年出貨2億片，零售業(yè)弄潮兒電子價(jià)簽是怎么火起來的？

5G云網(wǎng)融合時(shí)代到來，各行各業(yè)都面臨著智能化革新。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，零售業(yè)突破空間限制走向線上化與連鎖化，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的技術(shù)革命，讓零售產(chǎn)業(yè)向智能化、自動(dòng)化、無人化發(fā)展，衍生了線上購(gòu)買、門市取貨（click & collect）的購(gòu)物模式。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與千行百業(yè)的融合，催生了新零售領(lǐng)域一款現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用“電子價(jià)簽”的出現(xiàn)，作為產(chǎn)品價(jià)格、促銷廣告等信息實(shí)時(shí)更迭的智能終端，電子價(jià)簽為每一件商品打開了聯(lián)網(wǎng)的接口，正在掀起零售門店數(shù)字化終端與觸點(diǎn)建設(shè)的新風(fēng)潮。

電子價(jià)簽，新零售潮流衍生的百億級(jí)市場(chǎng)

電子價(jià)簽ESL（Electronic Shelf Label）是一種帶有信息收發(fā)功能的LCD和電子紙顯示裝置，通過無線通信實(shí)現(xiàn)價(jià)格信息變更，因而可替代傳統(tǒng)價(jià)格標(biāo)簽，加上采用低功耗技術(shù)，墨水屏電子價(jià)簽憑2顆紐扣電池可實(shí)現(xiàn)5年以上的續(xù)航，成為各大零售廠商降本增效的利器。在國(guó)內(nèi)沃爾瑪、永輝、蘇寧、中免、盒馬生鮮、小米之家、便利蜂等商超零售品牌門店已經(jīng)廣泛應(yīng)用。

圖源：Pricer

電子價(jià)簽的歷史可追溯到20年前，首個(gè)電子價(jià)簽于1993年在歐洲誕生，當(dāng)時(shí)因?yàn)楦甙旱纳a(chǎn)成本難以大量商用，近年來隨著人工成本增加、零售產(chǎn)業(yè)急劇迭代、物聯(lián)網(wǎng)等賦能技術(shù)進(jìn)步，電子價(jià)簽得以在全世界范圍大規(guī)模使用。

ESL可通過LED閃光燈提醒促銷

圖源：perfect1solutions

相比更換傳統(tǒng)紙質(zhì)價(jià)簽的費(fèi)時(shí)費(fèi)力，電子價(jià)簽打通了線上線下渠道，可將云端銷售信息（價(jià)格、促銷、廣告等）快速同步到線下貨架、柜臺(tái)，具有實(shí)時(shí)變價(jià)、免人工操作、維護(hù)成本低、高精度顯示、接口可拓展等優(yōu)勢(shì)，尤其是對(duì)于生鮮貨品和促銷商品，電子價(jià)簽可以根據(jù)預(yù)設(shè)時(shí)間自動(dòng)變價(jià)，降低生鮮損耗率。

在價(jià)格管理之外，電子價(jià)簽還可以結(jié)合藍(lán)牙AoA基站、ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)中大型超市的物品定位、庫(kù)存管理等功能，如果將其與AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)結(jié)合，也能實(shí)現(xiàn)客流量分析、陳列路徑優(yōu)化、坪效計(jì)算等輔助決策功能。

圖源：SIG、ABI Research

根據(jù)Epaper Insight數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電子紙價(jià)簽?zāi)＝M出貨量達(dá)1.8億片，同比增長(zhǎng)38％，主要應(yīng)用在貨架簽、價(jià)簽等標(biāo)簽產(chǎn)品上，Epaper預(yù)計(jì)2022年全球電子紙價(jià)簽出貨量將增加至3.4億片，電子紙產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過65億美元。

相比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家零售業(yè)電子價(jià)簽的普及，國(guó)內(nèi)有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)調(diào)研，法國(guó)的電子價(jià)簽市場(chǎng)滲透率高達(dá)50~60%，而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不足10%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滯后在于兩點(diǎn)：第一，電子價(jià)簽的興起與發(fā)達(dá)國(guó)家的人工成本增加關(guān)系密切，當(dāng)前我國(guó)仍然存在人口紅利，用工成本遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家高，市場(chǎng)推廣程度相對(duì)較慢。第二，國(guó)內(nèi)零售行業(yè)處于早期發(fā)展階段速度較緩，新零售的概念近幾年開始火熱，零售門店數(shù)字化進(jìn)程處于起步期，包括電子價(jià)簽在內(nèi)的技術(shù)應(yīng)用才逐步被應(yīng)用。

