深圳市射頻識別專利技術(shù)分析和專利戰(zhàn)略研究

曾青華¹ 趙濤² 陳季翔³

（深圳市標準技術(shù)研究院，深圳518033）

[摘要]：本文主要從專利申請公開量、技術(shù)發(fā)展趨勢、熱點技術(shù)分布、創(chuàng)新主體以及專利類型分布等方面對深圳市射頻識別技術(shù)（Radio frequency identification，RFID）的相關(guān)專利申請進行深入分析，同時對比全球RFID專利現(xiàn)狀和標準發(fā)展概況，對深圳市RFID專利技術(shù)目前存在的問題做出基本的判斷，并提出了深圳市RFID專利技術(shù)的規(guī)劃布局和發(fā)展戰(zhàn)略。

[關(guān)鍵詞]：射頻識別；RFID；專利分析；專利戰(zhàn)略

Patent Analysis and Strategy research of RFID in Shenzhen

Abstract: In order to promote the industrial development of RFID in shenzhen, this paper makes an In-depth patent analysis from aspects of patent amount, the technology development tendency, technology field, innovation organization distribution and patent type. And it also makes a contrast with the global patent situation and standard of RFID. Based on the current problems, the planning layout and development strategy of RFID technology in Shenzhen were put forward.

Key words: radio frequency identification;RFID;patent analysis;patent strategy

0引言

物聯(lián)網(wǎng)已成為當前世界新一輪經(jīng)濟和科技發(fā)展的戰(zhàn)略制高點之一，而射頻識別技術(shù)作為物聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)，其發(fā)展無疑對物聯(lián)網(wǎng)的應用起到至關(guān)重要的作用^[1]。目前，歐美等發(fā)達國家在芯片、終端設備、系統(tǒng)應用方面仍然處于領先，尤其是在標準制定和核心技術(shù)開發(fā)方面更是掌握了絕對的話語權(quán)。但近年來，在中央及地方政府的政策指引下，各地RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，其中深圳市尤為出色^[2]：涌現(xiàn)出一批在全國頗具影響力的企業(yè)如遠望谷、先施科技、國民技術(shù)以及華為、中興等；成功實施了一系列國內(nèi)領先應用項目如：廣深鐵路RFID票證、深圳圖書館RFID系統(tǒng)、深圳海關(guān)RFID貨運、深圳檢驗檢疫局深港RFID安全供應鏈、移動手機支付RF-SIM卡、電子車牌等^[3]。

因此，全面開展深圳市RFID專利技術(shù)分析并參照對比全球RFID專利現(xiàn)狀，探究RFID技術(shù)的研究進展和發(fā)展趨勢，一方面有利于企業(yè)追蹤前沿技術(shù)、選擇合理的研發(fā)方向，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的前瞻性布局，實現(xiàn)RFID 技術(shù)的高端突破；另一方面也為政府在整合資源、加大政策支持力度，超前部署關(guān)鍵核心技術(shù)提供理論參考，對完善與發(fā)展深圳市RFID產(chǎn)業(yè)鏈，增強自主創(chuàng)新優(yōu)勢，促進深圳高技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型具有重大戰(zhàn)略意義。

1 資料來源

本研究采用專利檢索分析工具為法國QUESTEL公司的ORBIT系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含了世界上最新的專利情報，專利數(shù)據(jù)8000 萬，專利家族數(shù)據(jù)4000 萬。數(shù)據(jù)來源為Orbit 專利家族數(shù)據(jù)庫FAMPAT（95 個國家及專利授權(quán)機構(gòu)）全文數(shù)據(jù)庫（包括中、日、美、歐等21 個國家及專利授權(quán)機構(gòu)）。

以下為RFID技術(shù)的檢索關(guān)鍵詞表，檢索字段為專利題目、摘要、關(guān)鍵內(nèi)容，檢索文種為英文、中文，時間范圍截止2013 年10 月31 日。

