時(shí)文朝：中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)2017年回顧及2018年展望

　　中國(guó)銀聯(lián)總裁 時(shí)文朝

　　2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“一帶一路”建設(shè)深入推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，增長(zhǎng)動(dòng)能日趨多元，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力進(jìn)一步提升，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控，銀行卡支付產(chǎn)業(yè)也實(shí)現(xiàn)了健康快速發(fā)展。2017年前三季度，全國(guó)銀行卡跨行交易筆數(shù)和金額分別達(dá)到212.19億筆和67.44萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)7.0%和27.0%。截至三季度末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量65.18億張，同比增長(zhǎng)8.3%;全國(guó)聯(lián)網(wǎng)商戶、POS、ATM分別達(dá)到2515.52萬(wàn)戶、3099.76萬(wàn)臺(tái)和94.77萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)18.4%、19.1%和4.4%。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入新時(shí)代的背景下，我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一系列新特點(diǎn)。

　　一、2017年銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

　　1. 分層分級(jí)的支付清算體系初步形成

　　隨著非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作深入推進(jìn)，非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)聯(lián)”)正式成立，非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始斷開(kāi)與商業(yè)銀行直連交易，逐步退出清算領(lǐng)域，回歸前端支付。由此，商業(yè)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)主要面向普通企業(yè)和個(gè)人提供服務(wù)，經(jīng)營(yíng)這些主體賬戶之間的支付業(yè)務(wù)，中國(guó)銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、城商行資金清算中心、農(nóng)信銀資金清算中心等清算機(jī)構(gòu)對(duì)支付交易進(jìn)行清算，人民銀行大小額支付系統(tǒng)處理跨機(jī)構(gòu)資金結(jié)算，基本形成了“角色清晰、分工明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、安全高效”的國(guó)內(nèi)支付清算體系。

　　2. 銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)改革成果顯現(xiàn)

　　2016年下半年，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)調(diào)整政策正式落地。2017年是新政完整實(shí)施的第一年，銀行卡收費(fèi)完全實(shí)現(xiàn)了“借貸分離、取消行業(yè)分類”，從總體上較大幅度降低了銀行卡交易手續(xù)費(fèi)收費(fèi)水平，幫助商戶降低了經(jīng)營(yíng)成本;尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，反映借貸記卡成本結(jié)構(gòu)的差異，提升了資源配置效率，有效防范和打擊了信用卡套現(xiàn);根據(jù)成本而非行業(yè)計(jì)價(jià)，基本消除了借助行業(yè)價(jià)差套利等不規(guī)范行為，促進(jìn)了支付機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。當(dāng)然，新政實(shí)施過(guò)程中也出現(xiàn)了部分商戶拒絕受理信用卡交易、傳統(tǒng)收單機(jī)構(gòu)收入減少、線上線下發(fā)展不平衡、支付機(jī)構(gòu)賬基交易與銀行卡交易關(guān)系不明晰等問(wèn)題，需要各方重視和關(guān)注。

　　3. 多元賬戶合作實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展

　　近兩年來(lái)，個(gè)人銀行賬戶、支付賬戶分類監(jiān)管政策及落地要求相繼出臺(tái)，支持和促進(jìn)了持有支付業(yè)務(wù)牌照的互聯(lián)網(wǎng)公司、商業(yè)銀行及卡組織之間開(kāi)展賬戶端創(chuàng)新合作?；ヂ?lián)網(wǎng)公司與商業(yè)銀行在賬戶端實(shí)現(xiàn)對(duì)接，進(jìn)而通過(guò)卡組織網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大交易受理范圍。通過(guò)此類合作，互聯(lián)網(wǎng)公司為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的支付服務(wù)，流量更好變現(xiàn);商業(yè)銀行Ⅱ、Ⅲ類賬戶的吸引力增大，獲客能力增強(qiáng);卡組織為創(chuàng)新產(chǎn)品提供技術(shù)支撐，網(wǎng)絡(luò)處理交易規(guī)模進(jìn)一步提升，特別是其平臺(tái)價(jià)值愈發(fā)凸顯，成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代商業(yè)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)的合作連接點(diǎn)。