2011年沃爾瑪深圳分店使用了首批大約5000片電子價(jià)簽，此后蘇寧、物美等商超帶動(dòng)了電子價(jià)簽的出貨應(yīng)用，直到2016年國(guó)內(nèi)新零售概念火熱，電子價(jià)簽在國(guó)內(nèi)應(yīng)用開始猛增，2019年出貨量達(dá)到1200萬(wàn)片，主要應(yīng)用在智慧零售（85%）智能辦公（5%）智能倉(cāng)儲(chǔ)（3%）智慧醫(yī)療（3%）等領(lǐng)域。

圖源：Pricer

受疫情影響，電子價(jià)簽在國(guó)內(nèi)零售行業(yè)的多城市覆蓋計(jì)劃或?qū)⒀雍?，但隨著生產(chǎn)狀況的回暖和廠商線下門店的增加，未來ESL試點(diǎn)城市和品牌數(shù)量將進(jìn)一步擴(kuò)大，藍(lán)牙模組廠商與電子價(jià)簽廠商也將不斷增加，因過高成本導(dǎo)致的市場(chǎng)增速緩慢的問題，正在漸漸化解。

同時(shí)新的ESL技術(shù)也在不斷更新，2021年電子紙供應(yīng)商元太科技發(fā)布了新的彩色四色電子紙技術(shù)E Ink Spectra，近兩年將大規(guī)模量產(chǎn)；來自德國(guó)的電子貨架標(biāo)簽公司Digety也在今年5月開發(fā)了光能電子貨架標(biāo)簽，實(shí)現(xiàn)ESL的無源通信，未來的規(guī)模效應(yīng)有望打破價(jià)格的高使用門檻。

E Ink Spectra四色電子價(jià)簽 圖源：E Ink

電子價(jià)簽系統(tǒng)原理簡(jiǎn)析

電子價(jià)簽以低功耗通訊SoC通信芯片為硬件平臺(tái)，可集成不同尺寸（1.6寸-12.2寸）的電子墨水屏。這種裝置通過無線通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)信息同步，系統(tǒng)包括四個(gè)組成部分：電子價(jià)簽(ESL)、無線基站(ESLAP) 、電子價(jià)簽SaaS系統(tǒng)以及手持終端（PDA）。

一般在SaaS云平臺(tái)上同步商品和標(biāo)價(jià)信息，通過ESL基站發(fā)送信息給電子價(jià)簽，價(jià)簽收到信息后可以實(shí)時(shí)顯示名稱、價(jià)格、產(chǎn)地、規(guī)格等商品基本信息。同樣也可以線下通過手持終端PDA掃描商品碼來更換商品信息。

電子價(jià)簽由通信模塊和電子墨水屏組成，市面上主流集成的是藍(lán)牙低功耗BLE模塊，也有支持通過2.4G頻段私有協(xié)議、Zigbee、Wi-Fi等射頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)通信，2022 年發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)電子價(jià)簽系統(tǒng)總體要求（意見征求稿）》標(biāo)準(zhǔn)中還支持NB-IoT協(xié)議。部分電子價(jià)簽還支持NFC讀寫功能，靠近可快速讀取價(jià)簽商品信息。電子墨水屏的重量輕、厚度薄，相比LCD屏幕成本可控，在斷電情況下也可以保留刷新前的圖文信息，做到極低功耗。

圖源：阿里云

大多數(shù)廠商選擇自主生產(chǎn)ESL基站，也有如華為、阿里等云廠商，將ESL基站集成至無線基站中，基站覆蓋半徑在30-40米之間，最大可容納的標(biāo)簽數(shù)量在1000-5000個(gè)不等，在使用基站加強(qiáng)信號(hào)后可實(shí)現(xiàn)一店一基站的部署方案。

在國(guó)際市場(chǎng)，SES（法國(guó)）、Pricer（瑞典）、三星（韓國(guó)）、E Ink（中國(guó)臺(tái)灣）、Displaydata（英國(guó)）等廠商是電子價(jià)簽的主要供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)電子價(jià)簽產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)活躍度高的參與者有漢朔科技、京東方、小飛科技、智控網(wǎng)絡(luò)、雅量智能、云里物里等企業(yè)，此外一些藍(lán)牙芯片和模組廠商也嘗試布局廣闊的零售市場(chǎng)。

