無人零售場(chǎng)景、技術(shù)全解讀：偽需求or真風(fēng)口？

　　無人零售，作為新零售的熱點(diǎn)概念，采用計(jì)算機(jī)視覺、生物識(shí)別、智能算法等技術(shù)，覆蓋機(jī)器人制造、支付設(shè)備制造、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)，顛覆了傳統(tǒng)零售業(yè)的服務(wù)和供應(yīng)鏈模式，用更為信息化、智能化的方式降低人力成本，提高運(yùn)營(yíng)和管理效率。

　　本期的智能內(nèi)參，我們推薦來自艾瑞咨詢和東吳證券的無人零售產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，結(jié)合小編市場(chǎng)觀察，分析無人零售是不是偽需求，相關(guān)技術(shù)成熟度怎么樣，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是在拼什么。

　　以下為小編整理呈現(xiàn)的干貨：

　　一、偽需求 or 真風(fēng)口

　　從市場(chǎng)滲透率來看，最近一年，在線下商超消費(fèi)過的用戶占比高達(dá)93.4%，通過線上零售渠道進(jìn)行過消費(fèi)的用戶占比79.5%，而通過無人零售(自動(dòng)售貨機(jī)、無人零售店/便利店、開放貨架等)進(jìn)行過消費(fèi)的用戶僅占36.5%。

*2017年中國(guó)零售用戶消費(fèi)場(chǎng)景分布

　　從數(shù)據(jù)上來看，無人零售在零售業(yè)整體市場(chǎng)中的滲透率比較低，細(xì)分項(xiàng)的表現(xiàn)來看：

*2017年中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)使用情況及分布場(chǎng)所

　　1、自動(dòng)售貨機(jī)(飲料售貨機(jī)、綜合機(jī)、便利柜、自動(dòng)咖啡機(jī)、智能售飯機(jī))是無人零售中布局最早，也是用戶占比最多(29.5%)的，但部分品類投放數(shù)量還不多，用戶習(xí)慣還待養(yǎng)成;

　　2017年無人店基本情況

　　2、無人零售店/便利店(16.5%)概念比較火，最早因亞馬遜的Amazon Go無人商店引起關(guān)注，今年7月的第二屆淘寶造物節(jié)上，馬云推出了占地達(dá)200平的線下實(shí)體店“淘咖啡”，集商品購物、餐飲于一身。目前，受技術(shù)、空間等因素影響，無人店很難售賣全品類商品(只能以零食飲料等標(biāo)品及便利性應(yīng)急商品為主，部分無人店還提供鮮食、生鮮食品、餐飲等)，最為適合的場(chǎng)景為社區(qū)便利店。

*2017年中國(guó)開放貨架獲投企業(yè)一覽表

　　3、開放貨架(使用率16.4%)多定位辦公室休閑食品消費(fèi)場(chǎng)景，目前全國(guó)覆蓋率尚不高，技術(shù)壁壘低，丟損率相對(duì)較高，線下拓展嚴(yán)重依賴地推，需要燒錢培養(yǎng)用戶習(xí)慣搶占市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)難度較大，但被認(rèn)為是最接近消費(fèi)者的一種模式：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，截止到9月末，已經(jīng)有至少16家無人貨架獲得投資，最高達(dá)到3.3億元，融資總額超過25億元。

*2017年中國(guó)無人零售業(yè)態(tài)分類

　　從消費(fèi)動(dòng)機(jī)來看，用戶第一次選擇在無人店購物的原因各不相同，35.0%的用戶是由于無人店能提供24小時(shí)服務(wù)而選擇無人店進(jìn)行消費(fèi)。高達(dá)83.6%的客戶多次選擇在無人零售店消費(fèi)的原因是由于無人店方便快捷、能夠節(jié)省購物時(shí)間，方便快捷是用戶選擇無人店消費(fèi)的最重要原因。

*無人店消費(fèi)動(dòng)機(jī)

　　方便快捷既是用戶選擇無人店的原因，也是無人店商商業(yè)模式易于擴(kuò)展的主要因素之一：就拿瑞典公司W(wǎng)heelys的環(huán)保主題“移動(dòng)咖啡館”連鎖品牌來說，最初只有3個(gè)雇員，卻被Y Combinator看中，在6個(gè)月不到的時(shí)間里建立起了全球(50多個(gè)國(guó)家和地區(qū))銷售網(wǎng)絡(luò)。

