強者恒強，云計算行業(yè)要“贏家通吃”？

　　云計算的勢頭不可謂不迅猛。7月26日，在北京召開的2017可信云大會發(fā)表《中國公有云發(fā)展調(diào)查報告(2017)》，2016 年，中國公有云市場整體規(guī)模達到170.1億元，較2015年增長66.0%，預(yù)計2017-2020年將保持30%-40%的復(fù)合增長率，到2020年市場規(guī)模將達到603.6億元。

　　從IaaS、PaaS到SaaS，公有云市場十分熱鬧。隨著玩家云集、規(guī)模突破，行業(yè)進入下半場，新的秩序也逐漸顯露出來，大玩家阿里云已經(jīng)遠(yuǎn)超騰訊云等跟隨者，云計算的屬性決定它最終的競爭態(tài)勢歸宿會是“贏家通吃”。

　　一、進入下半場，阿里云要成“通吃”的贏家?

　　來看數(shù)據(jù)。近日，國際知名分析機構(gòu)接二連三發(fā)布了云計算報告，反映出的行業(yè)基本態(tài)勢非常類似：中國云計算阿里云一家獨大現(xiàn)象明顯，騰訊云、百度云等所謂巨頭被甩得越來越遠(yuǎn)。

　　先看國際知名評測機構(gòu)Gartner在6月發(fā)布的全球IaaS報告，在這張魔力象限圖中，唯一入榜的中國企業(yè)只有阿里云，同Google、IBM、甲骨文一樣位于“前瞻者”(VISIONARIES)象限，騰訊云、百度云等則均未上榜，在中國市場上，阿里云是遙遙領(lǐng)先者。

　　圖：2017年IaaS魔力象限(來源：Gartner)

　　再來看國際研究機構(gòu)IDC專門針對中國云計算市場的報告，2016年阿里云IaaS營收5.88億美元，市場份額超過40%，超過了第二至和第十位市場追隨者的規(guī)?？偤汀Ｅ琶诙拿謩e為中國電信、騰訊云、金山云，占比分別為8.51%、7.34%、6.02%，與阿里云已經(jīng)不在一個數(shù)量級。

　　還有國際知名IT產(chǎn)業(yè)研究公司Forrester的報告，同樣認(rèn)為阿里云在中國市場處于絕對領(lǐng)先地位。三家機構(gòu)的數(shù)據(jù)無一例外反映出云計算行業(yè)“贏者通吃”的跡象，一直占優(yōu)勢的阿里云把相對于騰訊云等跟隨者的優(yōu)勢越拉越大。

　　圖：2016Q4中國公有云分析公司分析(來源：Forrester)

　　正如摩根士丹利的報告，在美國市場，AWS的市場份額超過追隨者的總和，在中國市場，阿里云的已有優(yōu)勢快速擴大，兩個市場都出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，云計算一定是一個“規(guī)模決定一切”的行業(yè)?？雌饋?，中國云計算行業(yè)的未來很可能形成阿里云“贏家通吃”的局面。

　　二、同樣是“贏家通吃”，云計算的原因不太一樣

　　按互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典理論，滿足網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟效益和技術(shù)先人一步三個條件之一的，就很有可能實現(xiàn)“贏家通吃”。云計算內(nèi)里符合這些條件，但匹配的方式卻和電商、社交這些行業(yè)不太一樣。

　　1、“進化效應(yīng)”與“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”殊途同歸

　　Facebook、微信是通過網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)實現(xiàn)“贏家通吃”的典型案例：用戶被社交關(guān)系綁架，用戶越多，這種網(wǎng)絡(luò)效果就越強，一旦積累了足夠的“網(wǎng)絡(luò)”，優(yōu)勢就會不可逆性的增強，其他產(chǎn)品的機會直線下降。

　　云計算似乎不具備這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，但“進化效應(yīng)”讓它實現(xiàn)了同等的效果：在硬件之外，云計算技術(shù)架構(gòu)能力會隨著使用者的增加而快速提升，每一個新進的參與者都能對這種進化有所貢獻;一旦積累用戶數(shù)量的過程足夠多，就會促成技術(shù)的質(zhì)變，形成其他廠商難以企及的技術(shù)差距，帶來不可逆的技術(shù)優(yōu)勢，“贏家通吃”由此形成。

　　“進化效應(yīng)”和“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”殊途同歸。實際案例中，那些普通網(wǎng)站模式級別的云服務(wù)，和阿里云多年“進化”形成的千萬級架構(gòu)，在技術(shù)成熟度及服務(wù)輸出上(不僅是硬件)完全不可同日而語，從而如網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)一樣獲得了強力的用戶粘性。