物聯(lián)傳媒在《2020中國(guó)新零售市場(chǎng)電子價(jià)簽產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》中預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)電子價(jià)簽出貨量可達(dá)到1.2億片，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在電子價(jià)簽產(chǎn)業(yè)中有生產(chǎn)要素齊全、政策環(huán)境支持、人力工作高效等優(yōu)勢(shì)，近年有超越國(guó)外發(fā)展的趨勢(shì)。

電子價(jià)簽，能否撐起新零售的另一片天

電子價(jià)簽的市場(chǎng)推廣，首當(dāng)其沖的是成本問題，國(guó)內(nèi)SEL市場(chǎng)占有率第一的漢朔科技曾在采訪中表示，我國(guó)現(xiàn)有幾百萬(wàn)家零售門店，倘若參照發(fā)達(dá)國(guó)家的人口價(jià)簽應(yīng)用比例，我國(guó)電子價(jià)簽的市場(chǎng)規(guī)模存在千億元的增長(zhǎng)空間，但成本始終是規(guī)模化的痛點(diǎn)。

據(jù)《電子價(jià)簽研究報(bào)告》顯示，單片2.13寸電子價(jià)簽的零售價(jià)在50元左右，一家有千家SUK貨品的門店部署成本在10萬(wàn)左右價(jià)格區(qū)間，取代紙質(zhì)標(biāo)簽的回本周期在3-5年。高價(jià)的原因可追溯到上游電子紙供應(yīng)鏈較為單一，另一方面是當(dāng)前缺芯導(dǎo)致原料價(jià)格高居不下，電子價(jià)簽短期降價(jià)的可能性極低。

目前，電子價(jià)簽價(jià)格與價(jià)值不對(duì)稱，客戶不愿意支付溢價(jià)，成為了電子價(jià)簽發(fā)展需要跨越的需求鴻溝。只有跨越需求鴻溝，才能使電子價(jià)簽進(jìn)入用戶量更大的早期從眾階段，依靠網(wǎng)絡(luò)和生態(tài)實(shí)現(xiàn)快速覆蓋。

其次電子價(jià)簽作為產(chǎn)品入口，商業(yè)機(jī)會(huì)有待發(fā)掘，應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)單一。當(dāng)前90%的電子價(jià)簽用在商超零售領(lǐng)域，在辦公、醫(yī)療等場(chǎng)景應(yīng)用不足10%。在電子價(jià)簽行業(yè)巨頭SES- imagotag看來，電子價(jià)簽不只是被動(dòng)顯示價(jià)格的工具，而是一個(gè)全渠道數(shù)據(jù)的微型網(wǎng)頁(yè)，可以幫助消費(fèi)者做出消費(fèi)決策，幫雇主和員工節(jié)省時(shí)間與成本。

圖源：troniTAG brand

電子價(jià)簽是“云價(jià)簽+AI+數(shù)據(jù)+電商+營(yíng)銷“的數(shù)字化零售解決方案的一環(huán)，在未來結(jié)合傳感器、大數(shù)據(jù)、人臉識(shí)別、人工智能等技術(shù)，在營(yíng)銷獲客、定價(jià)分析、商品交互、智慧收銀、商場(chǎng)定位、離店黏性等功能上能綻放更多可能。

幾年前，電子價(jià)簽在業(yè)界更像一個(gè)“可有可無”的非剛需產(chǎn)品，在近年線上獲客成本增加、疫情時(shí)代遠(yuǎn)程經(jīng)濟(jì)活躍、新零售持續(xù)火熱之下，實(shí)體店在零售企業(yè)商業(yè)核心的價(jià)值被重新評(píng)估，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開始重振實(shí)體店中被低估的傳統(tǒng)資產(chǎn)，“人貨場(chǎng)”與硬件、軟件、平臺(tái)的智慧交互深度融合，高度自動(dòng)化、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、高效連通的智能交互場(chǎng)景被空前重視，曾經(jīng)星星之火的電子價(jià)簽，已經(jīng)迎來了燎原發(fā)展的絕佳時(shí)機(jī)。