控、儲(chǔ)能設(shè)備，主要功能是將中央處理器的指令下達(dá)并為汽車(chē)提供能源。

　　決策部分的智能設(shè)備提供商主要是PC、平板和智能手機(jī)芯片的提供商，但相較電腦和手機(jī)，智能駕駛汽車(chē)處理器和存儲(chǔ)器的工作量和工作難度都是指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，擁有深厚的技術(shù)沉淀和研發(fā)實(shí)力的芯片制造企業(yè)在進(jìn)入智能駕駛行業(yè)時(shí)將具備較大的優(yōu)勢(shì)。

　　另外，目前智能駕駛汽車(chē)主要以鋰電池為主要儲(chǔ)能設(shè)備，但鋰電池存在低溫性能較差、產(chǎn)品一致性差等問(wèn)題。隨著智能駕駛的發(fā)展，儲(chǔ)能設(shè)備也將更新迭代出性能更高的產(chǎn)品。

　　高精地圖是智能駕駛系統(tǒng)中的至關(guān)重要的部分，其定位、導(dǎo)航等基礎(chǔ)功能極大影響駕駛過(guò)程的準(zhǔn)確性、安全性和舒適性。地圖廠商不斷的追求地圖的精確性，百度無(wú)人駕駛汽車(chē)中的地圖已經(jīng)達(dá)到厘米級(jí)。

　　但當(dāng)前智能駕駛汽車(chē)中的高精地圖多為預(yù)裝，且汽車(chē)對(duì)其依賴(lài)性較強(qiáng)，這樣一來(lái)則降低了智能駕駛汽車(chē)對(duì)陌生環(huán)境的適應(yīng)能力。隨著算法的升級(jí)，未來(lái)包括高精地圖在內(nèi)的智能駕駛算法將能夠進(jìn)行一定程度的自主學(xué)習(xí)。

　　目前智能駕駛解決方案主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是針對(duì)功能汽車(chē)前后裝的ADAS輔助駕駛系統(tǒng)，另一類(lèi)則是針對(duì)整車(chē)的智能駕駛解決方案。ADAS雖然目前占據(jù)比較主流的市場(chǎng)，但ADAS畢竟是作為功能汽車(chē)和智能汽車(chē)更迭時(shí)期的一種替代解決方案存在。

　　Analysys易觀分析認(rèn)為，未來(lái)針對(duì)前后裝市場(chǎng)的、功能單一的ADAS將逐漸退出市場(chǎng)，整車(chē)解決方案提供商將作為整車(chē)制造商的供應(yīng)商占據(jù)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位。

　　目前智能駕駛整車(chē)制造商主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是傳統(tǒng)汽車(chē)制造商，一類(lèi)是互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)制造商。相比起互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)制造商，傳統(tǒng)汽車(chē)制造商在智能駕駛領(lǐng)域更為保守，對(duì)供應(yīng)商和產(chǎn)品安全性的考察更為苛刻。

　　互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)制造商在智能駕駛汽車(chē)產(chǎn)品的落地策略則更為激進(jìn)，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)制造商較為開(kāi)放的姿態(tài)也能夠?yàn)槠渌悄荞{駛整車(chē)制造商提供更多思路。

　　目前較高等級(jí)的智能駕駛技術(shù)落地首選是在運(yùn)營(yíng)用車(chē)。相較于私人乘用車(chē)，運(yùn)營(yíng)用車(chē)道路環(huán)境相對(duì)單一，政策風(fēng)險(xiǎn)較低，且無(wú)需考慮成本回收等商業(yè)化難題。隨著技術(shù)進(jìn)步，無(wú)人駕駛技術(shù)未來(lái)將率先在互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)等領(lǐng)域得到爆發(fā)。

　　互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)領(lǐng)域是無(wú)人駕駛技術(shù)的一個(gè)商業(yè)化重心，其龐大的用車(chē)需求有助于前期投入大量研發(fā)的智能駕駛相關(guān)企業(yè)盡快回收成本，并擴(kuò)大無(wú)人駕駛在私人乘用車(chē)用戶(hù)中的影響力，從而為無(wú)人駕駛在私人乘用車(chē)中的快速落地鋪平道路。

　　Google：Driverless Car 項(xiàng)目技術(shù)成熟度處于全球領(lǐng)先位置

　　Google：智能駕駛相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)

　　通過(guò)頂部激光雷達(dá)來(lái)繪制周?chē)h(huán)境，通過(guò)激光反射波來(lái)測(cè)量距離。

　　車(chē)載雷達(dá)、位置傳感器等測(cè)量出車(chē)輛在三個(gè)方向上的加速度、角速度等數(shù)據(jù)，然后再結(jié)合GPS計(jì)算出車(chē)輛的位置，所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)處理，由系統(tǒng)作出行駛判斷。

