中國RFID行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段

隨著“萬物互聯(lián)”時(shí)代的來臨，RFID技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)世界中的作用和地位越來越突出，目前的RFID技術(shù)運(yùn)用于物聯(lián)網(wǎng)工程中的方方面面，是構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)體系最基礎(chǔ)也是最核心的技術(shù)。

行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化、規(guī)模化

回顧中國RFID行業(yè)的發(fā)展歷程，在中國政府、行業(yè)組織和企業(yè)的共同努力下，通過國家信息化重大工程(金卡工程)建設(shè)，引導(dǎo)眾多行業(yè)開展了RFID應(yīng)用試點(diǎn)、培育了市場(chǎng)。2010年，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展被正式列入國家發(fā)展戰(zhàn)略后，中國RFID及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。

從時(shí)間上來看，中國的RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致需要經(jīng)過四個(gè)階段：2006年之前的培育期，2006-2010年初創(chuàng)期，2011-2015年高速成長(zhǎng)階段，2015年以后的成熟期。

目前，中國RFID產(chǎn)業(yè)已形成完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，主要由四個(gè)板塊構(gòu)成：標(biāo)簽及封裝、讀寫器具、系統(tǒng)集成以及軟件。其中標(biāo)簽及封裝板塊包括了標(biāo)簽芯片設(shè)計(jì)與制造、天線設(shè)計(jì)與制造以及標(biāo)簽封裝技術(shù)與設(shè)備三個(gè)小板塊;讀寫器具板塊則是由讀寫模塊設(shè)計(jì)與制造、讀寫器天線設(shè)計(jì)與制造以及讀寫器設(shè)計(jì)與制造構(gòu)成。

在RFID產(chǎn)業(yè)鏈中，集成電路芯片設(shè)計(jì)、制造和非接觸智能卡(含電子標(biāo)簽)封裝三個(gè)環(huán)節(jié)分工非常明確，分別由專業(yè)的集成電路芯片設(shè)計(jì)商、集成電路芯片制造商和非接觸智能卡(含電子標(biāo)簽)封裝制造企業(yè)獨(dú)立完成。集成電路芯片設(shè)計(jì)、集成電路芯片制造和非接觸智能卡(含電子標(biāo)簽)封裝專業(yè)化和規(guī)?；潭雀?。

目前RFID產(chǎn)業(yè)四大板塊中，從各環(huán)節(jié)的產(chǎn)值占比情況來看，比重最大的是標(biāo)簽及封裝板塊，約為33.10%;其次是系統(tǒng)集成板塊，占比約為31.80%;讀寫器具和軟件的產(chǎn)值占比分別約為22.90%和12.20%。

政策扶持力度持續(xù)加大，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)

隨著RFID技術(shù)的成熟和普及，我國政府意識(shí)到應(yīng)用RFID技術(shù)會(huì)給眾多行業(yè)的發(fā)展帶來的積極作用，加快了制定相關(guān)政策、推動(dòng)RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。近年來，中國有關(guān)政府部門對(duì)RFID的政策扶持力度持續(xù)加大，為RFID的發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)良好的成長(zhǎng)環(huán)境。隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的進(jìn)一步降低，中國RFID的應(yīng)用從政府主導(dǎo)項(xiàng)目逐步向各行各業(yè)擴(kuò)散。

自2010年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展被正式列入國家發(fā)展戰(zhàn)略后，中國RFID及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)中國RFID產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年，中國RFID行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈不斷上漲趨勢(shì)，且增速保持較快。2017年，中國RFID行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為662億元。前瞻預(yù)計(jì)2018年我國RFID行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在840億左右。

高頻RFID占據(jù)主導(dǎo)，超高頻需求上升

在我國，RFID分為四種應(yīng)用頻率，目前主要在高頻RFID上布局應(yīng)用廣泛。RFID按應(yīng)用頻率的不同分為低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)、微波(MW)，相對(duì)應(yīng)的代表性頻率分別為：低頻135KHz以下、高頻13.56MHz、超高頻860M-960MHz、微波2.4G-5.8G。

從國內(nèi)不同頻段RFID所占市場(chǎng)份額來看，高頻在中國RFID產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，比例高達(dá)72.80%，隨著新零售和傳統(tǒng)服裝零售的大規(guī)模應(yīng)用，超高頻需求不斷上升，占比升至15.90%。

為應(yīng)對(duì)下游需求，我國政府相關(guān)部門出臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)未來我國將重點(diǎn)發(fā)展超高頻RFID，超高頻RFID有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

金融支付應(yīng)用廣泛，新零售成新增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，RFID在金融支付、物流、零售、制造業(yè)、服裝業(yè)、醫(yī)療、身份識(shí)別、防偽、資產(chǎn)管理、交通、食品、動(dòng)物識(shí)別、圖書館、汽車、航空、軍事等其他領(lǐng)域都將發(fā)揮越來越重要的作用。

從我國RFID在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)占比情況，可以看出，目前金融支付是其目前應(yīng)用最大的市場(chǎng)，占到18%;其次是零售和交通管理，分別為15%和13%。

