移動(dòng)支付即將爆炸性增長(zhǎng) 分成問(wèn)題仍存在

　　12月中旬，央行正式發(fā)布中國(guó)金融移動(dòng)支付五大類35項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。盡管并未指明采用13.56MHz還是2.4GHz頻率標(biāo)準(zhǔn)，但產(chǎn)業(yè)鏈信號(hào)已經(jīng)明晰，移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)終于告一段落。

　　接下來(lái)，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)必加速。在12月6日召開(kāi)的“2012中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)年會(huì)”上，三大運(yùn)營(yíng)商均有實(shí)質(zhì)性表態(tài)，將按照公司自身步伐以NFC手機(jī)為載體大規(guī)模發(fā)展用戶。

　　“過(guò)去只是探路期，各種移動(dòng)支付方案都要試，現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)明確了方向。對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，2013年將是具有里程碑意義的一年，將以NFC-SWP模式為切入點(diǎn)大舉進(jìn)入移動(dòng)支付領(lǐng)域。”中移電子商務(wù)有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部總經(jīng)理左宗明接受財(cái)新記者專訪時(shí)稱。

　　今年6月，過(guò)去一直主導(dǎo)2.4GHz頻率標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)移動(dòng)，轉(zhuǎn)而與中國(guó)銀聯(lián)達(dá)成合作協(xié)議，確定了13.56MHz作為移動(dòng)近程支付的標(biāo)準(zhǔn)，移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)走向明朗。

　　不過(guò)，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配格局仍遠(yuǎn)未落定，上游銀行、銀聯(lián)，中游三大運(yùn)營(yíng)商，下游NFC終端廠商、智能卡供應(yīng)商，現(xiàn)在都竭盡所能地凸顯各自在產(chǎn)業(yè)鏈上的重要性，爭(zhēng)奪移動(dòng)支付市場(chǎng)蛋糕。一位第三方支付企業(yè)人士明確表示不看好運(yùn)營(yíng)商未來(lái)在其中的位置，“看不出他們憑什么能主導(dǎo)”。

　　運(yùn)營(yíng)商也在轉(zhuǎn)換思路。中國(guó)聯(lián)通沃易付總經(jīng)理戴任飛在接受財(cái)新記者專訪時(shí)表示，目前，在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上尚未有成熟的商業(yè)模式出現(xiàn)，各方需要共同尋找一個(gè)利益平衡點(diǎn)?！耙苿?dòng)支付的時(shí)間窗口只有3-5年，當(dāng)務(wù)之急是將這塊市場(chǎng)做起來(lái)，蛋糕做大了，分成自然水漲船高?！?/P>

　　近場(chǎng)支付激進(jìn)起步

　　近年來(lái)，遠(yuǎn)程支付爆發(fā)式增長(zhǎng)，而近場(chǎng)支付一直如溫吞水。這種節(jié)奏在今年年底被打破了。11月26日，中國(guó)聯(lián)通與招商銀行聯(lián)合推出國(guó)內(nèi)首款基于NFC-SWP模式的近場(chǎng)手機(jī)支付產(chǎn)品——“聯(lián)通招行手機(jī)錢包”，被業(yè)內(nèi)視為近場(chǎng)支付加速的先兆。

　　緊接著，中國(guó)移動(dòng)在12月5日召開(kāi)全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了基于NFC-SWP的手機(jī)錢包移動(dòng)支付產(chǎn)品，正式推出了多應(yīng)用開(kāi)放平臺(tái)，并且完成了NFC手機(jī)、 NFC-SWP客戶端的開(kāi)發(fā)上線。12月18日，江蘇電信與招行南京分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出了NFC-SWP模式的“招銀天翼聯(lián)名卡”手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。

　　NFC是一種近距離無(wú)線通訊技術(shù)。根據(jù)移動(dòng)支付安全芯片位置的不同，目前，該技術(shù)用于移動(dòng)支付主要包括三種解決方案：置于手機(jī)硬件的全終端方案、置于SIM卡的NFC-SWP方案及置于SD卡的NFC-SD卡方案。

