2017年中國一卡通行業(yè)市場狀況與發(fā)展前景分析

　　一、一卡通行業(yè)概況

　　一卡通行業(yè)是以非接觸式智能卡為主要信息載體，進行一卡通系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產、銷售、集成以及技術服務等，是推進我國信息化應用發(fā)展的關鍵行業(yè)之一。

　　一卡通系統(tǒng)主要由智能卡、智能終端和系統(tǒng)軟件等組成，硬件系統(tǒng)通過軟件系統(tǒng)進行網(wǎng)絡連接，可實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換、信息共享、物網(wǎng)互聯(lián)等相關功能。各種單功能、小范圍的一卡通系統(tǒng)通過統(tǒng)一協(xié)議或統(tǒng)一標準下的軟件平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、信息同步，能夠組成大型的一卡通系統(tǒng)及相關業(yè)務平臺。

　　隨著我國教育、企業(yè)、金融、交通、城市管理、政府管理等領域信息化建設的不斷提速，一卡通行業(yè)市場需求也隨之不斷增長。隨著全球信息技術發(fā)展步伐的加快，作為信息社會重要載體之一的智能卡，在社會生活各個領域的應用日益廣泛。在市場需求的驅動下，一卡通及其相關行業(yè)已成為我國信息產業(yè)和國民經(jīng)濟發(fā)展的重要增長點。金融EMV 遷移、移動通信的高速增長、第二代身份證的普及、數(shù)字化城市建設、學校和大中型企業(yè)的數(shù)字化建設、電子標簽的推廣等等，都將極大地擴展我國一卡通行業(yè)的市場空間。

　　一卡通行業(yè)市場規(guī)模及增長情況

資料來源：公開資料整理

　　相關概念

　　(1)RFID 技術

　　RFID 技術是一項利用射頻信號通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現(xiàn)無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到識別目的的技術。

　　最簡單的RFID 系統(tǒng)由電子標簽(Tag)、讀寫器(Reader)和天線(Antenna)三部分組成，在實際應用中還需要其他硬件和軟件的支持。電子標簽芯片中存儲有能夠識別目標的信息，其作用是將待識別物品的標識信息記載在標簽的存儲區(qū)內;讀寫器的作用是將約定格式的待識別物品的標識信息寫入電子標簽的存儲區(qū)中(寫入功能)，或在讀寫器的閱讀范圍內以無接觸的方式將電子標簽內保存的信息讀取出來(讀出功能);天線用于發(fā)射和接收射頻信號，天線往往內置在電子標簽或讀寫器中。

　　按照能量供給方式的不同，RFID 標簽分為有源、無源和半有源三種;按照工作頻率的不同，RFID 標簽分為低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)和微波頻段(MW)的標簽。目前國際上RFID 應用以LF 和HF 標簽產品為主;UHF 標簽開始規(guī)模生產，由于其具有可遠距離識別和低成本的優(yōu)勢，有望在未來五年內成為主流;MW 標簽在部分國家已經(jīng)得到應用。

　　(2)非接觸式智能卡

　　根據(jù)信息讀取方式的不同，智能卡可分為接觸式、非接觸式與雙界面卡。而根據(jù)信息存儲與處理方式的不同，智能卡又可分為ID 卡與IC 卡。ID 卡全稱身份識別卡(Identification Card)，是一種不可寫入的感應卡，每張卡上都有固定編號。IC 卡全稱集成電路卡(Integrated Circuit Card)，可讀寫，容量大，具備加密功能，數(shù)據(jù)記錄可靠：常用的有邏輯加密卡(內置邏輯加密電路，如M1)和CPU 卡(帶有CPU 的IC 卡，內置隨機數(shù)發(fā)生器、硬件DES 和3DES加密算法、操作系統(tǒng)COS，可以達到金融級別的安全等級)。智慧一卡通系統(tǒng)主要以非接觸式IC 卡(M1 卡、CPU 卡、NFC-SIM 卡等)為信息載體。

　　(3)嵌入式系統(tǒng)

