5G商用落地步入快車道，NB-IoT產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)將進(jìn)一步發(fā)揮

　　上半年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，主要體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施增速穩(wěn)中趨緩。上半年移動(dòng)通信基站達(dá)624萬個(gè)，同比增長(zhǎng)5.4%，其中3G/4G基站總數(shù)達(dá)到467萬個(gè)，占比達(dá)74.9%。5G第三階段試驗(yàn)開啟,商用部署步入沖刺賽道，移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商相繼公布5G商用試點(diǎn)城市，試點(diǎn)城市達(dá)到45個(gè)。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)提升。上半年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到13.4億戶,同比增長(zhǎng)14.5%，凈增7188萬戶。其中，手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.3億戶，較去年同期增加了1.3億戶，同比增長(zhǎng)了11.8%;對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為81.6%，較去年同期提升了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖1 2017年6月末-2018年6月末手機(jī)上網(wǎng)用戶情況

　　數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速領(lǐng)先。上半年，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)266億GB，同比增長(zhǎng)199.6%，增速較去年同期增加74個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到262億GB，同比增長(zhǎng)214.7%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的98.3%，占比較去年同期小幅提升。移動(dòng)數(shù)據(jù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增速有所放緩，但仍處于較高水平，上半年三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成收入達(dá)到3095億元，同比增長(zhǎng)12.8%，較去年同期回落16.8個(gè)百分點(diǎn)，占電信業(yè)務(wù)收入的46.1%。

　　圖2 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入月流量及戶均流量(DOU)

　　數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部

　　智能手機(jī)出貨量下滑加劇。2018年以來，智能手機(jī)在“全面屏”、“AI芯片”等新技術(shù)加持下，各大手機(jī)廠商相繼發(fā)布新機(jī)，但并未迎來出貨量井噴的狀況，相反卻出貨量卻持續(xù)下滑。據(jù)中國(guó)信息通信研究院《2018年6月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》顯示，上半年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)1.96億部，同比下降17.8%。其中，智能手機(jī)出貨量為1.85億部，同比下降17.8%;上市智能手機(jī)新機(jī)型311 款，同比下降 31.2%。

　　移動(dòng)應(yīng)用程序數(shù)量小幅增長(zhǎng)。截至2018年5月底，我國(guó)市場(chǎng)上監(jiān)測(cè)到的移動(dòng)應(yīng)用為415萬款，較去年同期小幅增長(zhǎng)。其中，我國(guó)本土第三方應(yīng)用商店移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量超過233萬款，蘋果商店(中國(guó)區(qū))移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量超過182萬款。分行業(yè)看，游戲類移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量為152萬款，排名第一，生活服務(wù)類、影音播放類和電子商務(wù)類移動(dòng)應(yīng)用分列2-4位，規(guī)模分別達(dá)到56.3萬款、43.7萬款和41.6萬款。從下載量看，截至5月底，第三方應(yīng)用商店分發(fā)累計(jì)數(shù)量超過1.34萬億次，其中，游戲類和系統(tǒng)工具類應(yīng)用下載量突破兩千億次，分別達(dá)到2199億次和2007億次，社交通訊類和影音播放類應(yīng)用下載量超過千億次，分別為1689億次和1648億次。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)向好勢(shì)頭不減。上半年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)良好勢(shì)頭，已成為移動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域最大的市場(chǎng)。移動(dòng)支付規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)易觀智庫(kù)《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2018年第1季度》數(shù)據(jù)顯示，2018年第1季度，中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到約40.4萬億元人民幣，同比增長(zhǎng)75%。其中支付寶和騰訊金融(含微信支付)占據(jù)前兩名，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到92.71%。短視頻行業(yè)異軍突起，上半年短視頻行業(yè)滲透率超過95%，抖音在2018年1季度下載量高達(dá)4580萬次，超過Facebook、Youtube、Instagram等成為全球下載量最高的iPhone應(yīng)用。移動(dòng)購(gòu)物用戶規(guī)模逼近8億，行業(yè)滲透率超過70%，手機(jī)淘寶、拼多多等APP或小程序高速發(fā)展。手機(jī)閱讀用戶紅利不減，掌閱、QQ閱讀、微信讀書、喜馬拉雅FM等實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)。移動(dòng)游戲用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，飛行射擊、即時(shí)戰(zhàn)略等游戲月活躍用戶規(guī)模突破2億。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外影響力持續(xù)攀升。隨著“一帶一路”倡議深入推進(jìn)，以及我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的比較優(yōu)勢(shì)，眾多移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走出國(guó)門、布局海外，為全球更廣泛的互聯(lián)網(wǎng)用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。支付寶、微信支付等移動(dòng)應(yīng)用支付已接入全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，拼多多在納斯達(dá)克上市首日股價(jià)就上漲了40%。抖音、快手等短視頻應(yīng)用相繼在東南亞落地。移動(dòng)游戲海外布局加快，與國(guó)外網(wǎng)絡(luò)游戲商展開競(jìng)爭(zhēng)，《王者榮耀》海外版(Arena of Valor)在全球80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)上線運(yùn)營(yíng)。

