移動支付仍需突破“三道關”

突破刷卡消費關

    目前,國內(nèi)推出的移動支付業(yè)務種類有繳費類、彩票類、購卡類、付費類、票務類、購物類以及轉賬類等小額支付業(yè)務,其中除繳費類中使用移動賬戶作為支付賬戶(類似于移動夢網(wǎng)業(yè)務的代收費方式)外,其它所有支付業(yè)務都必須是信用卡用戶,而國內(nèi)信用卡使用和消費狀況不容樂觀。

    從1985年國內(nèi)發(fā)行第一張信用卡到2007年9月，國內(nèi)各金融機構共發(fā)放信用卡14.9億張,其中具有透支功能的貸記卡和準貸記卡(存款計息,透支沒有免息期)3100萬張,先儲后花的借記卡占信用卡總數(shù)的98%,即使在經(jīng)濟發(fā)達、信用卡使用環(huán)境較好的北京、上海、廣州等大城市,借記卡比重也達到89.8%。而3100萬張貸記卡和準貸記卡中有80%成為“睡眠卡”，并未真正用來消費和理財。調(diào)查顯示，在有透支功能的貸記卡用戶群中,有64.5%的用戶是為“不用擔心現(xiàn)金沒帶夠”,有54.9%的用戶是為“手頭缺錢時可解燃眉之急”,仍然是為現(xiàn)金支付服務,要轉變成“手機卡+信用卡”的移動支付,在觀念上還存在很大距離。

    據(jù)美國AC尼爾森調(diào)查公司對北京、上海、廣州三市的調(diào)查,這3個城市2006年信用卡滲透率分別為28%、32%和27%，全國30個城市平均信用卡滲透率僅為7%，而發(fā)達國家的信用卡滲透率在80%以上。就刷卡消費而言,發(fā)達國家刷卡消費占社會消費總額的70%-80%,而我國在2003年全年刷卡消費僅占社會消費零售總額的5%,雖然在2006年這一比例提高到18.5%,但使用信用卡的低下水平依然是制約移動支付業(yè)務發(fā)展的重要因素。所以,移動支付的重大難題仍然是著力改變?nèi)藗冮L期以來習慣的現(xiàn)金支付的交易方式,并應適應人們理財需求的增加,突出移動支付的便利性和理財工具色彩,為移動電子商務奠定基礎。

    令人欣慰的是信用卡在我國的發(fā)展呈加速狀態(tài)。美國AC尼爾森調(diào)查公司的調(diào)查結果顯示,中國己經(jīng)開始從“現(xiàn)金付款時代”向“信用卡時代”轉型。VISA國際組織評估中國目前信用卡潛在目標人群為3000萬-6000萬人,預測到2010年中國中等收入人群可超過2億人,中國己成為全球信用卡發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?。國?nèi)金融機構也預測,我國未來3-5年間，信用卡年增長率將超過200%，其中貸記卡的數(shù)量將達到5000萬-6000萬張，而貸記卡的發(fā)展不僅改變了銀行卡的產(chǎn)品結構，更為移動支付向電子商務的深度進軍提供了客戶基礎。這一切都預示著,隨著我國信用卡的普及和利用率的提高,人們逐漸接受持卡消費的方式,移動支付一定會迎來快速發(fā)展的機遇。

突破社會信用缺失關

    有調(diào)查顯示，消費者對移動支付最關心的三大問題依次是交易的安全性、交易的私密性和交易的易用性,可見移動支付的安全、保密和快捷順暢成為不可回避的重要因素。表1是ForresterResearch調(diào)查公司對國外手機用戶和易觀咨詢對國內(nèi)手機用戶調(diào)查的對比。 

    國外超過一半的消費者和國內(nèi)超過40%的消費者對移動支付的安全性缺乏信任。調(diào)查還發(fā)現(xiàn),只有低于15%的手機用戶完全信任移動支付,而65%的手機用戶拒絕通過移動網(wǎng)絡發(fā)送自己信用卡資料。在上海的一次調(diào)查顯示，幾乎97%的人收到過類似的垃圾短信，而且有二成人遇到過詐騙行為。人們在擔心移動支付帶來方便快捷的同時，也擔心由此而帶給人們的消費風險。因而，擔心移動支付是否安全的市民達到64%，其次擔心個人資料泄漏的比例為25%。同時,銀行也擔心移動運營商了解或控制他們的金融交易過程,在交易過程中容易引發(fā)矛盾。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生在國外是對移動網(wǎng)絡安全性的疑惑,而在國內(nèi)更多的是對社會信用缺失的擔心和無奈。有媒體稱,人們對某些電信新業(yè)務的消費心態(tài)就像擔心買到假煙假酒毒大米一樣,怕掉進陷阱,怕出現(xiàn)糾紛而付出巨大代價,這種心態(tài)必然遏制了人們嘗試移動支付業(yè)務的沖動。

