移動(dòng)支付：POS機(jī)終結(jié)者

　　“抱歉，我只能跟你談40分鐘?！笨戾XCEO關(guān)國光一見記者就如此表示。

　　而在記者等候他到來之前的10分鐘內(nèi)，已有一波又一波的人敲開這個(gè)會(huì)議室的玻璃門，希望征用會(huì)議室開會(huì)。會(huì)議室外面，還站滿了等著面試的求職者。同樣的場景也發(fā)生在同城的另外一個(gè)支付公司匯付天下。

　　如果說在連年翻倍增長的第三方支付公司發(fā)生這種事情不足為奇，那么銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的情況會(huì)怎樣？“抱歉，等會(huì)還有面試要進(jìn)行，現(xiàn)在人手不夠啊。”某股份制銀行電子銀行部的總經(jīng)理也這樣表示。

　　熱火朝天的招兵買馬，緊鑼密鼓的會(huì)議安排，只是這些機(jī)構(gòu)們備戰(zhàn)移動(dòng)支付的一個(gè)剪影。移動(dòng)支付現(xiàn)在已被業(yè)界視為一個(gè)新藍(lán)海。

　　而最近上海舉行的一個(gè)移動(dòng)支付峰會(huì)，或許從另外一個(gè)方面說明了這個(gè)業(yè)態(tài)的現(xiàn)狀：這個(gè)在某工業(yè)園區(qū)附近酒店的地下會(huì)議室舉行的行業(yè)會(huì)議，產(chǎn)業(yè)鏈中的硬件供應(yīng)商們成為最為活躍的群體。

　　業(yè)內(nèi)人士就此稱，該行業(yè)前景非常廣闊，但還沒有人賺錢。而產(chǎn)業(yè)鏈中最先看到賺錢機(jī)會(huì)的是硬件生產(chǎn)商們。

　　POS機(jī)何時(shí)被替代

　　這種替代到底需要多長時(shí)間？業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)金的發(fā)展用了300年，銀行卡的發(fā)展50年，網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展已經(jīng)有10年，“而移動(dòng)支付替代銀行卡和POS機(jī)終端，將在三年內(nèi)完成?！?　　

　　周曄，匯付天下創(chuàng)始人、總裁，曾任銀聯(lián)電子支付公司總裁。這位被譽(yù)為“中國網(wǎng)上支付拓荒者”的人在6年里迅速把匯付天下打造成為中國第三方支付業(yè)的前列企業(yè)。

　　對(duì)于移動(dòng)支付，他與關(guān)國光一樣保持著相對(duì)冷靜的思考。此前，接受記者多次采訪過程中，他并未過多表示匯付天下在移動(dòng)支付領(lǐng)域的戰(zhàn)略方向，只是多次強(qiáng)調(diào)，“還在觀察與思考”。

　　相反，匯付天下似乎正在調(diào)整新的業(yè)務(wù)策略，以加大在網(wǎng)下收單業(yè)務(wù)方面的力度。他透露，今年將在全國所有的省會(huì)城市完成進(jìn)行收單業(yè)務(wù)的布局。

　　不過，隨著業(yè)界迅猛的發(fā)展態(tài)勢，讓他及匯付天下必須加快移動(dòng)支付方面的思考與行動(dòng)。

　　這里，先看一組數(shù)據(jù)：2011年，中國移動(dòng)[微博]電子商務(wù)的市場交易規(guī)模為156.7億元，同比增長609%；2012年2月，中國移動(dòng)電話用戶數(shù)首次突破10億，成為世界上首個(gè)擁有10億手機(jī)用戶的國家。截至2012年6月底，中國網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到5.38億，是15年前的867倍。

　　手機(jī)在線支付應(yīng)用也得到較快發(fā)展，2012年上半年用戶為4440萬人，相比2011年下半年的3058萬人，半年用戶規(guī)模增長45.2%，增速遠(yuǎn)超整體網(wǎng)上支付。

　　這是一組令人振奮的數(shù)據(jù)。這點(diǎn)，招商銀行(10.00,0.02,0.20%)行長馬蔚華看得很清楚，他在接受媒體采訪時(shí)表示：“去年，全球移動(dòng)支付市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2400億美元，每年以40%到50%的速度激增，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到10000億美元。中國的市場規(guī)模今年將達(dá)到900億元，明年則有望突破2000億元大關(guān)?！?