　　下半年：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢(shì)頭不減，新動(dòng)能基礎(chǔ)更加牢固。

　　提速降費(fèi)政策將加持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。7月1日取消流量“漫游費(fèi)”正式實(shí)施，資費(fèi)套餐中的本地流量和省內(nèi)流量全部自動(dòng)升級(jí)成全國(guó)流量，將有7.8億戶受到這項(xiàng)政策的優(yōu)惠。同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)提出的移動(dòng)流量資費(fèi)降低30%等多項(xiàng)降費(fèi)措施的逐步落地實(shí)施，移動(dòng)流量平均資費(fèi)將進(jìn)一步下降，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模將快速增長(zhǎng)，這將刺激網(wǎng)民在手機(jī)視頻、移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)游戲等領(lǐng)域的時(shí)長(zhǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展快車道。

　　5G商用落地進(jìn)入加速階段。工業(yè)和信息化部正開展5G商用政策、頻譜規(guī)劃、商用牌照等方面的研究，協(xié)調(diào)解決5G基站與其他無線電業(yè)務(wù)臺(tái)(站)電磁共存問題，這將為5G商用進(jìn)一步奠定基礎(chǔ)。二是移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商以及華為、中興等科技企業(yè)不斷擴(kuò)大5G商用試點(diǎn)范圍，下半年5G商用部署進(jìn)入“競(jìng)速”通道，5G商用試點(diǎn)部署和場(chǎng)景應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。三是上海、廣東、重慶、天津、杭州、成都、深圳等地采取出臺(tái)政策、建立試驗(yàn)站點(diǎn)等措施，爭(zhēng)趕5G商用“頭班車”，如深圳出臺(tái)了《深圳促進(jìn)第五代移動(dòng)通信(5G)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，預(yù)計(jì)下半年將會(huì)有更多地區(qū)出臺(tái)促進(jìn)5G商用的政策措施，加快5G商用試點(diǎn)部署。

　　本土農(nóng)村市場(chǎng)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要方向。截止2017年底我國(guó)農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模為2.09億，占比僅為27%，個(gè)人應(yīng)用使用率差異較大，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)上支付、外賣、網(wǎng)約車、共享單車使用率與城鎮(zhèn)地區(qū)差距在20%以上。我國(guó)農(nóng)村移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，眾多電子商?wù)企業(yè)已經(jīng)深度布局農(nóng)村。2018年政府工作報(bào)告指出，要大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。科學(xué)制定規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機(jī)制，依靠改革創(chuàng)新壯大鄉(xiāng)村發(fā)展新動(dòng)能。下半年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》進(jìn)入全面部署執(zhí)行階段。預(yù)計(jì)下半年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將下沉到“村”這一最基層的細(xì)胞，扎根“最后一公里”，賦予“三農(nóng)”新面貌。

　　窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)顯著。上半年NB-IoT商業(yè)化應(yīng)用將加速，全國(guó)NB-IoT的基站已近40萬個(gè)，初步實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的覆蓋。三大運(yùn)營(yíng)商加快NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署，如中國(guó)移動(dòng)城市覆蓋數(shù)量達(dá)到346個(gè)。北京、福建、廣西、寧夏等地已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；逃?，部署了多張商用網(wǎng)絡(luò)。下半年，隨著窄帶物聯(lián)網(wǎng)部署進(jìn)一步加速，產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)將進(jìn)一步發(fā)揮，智能可穿戴設(shè)備、智能交通、智能家居、智能醫(yī)療、智能機(jī)器人等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的廣泛普及，新的智能設(shè)備用戶渴望度和市場(chǎng)接受度進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用上升空間巨大，并與醫(yī)療、教育、交通等傳統(tǒng)行業(yè)深度融合，智能硬件產(chǎn)業(yè)將迎來新突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步提升。