　　財(cái)新記者獲悉，截至2012年9月，中國(guó)移動(dòng)注冊(cè)移動(dòng)支付用戶超過(guò)6000萬(wàn)，年度累計(jì)交易額達(dá)250億元，是上年交易額的2.5倍;中國(guó)電信官網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示，旗下天翼支付公司預(yù)計(jì)全年用戶數(shù)達(dá)到1400萬(wàn)戶，合作商戶超過(guò)1萬(wàn)戶，累計(jì)交易額達(dá)到536億元，同比增長(zhǎng)2.33倍。但這些成績(jī)大多數(shù)由遠(yuǎn)程支付所貢獻(xiàn)，真正刷手機(jī)消費(fèi)的交易額占比微小。

　　艾瑞咨詢分析師王維東介紹，移動(dòng)支付細(xì)分為基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付、短信支付以及近場(chǎng)支付。2012年，遠(yuǎn)程支付交易額增量特別高;短信支付交易額穩(wěn)步增長(zhǎng);近場(chǎng)支付略有提升，但市場(chǎng)基礎(chǔ)小、增長(zhǎng)有限。他估計(jì),目前遠(yuǎn)程支付、短信支付及近場(chǎng)支付的交易額比例約為10∶9∶1。

　　中國(guó)移動(dòng)于2011年10月19日在長(zhǎng)沙正式發(fā)布了“中國(guó)移動(dòng)·浦發(fā)銀行手機(jī)錢包聯(lián)名卡”，今年6月雙方又力推基于NFC手機(jī)的聯(lián)名卡。但據(jù)左宗明透露，這款產(chǎn)品在湖南、浙江幾個(gè)試點(diǎn)省份的發(fā)卡量?jī)H有幾十萬(wàn)張，相較于移動(dòng)上億用戶微不足道。

　　天翼支付公司內(nèi)部人士對(duì)財(cái)新記者坦言，過(guò)去，盡管中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通與銀聯(lián)都有合作，但在2011年以前，單純將銀行卡集成在手機(jī)里面，運(yùn)營(yíng)商看不到自己合理的利益，都沒(méi)有大力去推，上海、深圳、北京等地的試點(diǎn)效果不彰。

　　近日，戴任飛明確告訴財(cái)新記者，NFC-SWP方案是通用開(kāi)放的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)選擇該方案發(fā)展移動(dòng)支付，同時(shí)也會(huì)跟蹤其他方案的進(jìn)展，“中國(guó)聯(lián)通明年將積極布局近場(chǎng)支付，甚至可以說(shuō)是激進(jìn)的態(tài)度”。

　　“三大運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展路徑都差不多，NFC-SWP方案將來(lái)會(huì)是主流，這是運(yùn)營(yíng)商的共識(shí)。”左宗明表示，中國(guó)移動(dòng)基于NFC-SWP方案的產(chǎn)品已研制成功，將在明年3月推出，先在12省市進(jìn)行試點(diǎn)，預(yù)計(jì)明年將實(shí)現(xiàn)全國(guó)NFC手機(jī)錢包的商用。

　　盛華電訊主要為中國(guó)移動(dòng)提供SIM卡。盛華電訊總經(jīng)理助理冼歐告訴財(cái)新記者，伴隨著發(fā)卡的實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，今年運(yùn)營(yíng)商態(tài)度明顯積極得多，“以前去各省分公司談合作，還只是錦上添花的事，今年一提移動(dòng)支付，各省分公司都很主動(dòng)，估計(jì)以后還可能納入KPI考核?！睆V發(fā)證券一位分析師也認(rèn)為，三大運(yùn)營(yíng)商在NFC-SWP方案上基本達(dá)成一致，明年在近場(chǎng)支付領(lǐng)域的步伐肯定會(huì)加快。

　　艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，2011年中國(guó)移動(dòng)支付交易規(guī)?？傤~為481.4億元，用戶規(guī)模1.9億戶，但2013年這兩項(xiàng)規(guī)模將分別達(dá)到2000億元和4.8億戶。

