物聯(lián)網(wǎng)應用的重點領域

　　最近，繼今年6月工信部將物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃納入“十二五”專題規(guī)劃后，有關加強物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“十二五”規(guī)劃又開始浮出水面。據(jù)悉，按照原定的時間表，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃將在元旦前后出臺。

　　據(jù)相關專家介紹，十大物聯(lián)網(wǎng)應用的重點領域分別是智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動化控制、醫(yī)療健康、精細農(nóng)牧業(yè)、金融與服務業(yè)、國防軍事等十大領域，其中“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預計達2萬億元，居十大領域之首，預計到2015年將形成核心技術的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。

　　受此消息影響，電子支付、智能電網(wǎng)、通信、航天軍工 、電子信息等板塊分別輪番發(fā)力，此起彼伏，成為盤中最亮麗的一道風景線。本版將以系列報道的形式，對十大物聯(lián)網(wǎng)應用的重點領域進行系統(tǒng)梳理，挖掘相關行業(yè)的投資機會，供投資者參考。

　　智能家居 升級孕育巨大商機

　　智能家居就是以住宅為平臺，兼?zhèn)浣ㄖO備、網(wǎng)絡通信、信息家電和設備自動化，集系統(tǒng)、結構、服務、管理為一體的高效、舒適、安全、便利、環(huán)保的居住環(huán)境。

　　20世紀90年代后期，智能家居的概念開始在國內(nèi)出現(xiàn)。2000年智能家居開始在國內(nèi)推廣，國內(nèi)出現(xiàn)了第一家智能家居高科技企業(yè)——天津瑞朗智能家居電子科技有限公司;發(fā)展至今，已有10余家企業(yè)相繼加入到這個行業(yè)中來，智能家居行業(yè)規(guī)模逐漸形成，市場已經(jīng)開始啟動。據(jù)統(tǒng)計，近幾年電工行業(yè)年銷售額40—60億元人民幣，其中高檔產(chǎn)品銷售額近20億元。從市場發(fā)展的角度看，以智能網(wǎng)絡開關為代表的新型電工產(chǎn)品的市場份額會逐年地快速放大，并最終替代傳統(tǒng)的電工產(chǎn)品，孕育著巨大的商機。

　　從市場投資角度看，智能家居的發(fā)展促進了建筑節(jié)能概念的誕生，其主要包括建筑墻體保溫材料上市公司、節(jié)能建材上市公司、建筑節(jié)能系統(tǒng)上市公司、節(jié)能環(huán)保幕墻上市公司、智能建筑電氣設備上市公司、智能建筑工程承包上市公司。這些建筑節(jié)能上市公司共同構成了建筑節(jié)能概念股。

　　建筑墻體保溫材料上市公司：煙臺萬華，公司是全球范圍能具有競爭優(yōu)勢的MDI生產(chǎn)企業(yè);紅寶麗，出資設立南京紅寶麗新材料有限公司，把聚氨酯板材等制品作為主要經(jīng)營范圍，正式向建筑保溫領域進軍;雙良節(jié)能，公司生產(chǎn)的苯乙烯是目前主流建筑保溫材料發(fā)泡聚苯乙稀(EPS)生產(chǎn)原料;公司還具有溴化鋰制冷機業(yè)務。

　　節(jié)能建材上市公司：?北新建材、棟梁新材、偉星新材、杭蕭鋼構等。

　　建筑節(jié)能系統(tǒng)上市公司：同方股份，公司擁有煙氣脫硫、熱泵節(jié)能空調(diào)、污水處理等多項環(huán)保技術與設備，并擁有供熱計量系統(tǒng)解決方案;達實智能，公司主要從事建筑智能化及建筑節(jié)能服務，為客戶提供高效、節(jié)能、環(huán)保的建筑環(huán)境;公司合同能源管理(EMC)模式可為既有建筑提供建筑機電設備的節(jié)能服務;賽為智能，公司主營包括城市軌道交通智能化系統(tǒng)和建筑智能化控制系統(tǒng)。

