【行業(yè)】2018年中國第三方移動支付行業(yè)市場前景研究報告

　　隨著智能手機的推廣和普及，移動支付已成為人們?nèi)粘Ｙ徫锏闹饕Ц斗绞街唬谌揭苿又Ц对诳焖侔l(fā)展中呈現(xiàn)出多元化的特點，加速行業(yè)創(chuàng)新，開創(chuàng)紅包的企業(yè)營銷，加強了移動支付的社交性。伴隨著智能手機技術(shù)的逐漸成熟，中國手機品牌紛紛推出具有NFC功能的手機。NFC支付安全、便捷、移動設(shè)備無需聯(lián)網(wǎng)，NFC的推行將使得移動支付更加便捷化和安全化。

　　一、第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈

　　銀行金融機構(gòu)不僅是第三方在線支付產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，更是該市場的政策制定方，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有明確的話語權(quán)。第三方在線支付業(yè)務(wù)能夠有效幫助銀行提升其銀行卡用戶、網(wǎng)銀用戶的活躍度和粘性，但第三方在線支付業(yè)務(wù)也在一定程度和銀行業(yè)務(wù)競爭，因此銀行等金融機構(gòu)對第三方在線支付市場既有積極合作的方面，也有嚴(yán)厲封閉的部分。

　　第三方在線支付機構(gòu)是支付市場的中流砥柱，由于該市場的進(jìn)入有較高的門檻，由此該市場目前存在廠商數(shù)量有限，真正有效運營的僅數(shù)十家。由于中國第三方在線支付市場規(guī)模增長迅速，市場遠(yuǎn)未飽和，各家廠商一方面在圈地爭搶份額，另一方面也希望在牌照發(fā)放之時能夠以一定的交易規(guī)模來保證“生存權(quán)利”，大部分第三方在線支付廠商均處于不盈利的狀態(tài)，靠風(fēng)險資本支持發(fā)展。

　　圖片來源：比達(dá)咨詢

　　二、中國第三方移動支付發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模遞增

　　隨著智能手機的普及，移動互聯(lián)網(wǎng)以成為人們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉钡囊徊糠?。截?017年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.72億人，全年共計新增網(wǎng)民4074萬人，為移動支付的推廣和普及提供了良好的基礎(chǔ)。

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.手機網(wǎng)民規(guī)模情況

　　據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國第三方移動支付行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》數(shù)據(jù)顯示，截止2017年12月，中國手機網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.53億人，與2016年相比增加了5374萬人，網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群的占比與2016年相比提升了2.4%，隨著智能手機的推廣和普及，未來手機網(wǎng)民的比例將繼續(xù)攀升。

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.第三方移動支付交易規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年中國第三方移動支付交易規(guī)模達(dá)到58.8萬億元，同比增長率超300%，達(dá)381.9%。隨著智能手機的普及和二維碼支付市場的爆發(fā)，消費者從PC端向移動端的遷移速度加快，預(yù)計2018年中國第三方移動支付交易規(guī)模將超150萬億元，達(dá)到171.5萬億元，增長率為68.0%。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、第三方支付行業(yè)格局

　　2011年，央行發(fā)放首批支付牌照，第三方支付自此獲得合法地位。2013年以來，通過余額寶投資、春節(jié)搶紅包、打車等眾多消費場景深刻影響了人們的互聯(lián)網(wǎng)支付行為，第三方支付行業(yè)嵌入更多生活場景，人們越來越習(xí)慣于這種支付方式。

　　從2016年8月起，在四次續(xù)牌中，有24張支付牌照被注銷，271張支付牌照僅剩下247張。

　　以下為24張支付牌照被注銷的機構(gòu)及注銷原因：

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四、行業(yè)發(fā)展前景

　　1.監(jiān)管趨嚴(yán)，市場發(fā)展逐步規(guī)范化

　　近年來，國家對第三方支付的監(jiān)管不斷加緊，第三方支付市場朝規(guī)范化方向發(fā)展。監(jiān)管趨嚴(yán)加大第三方支付機構(gòu)盈利難度，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)突顯，市場將淘汰同質(zhì)化問題嚴(yán)重的小企業(yè)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。移動支付處于發(fā)展初期，缺乏相關(guān)法律法規(guī)保障金融資金安全，未來專門針對電子支付法律法規(guī)的出臺會約束行業(yè)發(fā)展。

　　2.傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場，挑戰(zhàn)市場格局

　　強勢制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式，通過與實體商業(yè)結(jié)合切入移動支付市場。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，優(yōu)于第三方支付機構(gòu)的資金安全性保障為傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場創(chuàng)造良好條件，傳統(tǒng)制度背景支撐為國家控制金融行業(yè)中的第三方支付支付提供了契機，銀聯(lián)或類似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機構(gòu)將迎來新一輪發(fā)展機遇，有機會打破現(xiàn)有支付寶、財付通雙寡頭市場格局。

　　3.全球化進(jìn)程加速，境外金融安全或制約發(fā)展

　　艾媒咨詢分析師認(rèn)為，第三方支付機構(gòu)通過境外旅游市場切入當(dāng)?shù)厥袌銎渌I(lǐng)域的全球化策略在吃透中國出境游客紅利后，難以實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。外國產(chǎn)品占壟斷或支配地位威脅國家金融安全，不利于國家穩(wěn)健發(fā)展，支付機構(gòu)“出海”戰(zhàn)略不會推動業(yè)務(wù)質(zhì)的改善。

　　4.中小額消費場景待深挖，支付安全成重要競爭要素

　　隨著第三方移動支付在稅務(wù)、醫(yī)療、公共出行等公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用更加普遍，消費者無現(xiàn)金消費習(xí)慣逐步養(yǎng)成。中小額消費場景待挖掘，第三方移動支付機構(gòu)可通過深挖應(yīng)用場景實現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費者安全意識提高，支付安全性也成為競爭關(guān)鍵要素。