　　嵌入式系統(tǒng)是以應用為中心，以計算機技術為基礎，是一種“完全嵌入受控器件內部，為特定應用而設計的專用計算機系統(tǒng)”。嵌入式系統(tǒng)以計算機技術為基礎，軟硬件可裁剪，適應應用系統(tǒng)對功能、可靠性、成本、體積、功耗等嚴格要求，在工業(yè)控制、交通管理、信息家電、家庭智能管理、一卡通、環(huán)境工程等領域都有廣泛應用。

　　一卡通系統(tǒng)主要功能

資料來源：公開資料整理

　　二、行業(yè)市場狀況與發(fā)展前景

　　1、校園一卡通市場

　　校園是眾多學生集中學習和生活的場所，學生在校期間發(fā)生的就餐、購物、用水、用電、寬帶上網(wǎng)、圖書借閱、看病、樓宇出入等活動涉及了付費、身份認證和水電消耗管理等各個方面。一卡通系統(tǒng)通過一套系統(tǒng)、每人一張卡即可對上述活動實現(xiàn)統(tǒng)一管理，極大地節(jié)約了資源、提高了學校的管理效率、降低了管理費用，同時也為在校師生提供了很大便利。一卡通在校園領域應用最早、發(fā)展最快，功能也最齊全。

　　目前，傳統(tǒng)校園一卡通市場趨于成熟，但隨著校園信息化建設的深入，以及“數(shù)字校園”、“智慧校園”概念的提出，在 M1 卡向CPU 卡升級、手機一卡通迅速興起、建設一卡通系統(tǒng)的學校范圍越來越廣泛、一卡通系統(tǒng)功能日益增多、運營商的廣泛進入、校園節(jié)能減排需求增加等眾多有利因素的驅動下，未來校園一卡通市場前景非常廣闊。

　　校園一卡通行業(yè)市場規(guī)模及增長情況

資料來源：公開資料整理

　　(1)校園一卡通建設范圍越來越廣，由高等教育院校向基礎教育院校普及目前，校園一卡通在一類重點大學已經(jīng)比較普及，而二類、三類本科院校和?？圃盒Ｕ幱诮ㄔO的高峰期，隨著教育信息化進程的加快，基礎教育類學校等也逐步開始建設校園一卡通，校園一卡通的建設范圍越來越廣。

　　中西部普通高等學校一卡通系統(tǒng)建設尚存較大空間。根據(jù)教育部門戶網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016 年5 月30 日，全國高等學校共計2,879 所，其中：普通高等學校2,595 所(含獨立學院266 所)，成人高等學校284 所。截至2015年底，我國共有在校研究生、普通本?？粕?、成人本專科生合計3,647 萬人。

　　我國近年高校數(shù)量及在校生增長情況

資料來源：公開資料整理

　　僅從高校數(shù)量及在校大學生分析，以每家高校一卡通建設平均投入300 萬元計算，當前高等院校校園一卡通市場的理論整體份額超過75 億元。目前，全國已實施校園一卡通的高等院校預計不超過50%，新建一卡通系統(tǒng)尚有超過50%即37 億元左右的市場空間。此外，高校一卡通每年的維護費用約占建設費用的10%左右,即每年的維護費市場理論空間約為7-8 億元。再次，一卡通系統(tǒng)一般平均5 年左右即需重新建設，因此，高校一卡通市場規(guī)?？沙掷m(xù)穩(wěn)定增長。

　　目前，東部地區(qū)的絕大多數(shù)普通高等學校已經(jīng)建成相對完善的校園一卡通系統(tǒng)，在今后的一段時期，東部地區(qū)的主要需求集中在對原系統(tǒng)的升級改造與更新上。與此同時，中西部的普通高等學校的一卡通系統(tǒng)普及率相對較低，存在較大提升空間。隨著教育經(jīng)費投入的加大以及國家政策向中西部發(fā)展的傾斜，中西部的普通高等學校和其他類型學校的校園一卡通市場需求將得以釋放。