　　節(jié)能環(huán)保幕墻上市公司：方大集團、中航三鑫、金晶科技、南玻A、耀皮玻璃、嘉寓股份。

　　智能建筑電氣設備上市公司：泰豪科技，作為智能建筑市場的龍頭，在大型公共建筑系統(tǒng)集成市場占有5%的份額。

　　智能建筑工程承包上市公司：延華智能，公司是目前國內(nèi)資質(zhì)最齊全的智能建筑服務商之一。

　　此外，符合標準的節(jié)能服務的上市公司：九洲電氣、達實智能、中科電氣、合康變頻、動力源、榮信股份等。

　　智能電網(wǎng)龍頭企業(yè)的盛宴

　　在物聯(lián)網(wǎng)應用重點領域中，“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預計達2萬億元，居十大領域之首，預計到2015年,將建成50個面向物聯(lián)網(wǎng)應用的示范工程、五到十個示范城市，形成核心技術的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。

　　據(jù)專家介紹，目前智能電網(wǎng)的主要項目應用有電力設備遠程監(jiān)控、電力設備運營狀態(tài)檢測、電力調(diào)度應用等。

　　據(jù)悉，自2009年開始至2020年，我國“堅強智能電網(wǎng)””將分為三個階段發(fā)展，從初期的規(guī)劃試點階段到”十二五”期間的全面建設階段，“十三五”時期的引領提升階段，智能電網(wǎng)建設總投資規(guī)模約4萬億元。2011-2015年為規(guī)劃的全面建設階段，此階段投資約2萬億元，2016-2020年智能電網(wǎng)基本建成階段的投資1.7萬億元。

　　目前，在地方政府積極推動下，配電用電環(huán)節(jié)投資或?qū)⒊^市場預期。上海證券分析認為，無論是從技術容易度，還是從積極性上看，地方政府負責配電環(huán)節(jié)、用電環(huán)節(jié)的建設速度將高于電網(wǎng)總部負責的變電環(huán)節(jié)、輸電環(huán)節(jié)和調(diào)度環(huán)節(jié)。因此，2011年配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)及終端設備、電動汽車充電設備建設的增長速度將超過市場現(xiàn)有預期。在電網(wǎng)總部負責的環(huán)節(jié)，2011年智能變電站、在線監(jiān)測將出現(xiàn)爆發(fā)式增長，其次是柔性輸電。

　　智能電網(wǎng)是龍頭企業(yè)的盛宴，分析人士認為，變電、配電投資增速最快，關注細分行業(yè)龍頭企業(yè)綜合考慮成長性、產(chǎn)品技術壁壘和市場容量，智能變電站、配電網(wǎng)自動化是2011年最值得關注的行業(yè)，此外，柔性輸電設備、電動汽車充電設施行業(yè)增長也較快。

　　在線監(jiān)測設備行業(yè)方面，目前處于起步階段，尚沒有一家公司能夠提供全套在線監(jiān)測產(chǎn)品，大多只能提供某幾類產(chǎn)品。國內(nèi)廠商中，理工監(jiān)測、思源電氣、重慶海吉研發(fā)較早，市場認為這三家公司在未來的市場競爭中將具有先發(fā)優(yōu)勢。

　　柔性輸電行業(yè)方面，電科院、榮信股份是國內(nèi)最早研發(fā)柔性輸電產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品性能不相上下。市場認為，在未來的市場競爭中，電科院與榮信股份仍會是市場龍頭。此外，也有多個企業(yè)近年來陸續(xù)介入這一領域，如思源電氣、南瑞繼保、許繼電氣、四方繼保等。

　　智能變電站方面，國內(nèi)只有幾家有新型互感器的生產(chǎn)能力，如國電南自、許繼電氣、廣州中紐、國電南瑞等。

　　配電網(wǎng)自動化方面，國內(nèi)配網(wǎng)自動化的主要設備供應商有許繼電氣、積成電子、北京科銳、東方電子等，目前，國電南瑞、國電南自等企業(yè)也正在擴大產(chǎn)能進入這一領域。