　　“未來移動(dòng)支付發(fā)展兩大懸念，第一手機(jī)是否能替代銀行卡？第二是手機(jī)能否替代POS？”這個(gè)命題不是提給周曄的，也是所有支付業(yè)者在問的問題。

　　周曄認(rèn)為，在海外移動(dòng)支付模式發(fā)展中，不管是在Paypal、還是在FDC與Google wallet合作模式中，傳統(tǒng)的銀行卡可以被手機(jī)替代；而在Square模式中，可以看到實(shí)際上未來手機(jī)可以替代POS機(jī)。

　　這種替代到底需要多長時(shí)間？周曄表示，現(xiàn)金的發(fā)展用了300年，銀行卡的發(fā)展50年，網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展已經(jīng)有10年，“而移動(dòng)支付替代銀行卡和POS機(jī)終端，將在三年內(nèi)完成。”

　　巨大的市場前景讓每一個(gè)有機(jī)會(huì)參與的企業(yè)都感到熱血沸騰，不過沒有哪家能單獨(dú)包攬所有的業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行、非金融支付機(jī)構(gòu)、銀行卡組織、移動(dòng)通信運(yùn)營商、移動(dòng)終端廠商、卡商、芯片商、受理終端廠商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢測機(jī)構(gòu)等構(gòu)成了這個(gè)長長的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　支付標(biāo)準(zhǔn)誰來定

　　業(yè)界曾就移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)到底是應(yīng)該采取13.56MHZ還是2.4GHZ的頻率產(chǎn)生了激烈的爭論。這場爭議在以銀聯(lián)為代表的陣營和以中國移動(dòng)為代表的三大運(yùn)營商陣營之間發(fā)生。雙方均有爭奪話語權(quán)的實(shí)力。不過，勝利還是掌握在銀聯(lián)手中 

　　“一對(duì)開公交小巴士的夫婦在申請(qǐng)了公交卡POS機(jī)具之后，決定不親自開公交車了。他們拆下了公交卡POS機(jī)，再卸掉里面的喇叭。然后背著這個(gè)POS機(jī)就去擠高峰時(shí)段的地鐵，他們來回在地鐵里游走……”

　　這個(gè)小故事，曾一度在支付業(yè)界流傳?！斑@也是移動(dòng)支付?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士笑稱，這故事背后所代表的移動(dòng)支付安全問題，實(shí)際上也成為此前支付標(biāo)準(zhǔn)爭議中的焦點(diǎn)。

　　在過去兩年中，業(yè)界曾就移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)到底是應(yīng)該采取13.56MHZ還是2.4GHZ的頻率產(chǎn)生了激烈的爭論。這場爭議在以銀聯(lián)為代表的陣營和以中國移動(dòng)為代表的三大運(yùn)營商陣營之間發(fā)生。前者擁有龐大的商戶資源和受理終端；而后者則擁有龐大的用戶群體。

　　雙方均有爭奪話語權(quán)的實(shí)力。不過，勝利還是掌握在銀聯(lián)手中。

　　“13.56MHZ標(biāo)準(zhǔn)要求在支付過程中，受理終端與卡片、或者手機(jī)保持非常近的距離。這樣實(shí)際上更加安全?！睒I(yè)內(nèi)人士稱，而2.4GHZ的標(biāo)準(zhǔn)則使得相對(duì)遠(yuǎn)的距離即可完成支付。“那樣的話，別人拎著POS機(jī)在別人身邊走過，就可以刷掉人家的卡了。這錢豈不是太好賺了？”上述業(yè)內(nèi)人士稱。

　　最終，13.56MHZ的標(biāo)準(zhǔn)在開放場景下的金融應(yīng)用得到了支持。在移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)制訂過程中，最具戲劇性的是，此前一直把賭注押在2.4GHZ陣營的上市公司國民技術(shù)(12.470,0.20,1.63%)在2.4GHZ落選標(biāo)準(zhǔn)之后，迅速遭到了市場的拋棄，而該公司曾一度遭資本市場熱炒。

　　央行IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓10月下旬表示：“金融行業(yè)必須使用開放的標(biāo)準(zhǔn)，要和國際接軌，2.4GHZ目前在中國只是若干個(gè)企業(yè)私用的技術(shù)，并且?guī)准业募夹g(shù)之間還不兼容，怎么能夠撐起移動(dòng)支付這個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)？”

