那些年，ETC錯過的機(jī)會 | 談ETC企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

　　時移而治，不易者亂。

　　企業(yè)亦如此，順勢而為，不斷尋求新的突破是企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重要理念。當(dāng)高速公路應(yīng)用場景受限，ETC受到移動支付的競爭，ETC行業(yè)的企業(yè)也開始走向轉(zhuǎn)型之路。

　　截至2016年12月21日，ETC市場中OBU產(chǎn)品通過檢測的企業(yè)有32家，RSU產(chǎn)品通過檢測的企業(yè)有19家。但目前市場上實(shí)際上主要有十余家企業(yè)提供OBU和RSU。ETC行業(yè)市場集中度較高，少數(shù)幾家優(yōu)勢企業(yè)占據(jù)大部分行業(yè)市場份額。

　　多年的發(fā)展， ETC市場形成以深圳市金溢科技股份有限公司、北京萬集科技股份有限公司和北京聚利科技股份有限公司三家公司為主的競爭格局。我們通過梳理金溢科技和萬集科技兩家企業(yè)的發(fā)展之路，來總結(jié)分析ETC企業(yè)的市場發(fā)展方向。

　　挑戰(zhàn)

　　截至2017年12月，高速公路ETC用戶數(shù)量已達(dá)到6000萬，但用戶增長趨勢較2015 年、2016年有所減緩。全國高速公路ETC平均使用率約為 35%，在一線城市，ETC車載設(shè)備的普及率超過70%。2017年，全國高速公路ETC設(shè)備主線覆蓋率達(dá)到 99%，匝道收費(fèi)站覆蓋率達(dá)到 95%，ETC車道的建設(shè)增長趨勢較2015年、2016年有所放緩。

　　ETC產(chǎn)業(yè)發(fā)展十年達(dá)到目前的規(guī)模，而移動支付不到兩年時間就來勢洶洶。

　　移動支付進(jìn)入智能交通領(lǐng)域，特別是在高速公路場景下給人一種“通行費(fèi)不能移動支付就是落后”的感覺。湖南、山東、江西、陜西、四川、上海、安徽等地均在試點(diǎn)推進(jìn)移動支付在收費(fèi)站的使用。

　　ETC產(chǎn)業(yè)碰到了發(fā)展的黑天鵝，移動支付“無可阻擋”的開始布局滲透。

　　2017年ETC電子標(biāo)簽發(fā)行速度放緩，同時業(yè)主采購單價下降，導(dǎo)致ETC行業(yè)整體低迷。

　　2017年，金溢科技高速公路ETC設(shè)備營業(yè)收入59866.6971萬元，較上年同期下降8.47%;萬集科技ETC業(yè)務(wù)收入為22117.56萬元，較上年同期下降38.59%。

　　那些年錯過的機(jī)會

　　在國家政策的大力扶持下，ETC行業(yè)似乎是有了庇護(hù)傘的感覺，在發(fā)展路上走的比較緩慢。政策支持開創(chuàng)ETC產(chǎn)業(yè)，但過于依靠政策也固化了經(jīng)營者的市場思維。那些年，ETC錯過了很多機(jī)會。

　　一位曾經(jīng)在ETC領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者的幾點(diǎn)感慨：

　　第一，錯失了和移動支付的融合。比如，在移動支付平臺申請開通ETC卡，或?qū)⒁验_通的ETC卡與移動支付平臺綁定，如此，ETC的市場份額或遠(yuǎn)大于現(xiàn)今。

　　第二，雖開發(fā)了空中充值體系但沒及時推廣帶充值功能的藍(lán)牙OBU，用戶隨時隨地，安全、便捷的聯(lián)網(wǎng)云充值服務(wù)僅在小范圍用戶中實(shí)現(xiàn)。

　　第三，沒有及時推出依托互聯(lián)網(wǎng)征信系統(tǒng)的免圈存的空中儲值卡;

　　第四，沒有大力發(fā)展依托移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)行體系在京東/淘寶銷售OBU，而是選擇了效率低下的傳統(tǒng)銀行體系;

　　第五，沒有結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)推出智能OBU，而錯失融合自動駕駛的ADAS產(chǎn)品;

　　第六，沒有大力推動汽車前裝、準(zhǔn)前裝而擴(kuò)大規(guī)模。

　　ETC從誕生開始就以服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，由用戶自愿選擇安裝，并通過協(xié)議與運(yùn)營方約定權(quán)利、義務(wù)，并具備商業(yè)化運(yùn)營的基因。但是由于應(yīng)用場景單一產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)欠佳，覆蓋率目前只有幾千萬的規(guī)模。

　　當(dāng)下的“變”

　　企業(yè)營收下降直觀反映了互聯(lián)網(wǎng)移動支付帶來的沖擊，同時，視頻+第三方支付方式等技術(shù)的出現(xiàn)也使ETC面臨被技術(shù)替代的風(fēng)險。

　　ETC作為高速公路不停車收費(fèi)的專有技術(shù)，又有國家政策扶持，可謂是含著金鑰匙的產(chǎn)業(yè)，如今卻遇到了發(fā)展的瓶頸。ETC企業(yè)又是如何應(yīng)對?