*2017年中國(guó)無人店用戶購買和希望購買的商品品類分布

　　從商品種類來看，目前消費(fèi)者在無人店購買最多的商品品類是飲料與零食，早餐與零食是無人店用戶消費(fèi)最主要的場(chǎng)景，未來可能會(huì)需要突發(fā)的個(gè)人物品和家庭物品補(bǔ)給的需求。

　　在無人店消費(fèi)過的用戶中，70.9%的用戶表示當(dāng)前無人店已滿足自己的購物需求，未滿足的原因主要包括商品種類少、品牌少，商品有破損或質(zhì)量不合格。

　　二、三大技術(shù)解讀

      1、身份認(rèn)證與顧客追蹤

　　身份認(rèn)證或者說顧客追蹤，是指對(duì)進(jìn)入無人店的消費(fèi)者進(jìn)行識(shí)別和追蹤，有利于提取相關(guān)信息，預(yù)測(cè)消費(fèi)行為，降低商品損壞、丟失率。

*Amazon Go顧客追蹤系統(tǒng)

　　亞馬遜Amazon Go的技術(shù)方案是利用監(jiān)控系統(tǒng)、麥克風(fēng)捕捉、GPS 以及WIFI信號(hào)定位。當(dāng)消費(fèi)者掃碼進(jìn)入超市后，監(jiān)控系統(tǒng)就會(huì)認(rèn)出“他”是誰并一路“跟蹤”，店內(nèi)麥克風(fēng)會(huì)根據(jù)周圍環(huán)境聲音判斷消費(fèi)者所處的位置。此外，用戶手機(jī)的 GPS 以及 WIFI 信號(hào)亦能協(xié)助定位的實(shí)現(xiàn)。當(dāng)“他”站在貨架前準(zhǔn)備購物時(shí)，貨架上的相機(jī)系統(tǒng)便會(huì)啟動(dòng)，拍下“他”拿取了什么商品和離開貨架時(shí)手中有什么商品。

*淘咖啡身份確認(rèn)技術(shù)

*淘咖啡顧客追蹤技術(shù)

　　阿里“淘咖啡”的技術(shù)方案是基于生物特征自主感知和學(xué)習(xí)系統(tǒng)的身份確認(rèn)(識(shí)別率是0.02%)和基于目標(biāo)檢測(cè)與追蹤系統(tǒng)的顧客追蹤。生物特征自主感知和學(xué)習(xí)系統(tǒng)，用于解決在開放空間里對(duì)消費(fèi)者身份的識(shí)別問題，將顧客生物特征與淘寶 ID 進(jìn)行綁定，以實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的身份確認(rèn)。目標(biāo)檢測(cè)與追蹤系統(tǒng)主要是追蹤消費(fèi)者在店內(nèi)的行為及運(yùn)動(dòng)軌跡，該功能主要依賴多路監(jiān)控?cái)z像頭。

*Take Go身份確認(rèn)技術(shù)

　　深蘭科技Take Go的技術(shù)方案是生物識(shí)別技術(shù)(靜脈識(shí)別器)。顧客進(jìn)入Take Go無人店需要手掌按在生物識(shí)別讀寫器上，這個(gè)識(shí)別器不是掌紋或者指紋識(shí)別器，應(yīng)該是靜脈識(shí)別器，靜脈識(shí)別技術(shù)要

　　比指紋識(shí)別精確很多，也更大程度地避免了被冒用的可能性，很好地確保了用戶資金的安全性。Take Go還在顧客追蹤方面引入了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，用于對(duì)整個(gè)無人零售店內(nèi)物品的監(jiān)測(cè)、識(shí)別與跟蹤。

　　繽果盒子也是通過手機(jī)掃碼來確認(rèn)身份，與便利蜂相同，顧客進(jìn)入商店時(shí)需要掃描二維碼(目前只支持實(shí)名認(rèn)證的微信掃描)。當(dāng)顧客進(jìn)入商店后無需追蹤，但內(nèi)置了全視角視頻監(jiān)控，可有效震懾顧客在店內(nèi)的作弊行為(比如破壞商品、撕毀 RFID 標(biāo)簽等)。