　　4. 商業(yè)銀行移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型加速

　　為應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行持續(xù)推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，2017年轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加快加深。商業(yè)銀行在戰(zhàn)略層面通過(guò)行內(nèi)組織架構(gòu)調(diào)整提升網(wǎng)絡(luò)零售部門的地位，資源配置向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)傾斜，以更為開(kāi)放和包容的心態(tài)開(kāi)啟與互聯(lián)網(wǎng)公司的戰(zhàn)略合作;在賬戶端基于Ⅱ、Ⅲ類賬戶加強(qiáng)直銷銀行、手機(jī)銀行建設(shè)，線上獲客提到新高度，通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道向客戶全面提供“存、貸、匯”金融類服務(wù)及便民生活類增值服務(wù);在場(chǎng)景端依托二維碼支付、NFC移動(dòng)支付實(shí)現(xiàn)對(duì)小額高頻、大額消費(fèi)等場(chǎng)景全覆蓋，不斷探索理財(cái)類服務(wù)與應(yīng)用場(chǎng)景的融合，使銀行服務(wù)線上線下“無(wú)處不在”。

　　5. 金融科技推動(dòng)支付業(yè)態(tài)全面升級(jí)

　　大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)不斷發(fā)展，其在支付領(lǐng)域逐步應(yīng)用，對(duì)支付業(yè)態(tài)產(chǎn)生了深刻影響，為大眾日常生活提供了更多便利，為商家?guī)?lái)了效率和價(jià)值的提升。支付載體進(jìn)一步多元化，傳統(tǒng)交通、家居、醫(yī)療等領(lǐng)域智能化程度不斷提升，已逐步形成新的支付場(chǎng)景，汽車、家用電器、可穿戴醫(yī)療設(shè)備等向新型支付載體演變。支付流程邁向無(wú)感化，借助智能設(shè)備和系統(tǒng)，用戶身份和行為可被自動(dòng)捕捉、分析并驗(yàn)證，支付操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、后臺(tái)化。后臺(tái)風(fēng)控不斷精細(xì)化，風(fēng)控手段逐步從人工審核、后驗(yàn)策略轉(zhuǎn)向自動(dòng)化決策、模型預(yù)測(cè)為主，通過(guò)基于多維度數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的用戶行為分析、深度學(xué)習(xí)建模開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)控，系統(tǒng)開(kāi)始具備自動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　6. 中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程取得新突破

　　2017年，卡組織、商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)背景支付機(jī)構(gòu)紛紛加快了國(guó)際化步伐，取得了顯著成效。從網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張看，截至2017年10月末，銀聯(lián)卡全球受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到162個(gè)國(guó)家和地區(qū)，境外累計(jì)開(kāi)通商戶超過(guò)2200萬(wàn)戶、ATM終端超過(guò)160萬(wàn)臺(tái)，境外累計(jì)發(fā)卡近1億張。從規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)?shù)鼗瘧?yīng)用情況看，中國(guó)銀聯(lián)與白俄羅斯、塔吉克斯坦、塞爾維亞、阿爾巴尼亞等國(guó)達(dá)成共識(shí)，協(xié)助這些“一帶一路”沿線國(guó)家建設(shè)本地轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò);與緬甸、印尼等國(guó)轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)簽署芯片卡標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)協(xié)議;以銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)為藍(lán)本，牽頭編制并發(fā)布EMVCo(國(guó)際芯片卡及支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)推動(dòng)銀聯(lián)二維碼標(biāo)準(zhǔn)成為泰國(guó)中央銀行推薦標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)泰國(guó)中小商戶的電子支付發(fā)展。從資本并購(gòu)看，中國(guó)銀聯(lián)以獨(dú)資、合資等多種方式在印尼等國(guó)積極推進(jìn)金融基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)合作，有力支持了當(dāng)?shù)刂Ц懂a(chǎn)業(yè)升級(jí)和普惠金融發(fā)展。螞蟻金服、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)支付公司也在東南亞等地區(qū)開(kāi)展多項(xiàng)戰(zhàn)略投資，加快國(guó)際金融服務(wù)業(yè)務(wù)布局。

　　二、2018年銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

　　十九大報(bào)告明確指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必須“著力加快建設(shè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，著力構(gòu)建市場(chǎng)機(jī)制有效、微觀主體有活力、宏觀調(diào)控有度的經(jīng)濟(jì)體制，不斷增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力”，為我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變革、發(fā)展進(jìn)步提出了新要求，指明了新方向。展望2018年，我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出如下發(fā)展趨勢(shì)。

　　1. 清算市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，促進(jìn)監(jiān)管體系不斷完善