　　合作成主流

　　在戴任飛看來(lái)，今年移動(dòng)支付市場(chǎng)如此熱鬧，一是受到國(guó)外運(yùn)營(yíng)商積極布局移動(dòng)支付的影響;二是國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付手機(jī)終端、受理環(huán)境在變化。

　　在移動(dòng)支付領(lǐng)域走得飛快的美國(guó)運(yùn)營(yíng)商AT&T公司、T-Mobile及VerizonWireless，早在2010年即宣布組建合資公司 ISIS，聯(lián)合打造一張全國(guó)性的手機(jī)支付網(wǎng)絡(luò)，并推出基于NFC手機(jī)的移動(dòng)支付服務(wù)。隨后更多國(guó)外運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始合力發(fā)展移動(dòng)支付。在德國(guó)，沃達(dá)豐、德國(guó)電信、西班牙電信聯(lián)合注冊(cè)了mpass品牌的獨(dú)立移動(dòng)支付公司;在英國(guó)，沃達(dá)豐、西班牙電信和EverythingEverywhere組建合資公司 Weve專門負(fù)責(zé)移動(dòng)支付;在瑞典，Tele2、Telia、Telenor及3公司，這四家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商亦大步挺進(jìn)移動(dòng)支付領(lǐng)域。

　　國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付的大環(huán)境也在悄然變化。戴任飛告訴財(cái)新記者，前兩年只有一兩款NFC手機(jī)，今年像三星、HTC、索尼都推出了支持NFC的產(chǎn)品，NFC手機(jī)終端呈幾倍甚至十幾倍增長(zhǎng)。

　　NFC手機(jī)廠商思路名揚(yáng)通訊技術(shù)有限公司移動(dòng)互聯(lián)事業(yè)部總監(jiān)孫意笑稱，國(guó)內(nèi)主要手機(jī)廠商譬如華為、中興都在做NFC手機(jī)項(xiàng)目。而思路名揚(yáng)的NFC手機(jī)早已向行業(yè)客戶供貨，目前已與直銷和零售行業(yè)客戶達(dá)成約200萬(wàn)臺(tái)供貨意向，實(shí)際出貨10萬(wàn)臺(tái)。

　　根據(jù)中國(guó)移動(dòng)規(guī)劃，三星、HTC、華為、中興、聯(lián)想、酷派均將提供NFC-SWP模式的手機(jī)終端，預(yù)計(jì)2013年將銷售1000多萬(wàn)臺(tái)NFC手機(jī)。中國(guó)聯(lián)通則要求3500元以上的定制手機(jī)全部要內(nèi)置NFC的功能。

　　至于受理環(huán)境，中國(guó)銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰在“2012中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)年會(huì)”上表示，截至目前，銀聯(lián)已經(jīng)完成了106萬(wàn)臺(tái)POS終端改造工作，完全覆蓋了長(zhǎng)三角、珠三角、北京、四川、湖南等移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，“今年年底將基本覆蓋重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)商圈”。

　　根據(jù)華創(chuàng)證券研報(bào)，銀聯(lián)在年內(nèi)預(yù)計(jì)改造120萬(wàn)臺(tái)POS終端，其他商業(yè)銀行的非接POS終端約有100萬(wàn)臺(tái)，加上2010年以后新增的POS設(shè)備上基本都帶有閃付功能，受理環(huán)境已大為改善。

　　中國(guó)移動(dòng)還與30多個(gè)城市的公共交通相關(guān)部門達(dá)成協(xié)議，將在北京、上海、廣州、長(zhǎng)沙、成都等重點(diǎn)城市啟動(dòng)應(yīng)用環(huán)境的試點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)還將發(fā)布具有超過(guò)500K存儲(chǔ)空間、帶NFC功能的SIM卡，逐步對(duì)移動(dòng)用戶發(fā)放。

　　這些都給移動(dòng)支付發(fā)展創(chuàng)造了條件，但在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，運(yùn)營(yíng)商做移動(dòng)支付的思維應(yīng)由主導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向聯(lián)合提供服務(wù)，這才是移動(dòng)支付破局的關(guān)鍵。