從中國RFID的應(yīng)用來看，最開始主要是用于物流，庫存管理和防盜，之后應(yīng)用范圍大幅擴(kuò)張，至監(jiān)視、安全、醫(yī)療、運(yùn)輸、食品安全等多個(gè)領(lǐng)域，近年來在身份識(shí)別、零售業(yè)得到了較多的應(yīng)用。

細(xì)分零售業(yè)領(lǐng)域情況來看，零售業(yè)中的RFID應(yīng)用主要集中在供應(yīng)鏈管理、庫存管理、店內(nèi)商品管理、客戶關(guān)系管理以及安全管理五個(gè)方面。從需求行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，無論是從市場(chǎng)規(guī)模還是增長(zhǎng)勢(shì)頭上，零售業(yè)依然是RFID應(yīng)用的最佳點(diǎn)，運(yùn)用RFID技術(shù)可開發(fā)商品展示、銷售、物流配送、商業(yè)智能等整個(gè)鏈條的商業(yè)運(yùn)作，更深層次來說，也是加強(qiáng)零售業(yè)后臺(tái)管理的先進(jìn)手段。

目前，我國零售行業(yè)正在邁向一個(gè)全新的時(shí)代發(fā)展。自從2016年10月馬云在云棲大會(huì)上首次提出“新零售”概念后，我國零售業(yè)邁向新零售時(shí)代的步伐開始越來越快，騰訊系與阿里系針對(duì)線下零售的投資可以說是“雙馬”不停蹄，紛紛加速布局重量級(jí)線下實(shí)體，包含戰(zhàn)略投資連鎖超市、連鎖百貨商場(chǎng)等。數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年我國新零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為389.4億元，以目前新零售發(fā)展的步伐來看，預(yù)測(cè)2022年我國新零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.8萬億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)115%，未來發(fā)展?jié)摿o限。

封裝、測(cè)試和系統(tǒng)集成國內(nèi)企業(yè)占優(yōu)，芯片設(shè)計(jì)、軟件被外商壟斷

現(xiàn)階段，中國RFID產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以北京為代表的環(huán)渤海灣、以上海為代表的長(zhǎng)三角和以廣東、香港為代表的粵港地區(qū)遙相呼應(yīng)且快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。上海地區(qū)以前端(芯片)為龍頭，深圳企業(yè)以中后端(綁定與封裝)和應(yīng)用為先導(dǎo)，而北京以系統(tǒng)集成為代表。

從市場(chǎng)分布數(shù)據(jù)為例來看，華南、華北、華東是目前我國RFID市場(chǎng)相對(duì)成熟的區(qū)域。

從RFID產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分板塊主要主要代表廠商情況，可以看出目前國內(nèi)企業(yè)在電子標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)鏈封裝、測(cè)試和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而在芯片設(shè)計(jì)封裝、軟件/中間商則主要由國外廠商掌控，其中芯片設(shè)計(jì)封裝主要廠商包括包括NXP、TI、Impinj等;軟件中間件則由IBM、微軟、甲骨文等少數(shù)軟件廠商壟斷。

從各個(gè)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)來看，智慧物流倉儲(chǔ)及食品溯源領(lǐng)域的代表企業(yè)有遠(yuǎn)望谷、中瑞思創(chuàng)、新大陸、達(dá)華智能、萬達(dá)信息、華宇軟件等;零售業(yè)領(lǐng)域的代表廠商有中瑞思創(chuàng)、遠(yuǎn)望谷等;在圖書館系統(tǒng)領(lǐng)域，在2011年遠(yuǎn)望谷收購海恒后，其市場(chǎng)占有率達(dá)80%。

未來市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高，部分領(lǐng)域出現(xiàn)寡頭壟斷

對(duì)于RFID行業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)格局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高、部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)寡頭壟斷將是主要的發(fā)展趨勢(shì)。

首先，在芯片設(shè)計(jì)封裝、軟件/中間商領(lǐng)域，由于技術(shù)壁壘相對(duì)較高，長(zhǎng)期被外國廠商占據(jù)，目前國內(nèi)RFID行業(yè)普遍技術(shù)水平較低，僅有少數(shù)幾家企業(yè)的研發(fā)技術(shù)能力相對(duì)較強(qiáng)，憑借其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在和國際廠商競(jìng)爭(zhēng)中具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，總體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。在RFID芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)旦微電子、華大半導(dǎo)體和坤銳電子等領(lǐng)軍品牌，他們?cè)O(shè)計(jì)的芯片要依賴于臺(tái)積電和中芯國際等晶圓廠來完成芯片的制造和封裝。在這種情況下，在該領(lǐng)域?qū)?huì)形成強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者逐步退出的情況，從而提高行業(yè)的集中度。

而在技術(shù)壁壘相對(duì)較低的封裝、測(cè)試和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較低，行業(yè)利潤(rùn)水平較低，在這種情況下，規(guī)模越大，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益就越好。從RFID行業(yè)產(chǎn)品趨勢(shì)來看，價(jià)格下降是大勢(shì)所趨，對(duì)于規(guī)模較小的企業(yè)來說，產(chǎn)品價(jià)格下降將會(huì)進(jìn)一步削減企業(yè)的利潤(rùn)，從而對(duì)其長(zhǎng)期發(fā)展造成影響。而對(duì)于規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)來說，其本身具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的作用下，規(guī)模效應(yīng)將會(huì)助力行業(yè)龍頭的形成。