    社會信用的缺失是妨礙我國市場有效運行和經(jīng)濟持續(xù)增長的瓶頸之一。由《中國企業(yè)信用論壇》披露的信息顯示,我國由于社會信用體制和法律建設的相對滯后,每年因信用缺失(作假、賴帳、詐騙、騙稅、欺瞞等)而導致的直接和間接經(jīng)濟損失約5850億元,由于信用缺失造成的市場交易無效成本是企業(yè)銷售收入的14%。我國2005年破獲的信用卡犯罪金額也在1億元左右。由于沒有建立個人信用聯(lián)合征信制度和缺乏可靠的信用評級,超過60%的網(wǎng)上購物者不敢使用信用卡消費,企業(yè)也不愿意采用網(wǎng)上結算方式。這些都成為制約手機用戶、企業(yè)、運營商和銀行大力發(fā)展移動支付業(yè)務的阻礙。

    信用缺失還表現(xiàn)在銀行對信用卡使用風險的處理上。目前，國內(nèi)發(fā)卡銀行并不承擔信用卡所帶來的諸多風險，幾乎將風險全部轉嫁給信用卡用戶。比如，信用卡一旦丟失，信用卡賬戶上所存的錢可能會被全部盜用，風險責任如何承擔？無論是我國的《商業(yè)銀行法》還是《電子銀行業(yè)務管理辦法》，都沒有對此類事件的責任認定做出相應的法律規(guī)定。根據(jù)各個銀行的規(guī)定，消費者要為此負全部責任。而在信用卡交易比較成熟的美國，對于未經(jīng)授權的信用卡交易，消費者承擔最初50美元未經(jīng)授權交易的損失，其余的損失完全由商戶和銀行承擔。這不是美國銀行對美國消費者的恩賜，而是美國聯(lián)邦政府《消費者信用保護法》的規(guī)定。依據(jù)該法規(guī)定，用戶不必為被盜用的信用卡負任何責任，當發(fā)卡銀行與信用卡用戶關于一項交易是否系他人盜用發(fā)生糾紛時，銀行負有證明是否是信用卡用戶自己消費的舉證責任，而信用卡用戶無須證明自己的清白。這一法律極大地保護了美國消費者的利益，也促使了信用卡業(yè)在美國迅速健康地發(fā)展。而在中國則并不如此，中國的所有銀行規(guī)定，持卡者不僅要承擔正式掛失之前的損失，而且還要承擔掛失后24小時之內(nèi)被盜用的損失。這就意味著，信用卡用戶即便及時掛失其丟失的信用卡，銀行也不能保證在24小時之內(nèi)注銷,從而防范信用卡被盜用的風險。

    移動支付就是將手機變成了“手機卡+信用卡”，由于使用環(huán)境的多變和使用頻繁，丟失、泄密的幾率大大增加，因此，移動支付的風險也高于普通信用卡。銀行將所有風險轉嫁給移動支付用戶的做法，只能將移動支付的應用限制在繳納話費、購買游戲點卡等小額支付范圍內(nèi)，嚴重制約了移動支付業(yè)務的發(fā)展。 


突破移動支付產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)關

    移動支付產(chǎn)業(yè)價值鏈主要由銀行、移動運營商、移動支付服務提供商(第三方)、商家和用戶構成。在當前移動支付業(yè)務運作中主要有以移動運營商為運營主體、以銀行為運營主體和以第三方為運營主體的三種模式。圖1描述了不同運營模式下，移動支付在業(yè)務豐富度、信用安全等級、支付額度、業(yè)務推廣速度和不同銀行間互聯(lián)互通等5個維度上的不同態(tài)勢。

    從圖1可見，從維度指標上衡量，以移動運營商為主導的運營模式其各項指標基本處于高位，其它兩種運營模式都有明顯的短板。但是，無論何種運營模式都是你中有我，我中有你，僅是對移動支付的影響方面和大小有所區(qū)別。 

    以移動運營商為主導的移動支付運營模式是移動運營商提供移動支付平臺,用戶所發(fā)生的移動支付交易費用全部從用戶話費帳戶或小額帳戶中扣減。在整個交易過程中移動運營商直接與用戶發(fā)生關系,不需要銀行參與，降低了運營風險和成本。這是當前移動運營商和用戶都十分青睞的移動支付方式,主要是電子內(nèi)容(產(chǎn)品)支付,如各門戶網(wǎng)站提供鈴聲下載、短信點歌服務、募捐服務,也包括十分火爆的福利彩票投注服務。此類移動支付額度小、安全等級差。而移動運營商雖然己推出“手機錢包”、“手機銀行”等業(yè)務,但由于這些業(yè)務是以銀行為支付主體,移動運營商僅扮演為銀行和用戶提供信息通道的角色,其收益也僅為短信或數(shù)據(jù)流量的收費，但在移動支付業(yè)務運作中卻要與銀行共同承擔用戶的交易風險。所以,移動運營商更傾向于自己也成為移動支付業(yè)務提供商,大力發(fā)展無須銀行參與的業(yè)務品種,無形中將“手機錢包”、“手機銀行”業(yè)務束之高閣。

