歐盟互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app市場，哪國強？

　　1.概要

　　歐盟國家的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app市場排名是全球最大的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療研究項目mHealth App Developer Economics的一部分，在今年有超過4400 名app開發(fā)者、醫(yī)療專業(yè)人士和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者分享了他們對全球及歐盟互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場情況的看法。

　　這些從業(yè)者的觀點結合了各國市場成熟度評估的結果，它們基于五個維度和26個行情指標，里面包括電子健康采用程度、數(shù)字化水平、市場規(guī)模和醫(yī)療衛(wèi)生支出、創(chuàng)業(yè)便利性以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療監(jiān)管框架。

　　根據(jù)排名結果，丹麥、芬蘭、荷蘭、瑞典和英國為歐盟的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)提供了最好的市場環(huán)境。這些國家在市場成熟度評估中得分較高，并且得到了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者的認可，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者應該考慮將這些國家作為他們在歐盟業(yè)務的起點。

　　而德國和法國卻擁有歐盟最復雜的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場。一方面就患者、醫(yī)生、醫(yī)院數(shù)量以及醫(yī)療衛(wèi)生支出而言，其市場潛力是被大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者看好的。另一方面，其在管控、醫(yī)患電子醫(yī)療采用度和醫(yī)療系統(tǒng)數(shù)字化水平上的靠后拉低了他們的市場潛力。所以，這些國家的公司在對待互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的迎合和排斥上程度相當。

　　希臘、羅馬尼亞和拉脫維亞均排名較低。這些國家的市場環(huán)境不只低于平均水平不說，而且在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療圈內(nèi)名聲也不咋地。

　　總體來說，國家間的市場成熟度不同，在市場成熟度指標上表現(xiàn)最好的國家往往會提供比那些排名低的國家兩倍以上的良好的市場環(huán)境?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者必須要意識到國家間的差異，然后在他們?nèi)胧胁呗灾凶龅接羞x擇性。

　　就目前來說，大多數(shù)歐盟國家還沒有開始把互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司作為吸引最優(yōu)秀人才、提高本國患者醫(yī)療效果、降低醫(yī)療成本的目標。因此這些國家既沒有一個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的路線圖，也沒有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司會看重的保證在該國投資的安全性所需的任何指南。

　　2.研究范圍和方法

　　該報告是今年第五次執(zhí)行的“mHealth App Developer Economics”研究計劃的一部分。

　　歐盟國家的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app市場排名是建立在app開發(fā)者評估歐盟成員國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務環(huán)境的研究結果的基礎之上。參與者被要求從28個歐盟國家中分別選出在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領域最好和最差的3個國家，另外他們還要說出排名理由，這通常是基于他們在這些國家的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗和口耳相傳的看法。

　　歐盟國家的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場成熟度研究的第二個核心是根據(jù)5個維度對國家現(xiàn)狀的評估。

　　這5個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app市場成熟度維度表征對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司、已有的醫(yī)療機構或者創(chuàng)業(yè)公司業(yè)務會有影響的國家主要市場狀況。每個國家都被按照5個維度和26個市場狀況指標進行排序。

　　3.歐盟互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app企業(yè)加速器

　　歐盟互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)加速器由若干服務機構組成，他們旨在幫助互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app開發(fā)者和國家機構開發(fā)自己的營銷方法和市場準入策略，以此提高國家對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者的吸引力。

　　這些服務是建立在一個大的數(shù)據(jù)庫之上，其中包括歐洲互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app開發(fā)者、政府組織中的決策者、已有的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療營銷渠道、一批經(jīng)驗豐富的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療顧問團隊。

　　4.歐盟國家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app市場排名

　　歐盟國家為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司提供了不同的市場環(huán)境，所以在一個國家內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務之前了解這些區(qū)別是非常必要的。

　　最好的市場環(huán)境就是，那些5個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場成熟度維度都被評高分，而且受互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者認可的國家。

　　這些國家可以成為歐洲理想的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的起點。

　　歐盟國家根據(jù)他們的市場成熟度狀態(tài)和在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app從業(yè)者中的聲譽被劃分為四組：

　　第一選擇——丹麥、芬蘭、荷蘭、瑞典、英國。這些國家在市場環(huán)境方面表現(xiàn)最好，而且其潛力也得到了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者的認可。他們是在歐盟啟動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務最好的國家。

　　可選擇——比利時、愛沙尼亞、法國、德國、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙。這些國家根據(jù)其商業(yè)類型，可能會引起開發(fā)者的興趣。所以這一組國家應當是被有選擇地納入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在歐盟國家的試點范圍，因為他們的先決條件并不如第一組出色。

　　觀望——奧地利、克羅地亞、捷克共和國、匈牙利、意大利、立陶宛和波蘭。這組國家要么在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app開發(fā)者中評級很低，要么在市場環(huán)境中評級很低。這些市場條件有待在兩三年內(nèi)進一步觀察以期是否能有所改善。