表1RFID技術(shù)的檢索關(guān)鍵詞表

本研究專題所作的專利分析，除非特別說明，均以專利家族為分析對象。

2 深圳市專利發(fā)展現(xiàn)狀

2.1技術(shù)發(fā)展趨勢

2.1.1特定時間段的申請量和公開量

圖1為深圳市RFID技術(shù)歷年專利件數(shù)分布，其中橫軸為申請日與公開日的時間年，縱軸為專利數(shù)量。圖中紅色和綠色分別代表以專利申請日和以公開日分析，籍申請日做分析，可了解技術(shù)的萌芽時間，籍公開日做分析可得知技術(shù)最新的發(fā)展狀況。從圖中可看出隨著深圳市RFID技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)應用的日趨廣泛，其專利申請和公開整體呈快速上升趨勢，2004 年后增長較為迅速，由于專利申請日期與授權(quán)日期存在一定間隔，故近2 年的公開趨勢略微下降，但申請量公開量仍保持較高水平，反映出RFID技術(shù)正處于不斷發(fā)展階段。

2.1.2技術(shù)生命周期

專利技術(shù)生命周期是指在專利技術(shù)發(fā)展的不同階段中，專利申請量與專利申請人數(shù)量的一般性的周期性的規(guī)律，一般專利技術(shù)生命周期理論上存在5 個階段，即萌芽期（引入期）、發(fā)展期、成熟期、衰退期（飽和期、淘汰期、瓶頸期）、復蘇期^[4]，如圖2所示：

深圳市RFID專利技術(shù)呈現(xiàn)出如圖2所示的特征，1996 年到2003 年為專利技術(shù)萌芽期，專利申請量只有44 件，專利申請人數(shù)量只有23 家，數(shù)量都不多，集中度較高；2004 年后為專利技術(shù)發(fā)展期，專利申請量和專利申請人數(shù)量均急劇上升，在此期間RFID技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新活動相當活躍。

2.2專利類型

圖3深圳市RFID專利申請類型

圖3為深圳市申請的專利類型，其中發(fā)明專利占比50%，實用新型為36%，而外觀設計為14%，專利申請質(zhì)量有待進一步提高。

2.3熱點技術(shù)分布

2.3.1技術(shù)分布

圖4IPC小類排名

圖4是深圳市RFID專利技術(shù)IPC排名，主要集中在G06K（數(shù)據(jù)識別；數(shù)據(jù)表示；記錄載體；記錄載體的處理），申請量達到1170 件，顯示深圳在這一基礎技術(shù)擁有極強的研發(fā)實力，其次是H04B（電通信技術(shù)中的傳輸）712 件，H04W(無線通信網(wǎng)絡)、 H04L（數(shù)字信息的傳輸）、H01Q（天線）等方面也有申請部分專利，顯示深圳市在這些領域也有一定的研發(fā)基礎和技術(shù)實力。

表2 IPC分類技術(shù)內(nèi)容解釋

2.3.2技術(shù)熱點的變化

圖5 RFID技術(shù)中G06K領域?qū)＠葸M圖

從專利IPC分類的不同年份來看，RFID專利在IPC的分布可按其特征分為如下幾類:(1)G06K是出現(xiàn)最早的IPC分類領域，而且申請量一直較大，說明G06K是RFID技術(shù)最核心的領域；(2)出現(xiàn)較早，在進入專利申請量最多的年份申請量增大，如H04B、H04W、H04L、H01Q等；(3)出現(xiàn)較早，連續(xù)幾年內(nèi)申請量較多，此后申請量逐漸減少如H04Q；(4)2006-2007才開始出現(xiàn)、此后申請量逐漸增加，如G06Q、G07C兩個領域。

2.3.3技術(shù)聚類

圖6深圳市RFID專利技術(shù)聚類

通過對深圳RFID的專利進行文本聚類分析，如圖6所示，發(fā)現(xiàn)其專利研究主要集中在四大核心領域，分別是：無線射頻型號、射頻拉遠單元等。其中無線射頻型號又側(cè)重在多模終端種類、輸出放大、現(xiàn)有多模等方面；射頻拉遠單元則主要集中在射頻單元、拉遠單元等。此外星載狀態(tài)、射頻讀寫也有申請較多專利。