　　用電自動化管理系統(tǒng)方面，電能信息采集與管理的主要設備供應商有威勝集團、杭州華隆、科陸電子、南京新聯(lián)、積成電子等公司。終端設備制造商大約有10多家，威勝集團、科陸電子、華立儀表、浩寧達、華隆電子等。

　　在建設初期，各細分行業(yè)龍頭企業(yè)將獲得更多的市場份額，上海證券建議關注行業(yè)龍頭的投資機會。智能變電站保護及自動化行業(yè)建議關注國電南自、國電南瑞;新型互感器行業(yè)建議關注國電南自;一次設備在線監(jiān)測行業(yè)建議關注理工監(jiān)測、國電南自、國電南瑞、許繼電氣;配電網(wǎng)自動化行業(yè)建議關注國電南瑞、積成電子;柔性輸電行業(yè)建議關注榮信股份;電動汽車充電設施行業(yè)建議關注國電南瑞、森源電氣。此外，由于特高壓第二條線路明年有望招標，也建議關注估值較低、充分受益的特高壓龍頭企業(yè)。

　　智能交通 城市交通機會最大

　　據(jù)了解，目前智能交通每年以超過1000億元的市場規(guī)模在增長。專家透露，“十二五”規(guī)劃預計到2015年交通運輸管理將達400億元。有關專家介紹，智能交通和智能物流主要應用于在車輛信息通信、車隊管理、商品貨物監(jiān)測、互動式汽車導航、車輛追蹤與定位等。

　　據(jù)悉，“十二五”交通通規(guī)劃或?qū)⒃谀甑淄瞥?，智能交通將作為交通?guī)劃的重要組成部分，未來五年實現(xiàn)對國家高速公路、國省干線公路、重要路段、大型橋梁、車輛區(qū)域、交通運輸狀況等的感知和監(jiān)控;實現(xiàn)對危險品運輸車輛、船舶、長途客運以及城市公交、出租車和軌道交通的全過程監(jiān)控;基本建成全方位覆蓋、全天候運行、快速反應的水上交通安全監(jiān)管系統(tǒng)和海事信息服務系統(tǒng)。目前交通運輸部已經(jīng)啟動新一代智能交通系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略研究，以及應用物聯(lián)網(wǎng)技術推進現(xiàn)代交通運輸策略研究兩個重大研究項目，為未來5-10年發(fā)展思路進行謀劃。

　　智能交通按照應用主要分為城市交通、軌道交通和高速公路。業(yè)內(nèi)人士指出，各細分領域的智能交通都有很大的市場空間，但就投資機會而言，城市交通的機會最大，高速公路的投資機會最少，城市軌道交通智能化的增長速度最快。目前國內(nèi)從事智能交通行業(yè)的企業(yè)約有2000多家，主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費、GPS、地理信息和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。針對智能交通產(chǎn)業(yè)大體也可以分為設備提供商、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商和平臺運營商，智能交通的各環(huán)節(jié)均處于起步階段，但是由于前端設備如傳感線圈、視頻、微波等投入較少，應用較廣，所以發(fā)展較快。

　　國內(nèi)目前在智能交通行業(yè)處于領先地位的上市公司有：?？低暋⒈倍沸峭?、交技發(fā)展、怡亞通、恒寶股份、寶勝股份、川大智勝等。

　　生產(chǎn)車載設備：同洲電子、啟明信息;生產(chǎn)路況信息采集設備：川大智勝、遠望谷;從事智能交通相關軟件系統(tǒng)研制開發(fā)：寶信軟件、億陽信通;生產(chǎn)自動檢售票設備：廣電運通;從事交通電子設備架設：*ST高淳;衛(wèi)星導航定位：北斗星通、合眾思壯、華力創(chuàng)通;地理信息系統(tǒng)(GIS)：超圖軟件、數(shù)字通;電子地圖：四維圖新;智能交通集成與服務商：交技發(fā)展、皖通科技、銀江股份等。