全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組最新報(bào)告解析：Cat.1還會(huì)風(fēng)光5年/5G RedCap為時(shí)尚早

近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint更新了其對(duì)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)的預(yù)測(cè)報(bào)告，報(bào)告顯示，到2030年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量預(yù)計(jì)將超過12億個(gè)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為12%。在這份報(bào)告中，Counterpoint按照蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組制式展開，分析了不同制式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組在未來8年中的增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者來說具有一定的參考價(jià)值。

總體發(fā)展趨勢(shì)

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全面過渡到5G時(shí)代

上圖給出了2018-2030年這12年跨度中各類不同制式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量演進(jìn)趨勢(shì)。其中，最為明顯的趨勢(shì)是5G將在2030年成為絕對(duì)主力，尤其是從2023年開始，5G模組的出貨量在所有制式中增速最快，年復(fù)合增速將達(dá)到60%。除5G外，NB-IoT和4G Cat.1bis規(guī)模最大。

Counterpoint分析師指出，過去幾年，NB-IoT、LTE-M和4G Cat.1等技術(shù)推動(dòng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)?；瘧?yīng)用，但全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將在本十年的剩余時(shí)間內(nèi)從4G過渡到5G。與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域從2G/3G到LPWA/4G的過渡相比，這種過渡將會(huì)更快。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)制式變遷

不同時(shí)代的熱點(diǎn)

根據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注熱度，Counterpoint對(duì)2018-2030進(jìn)行分類，分為低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)時(shí)代（LPWA Era）、4G時(shí)代（4G Era）、5G時(shí)代（5G Era）、6G開始應(yīng)用（6GKickoff）這幾個(gè)階段，各個(gè)時(shí)代會(huì)有一些重疊，但可以大致判斷每一階段關(guān)注重點(diǎn)。

（1）持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的4G時(shí)代，未來10年規(guī)模仍不可小覷

總體來看，4G時(shí)代持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)，從2018年到2027年近10年時(shí)間。由于有Cat.1和Cat.1 bis的加持，4G已經(jīng)成為當(dāng)前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)的主力，而且在未來數(shù)年中依然是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的主力。Counterpoint標(biāo)注了一些制式模組的發(fā)布重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，可以看出，2019年5G模組正式面世，同時(shí)4G Cat.1 bis模組也正式面世。在未來幾年中，由于4G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋完善、市場(chǎng)需求旺盛以及2G/3G退網(wǎng)的影響，Cat.1 bis迅速爆發(fā)，到今年已形成規(guī)?；瘧?yīng)用。加上Cat.1的規(guī)模應(yīng)用，2022年4G制式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量最高。

除了Cat.1和Cat.1 bis外，定位于高速應(yīng)用的Cat.4也在未來幾年表現(xiàn)不錯(cuò)，在5G模組前期應(yīng)用成本較高的情況下，Cat.4成為成本敏感性行業(yè)應(yīng)用的首選，為4G作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)主力做出貢獻(xiàn)。

未來幾年，4G模組出貨量保持持續(xù)增長(zhǎng)，直到2027年Cat.1和Cat 1.bis出貨量開始下滑，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的4G時(shí)代正式結(jié)束。

（2）即將到來的5G時(shí)代，但要成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)主力還需數(shù)年

在Counterpoint看來，由于從2023年開始5G模組開啟了快速增長(zhǎng)通道，因此2023年開始蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組進(jìn)入5G時(shí)代。當(dāng)然，雖然5G模組從2023年開始高速增長(zhǎng)，但直到2028年，其出貨量才超過4G的總量。

近年來，5G在各行業(yè)應(yīng)用落地加速，已經(jīng)形成了不少可規(guī)?；瘡?fù)制的示范。不過，在筆者看來，從當(dāng)前全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展來看，5G物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量2028年超過4G這一判斷比較合理。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、終端成本等方面依然需要數(shù)年的時(shí)間，而針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)還在不斷演進(jìn)和完善中，目前還不具備對(duì)4G的替代條件。

例如，中國(guó)目前是全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)最快的國(guó)家，截至2022年3月底，5G基站總數(shù)超過150萬個(gè)，但相對(duì)于近600萬的4G基站，5G并不具備隨時(shí)隨地為物聯(lián)網(wǎng)提供大范圍網(wǎng)絡(luò)接入的條件；又如，當(dāng)前5G物聯(lián)網(wǎng)模組成本依然在數(shù)百元至1000元之間，相對(duì)于僅數(shù)十元的4G模組，還不具備規(guī)?；瘧?yīng)用的成本優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，在5G持續(xù)演進(jìn)的過程中，基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、成本、應(yīng)用場(chǎng)景等會(huì)不斷完善，未來5G成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)主力過程中，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模依然在全球占據(jù)首位。

（3）夾縫中的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)