　　延遲——希臘、拉脫維亞和羅馬尼亞。這些國家在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療開發(fā)者中聲譽很差而且市場處于一個相對疲軟的狀態(tài)，這些國家應該被放到“等待列表”中以觀后效。

　　保加利亞、塞浦路斯、盧森堡、馬耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亞都沒有包括在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app市場準入狀態(tài)里，因為app開發(fā)者對他們幾乎沒有評級。

　　近一半的國家，它們的市場成熟條件和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者的觀點一致，這說明互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司對這些國家的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場條件的看法還是很務實的。

　　對于德國、愛爾蘭、奧地利、波蘭和捷克共和國來說，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者似乎對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的市場成熟度有過于樂觀的看法。

　　另一方面，像西班牙這樣的國家其實為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)提供了相對好的市場條件，但是并沒有很好地傳達給互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app開發(fā)群體。

　　對于大多數(shù)國家來說，有必要去規(guī)劃一個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療路線圖。一個國家的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療路線圖應該概括一個國家未來兩三年內(nèi)為提高互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場條件所應采取的步驟，尤其是建立起一套規(guī)定什么能做、什么不能做的明確的指南。

　　其次，制定互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療開發(fā)者市場戰(zhàn)略變得越來越重要，以用來吸引最好的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司來到本國，創(chuàng)造就業(yè)機會，用創(chuàng)新的方法降低醫(yī)療成本。

　　4.1 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app參與者評估

　　可以預見地，來自歐盟的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者與來自北美或者亞洲或者世界其他地區(qū)的同行相比對市場環(huán)境有著更深的看法。

　　大部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者(70%)在他們心目中都有最好的3個國家，但是只有50%能識別出那些互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場條件不好的國家。

　　分析同時指出，20%到50%的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者對醫(yī)療系統(tǒng)和整體的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場環(huán)境并沒有足夠的認識，所以很難評估該國市場并為他們的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務制定入市策略。

　　如果互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app從業(yè)者去評估一個國家的市場，那么他們就會認識到英國是他們開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務最好的國家。

　　55%的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者表示，英國為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務提供了最好的市場環(huán)境，德國(41%)、瑞典(23%)、荷蘭(23%)、丹麥(18%)同樣得到了積極的反饋。

　　排在最后的5個國家 ——葡萄牙、羅馬尼亞、立陶宛、希臘和匈牙利，分別只有1%的參與者提到。

　　互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者把醫(yī)生采用新技術的意愿看作一個國家所提供的良好的市場條件的主要方面。50%的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者說，一個國家的排名高取決于醫(yī)生是否愿意app并整合互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療技術到他們對患者的治療和溝通當中。

　　因為歐盟國家對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務一般不進行報銷，所以這些排名高的國家的醫(yī)生方面的因素更多在于醫(yī)生對新技術的開放態(tài)度，而非出于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務的現(xiàn)存商業(yè)模式。

　　第二個使國家排名高的重要因素在于醫(yī)院以及它的數(shù)字化水平，整合互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務的能力(例如電子病歷、醫(yī)院流程化系統(tǒng))被視作另一個推動一個國家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢。

　　而市場規(guī)模(例如居民人口、患者、醫(yī)生數(shù)量、醫(yī)療支出)是另一個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者給一個國家較高評級所考慮的因素。

　　與開發(fā)者的對接被31%的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者視作構成良好市場條件的因素。

　　患者為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務花錢的意愿只被17%的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者認為是一個能提高他們對國家偏愛的因素。

　　還有很多因素能決定一個對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司來說良好的市場。在那些醫(yī)生對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療理念接受程度很低的國家，患者就被視為推動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場發(fā)展的主要動力。就像一個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者所說的那樣：

　　“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療成功的關鍵在于消費者的意愿和需求以及對現(xiàn)存商業(yè)模式的打破。即你需要寬帶互聯(lián)網(wǎng)、移動設備的高普及率、受過良好教育的社會和良好發(fā)展的社會環(huán)境?！?/p>

　　互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者眼中所具備良好市場條件的國家的特質(zhì)各有不同。在英國、瑞典、丹麥、荷蘭，醫(yī)生對app的接受度和高水平的數(shù)字化程度被認為是主要的驅(qū)動力。而德國被認為有吸引力的來源于，它客觀的市場規(guī)模和龐大的潛在用戶量。

　　“北歐國家和荷蘭看起來走在醫(yī)療科技的前沿，荷蘭有一個非常好的創(chuàng)業(yè)氛圍。”

　　一些從業(yè)者還把app開發(fā)者數(shù)量、遠程用藥的需求、患者間高水平的聯(lián)動，以及像芬蘭、瑞典、丹麥這些國家的用戶水平等視作積極因素。

　　開發(fā)者(32%)把希臘視作互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展最差的國家。這可能受到了該國經(jīng)濟環(huán)境的影響，但也有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療本身方面的因素，因為他們阻止互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療開發(fā)者把業(yè)務帶到希臘。羅馬尼亞(25%)就其惡劣的市場條件而言，排名第二。

