挾強大產(chǎn)業(yè)鏈后發(fā)先至 NB-IoT迎接商機大爆發(fā)

　　NB-IoT于2018年已經(jīng)取得非常全面的優(yōu)勢，接下來的產(chǎn)業(yè)商機與市場發(fā)展備受看好，預(yù)期能成為LPWAN產(chǎn)業(yè)主流。本文將透過不同面向的觀察，包括發(fā)展最領(lǐng)先的中國市場趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展概況，希望能描繪未來二~三年NB-IoT的發(fā)展輪廓。

　　低功耗廣域網(wǎng)(Low Power Wide Area Network, LPWAN)自受市場矚目以來，用戶許可證頻段的NB-IoT與非授權(quán)頻段的LoRa、Sigfox，就被看好可以成為物聯(lián)網(wǎng)的最佳代言人，LoRa與Sigfox的標準較早完成所以初期占有發(fā)展優(yōu)勢，而NB-IoT在2016年標準底定之后，2017年發(fā)展不斷加速，2018年已經(jīng)取得非常全面的優(yōu)勢，接下來的產(chǎn)業(yè)商機與市場發(fā)展備受看好，預(yù)期能成為LPWAN產(chǎn)業(yè)主流。

　　目前在NB-IoT的推動上，盡管各界都看好其發(fā)展性，各地的電信商已經(jīng)陸續(xù)宣布開臺提供服務(wù)，但事實上2018年還是各廠商的布局階段，市場商機預(yù)期將逐步浮現(xiàn)，本文將透過不同面向的觀察，包括發(fā)展最領(lǐng)先的中國市場趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展概況等，希望能描繪出未來二~三年NB-IoT的發(fā)展輪廓。

圖1 Gartner研究總監(jiān)劉軼指出，2018將是NB-IoT技術(shù)規(guī)模商用的元年，越來越多芯片、終端和應(yīng)用將會出現(xiàn)。

　　NB-IoT逐漸取得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢

　　2017年NB-IoT出現(xiàn)一波網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的熱潮，Gartner研究總監(jiān)劉軼(圖1)指出，Vodafone、TIM、T-Mobile、M1、Singtel、StarHub、China Mobile、China Telecom等都已經(jīng)或正在部署商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，加速覆蓋范圍擴大。預(yù)計2018年將是NB-IoT技術(shù)規(guī)模商用的元年，特別是下半年，越來越多的NB-IoT芯片、終端和應(yīng)用將會出現(xiàn)。

　　從技術(shù)規(guī)格的角度上來觀察，相較于標準已制定完成的Sigfox與LoRa技術(shù)，NB-IoT每年一次的技術(shù)更新腳步顯得更加穩(wěn)健，目前已經(jīng)商轉(zhuǎn)的都是最初版的R13規(guī)格，相較之下技術(shù)還存在許多缺陷，不過2017年已經(jīng)完成的R14版本，強化了基地臺定位功能，包含ECID和OTDOA;SC-PTM多播;導(dǎo)入Category NB2，提升傳輸速率;支持更低的功耗技術(shù)至-14dBm。預(yù)計2018年R14版本的芯片與服務(wù)將逐漸上路，LoRa與Sigfox的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢將消失。

　　到了2019年商用化R15版本的NB-IoT將取得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，2020年以后的5G版mMTC技術(shù)將涵蓋大部分的物聯(lián)網(wǎng)終端。另外，2017年全球各地已有約30個包括LTE-M與NB-IoT的3GPP LPWAN商用網(wǎng)絡(luò)，2018年更是各電信公司相關(guān)服務(wù)開啟的高峰;率先于2017年11月27日開臺的遠傳電信，該公司企業(yè)暨國際事業(yè)群物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品暨方案管理協(xié)理汪以仁(圖2)指出，遠傳將于2018上半年完成全臺灣NB-IoT訊號覆蓋，商業(yè)服務(wù)也會正式上路。

圖2 遠傳電信企業(yè)暨國際事業(yè)群物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品暨方案管理協(xié)理汪以仁表示，遠傳將于2018上半年完成全臺NB-IoT訊號覆蓋，商業(yè)服務(wù)也會正式上路。

　　中國政策全力推動NB-IoT

　　從全球各區(qū)域市場來觀察，歐洲算是NB-IoT推動較早也順利的區(qū)域，但發(fā)展最迅速的區(qū)域卻非中國莫屬，中國早在幾年前就大力推動該標準的發(fā)展，華為不僅是NB-IoT標準的主要推動廠商，同時也并購了該技術(shù)先驅(qū)團隊英國的Neul。另外，中國的三大電信商對于NB-IoT的推動態(tài)度也相當積極，最重要的是，中國政府的政策支持，工信部2017年6月正式發(fā)布《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》文件。

