Vantage Drilling Company宣布旗下子公司Offshore Group Investment Limited發(fā)行的本金總額10億美元2015年到期利率11 1/2%的第一置留權(quán)優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)的發(fā)行價

Marketwire 2010年7月27日得克薩斯州休斯頓消息電/明通新聞專線/--

Vantage Drilling Company（簡稱Vantage，或該公司）（紐約證券交易所/美國證券交易所：VTG.U）、（紐約證券交易所/美國證券交易所：VTG）、（紐約證券交易所/美國證券交易所：VTG.WS）今天宣布，公司旗下的全資控股子公司Offshore Group Investment Limited（簡稱發(fā)行者）確定了本金總額10億美元、2015年到期、利率為11.500%的第一置留權(quán)優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（簡稱票據(jù)）的發(fā)行價。該票據(jù)將以其票面價值96.361%的價格發(fā)行。該票據(jù)將得到Vantage、它現(xiàn)有和未來子公司以及發(fā)行者的子公司完全和無條件的優(yōu)先擔(dān)保。在宣布票據(jù)發(fā)行價的同時，Vantage今日還宣布已經(jīng)將準(zhǔn)備公開發(fā)行的45454545股普通股的發(fā)行價確定為每股1.10美元。

預(yù)計票據(jù)發(fā)行將在2010年7月30日左右結(jié)束，完成票據(jù)發(fā)行有一個前提條件，即Vantage必須先完成它之前宣布的、從F3 Capital手中收購Vantage所持Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同所有者）股份之外的其余55%股份的交易。完成票據(jù)發(fā)行還需滿足其他常規(guī)結(jié)束條件的要求。如果順利完成此次票據(jù)和普通股發(fā)行，預(yù)計Vantage將用獲得的純收入為收購提供資金，支付Platinum Explorer的剩余建筑款項，償還公司的一些未清償債務(wù)，包括Vantage全資子公司P2021 Rig Co.發(fā)行的13 1/2%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)和公司現(xiàn)有的信貸安排，收入同時還用于為企業(yè)一般用途提供資金。

該票據(jù)沒有，也不會根據(jù)1933年證券修訂法案或適用的州證券法律進行登記。在未進行登記或未根據(jù)證券法案登記要求獲得適當(dāng)豁免權(quán)時，該票據(jù)不得在美國要約或出售。根據(jù)證券法案144A條，該票據(jù)只能發(fā)售給具有資格的機構(gòu)購買人，或根據(jù)S規(guī)定發(fā)售給美國境外的購買人。如果未根據(jù)規(guī)定進行登記，該票據(jù)不得在美國進行要約或出售，除非根據(jù)證券法案以及適當(dāng)?shù)闹葑C券法律獲得豁免權(quán)。

本新聞稿不構(gòu)成銷售債券的要約或認購債券的要約邀請，如果在任何管轄地此類要約、邀請或銷售為非法，則本新聞稿不構(gòu)成任何要約、邀請和銷售。

關(guān)于Vantage公司

Vantage的主營業(yè)務(wù)是以按日計費模式承包鉆井平臺、相關(guān)設(shè)備和工人，鉆探石油天然氣井。Vantage還為其它用戶擁有的鉆井平臺提供施工監(jiān)理服務(wù)并且運營和管理這些平臺。Vantage擁有和管理著8座鉆井平臺，是向主要大型獨立石油天然氣公司提供全球性近海承包鉆井服務(wù)的提供商。

本新聞稿包含美國1995年私人證券訴訟改革法案(U.SPrivate Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定義的與未來事件有關(guān)的前瞻性聲明，比如Vantage計劃如何使用這次票據(jù)發(fā)行所獲得的純收入。這些前瞻性聲明基于與公司、公司所在的行業(yè)、管理層的信念和管理層所做的某些推測有關(guān)的當(dāng)前預(yù)期、估計和預(yù)測。公司盡可能地通過“預(yù)計”、“認為”、“預(yù)測”等諸如此類的詞語明確這些“前瞻性聲明”。提醒讀者注意，任何前瞻性聲明都不保證未來的業(yè)績，而且受到難以預(yù)料的某些風(fēng)險、不確定性和假定情況的影響。因為前瞻性聲明涉及風(fēng)險和不確定性，所以實際結(jié)果和業(yè)績也許與前瞻性聲明所表達或暗示的結(jié)果有實質(zhì)性的不同。鑒于這些不確定性因素，敬告讀者切勿過于信賴這些前瞻性聲明。除非法律另有規(guī)定，否則公司沒有義務(wù)更新其對風(fēng)險或不確定性因素的觀點，也沒有義務(wù)披露對前瞻性聲明的任何修改結(jié)果。