中國 UHF RFID無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國是 UHF RFID 標(biāo)簽與讀寫器產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國，所以 UHF RFID 的產(chǎn)業(yè)鏈主要也集中在中國市場，UHF RFID 市場的 標(biāo)簽類產(chǎn)品與讀寫器類產(chǎn)品是兩條完全不同的產(chǎn)業(yè)鏈，標(biāo)簽類產(chǎn)品成本低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、并且注重生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而讀寫器類 產(chǎn)品的特點(diǎn)是技術(shù)門檻高、定制化程度高、注重方案等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游

超高頻 RFID 的上游是芯片廠商與天線廠商，UHF 芯片廠商玩家比較豐富，具體玩家可參考本報(bào)告的《IOTE·中國 RIFID 無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜（2023 版）》。 

不過最近幾年，國內(nèi) UHF 芯片市場發(fā)展很快，涌現(xiàn)了很多新玩家，在很多應(yīng)用市場，國產(chǎn) UHF 芯片也逐漸嶄露頭，尤 其是對于價(jià)格敏感或者涉密的項(xiàng)目，國產(chǎn)芯片的應(yīng)用越來越多。

 超高頻標(biāo)簽的天線生產(chǎn)主要采用蝕刻工藝，天線是一個(gè)注重生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，天線的生產(chǎn)需要使用大量的化學(xué)藥品以及重金屬， 對環(huán)境造成較大的污染。隨著近年環(huán)保政策監(jiān)管嚴(yán)格，淘汰了很多小廠，超高頻標(biāo)簽天線的廠家更加集中。 

除了蝕刻天線之外，環(huán)保型天線的工藝最近幾年逐漸得到重視，目前市場上常見的環(huán)保天線工藝有模切天線、絲網(wǎng)印刷 天線、激光切割天線等，這些環(huán)保工藝產(chǎn)品的技術(shù)成熟度與市場應(yīng)用在逐漸增加。 超高頻讀寫器芯片市場中，國產(chǎn)芯片玩家追趕勢頭很猛，雖然高端芯片以海外廠商為主，但是中低端市場國產(chǎn)芯片玩家 已成主流，隨著國產(chǎn)替代化浪潮的興起，越來越多資本以及有實(shí)力的玩家進(jìn)入到 UHF RFID 芯片領(lǐng)域，在產(chǎn)品性能層面，國 產(chǎn)芯片玩家與海外廠商的差距在逐漸的縮小。 

除此之外，采用分立器件搭建讀寫器的產(chǎn)品也很常見，分立器件可以根據(jù)具體的場景實(shí)現(xiàn)功能的定制化。

 超高頻讀寫器天線是一個(gè)非常零散的市場，天線的性能對于讀寫器產(chǎn)品的性能影響很大，某些定制化的讀寫器產(chǎn)品需要 強(qiáng)大的天線功能，在讀寫器產(chǎn)品中，天線的價(jià)值占比較大。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

超高頻 RFID 的中游可以分為兩條線：標(biāo)簽產(chǎn)品線與讀寫器產(chǎn)品線。 

標(biāo)簽產(chǎn)品線涵蓋了 Inlay 生產(chǎn)環(huán)節(jié)（封裝）、白標(biāo)簽生產(chǎn)環(huán)節(jié)（復(fù)合）、噴繪印刷環(huán)節(jié)（后道）以及集成商。

 超高頻 RFID 標(biāo)簽是一個(gè)非常注重生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，生產(chǎn)就需要設(shè)備，因此，標(biāo)簽的生產(chǎn)設(shè)備廠家在產(chǎn)業(yè)鏈中也扮演了重要 的角色，生產(chǎn)設(shè)備主要有封裝設(shè)備（將芯片與天線綁定成 Inlay）、復(fù)合設(shè)備（將 Inlay 復(fù)合成白標(biāo)簽）、噴繪 / 打印機(jī)以 及在各個(gè)環(huán)節(jié)都要用到檢測設(shè)備等。 

標(biāo)簽生產(chǎn)也是一個(gè)“薄利多銷”的環(huán)節(jié)，因此很多標(biāo)簽生產(chǎn)廠商為了提升產(chǎn)值與利潤總額，選擇延長業(yè)務(wù)線，涵蓋“綁定 + 復(fù)合”甚至“綁定 + 復(fù)合 + 打印”等多元化的業(yè)務(wù)。 

讀寫器中游的產(chǎn)品線涵蓋了讀寫器模塊、讀寫器成品、方案商與集成商。其中讀寫器成品的形態(tài)非常多，包括固定式讀寫器、 移動(dòng)式讀寫器、平板、機(jī)器人、打印機(jī)等。

讀寫器產(chǎn)品相比于標(biāo)簽類產(chǎn)品而言，技術(shù)門檻比較高，雖然整體的量不大，不過價(jià)格與利潤率都比較高，是一個(gè)技術(shù)集 約型的環(huán)節(jié)，讀寫器廠家為了增加營收與利潤，往往會選擇做方案。