　　Google：故障發(fā)生率得到有效控制，成為NHTSA首次認(rèn)可人工智能系統(tǒng)

　　NHTSA首次認(rèn)可人工智能系統(tǒng)：NHTSA對(duì)于谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)的回應(yīng)是無(wú)人駕駛進(jìn)入合法化的重要標(biāo)志。在此之前，無(wú)人駕駛的技術(shù)研發(fā)會(huì)受制于相關(guān)的法律法規(guī)。而NHTSA的積極態(tài)度表明公共部門(mén)對(duì)無(wú)人汽車(chē)有了較為一致并且積極的意見(jiàn)。

　　谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)路車(chē)超過(guò)100萬(wàn)公里

　　2014年第四季度，無(wú)人駕駛汽車(chē)每行駛785英里就會(huì)出現(xiàn)一次故障，而2015年則為5318英里。2015年5月開(kāi)始以后，每月平均出現(xiàn)15.4次故障，顯著減少。易知谷歌對(duì)于激光雷達(dá)等硬件及人工智能算法進(jìn)行了有效的調(diào)試。

　　NHTSA首次認(rèn)可人工智能系統(tǒng)：NHTSA對(duì)于谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)的回應(yīng)是無(wú)人駕駛進(jìn)入合法化的重要標(biāo)志。在此之前，無(wú)人駕駛的技術(shù)研發(fā)會(huì)受制于相關(guān)的法律法規(guī)。而NHTSA的積極態(tài)度表明公共部門(mén)對(duì)無(wú)人汽車(chē)有了較為一致并且積極的意見(jiàn)。

　　NHTSA表示：對(duì)于谷歌提交的“聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全標(biāo)準(zhǔn)”在無(wú)人駕駛情況下的條款。釋義并非主要問(wèn)題，而是應(yīng)該通過(guò)制定新的規(guī)則來(lái)解決問(wèn)題，但是需要一定的時(shí)間。

　　NHTSA承認(rèn)谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)沒(méi)有傳統(tǒng)意義上的司機(jī)，認(rèn)定是“自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”在駕駛汽車(chē)。

　　NHTSA建議谷歌先行提交對(duì)于不再適應(yīng)無(wú)人駕駛汽車(chē)的條款的豁免申請(qǐng)。

　　Google：智能駕駛方案商業(yè)化已經(jīng)成熟

　　大規(guī)模制造：2016年2月，谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目大量招聘技術(shù)人才;從具體招聘崗位來(lái)看，谷歌正著手提升研發(fā)生產(chǎn)無(wú)人駕駛汽車(chē)整車(chē)的能力。

　　應(yīng)用開(kāi)發(fā)：谷歌正在探索無(wú)人駕駛汽車(chē)在公共交通領(lǐng)域、物流貨運(yùn)領(lǐng)域、汽車(chē)租賃等領(lǐng)域的應(yīng)用。他們都具有一個(gè)共同的特點(diǎn)：成本承受能力更強(qiáng)。

　　特斯拉：互聯(lián)網(wǎng)+新能源汽車(chē)獲得市場(chǎng)青睞

　　特斯拉(Tesla)汽車(chē)公司以電動(dòng)車(chē)為核心突破口找到了與傳統(tǒng)汽車(chē)廠商差異化發(fā)展的策略。在特斯拉成立初期，他的目標(biāo)客戶(hù)是具有環(huán)保意識(shí)的高收入人群;通過(guò)這一部分的收益來(lái)研發(fā)并制造價(jià)格適中、中等批量的汽車(chē);最終實(shí)現(xiàn)為大眾階層打造的低價(jià)、大批量的汽車(chē)。

　　而特斯拉的產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)推廣的節(jié)奏也很好的證明了這一戰(zhàn)略：通過(guò)打造高端旗艦產(chǎn)品積聚勢(shì)能，技術(shù)成熟之后迅速推廣低價(jià)產(chǎn)品從而占領(lǐng)市場(chǎng)。2016年4月，特斯拉推出了入門(mén)級(jí)電動(dòng)車(chē)Model 3，并在24小時(shí)內(nèi)接到超過(guò)13.5萬(wàn)輛的訂單，這一數(shù)字五倍于2015年特斯拉全年銷(xiāo)量。