　　一位日信證券行業(yè)分析師告訴財(cái)新記者，過(guò)去，中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)2.4GHz頻率標(biāo)準(zhǔn)和銀聯(lián)力推13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)，在這兩大支付標(biāo)準(zhǔn)之下，各自為政發(fā)展出了多種移動(dòng)支付解決方案。背后隱藏著各方意欲掌握移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的野心，導(dǎo)致了移動(dòng)支付發(fā)展拖延。一位中國(guó)移動(dòng)高管坦承，“耗費(fèi)了太多時(shí)間在技術(shù)問(wèn)題上?！?/P>

　　孫意笑告訴財(cái)新記者，去年大家都不敢貿(mào)然投資，也不可能大規(guī)模生產(chǎn)NFC手機(jī)。從2012年年初開(kāi)始，盡管2.4GHz移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)仍在申報(bào)，但實(shí)際上業(yè)內(nèi)已基本認(rèn)可13.56MHZ標(biāo)準(zhǔn)，2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)只可在封閉環(huán)境下應(yīng)用。“明確大方向之后，產(chǎn)業(yè)鏈才開(kāi)始真正動(dòng)起來(lái)，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商向前邁進(jìn)。”

　　2012年6月21日，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)達(dá)成合作協(xié)議，確定未來(lái)將以手機(jī)SIM卡等為銀行卡賬戶載體，同時(shí)確定了13.56MHz作為移動(dòng)近程支付的頻率標(biāo)準(zhǔn)。

　　“這一方面表明中國(guó)移動(dòng)看清自身基于現(xiàn)有的監(jiān)管政策、金融政策，不可能像日本DOCOMO那樣做自有銀行，只能放棄2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)，一方面也意味著中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈的思維發(fā)生轉(zhuǎn)變，更加開(kāi)放合作。”王維東認(rèn)為。

　　分成還是問(wèn)題

　　真正的利益分配搶奪戰(zhàn)拉開(kāi)帷幕。一直以來(lái)，移動(dòng)支付獲得收益的焦點(diǎn)集中在收單手續(xù)費(fèi)、沉淀資金利息。據(jù)王維東介紹，按照一般信用卡分賬方式，發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)三方的收單手續(xù)費(fèi)分配比例是7∶2∶1;而沉淀資金利息則屬于用戶賬戶的開(kāi)戶機(jī)構(gòu)——這是誰(shuí)都想吃的一塊大肥肉，也是當(dāng)初運(yùn)營(yíng)商堅(jiān)持要做自有賬戶的原因。

　　不過(guò)，現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商想法已經(jīng)變了。戴任飛明確告訴財(cái)新記者，自有賬戶是移動(dòng)支付最大的利益所在，但是對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，要做好自有賬戶也是最難的。一旦做了自有賬戶，運(yùn)營(yíng)商很容易和其他合作伙伴形成競(jìng)爭(zhēng)，這可能對(duì)未來(lái)合作造成負(fù)面影響。

　　戴任飛表示，中國(guó)聯(lián)通主要還是依托銀聯(lián)的受理網(wǎng)絡(luò)，一方面有利于中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)支付迅速推開(kāi);另一方面也可避免二次投資、重復(fù)建設(shè)，浪費(fèi)整個(gè)社會(huì)的資源。

　　左宗明亦稱，中國(guó)移動(dòng)也不會(huì)大規(guī)模布放自有POS終端。在與中國(guó)銀聯(lián)達(dá)成的協(xié)議中，銀聯(lián)主要負(fù)責(zé)金融層面的管理、合作商戶的發(fā)展等，中國(guó)移動(dòng)則重點(diǎn)放在培養(yǎng)用戶習(xí)慣、讓更多用戶使用NFC移動(dòng)支付。他認(rèn)為，這種合作并沒(méi)有所謂的“誰(shuí)向誰(shuí)妥協(xié)”，只是在當(dāng)前格局下各方利益達(dá)成某種平衡，各自做擅長(zhǎng)的事。