　　2、商品識(shí)別

　　商品識(shí)別主要涉及計(jì)算機(jī)視覺，是對(duì)貨架上商品信息變更的識(shí)別。

*Amazon Go商品識(shí)別技術(shù)

　　亞馬遜Amazon Go的技術(shù)方案是利用感測(cè)融合技術(shù)，通過手勢(shì)識(shí)別、紅外傳感器、壓力感應(yīng)裝置、荷載傳感器來判斷用戶取走了哪些商品以及放回了多少商品。同時(shí)，這些數(shù)據(jù)會(huì)實(shí)時(shí)傳輸給 Amazon Go 商店的信息中樞，每位顧客都不會(huì)有延遲。當(dāng)放回的商品與原本位置不一致時(shí)(通過圖像識(shí)別該位置與現(xiàn)有商品不一致時(shí))Amazon Go會(huì)提醒工作人員將商品放回正確的位置。

*淘咖啡商品識(shí)別技術(shù)

　　阿里“淘咖啡”的技術(shù)方案采用了結(jié)算意圖識(shí)別和交易系統(tǒng)。顧客需經(jīng)過兩道結(jié)算門，對(duì)商品的識(shí)別過程就是在這兩道門之間完成(誤別率0.1%)。有分析認(rèn)為這套系統(tǒng)利用了RFID技術(shù)(一說機(jī)器視覺)。據(jù)工程師內(nèi)測(cè)，把商品放進(jìn)書包里、塞進(jìn)褲兜里，多人擁擠在一個(gè)貨柜前搶爆款，戴墨鏡;戴墨鏡+戴帽子等行為下，系統(tǒng)基本都能識(shí)別，并自動(dòng)扣款。

　　深蘭科技Take Go的技術(shù)方案是通過機(jī)器學(xué)習(xí)，將該商品的一些特征數(shù)據(jù)信息記錄到數(shù)據(jù)庫中。當(dāng)顧客走進(jìn)Take Go 無人零售門店并拿起商品時(shí)，不管商品的位置是在顧客手上、懷中、口袋還是背包內(nèi)，系統(tǒng)都能監(jiān)測(cè)與識(shí)別。

*“小范 FAN AI”示意

　　繽果盒子一開始采用了 RFID技術(shù)(店內(nèi)商品包裝上皆貼有 RFID 標(biāo)簽，內(nèi)置的全視角視頻監(jiān)控)，收銀臺(tái)檢測(cè)區(qū)可對(duì) RFID 標(biāo)簽進(jìn)行識(shí)別，近期推出AI解決方案“小范 FAN AI”，圖像識(shí)別技術(shù)取代了此前廣泛使用的RFID電子標(biāo)簽，可以節(jié)省商品貼標(biāo)簽的人工和成本，并且改造成本極低。

　　3、支付技術(shù)

　　約四成的無人店用戶希望無人店付款時(shí)能夠拿了就走，系統(tǒng)自動(dòng)付款結(jié)算。三成用戶希望通過自助掃碼線上結(jié)算的方式來付款，僅有8.5%的用戶還是希望有店員的協(xié)助。目前，“拿了就走”對(duì)技術(shù)水平要求較高。

*2017年中國(guó)用戶對(duì)無人店付款流程的期待

　　亞馬遜Amazon Go 所采用的支付手段為自動(dòng)更新清單、自動(dòng)結(jié)算。用戶手機(jī)里的系統(tǒng)(該系統(tǒng)與 Amazon Go 商店的信息中樞無延遲地同步進(jìn)行更新)會(huì)自動(dòng)更新清單，在離店時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在消費(fèi)者的賬戶上結(jié)算金額。

*Amazon Go支付技術(shù)

　　阿里淘咖啡采用的支付手段也是自動(dòng)結(jié)算。當(dāng)感應(yīng)到顧客即將離店的信息時(shí)，結(jié)算門將會(huì)自動(dòng)開啟。當(dāng)走到第二道門時(shí)，屏幕會(huì)顯示“商品正在識(shí)別中”，并馬上再顯示“商品正在支付中”，自動(dòng)扣款，結(jié)算完成后，會(huì)有語音提示顧客此次購物所花金額，隨即第二道門便會(huì)自動(dòng)打開，顧客離店。