　　初等、中等院校未來將成為校園一卡通重點建設對象。隨著教育信息化進程的加快，初等、中等院校也逐步開始建設校園一卡通，校園一卡通的建設范圍將越來越廣。據(jù)教育部統(tǒng)計，截至2015 年底，高中類學校有2.49 萬所，其中全國普通高中1.32 萬所、成人高中503 所、中等職業(yè)教育學校1.12 萬所，初中共5.24 萬所，小學共19.05 萬所。全國高中階段教育(包括普通高中、成人高中、中等職業(yè)教育等)在校學生約4,037.69 萬人，義務教育階段(包括小學、初中等)在校學生約1.40 億人。目前，義務教育、高中階段教育院校仍處在數(shù)字化校園的推廣階段，東部部分中小學已自主實施校園數(shù)字化建設，但全國大部分中小學校園信息化程度還需要大幅度提升，未來市場空間廣闊。

　　(2)校園信息化、數(shù)字校園、智慧校園建設加速助推一卡通行業(yè)發(fā)展國務院、教育部在 2010 年 7 月發(fā)布的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020 年)》中提出要把教育信息化納入國家信息化發(fā)展整體戰(zhàn)略，明確加快教育信息化進程，加快教育信息基礎設施建設。要求加快終端設施普及，推進數(shù)字化校園建設。

　　在教育部印發(fā)的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020 年)》中，要求建立教育經(jīng)費投入保障體系，再一次提出在教育投入中加大對教育信息化的傾斜，保障教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財政投入，要求加強數(shù)字校園建設，提升實踐教學水平，縮小地區(qū)、城鄉(xiāng)和學校之間的數(shù)字化差距，促進教育均衡發(fā)展。

　　2012-2016 年我國教育信息化市場規(guī)模及增長情況

資料來源：公開資料整理

　　隨著校園信息化進程的加快，“智慧校園”將成為“數(shù)字化校園”發(fā)展的必然趨勢。而校園一卡通是數(shù)字校園的前導性工程，它不僅是校園數(shù)字化系統(tǒng)重要的有機組成部分之一，也是“數(shù)字化校園”建設的基礎工程和切入點，因此校園信息化進程的加快也會帶動校園一卡通行業(yè)的發(fā)展。

　　(3)電信運營商的介入為智慧校園帶來新的發(fā)展機遇

　　校園作為一個完整獨特的社區(qū)，具有建設系統(tǒng)良好的試驗與示范性。作為電信業(yè)務的目標客戶，校園消費群體具有年輕、潛在消費或現(xiàn)有消費能力強、易于接受新的消費方式如手機支付等特點，有助于推廣新的手機應用或增值業(yè)務，故運營商注重與學校、一卡通企業(yè)的三方合作。為搶占最核心的學校用戶，國內運營商紛紛參與一卡通項目建設，進行戰(zhàn)略投資圈地，采用先投資建設系統(tǒng)，后通過語音業(yè)務、數(shù)據(jù)業(yè)務、增值業(yè)務等收取使用費的方式，開發(fā)此類集團客戶。這一模式減少了學校在建設系統(tǒng)上的投資，而且相比傳統(tǒng)一卡通，手機一卡通存在一定的優(yōu)勢，極大地推動校園和企事業(yè)一卡通系統(tǒng)的新建和更新?lián)Q代，為行業(yè)的發(fā)展起到了較大的推動作用。

　　(4)學校與學生多樣化的功能需求將進一步促進行業(yè)發(fā)展以往校園一卡通建設相關投資主要集中在餐飲收費、門禁、圖書管理等傳統(tǒng)的通用功能，而隨著校園信息化應用層次的不斷深入和建設水平的持續(xù)提升，其應用功能也逐步豐富和強大。以正元智慧的校園一卡通整體解決方案為例，除可實現(xiàn)銀校圈存、班車收費、機房上機收費、醫(yī)院收費、考務費用繳納、多錢包賬務處理、購物消費、補助發(fā)放及領取、上網(wǎng)費繳納、自助購水、自助購電、自助復印收費、自助洗衣收費等消費管理功能外，還具有對校園各層級、單位的水電資源進行管理和控制的功能，以及對樓宇門禁、員工考勤、課程考勤、實驗室及多媒體設備管理、住宿登記管理、指紋考勤、智能卡門鎖、圖書借閱、智能卡寄存柜、車輛出入管理、大門人員出入管理、考試監(jiān)管、注冊報到、離校手續(xù)、會議簽到、無障礙通道、駕培管理、自助查詢等各方面進行身份識別和管理的功能。從應用深度看，校園一卡通系統(tǒng)功能將越來越齊全，建設規(guī)模也越來越大。而原有一卡通系統(tǒng)的升級改造，也將進一步拓展其市場容量。