　　戴任飛告訴財(cái)新記者，目前移動(dòng)支付并沒(méi)有成熟的商業(yè)模式。運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)支付上投入很大，中國(guó)聯(lián)通至少投入了數(shù)十億元，靠手續(xù)費(fèi)分成遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足覆蓋成本?！艾F(xiàn)在，我們?cè)诳紤]‘SIM卡空間租賃’這種商業(yè)模式，SIM卡空間畢竟有限，合作方繳納一定費(fèi)用后才可以進(jìn)入?！?/P>

　　中國(guó)移動(dòng)也有類似設(shè)想，即將發(fā)布超過(guò)500K大容量的SIM卡，可容納十多個(gè)應(yīng)用。如若收取空間租賃費(fèi)，既可彌補(bǔ)運(yùn)營(yíng)商的投入，也可作為衡量合作伙伴的標(biāo)準(zhǔn)之一。

　　中國(guó)人民銀行金融IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓在“2012中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)年會(huì)”上表示，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放手機(jī)里的空間，銀行賬戶植入到手機(jī)中，雙方確實(shí)需要融合?！皬睦砟钌?，我同意融合發(fā)展，但如果把租金定得很高，銀行或其他合作方租不起，實(shí)際上也就沒(méi)有開(kāi)放?！?/P>

　　在運(yùn)營(yíng)商、銀行力求各自利益最大化之際，終端廠商、支付卡制造商已不滿足既有分成，悄悄加入到移動(dòng)支付利益戰(zhàn)局。盛華電訊總經(jīng)理冼歐告訴財(cái)新記者，現(xiàn)在支付卡制造商與運(yùn)營(yíng)商的關(guān)系不再是一錘子買賣，賣多少卡就提多少錢，雙方合作模式靈活多樣，像盛華電訊這樣的卡商也會(huì)提供用戶后續(xù)維護(hù)等服務(wù)，“不同地區(qū)，運(yùn)營(yíng)商和卡商在用戶維護(hù)上的貢獻(xiàn)力度不一樣，分成也不一樣”。

　　終端廠商的分成模式則更多元化。在思路名揚(yáng)移動(dòng)互聯(lián)事業(yè)部總監(jiān)孫意笑眼里，終端廠商尤其是以行業(yè)客戶為主的NFC手機(jī)廠商，在手握幾百萬(wàn)移動(dòng)支付用戶時(shí)，可以選擇與某家銀行合作，也可以選擇與某家運(yùn)營(yíng)商合作，以此獲得分成。他介紹，思路名揚(yáng)已與廣東聯(lián)通達(dá)成合作，培育10萬(wàn)戶移動(dòng)支付用戶。未來(lái)還將陸續(xù)向行業(yè)客戶發(fā)出200萬(wàn)臺(tái)NFC智能終端。

　　“在利益分配中，運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)肯定是第一梯隊(duì)的受益者，卡商、終端廠商圍繞它們提供服務(wù)，永遠(yuǎn)不會(huì)占到主導(dǎo)地位?！辟W認(rèn)為，關(guān)鍵的利益拉鋸戰(zhàn)仍將在運(yùn)營(yíng)商和金融機(jī)構(gòu)中展開(kāi)。

　　左宗明坦言，移動(dòng)支付與運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有很大不同，難以照搬運(yùn)營(yíng)商的固有優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上囿于行業(yè)體制、監(jiān)管政策等困難，運(yùn)營(yíng)商并不具備支付公司“基因”?！霸谝苿?dòng)支付行業(yè)，運(yùn)營(yíng)商算不上行業(yè)老大，只是剛剛起步的小弟，必須形成合力才能突圍?！?/P>

　　戴任飛也指出，“三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)絕對(duì)不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是一項(xiàng)給各自用戶提供的新增服務(wù)，這一點(diǎn)在三大運(yùn)營(yíng)商之間已經(jīng)達(dá)成共識(shí)?！?RFID世界網(wǎng)編輯整理)