　　同樣，深藍(lán)科技Take Go的顧客離開商店時(shí)會(huì)收到對(duì)應(yīng)的賬單，并被系統(tǒng)自動(dòng)扣款。

*繽果盒子支付技術(shù)

　　而繽果盒子采用的支付手段則為掃碼支付，用戶在商店將商品整齊放置于收銀臺(tái)檢測(cè)區(qū)(新收銀臺(tái)通過圖像識(shí)別、超聲波、傳感器等多重交叉驗(yàn)證，準(zhǔn)確率超過99%)，然后掃描顯示屏上的收費(fèi)二維碼。便利蜂的支付手段也是在線支付+掃描支付憑證。

*各類無人零售流程比較

　　綜上，無人零售的技術(shù)方案主要分為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三個(gè)流派。

　　其中，人工智能流派以Amazon Go、阿里淘咖啡、Take Go、繽果盒子為代表，技術(shù)主要包括機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)算法、傳感器融合技術(shù)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、生物識(shí)別等，具備購物體驗(yàn)較好、能實(shí)現(xiàn)即拿即走、更有助于了解消費(fèi)者需求等優(yōu)勢(shì)，但技術(shù)壁壘較高，且較多的顧客擁擠在一個(gè)區(qū)域時(shí)會(huì)對(duì)系統(tǒng) GPU 形成高負(fù)荷，且定位精度、多商品種類識(shí)別率限制了實(shí)用性;

　　物聯(lián)網(wǎng)流派的主要代表為繽果盒子、7-11 、羅森日本無人店，技術(shù)主要是 RFID 標(biāo)簽技術(shù)，在對(duì)貨物的識(shí)別與防盜上更具優(yōu)勢(shì)，技術(shù)上也較為成熟，但RFID標(biāo)簽費(fèi)用較高、且受氣溫影響較大。

　　互聯(lián)網(wǎng)的主要代表為便利蜂、小e微店，主要是利用二維碼來完成對(duì)貨物的識(shí)別。從技術(shù)上來講難度較低，成本也較為低廉，但購物體驗(yàn)較差，過程較為繁瑣。

　　三、供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)和資本游戲

　　除了技術(shù)壁壘，對(duì)于無人零售玩家而言，供應(yīng)鏈和資本是兩個(gè)主要實(shí)力。

　　除了前端營(yíng)銷能力，無人零售的核心還包括后端供應(yīng)鏈效率的提升，即利用數(shù)字化鏈接場(chǎng)景、用戶和商家(零售商與供貨商)，考驗(yàn)的是業(yè)對(duì)信息流、物流、資金流的控制。亞馬遜、阿里自不用說，Take Go的背后(合作)有娃哈哈和京東新通路，繽果盒子的背后是(投資方)歐尚中國(guó)與大潤(rùn)發(fā)背后母公司高鑫零售。

　　資本方面，VC青睞于無人貨架，而傳統(tǒng)零售企業(yè)以及電商則更注重?zé)o人店的戰(zhàn)略布局。成熟的供應(yīng)鏈、較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力和相對(duì)充足的資金儲(chǔ)備，推動(dòng)著他們視無人零售新的增長(zhǎng)點(diǎn)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇。

*無人零售融資情況

　　小編認(rèn)為，無人店的快捷方便、品牌市場(chǎng)的空白狀態(tài)、線下零售的巨大誘惑和人力資本痛點(diǎn)等，是企業(yè)和資本進(jìn)入該領(lǐng)域的主要原因。對(duì)于亞馬遜、阿里巴巴來說，無人零售除了是業(yè)務(wù)拓展嘗試之外，也是其先進(jìn)技術(shù)實(shí)力的體驗(yàn)/展示平臺(tái)。但無人零售面臨著識(shí)別、定位、商品易丟損等問題，以及RFID標(biāo)簽、系統(tǒng)智能化升級(jí)所需的成本考量，以及來自供應(yīng)鏈端的信息流、物流、資金流競(jìng)爭(zhēng)，使得無人零售增添了一絲絲資本博弈的味道，這就導(dǎo)致最終它是否能實(shí)現(xiàn)方便快捷的同時(shí)帶來高性價(jià)比，成為未知。