出口轉(zhuǎn)內(nèi)需將使中國電子部件產(chǎn)業(yè)迎來大變局

近20年來，中國以加工出口產(chǎn)品的模式實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的快速增長，獲得了不可動搖的“世界工廠”地位。但中國逐步認(rèn)識到，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生顯著變化的形勢下，若只作世界工廠，很容易受到不可預(yù)知的外界影響。因此，近年來中國正在將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心從“出口產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“擴(kuò)大內(nèi)需”。中國作為世界工廠的作用開始減小，電子部件產(chǎn)業(yè)格局處于前所未有的劇烈變化之中。

在2012年初舉行的“兩會”（全國人民代表大會及中國人民政治協(xié)商會議）上，國務(wù)院總理溫家寶著重指出，只有擴(kuò)大內(nèi)需才能支持今后10年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。國家發(fā)改委主任張平也表示，擴(kuò)大內(nèi)需可以刺激民眾消費(fèi)，并有助于增加收入，宣布將在十二五規(guī)劃中制定最低工資標(biāo)準(zhǔn)年均增長13％的政策。人工費(fèi)上漲不過是中國電子部件產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化因素之一。今后，隨著環(huán)保成本提高，為刺激內(nèi)需而使產(chǎn)品需求產(chǎn)生變化以及生產(chǎn)基地遷移等，必然會使各上游部件廠商的生產(chǎn)戰(zhàn)略受到影響。

中國電子部件產(chǎn)業(yè)概況

這里所說的中國電子部件產(chǎn)業(yè)是指印刷電路板、能源部件（鋰離子充電電池、功率電子）、傳感器單元、連接器、被動元件、光電傳感器部件六大類。這些類別的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下。

（1）發(fā)展歷史與區(qū)域特點(diǎn)

中國電子產(chǎn)業(yè)在1980年代，只有黑白電視和收音機(jī)的組裝工業(yè)。對電子部件的要求比較低，產(chǎn)量也非常少。當(dāng)時，一般由部件廠商召開“全國訂貨會”，供需雙方面對面來簽訂定貨合同。部件廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品由全國訂貨會統(tǒng)一銷售和發(fā)送。也就是說，全國訂貨會起到了在全國設(shè)立的專業(yè)部件批發(fā)商的作用。

到了1980年代末，電子產(chǎn)業(yè)在珠江三角洲地區(qū)興起。之前的統(tǒng)一銷售方式已無法滿足需求，中國的電子部件流通也發(fā)生了巨大變化。電子部件廠商需要與整機(jī)（設(shè)備）組裝商磨合，并通過滿足整機(jī)組裝商的需求獲得了發(fā)展。電子部件產(chǎn)業(yè)首先于1990年代在珠江三角洲地區(qū)開始發(fā)展，2000年以后逐步向長江三角洲地區(qū)擴(kuò)大，2005年從北部擴(kuò)大到了渤海沿岸。2011年前后，因沿海地區(qū)市場接近飽和狀態(tài)，部分廠商開始將生產(chǎn)基地遷往西部。

從中國各地區(qū)電子部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來看，以京津?yàn)橹行牡娜A北地區(qū)在中國總體產(chǎn)值中所占的份額最低。但具有大學(xué)等學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)較為集中、優(yōu)秀理工類人材最多的優(yōu)勢。其弱勢在于最終產(chǎn)品等下游企業(yè)非常少。而華南及華東地區(qū)生產(chǎn)的電子部件占總體的三分之二以上。在華南地區(qū)尤其是廣東省，電子部件生產(chǎn)基地非常集中。這里也是臺灣地區(qū)企業(yè)在中國大陸最先進(jìn)駐的前沿陣地。另外，上海、杭州、昆山及蘇州等華東地區(qū)，則是計算機(jī)和手機(jī)的主要代工生產(chǎn)基地。該地區(qū)發(fā)揮接近于下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地的地理優(yōu)勢，形成了印刷電路板、被動部件及連接器等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地。

（2）產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)

從中國的產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2011年和2012年的情況不同。2011年5月和10月的長假期間，3C產(chǎn)品（計算機(jī)、通信設(shè)備及消費(fèi)類產(chǎn)品）的銷售情況良好。因宏觀經(jīng)濟(jì)、下游最終產(chǎn)品及消費(fèi)需求同時增加，推動上游領(lǐng)域的電子部件產(chǎn)值提高。2011年的生產(chǎn)總值比上年增長16.2％，達(dá)到了7141億元。2012年在歐洲債務(wù)危機(jī)難以平息的形勢下，世界各地的消費(fèi)者購買熱情減退，導(dǎo)致電子產(chǎn)品消費(fèi)市場低迷。因電子部件需求減少，估計2012年中國電子部件產(chǎn)值為7622億元，增長率只有約6％（圖1）。