　　在支付標(biāo)準(zhǔn)塵埃落定之后，龐大的技術(shù)改造才剛剛開始，在這其中首先受益的是硬件廠商。因而，上述熱熱鬧鬧的移動(dòng)支付峰會(huì)上，芯片廠商、封裝廠商、手機(jī)廠商、POS機(jī)具生產(chǎn)商最為活躍也就不足為奇了。“支付標(biāo)準(zhǔn)雖然統(tǒng)一下來，這對(duì)我們來說，業(yè)務(wù)機(jī)遇期才剛剛開始。”一位硬件生產(chǎn)商對(duì)記者表示。

　　業(yè)界人士稱，從移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展路徑看，其將經(jīng)歷以下幾個(gè)階段：基礎(chǔ)設(shè)施和支付平臺(tái)的投資爆發(fā)、平臺(tái)初具規(guī)模、增值服務(wù)不斷創(chuàng)新、綜合平臺(tái)形成和更大規(guī)模的應(yīng)用。

　　跨界合作如何做

　　目前，國內(nèi)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的主要推力來自金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營商和第三方支付機(jī)構(gòu)。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)和移動(dòng)運(yùn)營商而言，通過NFC的模式來占領(lǐng)市場，并達(dá)到兩者之間的合作與妥協(xié)成為現(xiàn)實(shí)的選擇

　　“我們這是在玩跨界?！逼职l(fā)銀行(7.41,0.00,0.00%)移動(dòng)金融副總經(jīng)理薛建華笑言。

　　浦發(fā)銀行與中國移動(dòng)在移動(dòng)支付方面正在進(jìn)行深入合作。薛建華說，最初跟中國移動(dòng)方面合作的時(shí)候，雙方都守著自己的利益不放，基本上是各說各的?！靶袠I(yè)不一樣，對(duì)事情的理解也不一樣，語境也不一樣。經(jīng)過了兩年的磨合之后，我們能從技術(shù)流程、尋找行業(yè)最佳解決方案來綜合考慮問題了。”他說。

　　中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行在移動(dòng)支付方面的跨界有其客觀原因。業(yè)界人士稱，目前國內(nèi)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的主要推力來自金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營商和第三方支付機(jī)構(gòu)。

　　其中，金融機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有的金融網(wǎng)絡(luò)、清算系統(tǒng)、客戶及商戶資源擁有優(yōu)勢，但對(duì)終端設(shè)備制造商的控制力弱。而電信運(yùn)營商雖然對(duì)終端用戶和終端設(shè)備制造商的控制能力較強(qiáng)，但缺乏商戶資源。

　　對(duì)于金融機(jī)構(gòu)和移動(dòng)運(yùn)營商而言，他們自然清楚自己的優(yōu)勢所在。通過NFC的模式來占領(lǐng)市場，并達(dá)到兩者之間的合作與妥協(xié)成為現(xiàn)實(shí)的選擇。

　　2008 年1 月，銀聯(lián)開始推廣同時(shí)具備SD 智能銀行卡以及基于NFC技術(shù)的mi-croSD卡的移動(dòng)支付技術(shù)。當(dāng)中國移動(dòng)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上面與中國銀聯(lián)進(jìn)行妥協(xié)之后，兩者之間的合作得以展開。今年6月，中國移動(dòng)與銀聯(lián)簽署了關(guān)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，計(jì)劃在全國至少50個(gè)城市范圍內(nèi)建設(shè)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)示范商圈。屆時(shí)，移動(dòng)手機(jī)用戶可在印有非接觸受理標(biāo)識(shí)“Quick　Pass”的POS機(jī)上通過“刷手機(jī)”實(shí)現(xiàn)近場支付。

　　銀聯(lián)充分利用了在收單市場中的龐大商戶資源來達(dá)到與三大運(yùn)營商合作的目的。而運(yùn)營商也不甘傍在銀聯(lián)一家身上，他們紛紛開展了與各銀行之間的直接合作。

　　其中，中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行的合作是最為深入的，因?yàn)樗麄冎g并不僅僅限于業(yè)務(wù)層面的互補(bǔ)，更為進(jìn)一步的是，前者的廣東分公司持有了后者20%的股權(quán)。

　　2010年底，中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行除了在股權(quán)合作方面之外，還開始了業(yè)務(wù)方面的戰(zhàn)略合作。在合作中，除了中國移動(dòng)為對(duì)方提供基礎(chǔ)通訊、基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，浦發(fā)銀行提供基礎(chǔ)銀行服務(wù)之外，雙方的合作主要集中于移動(dòng)金融與移動(dòng)電子商務(wù)領(lǐng)域。