　　2、企事業(yè)一卡通市場

　　企事業(yè)單位是一卡通行業(yè)的又一重要應用領域，企事業(yè)一卡通系統(tǒng)能夠覆蓋包括企業(yè)考勤管理、餐飲收費、樓宇門禁、辦公室門鎖、廠區(qū)出入通道、水電資源管控等方面，既是企業(yè)信息資源管理的重要組成部分，也是后勤服務的重要設施。由于它和企事業(yè)單位的日常經(jīng)營管理息息相關，相比其他管理信息系統(tǒng)，企事業(yè)一卡通的建設更能直接體現(xiàn)企事業(yè)單位優(yōu)越的管理素質和信息化運作能力。

　　龐大目標客戶基數(shù)保障未來巨大市場空間。企事業(yè)一卡通雖然其功能一般相對簡單，平均投資額較小，但目標客戶數(shù)量多，市場總量很大。根據(jù)國家工商總局發(fā)布的《2016 年全國市場主體發(fā)展總體情況報告》，截至2016 年底，全國實有各類市場主體8,705.4 萬戶，同比增長12.4%，全國新登記市場主體1,651.3 萬戶，比去年增長11.6%。即便上述企業(yè)中僅有少部分對信息化和一卡通系統(tǒng)建設有少量投入，潛在市場規(guī)模也較為可觀。

　　隨著企業(yè)智能化建設的推進、企業(yè)節(jié)能減排意識的增強，以及以物聯(lián)網(wǎng)、手機一卡通為代表的新技術、新解決方案在企事業(yè)單位中的更廣泛、更深入的應用，基于國內龐大的企事業(yè)數(shù)量，未來企事業(yè)一卡通市場空間巨大。

　　3、城市一卡通市場

　　城市一卡通隨電子計算機技術的高速發(fā)展，“電子商務”和“電子貨幣”支付手段的日益成熟而興起。城市一卡通主要涉及城市居民在各個領域的支付、身份認證和社會保障功能的實現(xiàn)，能夠完成公共交通、醫(yī)療社保、公用事業(yè)繳費、小額消費等多個領域的快速結算和支付，力爭在盡可能大的區(qū)域內，達到“一卡在手，生活無憂”的總體目標。城市一卡通作為城市的一項重要基礎設施和科技名片，其發(fā)展水平已成為城市信息化和現(xiàn)代化管理水平的重要衡量指標之一，對提高政府便民服務能力、建設資源節(jié)約型社會具有十分重要的現(xiàn)實意義。

　　我國“城市一卡通”發(fā)卡城市及發(fā)卡規(guī)模

資料來源：公開資料整理

　　4、增值服務的興起及互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展為一卡通帶來前所未有的發(fā)展機遇近年來，蓬勃發(fā)展的教育事業(yè)帶來了巨大的校園經(jīng)濟，龐大的大學生數(shù)量是一個巨大的消費市場。根據(jù)上海交通大學發(fā)布的《2014 中國大學生消費行為與品牌認知調查報告》，大學生月均消費在750 元以上，年均消費超過9,000元。以這個數(shù)字估計，全國3,000 萬大學生消費市場總額超過2,700 億元，大學生群體有著巨大的現(xiàn)實消費能力。因此，越來越多的商家開始把目光鎖定這一市場，大學校園已成為了眾商家的必爭之地。如此龐大的市場，無論是對于傳統(tǒng)行業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)新興產業(yè)都是一個商機。

　　一卡通系統(tǒng)在校園應用領域的長足發(fā)展為增值運營平臺提供了廣泛的用戶基礎，并且逐步呈現(xiàn)向學生校園生活一體化服務平臺轉型的發(fā)展趨勢。校園一卡通目前已經(jīng)成為校園范圍內廣泛應用的線下交易和身份識別工具，也是學生日常消費的重要入口。