 圖1 中國電子部件產(chǎn)值變化

藍(lán)柱表示市場規(guī)模（左軸，單位為“億元”）。紅色折線表示市場增長率（右軸）。中國本地工廠的產(chǎn)值（包含外國企業(yè)的工廠）。

電子部件產(chǎn)業(yè)的環(huán)境變化及其影響

下面從（1）市場上顧客需求的變化，（2）生產(chǎn)要素變化、（3）產(chǎn)業(yè)鏈變化，（4）競爭環(huán)境變化，（5）政府政策五個方面，分析一下中國電子部件產(chǎn)業(yè)的環(huán)境變化及其影響。

（1）顧客需求的變化

中國最終產(chǎn)品的需求發(fā)生變化主要有三大背景。第一是云計算環(huán)境逐步完善，第二是互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境改善，第三是移動產(chǎn)品的暢銷。中國發(fā)布“十二五規(guī)劃”中的經(jīng)濟(jì)計劃之后，將北京、上海、深圳、杭州、無錫五個城市列為云計算服務(wù)的重要示范地區(qū)。

中國的云計算市場舉推定約占全球的約兩成，隨著云計算及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的改善，服務(wù)器設(shè)備的重要性增加了。于是，作為終端用戶的個人用裝置及設(shè)備，估計今后會進(jìn)一步輕量化和小型化。也就是說，功能、輸出功率、保存空間及外觀都將更加簡化，價格也會更便宜。因中國三大通信運(yùn)營商推進(jìn)千元智能手機(jī)戰(zhàn)略，中國3G智能手機(jī)的競爭格局已發(fā)生了急劇變化。中興（ZTE）、華為、聯(lián)想（Lenovo）、宇龍計算機(jī)通信科技（Yulong Computer Communication Technology，因酷派品牌而知名）等企業(yè)紛紛推出了中低價位智能手機(jī)，在千元以下產(chǎn)品市場估計會有新的激烈競爭。

（2）生產(chǎn)要素的變化

生產(chǎn)要素的變化首先當(dāng)屬人工費(fèi)上漲。年輕工人不再像原來農(nóng)民出身的工人一樣任勞任怨，因無法忍受低廉的工資和惡劣的工作環(huán)境，會直接抗?fàn)?。以最低工資標(biāo)準(zhǔn)為例，2004年主要沿海都市的最低工資標(biāo)準(zhǔn)為960元，而現(xiàn)在已經(jīng)上漲到了約1300元。深圳地區(qū)則增至1500元。十二五規(guī)劃也規(guī)定最低工資標(biāo)準(zhǔn)年均增長13％以上。盡管勞動成本只占企業(yè)總成本的8％左右，但對于毛利潤率較低的部件制造業(yè)而言，其成本壓力絕對不小。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈的變化

目前，中國正在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展西進(jìn)的政策。在十二五規(guī)劃中，西部大開發(fā)是地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要內(nèi)容，形成西三角地區(qū)的成都、重慶、西安作為最具潛力的三個城市而備受期待。尤其是重慶，已被列為重要的筆記本電腦產(chǎn)業(yè)基地。因此，美國惠普（HP）、臺灣宏?（Acer）、廣達(dá)（Quanta Computer）、鴻海（Hon Hai Precision Industry）、仁寶（Compal Electronics）及緯創(chuàng)（Wistron）等筆記本電腦廠商及代工生產(chǎn)商相繼在重慶建設(shè)了工廠。在部件需要在下游廠商附近地區(qū)生產(chǎn)的前提下，能否跟上這種動向的步伐，是部件廠商建立業(yè)務(wù)體制的最重要課題。

另一方面，中國的內(nèi)需市場在快速擴(kuò)大。尤其是在智能手機(jī)市場快速增長的形勢下，本地廠商正不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。一項(xiàng)調(diào)查顯示，中國2012年的智能手機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到1.32億部，約占全球市場的20％。其中40％以上由中國制造。隨著中國廠商的勢力不斷擴(kuò)大，中國電子部件業(yè)務(wù)的機(jī)會增加，這也促使全球電子部件廠商“盡快獲得中國份額”。

