瘋狂的ETC：一場(chǎng)關(guān)于賬戶的戰(zhàn)爭(zhēng)

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最近，ETC到底有多瘋狂？

7月9日，A股上市公司萬集科技發(fā)布的2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2019年半年度收入較去年同期增長(zhǎng)40%-50%，其中，ETC業(yè)務(wù)收入增幅較大。報(bào)告期內(nèi)，ETC電子標(biāo)簽銷售總額增長(zhǎng)超過一倍。

而另外一家同樣以ETC業(yè)務(wù)作為主營業(yè)務(wù)的A股上市公司金溢科技，也在近期發(fā)布了2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)的修正公告，修正后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4200-4800萬人民幣，較4月時(shí)發(fā)布的800-1300萬的盈利預(yù)期有大幅提升。

與此同時(shí)，這兩家公司的股價(jià)分別較年初時(shí)上揚(yáng)了140%和220%。

兩家公司扭虧為盈，且實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅上揚(yáng)，成為了2019年上半年各方爭(zhēng)奪ETC市場(chǎng)的一個(gè)縮影。事實(shí)上，他們的活躍其實(shí)并不被大多數(shù)人看到，銀行以及新金融巨頭們才是這一輪ETC市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的主角。

數(shù)據(jù)顯示，截止到目前，微信已有50多個(gè)小程序支持ETC服務(wù)，微信城市服務(wù)的ETC服務(wù)也覆蓋了8個(gè)省份共118個(gè)城市，更多城市正在接入中。支付寶則攜手中國郵儲(chǔ)銀行提供全國的ETC服務(wù)。兩者的共同特點(diǎn)在于硬件設(shè)備免費(fèi)、高速通行費(fèi)打折，而且動(dòng)用自己的入口與流量不斷加大推廣力度

這很難不讓人想起去年此時(shí)，移動(dòng)支付巨頭們?cè)诠渤鲂蓄I(lǐng)域的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，一城一池地「攻占」，但與之前不同的是，銀行的參與感和推廣力度似乎比前兩者更大。

過去一段時(shí)間，朋友圈、公眾號(hào)、車站、加油站……各種線上線下場(chǎng)景里，銀行的ETC的營銷活動(dòng)層出不窮。一些在銀行的朋友說，和鄰居打招呼第一句話都變成「辦ETC了嗎？」

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那么，問題來了，為什么ETC會(huì)在此時(shí)爆發(fā)？

當(dāng)然，一個(gè)直接的動(dòng)因是兩個(gè)月前下發(fā)的一份文件——交通部印發(fā)《關(guān)于大力推動(dòng)高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》（下稱《通知》）中提到：到2019年底，各省(區(qū)、市)汽車ETC安裝率達(dá)到80％以上，通行高速公路的車輛ETC使用率達(dá)到90％以上，高速公路基本實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)。

而截至2019年5月底，國內(nèi)的ETC用戶約8367萬人。換言之，從6月到12月，要完成一個(gè)億的新增用戶。

天風(fēng)證券整理的數(shù)據(jù)則顯示，2018年底，中國ETC用戶滲透率僅為約32%，這意味著，到2019年底，需要安裝ETC設(shè)備的車輛總數(shù)要超過1.4億輛，這個(gè)數(shù)量比過去四年的增長(zhǎng)的總和還要多。

從短期來看，這是一個(gè)已經(jīng)規(guī)劃好，靜待爆發(fā)的市場(chǎng)。而從長(zhǎng)期來看，「智能汽車」、「智慧交通」甚至更廣泛意義上的「智慧城市」也決定了城市交通重要的發(fā)展方向——電子化、無人化和智能化。

事實(shí)上，ETC如今的服務(wù)相較于于十幾年前其剛剛問世時(shí)，確實(shí)有了很多進(jìn)步。

比如硬件設(shè)備的造價(jià)不斷降低，從之前的數(shù)千元降低至如今的幾十元，而且在大力營銷之下，基本上實(shí)現(xiàn)完全免費(fèi)，與此同時(shí)，線下到銀行網(wǎng)點(diǎn)安裝、激活的環(huán)節(jié)也逐漸簡(jiǎn)化，硬件門檻被基本抹平。此外支付，、卡、凍結(jié)資金、圈存等復(fù)雜、僵化的金融服務(wù)也有了改善。