中游環(huán)節(jié)一方面需要一定的技術(shù)實(shí)力，另外一方面也需要對業(yè)務(wù)有深度的理解，針對市場的需求開發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品，相 比于其他頻段，超高頻 RFID 中游企業(yè)在最近幾年發(fā)展的更快，也更加的豐富。

讀寫器產(chǎn)品相比于標(biāo)簽類產(chǎn)品而言，技術(shù)門檻比較高，雖然整體的量不大，不過價(jià)格與利潤率都比較高，是一個(gè)技術(shù)集 約型的環(huán)節(jié)，讀寫器廠家為了增加營收與利潤，往往會選擇做方案。 中游環(huán)節(jié)一方面需要一定的技術(shù)實(shí)力，另外一方面也需要對業(yè)務(wù)有深度的理解，針對市場的需求開發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品，相 比于其他頻段，超高頻 RFID 中游企業(yè)在最近幾年發(fā)展的更快，也更加的豐富。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

超高頻 RFID 的產(chǎn)業(yè)鏈下游是各類應(yīng)用終端用戶與集成商，雖然從技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈來說，應(yīng)用是下游，但應(yīng)用才是需求的源頭， 也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的最終買單方，由此可見，產(chǎn)業(yè)鏈下游在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于至關(guān)重要的位置。 

超高頻 RFID 的應(yīng)用從大類來說，可以分為通用型市場與定制型市場。 

通用與定制是一個(gè)相對的概念，因?yàn)槌哳l RFID 的市場以 to B 與 to G 類為主，每個(gè)項(xiàng)目都有不同的需求，從某種角度 來說，超高頻 RFID 都屬于定制型市場，在本次報(bào)告中，為了更好的對超高頻 RFID 市場進(jìn)行分析，因此將其分為通用型與定 制型兩類不同的應(yīng)用。 

通用型市場指的是超高頻 RFID 標(biāo)簽在某些領(lǐng)域應(yīng)用量非常大，并且此類應(yīng)用的需求相似度比較高，可復(fù)制程度也比較高， 典型應(yīng)用有：鞋服、零售超市、航空、物流快遞以及圖書館檔案等，這類場景中，超高頻 RFID 標(biāo)簽是當(dāng)耗材使用，因此消 耗量非常的大，對標(biāo)簽的價(jià)格敏感度比較高。 

UHF RFID 標(biāo)簽用量最大的場景是鞋服與商場零售，這個(gè)市場國外品牌對于超高頻 RFID 標(biāo)簽的普及度遠(yuǎn)高于國內(nèi)品牌。 國外品牌因?yàn)殚T店遍布全球，并且時(shí)尚快消品牌對于商品周轉(zhuǎn)率要求高，而采用 RFID 標(biāo)簽可以對產(chǎn)品的流通管理效率有很 大的提升，有比較明顯的經(jīng)濟(jì)效益。 

目前，航空行李標(biāo)簽也正在普及，在國內(nèi)，已經(jīng)有很多機(jī)場在使用 RFID 標(biāo)簽，根據(jù)民航局的相關(guān)政策，第一步是實(shí)現(xiàn) 年吞吐量千萬級以上的機(jī)場都用 RFID 標(biāo)簽，下一步是所有的機(jī)場都采用 RFID 標(biāo)簽。

物流類場景是國內(nèi)非常值得期待的一個(gè)市場，據(jù)了解，2022 年中國的物流包裹使用數(shù)量達(dá)到了 1105.8 億件，占全球包 裹的一半以上，并且依然在保持快速增長的勢頭。目前，UHF RFID標(biāo)簽在國內(nèi)快遞物流系統(tǒng)中的中轉(zhuǎn)袋已經(jīng)得到了大量的普及， 而下一步就是要實(shí)現(xiàn)快遞包裹的單品級應(yīng)用。美國的快遞巨頭 UPS 已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)了將 RFID 標(biāo)簽用在了單品級快讀包裹，不過國內(nèi)要普及，還要面臨諸多的問題，最核心的就是成本，因?yàn)閲鴥?nèi)快遞行業(yè)的利潤率極低，使用 RFID 標(biāo)簽會消耗掉很大 的利潤。 

圖書檔案也是超高頻 RFID 使用量比較集中的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，不過，國內(nèi)圖書檔案這一市場高頻與超高頻標(biāo)簽的用量都比較大。 

定制型市場指的是需求量沒那么集中，并且使用的環(huán)境對標(biāo)簽與讀寫器的性能、外形等都有定制要求的市場，可復(fù)制程度較低，比較典型的應(yīng)用有工業(yè)、電力、醫(yī)療、交通、鐵路、洗滌以及票卡等。

定制型市場從標(biāo)簽消耗量占比來說無法與通用市場相比，但這一市場對于讀寫器的量需求比較多，此外這類市場有更好 的價(jià)格與利潤，也可以容納更多的玩家，讓整個(gè) RFID 市場更加的豐富與繁榮。 

超高頻 RFID 的產(chǎn)業(yè)鏈還有一類重要的玩家，就是集成商，RFID 的終端用戶以 to B 與 to G 為主，RFID 產(chǎn)品作為一個(gè)子 模塊，一般是直接對接集成商。