    在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中左顧右盼、猶疑不決的是銀行。如圖1所示，無論哪種運營模式，銀行都要在信用安全等級和支付額度上承擔較大責任。銀行雖然明確需要不斷推出適應經(jīng)濟發(fā)展和人民需求的金融新產(chǎn)品,但是在信用卡業(yè)務進展不暢、網(wǎng)上銀行也未發(fā)揮應有作用而又要為移動支付單獨購置設備和開發(fā)支付系統(tǒng)的情況下,他們普遍對移動支付業(yè)務持觀望態(tài)度。銀行人士認為，手機技術上的安全隱患仍是面臨的最大問題?，F(xiàn)有的移動支付方式中，大多數(shù)手機受到SIM卡容量的限制，所發(fā)送的信息全部為明碼，短信信息通過公網(wǎng)傳輸，沒有加密功能，手機號碼及密碼等很容易被破譯。盡管基于WAP功能的手機采用了一定的加密技術，相對比較安全，但對于銀行來說，這無疑增加了支付實現(xiàn)的成本支出。商業(yè)銀行群體對電信群體的猜疑更像是這種態(tài)度的深層根源，銀行擔心如果將日韓移動支付模式復制到中國市場，則意味著中國移動和中國聯(lián)通將有可能成為國內(nèi)最大的兩家信用卡發(fā)行機構，這對于正日漸對信用卡業(yè)務作戰(zhàn)略性考慮的商業(yè)銀行而言無疑會帶來一場巨大的沖擊。因此，在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中舉足輕重的銀行成為協(xié)調(diào)推進中的短板。

    在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中最消極的是商家。根據(jù)國家信息中心的數(shù)據(jù)，目前連鎖零售企業(yè)平均利潤率僅為0.91%，連鎖超市百強的凈利潤率為1.32%,外資連鎖超市平均利潤率為2.22%，而銀行收取的1%刷卡費明顯偏高。移動支付業(yè)務中,用戶的實物消費中銀行對商家收取的手續(xù)費不會低于刷卡費，因此,商家對移動支付的消極態(tài)度可想而知。在發(fā)達國家用銀行卡消費非常普遍,商家如果不接受銀行卡根本無法開展正常經(jīng)營，而銀行在服務策略和服務方式上都非常到位,因此銀行與商家關系比較和諧。在一些國家為了鼓勵銀行卡消費,政府出臺一系列優(yōu)惠政策。在韓國，信用卡公司通常收取交易金額的2.5%。但在運營移動支付業(yè)務時，在2.5%的商戶折扣中，1%用來補貼消費者購買手機的成本，0.3%歸移動運營商。這樣，信用卡公司只剩下1.2%，不足傳統(tǒng)銀行卡業(yè)務收入的一半。但至少到目前，包括信用卡公司在內(nèi)的有關各方似乎對這種安排都還頗為滿意，而商戶也踴躍參與進來，受理移動支付業(yè)務，使得移動支付在韓國的滲透率甚至高過日本。韓國政府也強制要求零售、餐飲、賓館行業(yè)商戶若不接受銀行卡,將被作為重點稅務檢查對象；同時,商戶受理銀行卡可享受消費退稅2%的優(yōu)惠的政策也在一定程度上抵補了刷卡交易手續(xù)費的支出。在阿根廷,政府采取財政補貼、返還刷卡手續(xù)費等措施,比如向租賃POS機的商戶提供每月30美元的固定補貼。所以,移動支付業(yè)務中的實物消費需要政府的政策支持,以鼓勵商家積極投入移動支付行列。

    用戶是移動支付業(yè)務的最終消費者,也是移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中最重要和最基礎的環(huán)節(jié)。用戶除對移動支付的安全性、私密性和易用性有所擔心外,對移動支付業(yè)務的成本和較高收費也難以接受。以中國移動的“手機錢包”業(yè)務為例,其成本和收費標準見表2。 

結束語

    從表2可見,凡使用“手機錢包”的用戶必須更換售價100元左右的STK卡。在進行移動支付交易中,不但要支付移動運營商的基本月服務費,還要再向銀行支付基本月服務費;移動運營商收取短信、通話或數(shù)據(jù)流量費是由移動支付特點所決定的,而銀行要收取交易額2%的手續(xù)費卻讓用戶望而卻步。“手機錢包”用戶的交易成本不但大大高于現(xiàn)金交易,也大大高于信用卡消費,這也成為現(xiàn)階段制約移動支付業(yè)務發(fā)展的重要原因。

    盡管移動支付仍然面臨諸多的挑戰(zhàn)和難題，但是，中國移動通信非常發(fā)達,而金融行業(yè)支付手段尚不完善,非常需要能提供更有新意的服務。所以,移動支付在中國既有足夠大的市場空間,又可以非常有效地定位有價值的客戶群體。移動支付在中國很可能像短信一樣,在適合中國文化和消費觀念的土壤中,未來幾年成長為耀眼的新業(yè)務。