Digicel Limited完成5億美元融資

    Digicel Limited今日宣布完成出售5億美元2017年到期的公司債券優(yōu)先票據(jù)。該債券的票面利率為8.25％，定價為98.625，收益率為8.5%。

    此次融資將被Digicel Limited用于回購9.25%的2012年到期但尚未償還的4.5億美元優(yōu)先票據(jù)，所剩資金將用于一般公司用途。

    此次債券發(fā)行由瑞士信貸（Credit Suisse）領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行，花旗銀行（Citi）和摩根大通銀行（J.P. Morgan）擔(dān)任此次交易的聯(lián)合簿記行。

    Digicel首席執(zhí)行官Colm Delves表示：“我們很高興成功發(fā)行2012年債券，這表明了我們一直實(shí)施了嚴(yán)格的債務(wù)管理方案。通過此次交易，我們能獲得可觀的利率。最新業(yè)績報告顯示，Digicel獲得了重大的現(xiàn)金流和利潤。新發(fā)行債券的票面利率較低，反映了投資者對Digicel日益下降的風(fēng)險概況感到滿意。”

    “利用我們可創(chuàng)造最高價值、最佳網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)的方案，即使在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我們?nèi)阅馨l(fā)展業(yè)務(wù)，并推動巴拿馬和洪都拉斯等新市場上用戶的增長。我們在構(gòu)建后付費(fèi)客戶群和數(shù)據(jù)收益水平方面取得了重大進(jìn)展，針對WiMax的新舉措以及面向特定目標(biāo)的離散銷售將有助于實(shí)現(xiàn)持續(xù)、優(yōu)秀的業(yè)績?！?/P>

    11月17日，Digicel報告其半年利潤增長10％，達(dá)到3.64億美元，收益為8.57億美元。在過去12個月內(nèi)，Digicel用戶群增長7％至730萬，在截止至2009年9月30日的最近一個季度內(nèi)，用戶增長了98,000。

    如果將Digicel的姐妹公司Digicel Holdings (Central America) Limited和Digicel Pacific Limited包括在內(nèi)，目前Digicel為32個市場的1000萬用戶提供服務(wù)。在過去兩年內(nèi)，該大型集團(tuán)的年度復(fù)合增長率超過40％。

    領(lǐng)導(dǎo)此次配售的瑞士信貸的Michael Speller表示：“Digicel再次顯示了它在資本市場上的支持能力。此次交易的快速實(shí)施和可觀的利率證實(shí)了對此次出售存在重大需求且Digicel具有良好的業(yè)績記錄?！?/P>

    本新聞稿不構(gòu)成在美國的銷售要約。在未注冊或適用注冊豁免條件下，在美國不得對外提供或出售債券。

    關(guān)于DIGICEL GROUP

    經(jīng)過八年的運(yùn)營后，Digicel在加勒比海地區(qū)和中美洲地區(qū)市場已經(jīng)擁有了880萬用戶，其以有競爭力的費(fèi)率、無與倫比的服務(wù)覆蓋面積、優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)、產(chǎn)品和服務(wù)種類豐富以及手機(jī)先進(jìn)而著稱。Digicel提供了許多創(chuàng)新無線服務(wù)和社區(qū)支持，已經(jīng)成為加勒比海地區(qū)領(lǐng)先品牌之一，并為該地區(qū)引進(jìn)了先進(jìn)的無線通訊服務(wù)。它最近通過姊妹公司Digicel Pacific新進(jìn)入了中美洲市場。

    Digicel在百慕大注冊，目前在加勒比海地區(qū)和中美洲地區(qū)的26個市場開展業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)市場包括：安圭拉（Anguilla）、安提瓜和巴布達(dá)（Antigua & Barbuda）、巴巴多斯島（Barbados）、百慕大群島（Bermuda）、博內(nèi)爾島（Bonaire）、英屬維京群島（the British Virgin Islands）、開曼群島（the Cayman Islands）、庫拉索（Curacao）、多米尼加（Dominica）、薩爾瓦多（El Salvador）、法屬圭亞那（French Guiana）、格林納達(dá)島（Grenada）、瓜德羅普島（Guadeloupe）、圭亞那（Guyana）、海地（Haiti）、洪都拉斯（Honduras）、牙買加（Jamaica）、馬提尼克島（Martinique）、巴拿馬（Panama）、圣基茨和尼維斯（St Kitts & Nevis）、圣盧西亞（St. Lucia）、圣文森特及格林納丁斯（St. Vincent & the Grenadines）、蘇里南共和國（Suriname）、特立尼達(dá)和多巴哥（Trinidad & Tobago）以及特克斯和凱科斯群島（Turks & Caicos）。Digicel公司的業(yè)務(wù)還覆蓋到了圣馬丁島（St. Martin）和圣巴特島（St. Barths）。

    Digicel Pacific的業(yè)務(wù)市場包括斐濟(jì)（Fiji）、瑙魯、巴布亞新幾內(nèi)亞（Papua New Guinea）、薩摩亞（Samoa）、湯加（Tonga）和瓦努埃圖（Vanuatu）。

    在其32個市場中，Digicel總計擁有了1030萬用戶。

    Digicel是加勒比海和中美洲地區(qū)體育運(yùn)動隊的主要贊助商，如西印度群島板球隊（West Indies cricket team）和整個地區(qū)的特奧代表團(tuán)。Digicel還是Digicel加勒比海冠軍賽和Copa de Naciones Digicel的冠名贊助商。后者是中北美及加勒比地區(qū)足球聯(lián)合會金杯賽（CONCACAF Gold Cup）的加勒比海和中美洲資格賽。

    欲了解更多有關(guān)Digicel的信息，請訪問網(wǎng)站：www.digicelgroup.com 。