　　三大電信商中，中國電信2017年5月完成全中國31萬個基地臺升級，布建800MHz頻段之NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò);2017年6月推出NB-IoT資費方案，基本為20元人民幣/年，依綁約期間給予折扣。中國移動累計開通1,031個NB-IoT基地臺，2017年底完成14萬個基地臺的升級。中國聯(lián)通則在上海、北京、廣州及深圳等城市進行NB-IoT測試，預(yù)計2018年商用。

　　工信部的推動重點包括三大部分，并訂出具體方向與目標：

　　加強NB-IoT標準與技術(shù)研究，打造完整產(chǎn)業(yè)體系

　　此部分強調(diào)標準的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈，包括芯片、模塊、設(shè)備、應(yīng)用服務(wù)等的開發(fā)、環(huán)境的整備，希望到2017年底，完成NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，基地臺規(guī)模達40萬個。2020年NB-IoT網(wǎng)絡(luò)全中國普遍覆蓋，包括室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管道等應(yīng)用場域訊號，基地臺達到150萬個。

　　推廣NB-IoT在細分領(lǐng)域的應(yīng)用，逐步形成規(guī)模應(yīng)用體系

　　第二個部分是關(guān)于應(yīng)用，2017年發(fā)展以NB-IoT為主的機器對機器(Machine to Machine, M2M)連結(jié)數(shù)量超過2,000萬，2020年終端連結(jié)數(shù)量超過6億。并推廣NB-IoT在公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，以水、電、氣表智能計量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測等領(lǐng)域為切入點，結(jié)合智慧城市建設(shè)，加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中的應(yīng)用。

　　優(yōu)化NB-IoT應(yīng)用政策環(huán)境，創(chuàng)造良好可持續(xù)發(fā)展條件

　　最后是有關(guān)于中長期的環(huán)境整備，包括合理配置NB-IoT系統(tǒng)工作頻率，統(tǒng)籌規(guī)劃號碼資源分配;建立健全NB-IoT網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障體系，提升安全保護能力;組織建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建設(shè)NB-IoT公共服務(wù)平臺;完善資料統(tǒng)計機制，追蹤NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況等。

　　復(fù)雜模式突顯產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)角色重要性

　　NB-IoT由于是3GPP主導(dǎo)的標準，有全球三百多家電信業(yè)者協(xié)助推動，因此在技術(shù)標準的發(fā)展問題解決之后，2018年也是健全產(chǎn)業(yè)鏈的黃金時期，有志于搶食相關(guān)商機的廠商，若能強化自身能力，必能在2019年以后歡呼收割NB-IoT大規(guī)模成長的商機。由于電信營運商扮演服務(wù)供應(yīng)的角色，直接面對市場，角色最為關(guān)鍵，同時也承接上游包括芯片/模塊、SI/ODM、設(shè)備供貨商、網(wǎng)通設(shè)備廠、測試設(shè)備/實驗室等的技術(shù)與服務(wù)。

　　NB-IoT與過去3G/4G電信服務(wù)不同，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的業(yè)務(wù)模式不是單純的B2C，而是B2B2C、B2G2C或其他更復(fù)雜的模式，加上NB-IoT應(yīng)用在各式各樣的垂直領(lǐng)域，遠傳2017年底開臺時特別邀請了40余家合作伙伴一起站臺，汪以仁指出，上下游的合作伙伴是該公司發(fā)展的重點，截至2018年1月底，遠傳的合作伙伴已經(jīng)超過70家，希望透過與不同類型、不同領(lǐng)域的廠商合作，擴大并深化未來的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

圖3 u-blox商業(yè)開發(fā)主管黃俊豪認為，系統(tǒng)整合、ODM/OEM、網(wǎng)通設(shè)備廠、測試設(shè)備商、測試實驗室等，在NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈中將扮演更重要的角色。

　　有別于簡化的芯片/模塊、設(shè)備、營運商的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，u-blox商業(yè)開發(fā)主管黃俊豪(圖3)認為，系統(tǒng)整合(SI)、ODM/OEM廠商、網(wǎng)通設(shè)備廠、測試設(shè)備商、測試實驗室等，未來都將在以電信營運商為核心的產(chǎn)業(yè)鏈中，扮演比過去更重要的角色。

　　芯片/模塊

　　上游芯片/模塊廠商的發(fā)展現(xiàn)況，目前芯片較具實力的業(yè)者還是Qualcomm、海思(Hisilicon)兩大廠商，MTK在2017年底動作開始積極;模塊以u-blox、Quectel、美格、SimCom等較為積極，由于目前NB-IoT芯片是以R13版本為主，功能上較不完整，預(yù)計2018年下半年開始出貨的R14版本NB-IoT芯片功能較為完整，預(yù)計市場接受度將大幅提升，出現(xiàn)較大的出貨量。