　　2、云計算規(guī)模有更強的經(jīng)濟效應(yīng)

　　經(jīng)典理論認(rèn)為，規(guī)模能夠帶來經(jīng)濟效益的，就容易形成“贏家通吃”。這句話可以進一步詮釋：規(guī)模能夠帶來的經(jīng)濟效益越強的，就越容易“贏家通吃”，形成的速度也會更快。

　　隨著規(guī)模擴大，電商新客戶服務(wù)成本將越來越低，不同規(guī)模的電商，服務(wù)成本可能天差地別，“贏家通吃”很容易形成。線下的沃爾瑪無此明顯優(yōu)勢。而共享單車則完全是一個反面案例：自行車的購置和維護成本是一對一的，企業(yè)營收和競爭力只有靠不斷堆砌，而非成本的下降。

　　云計算規(guī)模導(dǎo)致的經(jīng)濟效應(yīng)比電商更為顯著，在基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)投入被規(guī)模覆蓋后，虛擬化硬件服務(wù)的邊際成本甚至可能接近于零。對比三個行業(yè)的規(guī)模和經(jīng)濟效應(yīng)如圖：

　　圖：規(guī)模與邊際成本的關(guān)系

　　圖中，云計算在跨過了規(guī)?；P(guān)口之后，邊際成本變得非常之低。同樣是BAT，阿里云遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開騰訊云、百度云的原因，在于它已經(jīng)進入規(guī)模效益和降價的良性循環(huán)，關(guān)閉了給騰訊云等眾多追隨者的機會窗口。

　　3、云計算的技術(shù)快人一步價值更明顯

　　當(dāng)阿里云已經(jīng)實現(xiàn)了云服務(wù)技術(shù)文檔的清晰、便捷，用戶按照大略的指引自主編寫代碼即可輕松連接API的時候，某業(yè)界知名的大型云服務(wù)商還提供著糟糕的文檔，即便嚴(yán)格按照示例寫的代碼都可能無法連接API。

　　文檔、API連接本不是什么高深的技術(shù)內(nèi)容，但誰先做到了，誰的優(yōu)勢就很明顯，尤其對于與云服務(wù)直接接觸的企業(yè)技術(shù)人員來說，技術(shù)快人一步價值更明顯。百度、Google搜索引擎“贏家通吃”的起家方式與此類似。

　　4、云計算比水電基礎(chǔ)得更徹底

　　實體經(jīng)濟中也存在“贏家通吃”的行業(yè)，比如所有行業(yè)都必須共用的水、電。湊巧的是，阿里、騰訊二馬都存在著將云計算打造成互聯(lián)網(wǎng)水、電的想法。

　　比如，馬云提到，2019-2021年，阿里云將扮演主角，和水、電一起，成為21世紀(jì)三大要素。馬化騰也強調(diào)騰訊做底層水電的角色，在云計算等方面為互聯(lián)網(wǎng)參與者提供服務(wù)。

　　互聯(lián)網(wǎng)水電的定位讓“贏家通吃”順理成章。進一步，由于云計算是全網(wǎng)服務(wù)，不像水電那樣需要物理運輸，“贏家通吃”更徹底，因此，也難怪雖然都提出同樣的觀點，但阿里云卻把騰訊云的生存空間最大程度地擠壓掉了。

　　三、“贏家通吃”高壓下，云計算商如何生存?

　　“贏家通吃”不代表非贏家沒有機會，只是在“贏家通吃”的高壓下，商家們一些過去的錯誤做法必須糾正，生存邏輯也必須調(diào)整。

　　1、“內(nèi)部消化”不應(yīng)成為云計算成長的主流方式

　　云計算服務(wù)同系產(chǎn)品的行為本也無可厚非，但過分依仗“內(nèi)部消化”很可能影響市場和商家對自身的“理性定位”，畢竟，對外拓展的能力在“贏家通吃”的云計算市場是如此重要。

　　Office365和Azure一起構(gòu)成了微軟智能云的營收，但Office365本身就是Azure的用戶，“云套云”讓人對微軟業(yè)績能力生疑，其至今也沒有單獨披露Azure的營收。這種以內(nèi)部或者投資體系內(nèi)的公司擴充用戶陣營的行為，在國內(nèi)不少云上都存在，比如騰訊云就服務(wù)了QQ、微信等本身就是航母級的客戶，對整體業(yè)績的貢獻比例非常之大。

　　2、“黑洞效應(yīng)”讓市場潛在規(guī)?？坎蛔?/strong>