　　隨著國(guó)際卡公司加快申牌步伐，全面布局境內(nèi)市場(chǎng)，支付市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放將進(jìn)一步擴(kuò)大。非銀行支付機(jī)構(gòu)回歸支付本原，市場(chǎng)主體增加，業(yè)務(wù)層次分離。與此相對(duì)應(yīng)，支付清算市場(chǎng)的監(jiān)管體系將進(jìn)一步得到完善，監(jiān)管措施將進(jìn)一步加強(qiáng)和落到實(shí)處。在新的監(jiān)管體系下，支付的安全和效率、創(chuàng)新與規(guī)范將實(shí)現(xiàn)更好的平衡，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)一致性的原則將得到更好貫徹，無(wú)證、違規(guī)經(jīng)營(yíng)將被進(jìn)一步整治，市場(chǎng)秩序和環(huán)境將進(jìn)一步優(yōu)化。支付監(jiān)管體系在防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)中將發(fā)揮更好的保障作用。

　　2. 支付服務(wù)將更有效地滿足人民對(duì)美好生活的需要

　　便捷、安全的支付服務(wù)是人民美好生活的重要組成部分。未來(lái)一年，支付場(chǎng)景將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)拓展，各地交通、教育、醫(yī)療、通信、水電、社保、政務(wù)等民生領(lǐng)域電子支付滲透率進(jìn)一步提升，有利于推動(dòng)普惠金融的發(fā)展;在賬戶分類管理背景下，銀行Ⅱ、Ⅲ類賬戶、非銀機(jī)構(gòu)支付賬戶之間的合作更為深入，面向用戶的金融服務(wù)、增值服務(wù)更為多元化;移動(dòng)App端聯(lián)網(wǎng)通用將進(jìn)一步得到完善，“云閃付”統(tǒng)一App集線上線下全產(chǎn)業(yè)、全生態(tài)支付工具于一體，匯聚業(yè)界豐富的應(yīng)用場(chǎng)景資源，為用戶提供更為優(yōu)越的使用體驗(yàn)。

　　3. 數(shù)字貨幣將成為金融科技發(fā)展的亮點(diǎn)

　　2013年以來(lái)，人民銀行對(duì)發(fā)行法定數(shù)字貨幣的可行性開(kāi)展了深入研究，并于2017年7月掛牌成立數(shù)字貨幣研究所，基于分布式賬本技術(shù)平臺(tái)開(kāi)展了一些實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目，在底層技術(shù)、貨幣體系、支付載體等方面形成了清晰的路徑規(guī)劃。按照東南亞、非洲一些國(guó)家和地區(qū)的法定數(shù)字貨幣試驗(yàn)進(jìn)程，2018年有望成為全球數(shù)字貨幣發(fā)展的重要一年，而中國(guó)仍將在這一金融科技重要領(lǐng)域繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提升自身在支付清算領(lǐng)域的國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

　　4. 商業(yè)銀行基本面改善推動(dòng)其支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展

　　隨著供給側(cè)改革不斷深化，相關(guān)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能大幅收縮，房地產(chǎn)去庫(kù)存成效顯著，商業(yè)銀行壞賬風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步降低，業(yè)務(wù)基本面將得到鞏固。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融亂象得到有效整治，商業(yè)銀行面臨的外部不公平競(jìng)爭(zhēng)壓力有望得到緩解。財(cái)務(wù)和環(huán)境基礎(chǔ)的改善使得商業(yè)銀行有能力加大對(duì)支付領(lǐng)域投入力度，加之前期移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略落地，相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)不斷成熟，商業(yè)銀行支付業(yè)務(wù)增長(zhǎng)減速、賬戶和交易份額流失的局面有望得到扭轉(zhuǎn)，支付業(yè)務(wù)作為中間業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)將進(jìn)一步提升。

　　5. 中國(guó)發(fā)展模式獲得普遍認(rèn)同支持國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步“走出去”