　　克羅地亞，一個宣稱要投資數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)并且被視作率先嘗試appICT來提高醫(yī)療系統(tǒng)效率的國家，被互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者們排到了那些較差市場條件國家的位置。該國的代表需要重新檢視他們的溝通策略，因為它看上去沒有與它的主要目標群體——互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app開發(fā)者，進行有效的溝通。

　　還有四個對開發(fā)者來說同樣重要的主要因素。禁止性法律是最大的國家障礙，28%的人視為不在一個國家開展業(yè)務的主要原因。排在這之后的，還有患者不愿意為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療花錢(27%)和缺乏對市場認知(27%)的因素。而高競爭和需要本地合作伙伴并不是對市場進入來說主要的障礙。

　　總的來說，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司認為歐洲醫(yī)療產(chǎn)業(yè)比較封閉，透明度不高，醫(yī)生與醫(yī)生之間、醫(yī)患之間的交流都很少。一個從業(yè)者將歐洲與美國對比的劣勢總結為：

　　“歐洲國家并不將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)信息(創(chuàng)新、路線圖、標準化等)共享給更廣泛的大眾。在美國，公眾能得到的數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)信息更多?！?/p>

　　4.2 歐盟國家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場成熟度

　　互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務市場成熟度被基于調(diào)研的5個市場成熟維度和26項市場條件指標所評估。市場成熟維度描述跟絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)模型相關的市場環(huán)境。它們包括：總體接受度、股東經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的能力、市場規(guī)模、開展業(yè)務的難度還有監(jiān)管方面。

　　數(shù)據(jù)將28個國家在5個維度和26項指標上的表現(xiàn)按0到1間的數(shù)值進行表示。最高水平的國家按1計，最低水平的國家按0計。

　　基于所有維度和指標，丹麥綜合得分最高，雖然它沒有最大的市場規(guī)模，但所有維度上它均排名前五。

　　排在丹麥之后的是瑞典、芬蘭、西班牙和荷蘭，所有排名最前的5個國家都擁有數(shù)字化的社會。人們已經(jīng)習慣了使用醫(yī)療技術，并且這些國家都有相應支持的監(jiān)管框架。

　　排名最低的是捷克、波蘭和羅馬尼亞。這主要由于它們對電子醫(yī)療的低接受程度、低數(shù)字化程度和低網(wǎng)絡覆蓋。

　　德國的排名較低。但是不能否認就潛在用戶和潛在消費能力而言，它擁有最大的市場潛力。

　　5.指導

　　從歐盟國家移動app市場排名可以得到一些結論，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療還是一個有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療方式目前不是歐盟國家醫(yī)療系統(tǒng)的一個整合部分，而且28個歐盟國家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的基礎各不相同?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療公司如果想在歐盟市場投資，就必須認識到這些區(qū)別?？偟膩碚f，不論是想在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)投資的公司，還是想在一個或多個歐盟國家發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的公司都應該對報告中的5個市場維度給予關注。在入市策略中互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司應該：

　　1)接觸每個國家中能夠給互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務提供支持的機構；

　　2)了解能對商業(yè)模式產(chǎn)生影響的每項市場指標；

　　3)充分理解醫(yī)療系統(tǒng)是如何工作的；

　　4)對計劃開展服務的歐盟國家進行謹慎選擇(在一個國家取得成功比在若干國家表現(xiàn)平平更好)；

　　5)如果沒有明確反對理由，優(yōu)先考慮排名前五的國家；

　　6)在進入市場前，咨詢并充分利用感興趣的國家里從業(yè)者的經(jīng)驗；

　　7)對醫(yī)生和患者的意愿進行測試；

　　另一方面，國家機構應該認識到，他們之間互相競爭的目的在于，尋找能使互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在現(xiàn)有醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)工作的最好的人才和技術，以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在提高患者療效和減少國家醫(yī)療支出方面的潛在能力。

　　分析指出除了丹麥、西班牙這樣的國家以外，政府機構并沒有承擔起吸引互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療進駐的責任。這意味著，制定國家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療路線圖和指導可以從中獲得競爭優(yōu)勢，并彌補國家在開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務中其他市場條件的不足。國家機構應該為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療做到：

　　1)理解互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司是有價值的合作伙伴，他們能數(shù)字化醫(yī)療系統(tǒng)并由此削減開支、提高質(zhì)量；

　　2)傾聽互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者對國內(nèi)市場條件的看法和需求；

　　3)制定國家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療路線圖和指導；

　　4)積極參與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療app開發(fā)市場；

　　5)通知并動員醫(yī)生使用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，因為他們既可以成為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從業(yè)者的障礙，也可以成為產(chǎn)業(yè)的推動力；

　　6)對醫(yī)療系統(tǒng)數(shù)字化改革施加動力，例如加速電子醫(yī)療記錄上線的速度或提高醫(yī)患間的交流。