　　首先，延伸ETC業(yè)務(wù)的應(yīng)用與服務(wù)。

　　金溢科技在ETC領(lǐng)域，主要圍繞功能、應(yīng)用和服務(wù)三方面不斷完善布局。推出4G智能ETC+行車記錄儀的集成產(chǎn)品;推廣ETC無人停車場、ETC加油方案等產(chǎn)品，極力構(gòu)建ETC停車生態(tài)圈;試點(diǎn) ETC+微信云充值，ETC+電子支付，ETC+電子發(fā)票。

　　萬集科技在多地測試了貨車ETC、多義路徑識別、ETC車型識別防作弊等系統(tǒng);開發(fā)了智能OBU、ETC停車場等多個新產(chǎn)品;向多個整車廠、一級供應(yīng)商推廣前裝ETC產(chǎn)品。

　　其次，布局智慧停車業(yè)務(wù)。

　　金溢科技率先提出“ETC進(jìn)城”，而智慧停車場是主要落腳點(diǎn)。金溢科技于2017年打通了四個省級 ETC 清分結(jié)算平臺接入，并研發(fā)了純車牌識別+ETC+第三方支付并存的統(tǒng)一版本停車場管理系統(tǒng)，無縫對接智慧停車場平臺，目前已投入停車場市場應(yīng)用。2017年智慧停車場設(shè)備收入2056.96萬元，較2016年同期增長了51.24%。

　　萬集科技在2017年出資5004萬元增資廣東聯(lián)邦車網(wǎng)科技股份有限公司，通過聯(lián)邦車網(wǎng)的“ETC車寶”應(yīng)用平臺，推廣ETC在停車場支付場景的應(yīng)用。

　　第三，拓展新領(lǐng)域。

　　金溢科技率先布局V2X前沿領(lǐng)域，攜手奇瑞建設(shè)安徽省首條智能網(wǎng)聯(lián)汽車V2X示范道路，牽頭聯(lián)合5大機(jī)構(gòu)成立V2X行業(yè)研發(fā)中心，獲交通運(yùn)輸部權(quán)威認(rèn)定。目前基本完成了通信模塊、車載終端、路側(cè)設(shè)備、通信協(xié)議棧及部分應(yīng)用模塊的研發(fā)，進(jìn)入樣機(jī)生產(chǎn)、測試階段。

　　此外，還包括電子標(biāo)識相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與測試。

　　萬集科技同樣積極參與國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)的建設(shè)。并且出資1800萬元與新疆萬智創(chuàng)程股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)共同成立北京萬集信息工程科技有限公司，涉足城市智能交通業(yè)務(wù)進(jìn)入新的領(lǐng)域。

　　相對于金溢科技來說，萬集科技對ETC產(chǎn)品的依賴性較弱，其動態(tài)稱重業(yè)務(wù)營收占主要比重。2017年，萬集科技動態(tài)稱重營業(yè)收入為34663.63萬元，較去年增加42.57%。此外萬集科技還有激光檢測產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

　　尷尬的移動支付之戰(zhàn)

　　2017年12月26日，交通運(yùn)輸部舉行例行新聞發(fā)布會“曬”出了2018年要做好的12件民生實(shí)事，其中一條就是“新增ETC專用車道2000條，ETC用戶1500萬，進(jìn)一步發(fā)揮ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)管成效”。

　　政策給予的優(yōu)惠，加上ETC擁有結(jié)算、抵稅的增值發(fā)票，快速通行等獨(dú)特的優(yōu)勢，使ETC行業(yè)在面臨互聯(lián)網(wǎng)移動支付的沖擊時仍然能堅(jiān)守住部分陣地。

　　金溢科技曾表示，視頻識別+移動支付新型收費(fèi)識別模式的出現(xiàn)，對現(xiàn)行 ETC 用戶的發(fā)展會產(chǎn)生一定的沖擊。但在高速公路領(lǐng)域，ETC 技術(shù)還是最安全可靠和方便快捷的電子不停車收費(fèi)技術(shù)，ETC 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，全國通用，擁有龐大的用戶群，同時 ETC 安全、快捷、綠色、高效的不停車通行體驗(yàn)，被社會公眾認(rèn)可。

　　而視頻識別+移動支付目前只應(yīng)用于人工收費(fèi)車道，視頻的識別效率、移動支付的網(wǎng)絡(luò)依賴性決定了在使用體驗(yàn)及應(yīng)用效果上是不能取代 ETC，只能是作為 ETC 的一種補(bǔ)充。

　　據(jù)了解，交通運(yùn)輸部正積極研究 ETC 與移動支付相結(jié)合，在城市環(huán)境擴(kuò)展 ETC 的使用范圍，并發(fā)布了《收費(fèi)公路移動支付技術(shù)規(guī)范 第一冊 停車移動支付》等國家標(biāo)準(zhǔn)，這對ETC 的拓展應(yīng)用是一個很好的促進(jìn)。

　　同時，ETC企業(yè)以及移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運(yùn)營商等，都在推動ETC線上發(fā)行與服務(wù)，例如騰訊微信旗下的高朋推出了ETC助手，廣東聯(lián)邦車網(wǎng)推出的ETC車寶等移動互聯(lián)網(wǎng)軟件。若線上發(fā)行得以普及，則ETC發(fā)行速度會出現(xiàn)另一波高速增長，且新的產(chǎn)品終端和商業(yè)模式將會大量涌現(xiàn)，給行業(yè)帶來極大的發(fā)展空間。

　　總結(jié)

　　目前，無論是從ETC用戶增長數(shù)量還是ETC企業(yè)營收來看，ETC行業(yè)的發(fā)展趨勢都逐漸放緩，ETC企業(yè)都開啟了轉(zhuǎn)型之路。

　　轉(zhuǎn)型的方向主要包括“ETC+”、路徑識別、智慧停車場、電子車標(biāo)、V2X領(lǐng)域等。其中，ETC+業(yè)務(wù)以及在智慧停車場已經(jīng)占有一定市場，且市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。而電子車標(biāo)和V2X領(lǐng)域都處于試點(diǎn)時期，形成大規(guī)模市場還有待時日。

　　變則通，通則久，處在變革中的ETC產(chǎn)業(yè)未來前景可期。