2.4專利法律狀態(tài)

2348 個RFID專利家族中的法律狀態(tài)見圖7（由ORBIT系統(tǒng)給出）。目前授權(quán)的專利有1276 件，超過專利公開總量的一半，另外還有728 件處于申請公開中，其他的失效狀態(tài)為146 件，過期1 件，197 件撤銷?？梢姶罅繉＠€處于較活躍的狀態(tài)，但無效專利比例較大，約占公開總量的14.6%。

圖7深圳市RFID專利法律狀態(tài)

2.5技術(shù)創(chuàng)新主體

圖8深圳市RFID專利權(quán)人排名

圖8為深圳市技術(shù)創(chuàng)新主體排名，中興通訊在深圳市RFID專利申請中排名第一，專利持有量為470件，占深圳市申請總量的20%；其次是華為技術(shù)197 件，國民技術(shù)136 件，緊隨其后的是遠望谷達到122 件，深圳光啟高等理工研究院88 件等。

圖9主要專利權(quán)人申請年分布

與專利申請時間結(jié)合起來分析，這幾家專利申請大戶可以分為三個大類，其一，涉足RFID領域早，屬于技術(shù)的領導者，專利申請數(shù)量持續(xù)較大，如中興通訊和華為；其二，在RFID技術(shù)發(fā)展的中期進入，連續(xù)幾年大量申請專利，包括國民技術(shù)和遠望谷；其三，涉足RFID領域極晚，在專利申請活動進入最繁榮的時期進入，但申請專利數(shù)量和獲得授權(quán)量很大，是吸收再創(chuàng)新型代表，如深圳光啟高等理工研究院。

2.6標準及專利聯(lián)盟現(xiàn)狀

在推動RFID標準發(fā)展方面，深圳企業(yè)積極參與相關(guān)標準的研究和制定。遠望谷、先施、國民技術(shù)、中興通訊等RFID龍頭企業(yè)與深圳市標準技術(shù)研究院等技術(shù)機構(gòu)共同組建了深圳RFID產(chǎn)業(yè)標準聯(lián)盟，從聯(lián)盟標準的層面嘗試RFID標準的快速、高效地制定和實施；同時，遠望谷、中興通訊、中興長天等深圳企業(yè)參與了多項國家標準研制，比如我國國家軍用標準“有源標簽通用規(guī)范”、“超高頻空中接口標準”；國民技術(shù)與中國移動正共同推動2.45 GHz RF-SIM的應用成為國際標準^[5] 。

3全球RFID專利及標準現(xiàn)狀概述

3.1 全球RFID專利現(xiàn)狀

(1)專利數(shù)量巨大，整體呈增長趨勢。

1982年已經(jīng)有RFID專利技術(shù)出現(xiàn)，從1998年開始有所增加，自2003年之后增長極為迅速，2007年達到峰值；2008、2009年有所下降此后又呈較快上升趨勢。我國1993年開始申請RFID專利技術(shù)，申請趨勢與全球整體趨勢保持一致。持續(xù)的專利申請增長體現(xiàn)了RFID技術(shù)還處于發(fā)展階段，隨著RFID技術(shù)不斷發(fā)展，將會對全球商業(yè)和個人生活產(chǎn)生巨大影響，對該技術(shù)的研發(fā)將保持持續(xù)的熱度。

(2)區(qū)域分布較廣，美日進入較早

美國是全世界RFID專利申請公開數(shù)量和優(yōu)先權(quán)專利數(shù)量最多的國家，成為RFID全球第一大市場，也是全球RFID競爭最激烈的國家，日本也是全球研究RFID較早的國家之一，此外韓國是全球RFID技術(shù)發(fā)展最快的國家之一；目前我國RFID專利申請公開數(shù)量上在全球排名第二，成為RFID全球第二大市場，但美日等國家從20 世紀90年代初就開始在我國申請專利搶占市場，可見我國逐漸成為全球競爭區(qū)域之一，企業(yè)可能面臨來自美日韓的強勁專利壁壘和市場競爭壓力。