　　2018年下半年也將有更多小型的NB-IoT芯片廠商加入市場，Arm以IP供貨商的角度切入市場，該公司IoT裝置IP事業(yè)群商務(wù)拓展經(jīng)理竇振誠(圖4)解釋，采用Arm物聯(lián)網(wǎng)解決方案，有助于中小型IC設(shè)計公司快速進入市場，預(yù)期2018年下半年就會有芯片產(chǎn)品推出。

圖4 Arm IoT裝置IP事業(yè)群商務(wù)拓展經(jīng)理竇振誠解釋，采用Arm物聯(lián)網(wǎng)解決方案，有助于中小型IC設(shè)計公司快速進入市場。

　　系統(tǒng)整合(SI)/OEM

　　NB-IoT有許多垂直專業(yè)領(lǐng)域與地區(qū)性的應(yīng)用，需要有系統(tǒng)整合商扮演特定產(chǎn)業(yè)與營運商之間的橋梁，黃俊豪表示，同樣是NB-IoT的服務(wù)，應(yīng)用在智能農(nóng)業(yè)與智能讀表的需求就大不相同，要有系統(tǒng)整合商提供訂制化的服務(wù)，代工廠近年也會扮演類似角色，因為OEM廠商希望可以在制造之外提升自身的價值，成為解決方案供貨商。另外，不同區(qū)域也會有不同的需求，例如黑龍江的農(nóng)場與臺灣地區(qū)的養(yǎng)殖業(yè)需求自然大不相同，營運商需要與了解各種產(chǎn)業(yè)專業(yè)的廠商合作。

　　網(wǎng)通設(shè)備

　　NB-IoT為3GPP標準，原本就只需要透過電信基地臺設(shè)備，但是在初期LTE系列下的服務(wù)，一則是網(wǎng)絡(luò)容量還不夠，一則是各類應(yīng)用的區(qū)隔性頗大，像是智能讀表的應(yīng)用，同一個小區(qū)或區(qū)域的此類數(shù)據(jù)，都集中到Gateway再傳送到基地臺或云端，數(shù)據(jù)的處理會較為單純，臺灣地區(qū)過去有很多網(wǎng)通廠，未來也可以積極觀察相關(guān)商機的發(fā)展，并切入此一市場應(yīng)用。

　　測試設(shè)備/測試實驗室

　　測試設(shè)備與測試實驗室一直都是屬于周邊與輔助的角色，NB-IoT由于是3GPP技術(shù)的一環(huán)，所以針對標準驗證部分并沒有太大的瓶頸，主要是前述訂制化需求因應(yīng)不同應(yīng)用會有不同的技術(shù)指標，比如有些終端節(jié)點放在海上長期搜集數(shù)據(jù)，模塊的設(shè)計就需要省電、防水、抗鹽分、日照，這些需求必須透過測試認證實驗室模擬應(yīng)用環(huán)境，以便驗證設(shè)計是否符合實際應(yīng)用需要，以及若無法達成要如何調(diào)整。

　　發(fā)展最佳市場應(yīng)用與商業(yè)模式

　　物聯(lián)網(wǎng)被看好是一個數(shù)以百億計的市場，光從市場規(guī)模來看，其中的商機當然令人興奮，2018年看起來是這個商機正式啟動的時間，未來每家在這個階段投入布局的廠商，能收獲多少實質(zhì)商機，今年看起來非常關(guān)鍵。再者，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展其實是一個漸進且持續(xù)的過程，一位產(chǎn)業(yè)分析師愷切地說，目前服務(wù)供貨商還未能清楚告訴消費者與市場，采用NB-IoT可以讓服務(wù)大幅提升且無痛轉(zhuǎn)換;同時服務(wù)供貨商也自陳，現(xiàn)階段最大的挑戰(zhàn)就是讓客戶知道物聯(lián)網(wǎng)的好處并接受業(yè)務(wù)模式，這兩個說法看來不謀而合。

　　“科技始終以人為本”這句非常著名的標語，用在NB-IoT的發(fā)展上也相當貼切，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需求無庸置疑，3G發(fā)展初期的概況就是一個明顯的借鏡，盡管3G擁有很好的效能，但當消費者還無法體驗時，想要就很難變成需要，同時商機也不太具體;NB-IoT目前也處在這樣尷尬的階段，所以完善產(chǎn)業(yè)鏈，并透過不斷與市場溝通，提出最佳的市場應(yīng)用與商業(yè)模式，最終必能感動消費者。