用戶的接受程度要比以往更高，是另外一個(gè)重要的前提。

而從銀行和新金融巨頭的角度出發(fā)，一個(gè)被頻頻提及的觀點(diǎn)是，它們可以利用這一項(xiàng)新業(yè)務(wù)提升發(fā)卡量（尤其是信用卡），綁定優(yōu)質(zhì)車主作為持卡人，進(jìn)而增強(qiáng)客戶黏度，帶來存貸款等業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，甚至借此機(jī)會(huì)將業(yè)務(wù)鏈條延伸，切入交通系統(tǒng)、布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

一個(gè)最為直接的例子其實(shí)來自貨車ETC領(lǐng)域（區(qū)別于小汽車的ETC，貨車的高速收費(fèi)模式需要稱重，流程更復(fù)雜）。

一家提供物流匹配的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)貨車幫（現(xiàn)已與「運(yùn)滿滿」合并為滿幫））曾經(jīng)聯(lián)合地方交通部門和銀行，為貨車司機(jī)提供ETC服務(wù)。并在積累用戶、數(shù)據(jù)之后，通過大數(shù)據(jù)分析引擎提供ETC「白條」、消費(fèi)金融等一系列基于場(chǎng)景和細(xì)分人群的金融服務(wù)。

當(dāng)時(shí)在線上、線下的大力營銷之下，貨車ETC的發(fā)卡量猛增，ETC「白條」累計(jì)貸款量也迅速增長(zhǎng)。

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前述政策的規(guī)劃、技術(shù)的進(jìn)步以及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，確實(shí)使得ETC成為了一個(gè)即將爆發(fā)的市場(chǎng)，但是從場(chǎng)景到獲客，再到提供一系列增值服務(wù)，甚至切入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)條路真的有這么容易走通嗎？

尤其是對(duì)于銀行而言，相比于互聯(lián)網(wǎng)巨頭在流量、獲客方面的強(qiáng)勢(shì)，ETC又能否真的為所謂場(chǎng)景和生態(tài)帶來加成？

目前來看，ETC確實(shí)給了銀行一個(gè)機(jī)會(huì)將自己推向臺(tái)前，并且催生了金融需求，包括銀行發(fā)卡、押金、支付等等……

但是，理想與現(xiàn)實(shí)之間，終究還是有差距的。對(duì)于用戶而言，私家車的ETC其實(shí)并非像貨車ETC一樣是一個(gè)高頻的場(chǎng)景，用戶的需求與使用頻次遠(yuǎn)不及后者。

事實(shí)上，這也是困擾了ETC行業(yè)多年的問題。從2007年ETC進(jìn)入市場(chǎng)到如今，許多車主沒有動(dòng)力辦ETC的根本原因在于需求沒有那么強(qiáng)烈——每年走高速的次數(shù)屈指可數(shù)，節(jié)假日時(shí)還是免費(fèi)的，如果需要付出高昂的硬件成本、完成復(fù)雜的線下流程，顯得格外得不償失。

如今，這個(gè)問題其實(shí)依然存在。即便是在客觀環(huán)境的推動(dòng)下，車主主動(dòng)完成了硬件升級(jí)、并成為了銀行的持卡用戶，在低頻的需求之下，這張卡片對(duì)于連接銀行和用戶之間到底能發(fā)揮多大的價(jià)值呢，其實(shí)仍然是一個(gè)未知數(shù)。

更何況，眼下對(duì)于銀行而言最關(guān)鍵的問題，其實(shí)并非是發(fā)卡。以此前發(fā)展最為激進(jìn)的信用卡業(yè)務(wù)為例，央行一季度數(shù)據(jù)顯示，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)6.90億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.63%，人均持卡量保持不變。

銀行卡發(fā)卡量持續(xù)增長(zhǎng)，但環(huán)比增速跌入個(gè)位數(shù)，這也在某種程度上代表著信用卡正在進(jìn)入存量時(shí)代。我在此前的文章中也提到過，許多為銀行提供to B服務(wù)的公司都接到了銀行相似的需求——激活休眠卡，提升用戶的活躍度。

從某個(gè)角度來看，ETC之于銀行，或許只是一個(gè)開始的開始而已。