在Counterpoint的分類中，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的時(shí)代始于2019年，結(jié)束于2026年，最為典型的代表是NB-IoT出貨量的變遷。

雖然2016年3GPP凍結(jié)了首個(gè)NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)，但彼時(shí)其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)并不成熟，對(duì)于2G物聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)并不明顯，初期幾年2G依然是低速率蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的主要模式。到2019年，隨著R14標(biāo)準(zhǔn)成為主流，NB-IoT各方面已成熟，其出貨量排在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)各種制式之首，開啟了與4G物聯(lián)網(wǎng)共同發(fā)展的時(shí)代。

NB-IoT發(fā)展最快當(dāng)屬中國(guó)市場(chǎng)，在中國(guó)明確2G退網(wǎng)的情況下，NB-IoT迎來進(jìn)一步加速發(fā)展。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2019-2026年這七年期間，NB-IoT一直保持蜂窩物聯(lián)網(wǎng)各種制式出貨量第一位。不過，從2026年起，其增長(zhǎng)速度開始下滑，2017年5G模組出貨量首次超過NB-IoT模組出貨量。

不過，對(duì)于Counterpoint認(rèn)為從2026年NB-IoT模組出貨量開始下滑這一判斷，筆者持一定保留觀點(diǎn)。眾所周知，NB-IoT是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)支撐低速率、低功耗、低成本終端和傳感器節(jié)點(diǎn)的核心技術(shù)，這一群體在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)中所占據(jù)的比例最大，尤其是相對(duì)于5G eMBB和uRLLC場(chǎng)景，其規(guī)模將高出一個(gè)數(shù)量級(jí)。

因此，筆者認(rèn)為對(duì)于NB-IoT和5G模組出貨量，可能需要進(jìn)一步明確其定義。眾所周知，早在2020年7月，ITU批準(zhǔn)NB-IoT納入5G標(biāo)準(zhǔn)中。而5G首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是在3GPP R15版本中凍結(jié)，在R16、R17、R18等5G標(biāo)準(zhǔn)版本演進(jìn)中，也有對(duì)于NB-IoT的增強(qiáng)內(nèi)容。若未來5G模組出貨量中，將mMTC場(chǎng)景納入其中，則在一定程度上是基于R16/17/18版本的NB-IoT模組，能夠在5G NR網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)其功能且統(tǒng)一由5G核心網(wǎng)管理，助力5G模組成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的主力。而對(duì)于傳統(tǒng)基于R14版本的NB-IoT模組來說，其出貨量將會(huì)不斷萎縮。

（4）6G時(shí)代的嘗試

Counterpoint將2029年作為6G開始應(yīng)用的起點(diǎn)。當(dāng)然，在2030年之前以及之后幾年中，5G將是主流，6G僅限于在少量高端場(chǎng)景中應(yīng)用。

RedCap備受關(guān)注

但規(guī)模應(yīng)用尚早

今年6月，5G R17版本標(biāo)準(zhǔn)將全部?jī)鼋Y(jié)，其中RedCap是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)業(yè)界最為關(guān)注的功能之一，成為對(duì)4G形成替代的重點(diǎn)技術(shù)。

不過，RedCap形成規(guī)?；瘧?yīng)用還需較長(zhǎng)時(shí)間。筆者曾在《5G RedCap就快來了！但其全面商用有多難？》一文中詳細(xì)總結(jié)了RedCap商用的挑戰(zhàn)?？紤]到從標(biāo)準(zhǔn)確定到商用產(chǎn)品發(fā)布需要近2年時(shí)間，預(yù)估2024年將形成商用芯片和模組，并開啟一些場(chǎng)景的應(yīng)用，但真正成熟并規(guī)?；瘧?yīng)用并不是幾年內(nèi)能夠完成的。

Counterpoint的報(bào)告顯示，2024年5G RedCap模組將問世，到2027年RedCap開始規(guī)?；瘧?yīng)用，到2029年其出貨量超過4G Cat.4。從RedCap特性來看，其所對(duì)標(biāo)的主要是4G Cat.4及其以上等級(jí)的終端，也就是說，RedCap首款商用模組問世后5年后，會(huì)形成對(duì)4G Cat.4的替代。當(dāng)然，這是一個(gè)比較樂觀的預(yù)期。要對(duì)4G Cat 4形成全面替代，一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)是4G退網(wǎng)政策的明晰。從目前來看，4G是最為成功的蜂窩網(wǎng)絡(luò)，且在未來多年中依然發(fā)揮著重要作用，2030年是否能夠啟動(dòng)4G退網(wǎng)還是未知數(shù)。

總體來看，Counterpoint對(duì)當(dāng)前至2030年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組走勢(shì)的研究比較清晰，很多關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)充分考慮到了政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟等因素，故向業(yè)界推薦作為參考。