　　習(xí)近平總書記提出的以“堅(jiān)持和平發(fā)展道路，推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”為基礎(chǔ)的國(guó)家發(fā)展理念得到國(guó)際社會(huì)的高度肯定，特別是十九大的召開(kāi)，使得中國(guó)在全球多邊治理框架下的影響力進(jìn)一步提升。這為中國(guó)銀聯(lián)、商業(yè)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)走出去提供了良好的外部環(huán)境。在國(guó)家“一帶一路”倡議的指引下，國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)各方將為當(dāng)?shù)鼐用裉峁└鼮樨S富多元的電子支付服務(wù);積極發(fā)揮技術(shù)特長(zhǎng)和業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)聯(lián)合實(shí)施支付標(biāo)準(zhǔn)、支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，攜手“一帶一路”建設(shè)參與國(guó)家打造利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體，支付產(chǎn)業(yè)“中國(guó)模式”的影響力也將不斷擴(kuò)大。

　　三、中國(guó)銀聯(lián)將攜手產(chǎn)業(yè)各方繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)銀聯(lián)始終堅(jiān)持走開(kāi)放式卡組織模式發(fā)展道路，與全球合作機(jī)構(gòu)一起開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。2018年，中國(guó)銀聯(lián)還將通過(guò)不斷自我完善，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)，繼續(xù)發(fā)揮好市場(chǎng)“組織者、引領(lǐng)者、推動(dòng)者、激勵(lì)者”的作用，聯(lián)合商業(yè)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)以及各個(gè)領(lǐng)域的合作伙伴，共同推動(dòng)我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。

　　一是進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)接清算基礎(chǔ)設(shè)施水平。中國(guó)銀聯(lián)將持續(xù)優(yōu)化升級(jí)系統(tǒng)功能，提升系統(tǒng)處理效率和峰值處理能力，完善運(yùn)營(yíng)機(jī)制，積極推動(dòng)支付系統(tǒng)向云端化發(fā)展;進(jìn)一步適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的趨勢(shì)，提升跨行交換平臺(tái)接口標(biāo)準(zhǔn)的兼容性和擴(kuò)展性，面向各類成員機(jī)構(gòu)提供可靠的交易處理能力;不斷升級(jí)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)，做好風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)則體系建設(shè)，加大與行業(yè)主管部門、公安機(jī)關(guān)、產(chǎn)業(yè)相關(guān)的聯(lián)防、聯(lián)控力度，切實(shí)降低支付清算基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障國(guó)家金融安全。

　　二是進(jìn)一步完善綜合支付服務(wù)平臺(tái)功能。中國(guó)銀聯(lián)將繼續(xù)協(xié)調(diào)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)各方推進(jìn)移動(dòng)App端聯(lián)網(wǎng)通用，推動(dòng)移動(dòng)支付便民示范城市的建設(shè)，與商業(yè)銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)廠商等合作伙伴共同加強(qiáng)“云閃付”產(chǎn)品體系建設(shè);進(jìn)一步加強(qiáng)“云閃付”統(tǒng)一App的完善和推廣，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)為基礎(chǔ)，打造全新的開(kāi)放合作平臺(tái)，形成特色鮮明的統(tǒng)一服務(wù)體系。同時(shí)，為各類市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)提供底層支撐，開(kāi)展聯(lián)合營(yíng)銷激勵(lì)，以更有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)綜合支付解決方案滿足商戶、用戶日益增長(zhǎng)的多元化、差異化支付需求。

　　三是進(jìn)一步加速自主品牌國(guó)際化。中國(guó)銀聯(lián)將繼續(xù)堅(jiān)持國(guó)際化發(fā)展，從國(guó)際化受理走向國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)輸出和國(guó)際化發(fā)卡，從銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)際化走向國(guó)際業(yè)務(wù)的本地化，進(jìn)一步提升我國(guó)銀行卡自主品牌的國(guó)際影響力。中國(guó)銀聯(lián)將在國(guó)際化過(guò)程中，探索實(shí)現(xiàn)以創(chuàng)新引領(lǐng)國(guó)際化發(fā)展的道路，利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比較成熟的NFC、二維碼等技術(shù)為境外市場(chǎng)提供綜合解決方案，同時(shí)聯(lián)合境內(nèi)商業(yè)銀行、非銀支付機(jī)構(gòu)共同開(kāi)拓境外市場(chǎng)，積極開(kāi)展業(yè)務(wù)合作和投資并購(gòu)。

　　在新的一年里，中國(guó)銀聯(lián)作為國(guó)家重要金融基礎(chǔ)設(shè)施，將繼續(xù)堅(jiān)持貫徹國(guó)家意志，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方不斷完善綜合支付服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)移動(dòng)支付便民工程建設(shè)，助力美好生活，進(jìn)一步發(fā)力自主品牌國(guó)際化，為提升中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!