　　浦發(fā)銀行移動(dòng)金融部總經(jīng)理謝紅稱，在目前來看，雙方最先走的一步是移動(dòng)支付方面的業(yè)務(wù)，首先是在近場支付與遠(yuǎn)程支付都有合作項(xiàng)目?！澳壳?，中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行推出的近場支付NFC貼片卡已推出26萬張，筆均消費(fèi)在23元左右。”

　　根據(jù)安全支付芯片的在手機(jī)中的不同位置，常見的手機(jī)NFC移動(dòng)支付實(shí)現(xiàn)方式包含：SD卡模式(安全支付芯片放置在手機(jī)SD卡中)、全終端模式(安全支付芯片放置在手機(jī)終端中)和SWP-SIM卡模式(安全支付芯片放置在手機(jī)SIM卡中)。

　　11月26日，招商銀行與中國聯(lián)通[微博](3.17,0.01,0.32%)宣布推出名為“聯(lián)通招行手機(jī)錢包”的信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品。據(jù)稱，該款產(chǎn)品是國內(nèi)首款基于SWP-SIM卡模式的近場手機(jī)支付產(chǎn)品。

　　資深業(yè)內(nèi)人士就此評(píng)論稱，基于SWP-SIM的NFC并不完美，也非唯一選擇，在發(fā)展中也發(fā)現(xiàn)了很多問題，但此模式是在NFC各種模式中最容易被運(yùn)營商接受，也讓其成為各參與方最易相互妥協(xié)的方案?！皩?duì)運(yùn)營商來說是個(gè)機(jī)會(huì)窗口的問題……如果運(yùn)營商再不證明自己在NFC上的價(jià)值，那再也不需要證明了?！彼f。

　　在遠(yuǎn)程支付方面，薛建華透露，目前浦發(fā)銀行與中國移動(dòng)正開發(fā)一種新的手機(jī)匯款業(yè)務(wù)。手機(jī)號(hào)將成為未來匯款的一個(gè)依據(jù)。“你不一定是浦發(fā)銀行的客戶，只要是中國移動(dòng)的手機(jī)用戶就可以，款項(xiàng)匯出之后，隨即會(huì)發(fā)出短信通知，收款方可以到浦發(fā)銀行取現(xiàn)，也可以將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到中國移動(dòng)的手機(jī)支付賬戶上去，也可以到合作農(nóng)業(yè)銀行(2.64,0.00,0.00%)網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)?！?

　　他還表示，目前中國移動(dòng)正在申請(qǐng)開通農(nóng)村地區(qū)兌換的代理點(diǎn)。這實(shí)際上就打通了從銀行到非銀行金融支付機(jī)構(gòu)之間的通道。不過，“申請(qǐng)開設(shè)新的代理點(diǎn)業(yè)務(wù)尚需等待監(jiān)管備案的最后流程?！?

　　對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，遠(yuǎn)程支付并不是非得看運(yùn)營商的臉色行事。使用手機(jī)銀行客戶端也是實(shí)施遠(yuǎn)程支付的一個(gè)重要渠道。工商銀行(3.89,0.01,0.26%)上海分行電子銀行部副總經(jīng)理趙瑜透露，截至2012年8月末，工行手機(jī)銀行客戶數(shù)達(dá)到了6800萬戶以上，2012年手機(jī)銀行新增客戶數(shù)是個(gè)人和企業(yè)網(wǎng)銀的3.8倍；手機(jī)交易金額近2700億元，同比增長1009.4%，同期的個(gè)人和企業(yè)網(wǎng)銀交易量同比增速僅為19%左右。

　　薛建華對(duì)記者表示，該行手機(jī)銀行自推出一年以來，客戶數(shù)量達(dá)到100萬，其交易占比已經(jīng)從一年前的不到1%上升到了3%，也就是說，現(xiàn)在手機(jī)銀行的交易占比已經(jīng)和電話銀行差不多了。

　　銀聯(lián)的移動(dòng)支付和商業(yè)銀行所推行的移動(dòng)支付有何不同？薛建華認(rèn)為，對(duì)于銀聯(lián)及第三方支付的模式而言，因?yàn)樗纳虘羧壕W(wǎng)絡(luò)比較多，所以它們基本上還是一個(gè)電商模式，也就是說基本上取決于日常的消費(fèi)。但是銀行在做手機(jī)支付的時(shí)候，并不側(cè)重于這種消費(fèi)，更加強(qiáng)調(diào)的是給客戶提供一個(gè)安全方便的支付手段。