(3)創(chuàng)新主體活躍，市場競爭激烈

RFID全球?qū)＠钟辛颗琶^前的公司主要來自于韓國、日本、美國，可知韓國、日本、美國是全球RFID技術(shù)實力最強的國家。韓國電子通信研究院RFID全球?qū)＠钟辛康谝唬绹鴩H商業(yè)機器公司專利持有量全球第二，日本富士通株式會社專利持有量全球第三，我國中興專利持有量全球排名十六。此外全球RFID技術(shù)一流的優(yōu)秀公司在搶占本國市場的同時積極進行全球?qū)＠季?，進而搶占國外市場。

(4)技術(shù)發(fā)展較快，應用范圍廣

全球RFID技術(shù)應用的領域非常廣泛，具有廣闊的市場前景，且以G06K、G06F、G08B、G06Q、H04B、H04Q、H01Q為RFID的關(guān)鍵技術(shù)和重要應用領域。我國RFID專利保護的技術(shù)也主要在G06K領域，不過其在IPC構(gòu)成中的比例要大于在全球中的比例，此外在G06Q、G06F、H01Q G08B、H04B、H04L等多個領域也有相關(guān)研究。

3.2 全球RFID標準現(xiàn)狀

目前，各國及相關(guān)國際組織都在積極推進RFID技術(shù)標準的制定，還未形成完善的關(guān)于RFID的國際和國內(nèi)標準。當前全球最為活躍的三大標準體系主要有歐美的EPCglobal規(guī)范、日本的UID（UbiquitousID）規(guī)范和ISO18000系列標準。

EPCglobal的主要職責是在全球內(nèi)對各個行業(yè)建立和維護EPC網(wǎng)絡，保證供應了各環(huán)節(jié)信息的自動、實時識別采用全球統(tǒng)一標準。其標準體系框架由三部分組成：EPC物理對象交換標準、EPC數(shù)據(jù)交換標準、EPC基礎標識標準。關(guān)于RFID標簽，EPC規(guī)范已經(jīng)頒布第一代規(guī)范。

UID（UbiquitousID）規(guī)范由日本泛在ID中心負責制定。其體系架構(gòu)由泛在識別碼（Ucode）、信息系統(tǒng)服務器、泛在通訊器和Ucode解析服務器四部分組成。該規(guī)范對頻段沒有強制要求，標簽和讀寫器都是多頻段設備，能同時支持13.56 MHz或2.45 GHz頻段。UID標簽泛指所有包含Ucode 碼的設備，如條碼、RFID 標簽、智能卡和主動芯片等，并定義了9 種不同類別的標簽^[6]。

ISO/IEC發(fā)布的標準涉及空中接口（18000系列）、應用接口（15961）、數(shù)據(jù)協(xié)議（15962）、實時定位系統(tǒng)（24730）、測試（18046/18047系列）、非接觸卡（14443、15693）、具體應用（如動物、貨物集裝箱）等^[7]。

我國已經(jīng)頒布的RFID相關(guān)國家標準有9 項、行業(yè)標準13 項，國軍標19 項。國家標準主要集中在我國應用較為成熟的領域，如動物管理、集裝箱、物流等。行業(yè)標準主要集中在比較成熟的行業(yè)應用，如瓶裝酒追溯防偽、車輛管理、圖書館識別等方面。

4深圳市RFID專利戰(zhàn)略

4.1 現(xiàn)狀基本判斷

與國際先進國家的RFID技術(shù)相比，深圳市相對處于后發(fā)國地位，起步晚，與發(fā)達國家有一定的技術(shù)與專利差距，隨著企業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)與專利差距都在不斷縮小，但仍然存在一些問題，主要表現(xiàn)為以下幾個方面：

（1）專利質(zhì)量有待提高。目前深圳市發(fā)明專利數(shù)量僅占申請總量的50%左右，在把優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新申請專利的同時需要注重專利質(zhì)量的提升。