　　特斯拉(Tesla)于2010年在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市。6年以來(lái)，特斯拉的股價(jià)已經(jīng)上漲至超過(guò)200美元，距離其17美元的發(fā)行價(jià)已經(jīng)有超過(guò)10倍漲幅。特斯拉上市以來(lái)，營(yíng)業(yè)收入上升超過(guò)70倍，年化增長(zhǎng)率為134%。在2016年推出入門(mén)級(jí)電動(dòng)車(chē)后，特斯拉的營(yíng)業(yè)收入有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　雖然至目前為止特斯拉還尚未實(shí)現(xiàn)盈利，但是在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，隨著電動(dòng)車(chē)的基礎(chǔ)配套設(shè)施逐漸完善、消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)的接受程度逐漸提升、以及自身產(chǎn)能問(wèn)題的逐步解決 ，特斯拉作為電動(dòng)車(chē)企業(yè)中的代表性企業(yè)將迅速扭虧轉(zhuǎn)盈。

　　特斯拉：成熟硬件+機(jī)器學(xué)習(xí)打造智能駕駛商用化車(chē)型

　　Tesla采用了攝像頭來(lái)作為無(wú)人駕駛汽車(chē)的眼睛。這個(gè)前置攝像頭安裝在反光鏡的前面，通過(guò)軟件處理攝像頭提取的信息，并以此來(lái)計(jì)算距離，識(shí)別路標(biāo)以及探測(cè)人行橫道。同時(shí)Tesla給汽車(chē)配備了12個(gè)遠(yuǎn)距離超聲波傳感器，這些傳感器可以提供360度的視角。同時(shí)還配備了一個(gè)前置的雷達(dá)系統(tǒng)來(lái)幫助半自動(dòng)化的駕駛系統(tǒng)。

　　數(shù)萬(wàn)輛Tesla Model會(huì)將道路上搜集的各種路況數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)輸送回特斯拉的中央數(shù)據(jù)庫(kù)里，每天平均增加一百萬(wàn)英里的駕駛數(shù)據(jù)。特斯拉的軟件會(huì)根據(jù)這些信息反饋，不斷改善提升算法的性能和駕駛體驗(yàn)。在用戶(hù)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，可以預(yù)見(jiàn)Tesla輔助駕駛的智能程度將會(huì)有顯著提升。

　　三、全球及中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　1，中國(guó)智能駕駛乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率將繼續(xù)提升

　　據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)2114.6萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)這一數(shù)字在2020年將達(dá)到2773.3萬(wàn)。

　　Analysys易觀研究發(fā)現(xiàn)，截至2015年，中國(guó)智能駕駛乘用車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到了15%，但其中仍然有大量的智能駕駛乘用車(chē)處于等級(jí)1-等級(jí)2水平。預(yù)計(jì)到2019年，中國(guó)智能駕駛乘用車(chē)滲透率將超過(guò)50%，且等級(jí)3-等級(jí)4水平的智能駕駛汽車(chē)占比亦將大幅提升。

　　2，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將呈持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)

　　當(dāng)前由于智能駕駛市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間較短，行業(yè)成熟度有待提高，加之市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，極具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　在未來(lái)國(guó)家智能駕駛相關(guān)政策法規(guī)逐漸成型、行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷完善、中國(guó)智能駕駛企業(yè)積極推動(dòng)應(yīng)用落地的情況下，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。

　　截至2015年，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了353億元人民幣。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1214億元人民幣。

　　3，運(yùn)營(yíng)用車(chē)將成為智能駕駛技術(shù)商業(yè)化落地首選

　　目前智能駕駛技術(shù)多在私人乘用車(chē)中落地，但受限于政策和技術(shù)制約，智能駕駛中最高等級(jí)的無(wú)人駕駛在私人乘用車(chē)中落地存在較大障礙。

　　目前較高等級(jí)的智能駕駛技術(shù)落地首選是在運(yùn)營(yíng)用車(chē)。相較于私人乘用車(chē)，運(yùn)營(yíng)用車(chē)道路環(huán)境相對(duì)單一，政策風(fēng)險(xiǎn)較低，且無(wú)需考慮成本回收等商業(yè)化難題。隨著技術(shù)進(jìn)步，無(wú)人駕駛技術(shù)未來(lái)將率先在互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)等領(lǐng)域得到爆發(fā)。

　　互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)領(lǐng)域是無(wú)人駕駛技術(shù)的一個(gè)商業(yè)化重心，其龐大的用車(chē)需求有助于前期投入大量研發(fā)的智能駕駛相關(guān)企業(yè)盡快回收成本，并擴(kuò)大無(wú)人駕駛在私人乘用車(chē)用戶(hù)中的影響力，從而為無(wú)人駕駛在私人乘用車(chē)中的快速落地鋪平道路。

　　研究背景及定義