（4）競爭環(huán)境的變化

臺灣地區(qū)電子部件廠商從大約20年前就開始進(jìn)駐大陸建廠，并開始生產(chǎn)活動。在很長時期內(nèi)，日本企業(yè)和韓國企業(yè)的電子部件海外生產(chǎn)比例都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于臺灣地區(qū)企業(yè)。但近年來，考慮到外匯匯率影響及生產(chǎn)基地的分散化，日韓企業(yè)大幅提高了海外生產(chǎn)比例。尤其是日本企業(yè)對發(fā)展海外業(yè)務(wù)尤其積極。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》調(diào)查，2011年，在30家日本主要電子部件廠商中，有25家在海外建設(shè)了生產(chǎn)工廠，比例達(dá)到了83％。

而且，此前日本和韓國的電子部件廠商一直對低價競爭非常慎重，但在市場總體需求縮小，供貨量逐步減少的形勢下，這些廠商也開始紛紛降價。以多層陶瓷電容器（MLCC）為例，盡管日本企業(yè)領(lǐng)先一步，韓國企業(yè)緊隨其后，但2011年的平均降價幅度達(dá)到了20％，2012年第一季度進(jìn)一步降價約5％。在價格大幅下滑的形勢下，臺灣企業(yè)很難再采取以操作價格為主導(dǎo)的戰(zhàn)略。

（5）政府政策的影響

在2010年國務(wù)院會議上，中國確定了將“節(jié)能減排”、“新一代通信技術(shù)”“生物技術(shù)”、“高端產(chǎn)品制造”、“新能源”、“新材料”及“新能源汽車”七個產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的方針，并以此為指針提出了23條重要內(nèi)容。這些政策的影響程度因產(chǎn)業(yè)而異。對節(jié)能減排、新能源、新能源汽車三個產(chǎn)業(yè)影響較大，但對新一帶通信技術(shù)、生物技術(shù)、新材料及高端產(chǎn)品制造業(yè)只有間接影響。電子部件方面，估計純電動汽車用電池、功率電子部件、低功耗部件模塊的需求今后將會擴(kuò)大。

機(jī)遇、威脅和課題

基于以上五個角度的分析，我們將中國產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化對電子部件、印刷電路板（PCB）、功率電子、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)帶來的機(jī)遇、威脅以及必須盡快解決的課題匯總?cè)缦隆?

表1：中國產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化帶來的影響

日本電子部件廠商增加了海外生產(chǎn)比例，對于日本企業(yè)而言，中國是重要的海外生產(chǎn)基地。對臺灣地區(qū)企業(yè)來說同樣如此。如上所述，中國電子部件產(chǎn)業(yè)所處的環(huán)境正在發(fā)生急劇變化，上游企業(yè)必須準(zhǔn)確掌握這些變化，并采取相應(yīng)對策。

（1）通過提高部件模塊附加值，來應(yīng)對在中國生產(chǎn)優(yōu)勢降低的問題

部件的模塊化是滿足成本及市場需求的必要戰(zhàn)略。在部件的模塊化不斷進(jìn)展的形勢下，上游部件廠商應(yīng)該采取以下措施。

表2：在部件的模塊化不斷進(jìn)展的形勢下，上游部件廠商應(yīng)該采取的對策

（2）西部地區(qū)是筆記本電腦重要生產(chǎn)基地，電腦印刷電路板廠商也應(yīng)該遷至客戶企業(yè)附近

印刷電路板產(chǎn)業(yè)非常重視客戶服務(wù)和交貨期。印刷電路板產(chǎn)品的面積較大，物流成本也比其他電子部件高，所以在客戶企業(yè)附近設(shè)置生產(chǎn)基地非常重要。因此，估計印刷電路板廠商遲早會在中國西部建設(shè)新工廠。從短期來看，筆記本電腦印刷電路板廠商會向西部遷移，非電腦類及高端HDI電路板廠商的生產(chǎn)基地會留在大陸的華東地區(qū)。

（3）功率電子產(chǎn)業(yè)向變頻家電、工業(yè)設(shè)備用變頻器領(lǐng)域集中

表3：功率電子產(chǎn)業(yè)中各應(yīng)用市場的比較

（4）筆記本電腦領(lǐng)域率先提供鋰離子電池業(yè)務(wù)機(jī)遇

目前，中國的很多筆記本電腦廠商都使用日本的鋰離子電池。日本廠商運(yùn)用可以自制電池單元的優(yōu)勢，向中國廠商供應(yīng)電池。雖然今后需要進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)體制并提高應(yīng)對速度，但日本電池廠商除了已經(jīng)在中國工廠實(shí)行的低成本生產(chǎn)之外，還可以通過進(jìn)一步的生產(chǎn)管理和電子電路模塊技術(shù)實(shí)力，在競爭方面保持優(yōu)勢地位。(RFID世界網(wǎng)編輯整理)