（2）市場進入較晚。美日等國企業(yè)20 世紀90 年代初即開始在中國申請專利，2000 年開始較快增長；深圳市內(nèi)企業(yè)2003 年后才開始較快增長。

（3）企業(yè)實力相對較弱。全球一流RFID企業(yè)S美國訊寶科技公司、IBM國際商業(yè)機械公司、富士通、韓國電子通信研究院等技術(shù)實力較強且都非常重視知識產(chǎn)權(quán)，積極進行全球?qū)＠季郑瑩屨急緡皣馐袌?；深圳市?nèi)有一定基礎的企業(yè)如中興、華為、遠望谷等，距世界一流企業(yè)還存在一定差距。

（4）專利布局不合理。國外專利多集中在RFID標簽制造方法、失效方法、安全算法等基礎性質(zhì)方面^[8]，深圳市專利多集中在RFID 應用系統(tǒng)、射頻識別協(xié)議開發(fā)平臺等，同時專利申請區(qū)域主要集中在國內(nèi)，國外較少。

（5）標準缺失。目前深圳仍然面臨缺乏統(tǒng)一國家標準或行業(yè)標準指引，以及標準發(fā)展滯后于應用發(fā)展的困境，阻礙了RFID的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展^[9]。

4.2發(fā)展戰(zhàn)略

為了加快深圳市RFID技術(shù)高端突破，推動深圳市戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，實現(xiàn)RFID 技術(shù)的趕超，需要政府的引導和企業(yè)的努力，根據(jù)深圳市RFID產(chǎn)業(yè)應用特點，積極開展RFID專利戰(zhàn)略規(guī)劃，提前進行RFID 技術(shù)專利布局。因此，在專利布局的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方面，政府和企業(yè)要注意以下幾個方面：

(1)政府部門，重點可放在對技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體的知識產(chǎn)權(quán)政策引導、協(xié)調(diào)監(jiān)管和公共服務等方面。引導RFID企業(yè)、技術(shù)機構(gòu)積極開展標準與知識產(chǎn)權(quán)工作，整合區(qū)域內(nèi)RFID專利技術(shù)資源，積極推動我市RFID領域標準與知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施與推廣；推進知識產(chǎn)權(quán)信息化建設，構(gòu)建能夠促進專利技術(shù)引進、轉(zhuǎn)讓、許可等綜合運用的信息化平臺，向社會創(chuàng)新主體提供優(yōu)質(zhì)高效的專利信息資源。

(2)企業(yè)在自主研發(fā)的過程中，要注重專利布局的戰(zhàn)略實施密切結(jié)合研發(fā)過程：研發(fā)前要充分了解國內(nèi)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展方向，結(jié)合研發(fā)基礎，重點攻克核心技術(shù)，并積極發(fā)展本領域支撐技術(shù)^[10]。第二、研發(fā)中要積極跟蹤競爭對手研發(fā)的方向和專利布局，及時利用專利信息，適時調(diào)整研發(fā)方向，積極規(guī)避專利風險。第三、研發(fā)后重視自主創(chuàng)新技術(shù)的專利挖掘，提高專利申請水平，促進研發(fā)成果的專利保護，推進專利標準化，努力構(gòu)筑具有防御和進攻雙重作用的企業(yè)專利網(wǎng)。

5結(jié)論

從專利技術(shù)分析和專利戰(zhàn)略研究發(fā)現(xiàn)，目前深圳市RFID技術(shù)已進入發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)技術(shù)和專利增長迅猛、大部分專利處于活躍狀態(tài)，技術(shù)分布相對較廣且側(cè)重于RFID應用層面，國際專利布局較弱，與國際先進技術(shù)水平還存在一定差距。

因此深圳市應該加強對RFID 技術(shù)研發(fā)，并借助產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展和演化所帶來的機會大力增加研發(fā)投入，加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟建設和資源共享，重點攻克核心技術(shù)，并積極發(fā)展本領域支撐技術(shù)，快速進行專利布局，并逐步推進產(chǎn)業(yè)標準制定和國際化，爭取在下一代標準中掌握先機。

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