索芙特?cái)M定增募資51億轉(zhuǎn)型智慧城市

　　僅一年多時(shí)間就經(jīng)歷了多次重組、并購(gòu)失敗的索芙特再次拋出巨額轉(zhuǎn)型計(jì)劃，此次的并購(gòu)方向是智慧城市，涉及金額更高達(dá)51.2億。

　　公司1月4日晚間公告，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過84908.79萬股，發(fā)行價(jià)格為6.03元/股，募集資金不超過51.2億元。其中41.2億元擬用于購(gòu)買杭州天夏科技集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，不超過10億元擬用于補(bǔ)充天夏科技流動(dòng)資金。交易完成后，公司業(yè)務(wù)將拓展至智慧城市產(chǎn)業(yè)。在停牌逾半年后，公司股票將于1月5日復(fù)牌。

　　公告顯示，根據(jù)天夏科技預(yù)測(cè)，其2014年度的預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為1.7億元，按照本次預(yù)估值41.2億元計(jì)算得出市盈率約為24.24倍。天夏科技股東全部權(quán)益于2014年9月30日的預(yù)估值為41.2億元，較天夏科技母公司賬面凈資產(chǎn)增值39.82億元，增值率為2891.31%。

　　資料顯示，2013年以前，天夏科技主營(yíng)業(yè)務(wù)主要局限于智慧城管、智慧公安、智慧交通等某一領(lǐng)域的軟件平臺(tái)開發(fā)和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。從2013年開始，天夏科技在原有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上，開始研發(fā)及應(yīng)用智慧城市“1+N”系列產(chǎn)品，并在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)集成及總包業(yè)務(wù)模式推廣。由于單個(gè)行業(yè)的智慧系統(tǒng)建設(shè)投資與智慧城市整個(gè)頂層設(shè)計(jì)與總包投資不是一個(gè)量級(jí)，智慧城管、智慧公安、智慧交通等單個(gè)行業(yè)投資規(guī)模一般在5000萬元以內(nèi)，而單個(gè)智慧城市頂層設(shè)計(jì)及總包投資在1億-500億之間(主要區(qū)分省級(jí)行政區(qū)、地級(jí)市、區(qū)縣級(jí))，因此天夏科技2013年后的銷售規(guī)模呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的增長(zhǎng)。

　　天夏科技目前已簽訂的智慧城市項(xiàng)目有：四川省成都市平安城市監(jiān)控項(xiàng)目7.95億、江西省贛州市南康區(qū)智慧城市項(xiàng)目8.20億、南充市12345公共呼叫中心運(yùn)營(yíng)商項(xiàng)目合同0.23億。

　　此外，目前天夏科技正在與多個(gè)城市的相關(guān)政府部門協(xié)商洽談智慧城市項(xiàng)目，其中部分已簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，投資金額基本均在數(shù)十億元左右。天夏科技在已簽定的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書項(xiàng)下，將在通過有關(guān)政府招投標(biāo)程序后簽署具體的項(xiàng)目建設(shè)合同，具體項(xiàng)目投資額度將以具體項(xiàng)目建設(shè)合同為準(zhǔn)。已簽訂的意向合同的對(duì)方包括：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司成都分公司、六盤水市政府、瀘州市政府等。

　　方案顯示，天夏科技預(yù)測(cè)的2015年度、2016 年度、2017 年度合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)累計(jì)不低于12.40億元，即2015年度不低于3.10億元;2016年度不低于4.10億元;2017年度不低于5.20億元。

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為恒越投資、?？低顿Y、川宏燃料、國(guó)泰銘源、朝陽投資、浩澤嘉業(yè)、京馬投資、谷欣投資、逸合投資和浩然明達(dá)共計(jì)10名特定投資者，上述特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票。

　　索芙特科技持有上市公司16.62%的股份(其中辦理了股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的股份累計(jì)為4680萬股，占公司總股本的16.25%)，為公司的控股股東。本次發(fā)行完成后，梁國(guó)堅(jiān)和張桂珍間接控制上市公司的股份比例將不低于19.17%，仍為公司的實(shí)際控制人。