2019年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析 市場潛力巨大，未來七大發(fā)展建議分析

　　車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基本概況分析：定義、范疇、分類

　　車聯(lián)網(wǎng)概念引申于物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)，根據(jù)行業(yè)背景不同，對車聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)定義是指裝載在車輛上的電子標(biāo)簽通過無線射頻等識別技術(shù)，實現(xiàn)在信息網(wǎng)絡(luò)平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態(tài)信息進行提取和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對所有車輛的運行狀態(tài)進行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)的系統(tǒng)。

　　根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義，車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X(X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等)之間，進行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。

　　在中國汽車工程學(xué)會根據(jù)中國制造強國戰(zhàn)略編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車作出定義，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X(車、路、人、云端等)智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。

　　在網(wǎng)聯(lián)化層面，按照網(wǎng)聯(lián)通信內(nèi)容的不同將其劃分為網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制三個等級。目前行業(yè)內(nèi)處于網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互階段，即基于車-路、車-后臺通信，實現(xiàn)導(dǎo)航等輔助信息的獲取以及車輛行駛與駕駛?cè)瞬僮鞯葦?shù)據(jù)的上傳。因此現(xiàn)階段車聯(lián)網(wǎng)主要指基于網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互技術(shù)衍生的信息服務(wù)等，如導(dǎo)航、娛樂、救援等，但廣義車聯(lián)網(wǎng)除信息服務(wù)外，還包含用于實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知和控制等功能的V2X相關(guān)技術(shù)和服務(wù)等。

　　車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要分為產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游三個部分。

　　上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。

　　中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。

　　下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商和移動通信運營商。

　　車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析情況

　　未來中國車聯(lián)網(wǎng)千億市場規(guī)模

　　中國車聯(lián)網(wǎng)市場在宏觀政策、潛在市場、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利因素影響下，將保持快速增長。中國汽車市場巨大、保有量不斷提升，新車搭載智能網(wǎng)聯(lián)終端的比例將不斷提升，預(yù)計2025之前，大部分新車都將聯(lián)網(wǎng)，同時聯(lián)網(wǎng)汽車滲透率也將不斷提升。而隨著技術(shù)和服務(wù)的不斷發(fā)展，用戶對車聯(lián)網(wǎng)功能的付費意愿也將提高。短期車聯(lián)網(wǎng)市場增長主要依靠新增硬件數(shù)量和用戶增值消費。

　　據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模已達366.4億元。初步測算2018年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模已達到486億元。預(yù)測2019年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到574億元。同時由于2020年5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X技術(shù)發(fā)展、用戶增值付費提升等因素，市場迎來爆發(fā)式增長，增速超過60%。并預(yù)測在2021年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破千億元，達到了1155億元，同比增長17.9%。

　　2016-2021年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

　　TSP市場逐步冷靜，平臺方案持續(xù)摸索

　　TSP是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌整合產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的參與者，在TSP大平臺上為整車廠打造車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，內(nèi)容涵蓋TSP服務(wù)平臺、呼叫中心、內(nèi)容聚合、數(shù)據(jù)中心與云平臺等。

　　根據(jù)IT桔子企業(yè)注冊信息查詢，TSP企業(yè)在2014年至2016年迎來高峰，2017年新增企業(yè)數(shù)量減少。

　　雖然無論傳統(tǒng)TSP、整車廠還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在不斷進入TSP產(chǎn)業(yè)，但是TSP目前盈利模式不清晰、平臺需要規(guī)模效應(yīng)等因素導(dǎo)致大部分企業(yè)仍在不斷摸索中。

　　2017年中國TSP企業(yè)注冊年份統(tǒng)計情況

　　車載智能終端產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長

　　隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車零部件生產(chǎn)商也開始從機械電子零部件向智能化汽車配件生產(chǎn)，其發(fā)揮自身特長，將智能化的駕駛輔助、車輛信息監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)融入升級后的零部件產(chǎn)品，主要發(fā)展方向有駕駛輔助、地圖導(dǎo)航、語音服務(wù)、云平臺信息服務(wù)等。

　　根據(jù)企查查平臺信息，經(jīng)營范圍為車載通訊設(shè)備的企業(yè)穩(wěn)定增長，2018年已超過1000家。

　　2011-2018年中國車載通訊終端企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計情況

　　中國車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分布情況

　　從總體分布來看，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是汽車電子和零部件產(chǎn)業(yè)集聚的珠三角和長三角地區(qū)。

　　從各省(直轄市、自治區(qū))來看，廣東、江蘇、浙江、山東和上海擁有的車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量排名前五，企業(yè)數(shù)量基本都超過1000家，遠遠超出其他省份;而湖南、四川、重慶等中西部省市總體表現(xiàn)也較為優(yōu)秀。

　　車聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，以珠三角和長三角地區(qū)為主。

　　對注冊資本超過2000萬元以上的重點企業(yè)分布進行分析，根據(jù)統(tǒng)計，廣東企業(yè)數(shù)量達到24%，是全國最主要車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地。

　　江蘇、浙江、上海分布較為平均，憑借長三角地區(qū)雄厚的汽車產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)合計份額超過23%。

　　同時北京憑借互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和高新技術(shù)企業(yè)基礎(chǔ)，占比為7%，結(jié)合產(chǎn)業(yè)資源分布，可以看出北京的企業(yè)數(shù)量雖少，但是企業(yè)規(guī)模普遍較大。

　　行業(yè)龍頭動向

　　2018年，車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的頭部企業(yè)積極加大在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投入和布局，提升自身實力、搶占市場空間、拓展市場規(guī)模，斑馬網(wǎng)絡(luò)完成首輪融資、四維圖新分拆車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，中國移動、聯(lián)通等運營商也在進一步發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

　　通過開放合作以提升市場規(guī)模，斑馬、四維、華為等都在強調(diào)自身的開放性，試圖吸引更多用戶，提升自身平臺用戶數(shù)量。

　　同時企業(yè)也在不斷調(diào)整自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系、提升產(chǎn)品競爭力。如車蘿卜對后裝市場的專注、飛歌與驀然認知的合作等。

　　V2X技術(shù)也有較大的進展，華為發(fā)布商用5G產(chǎn)品，國內(nèi)多個建設(shè)有通信基站設(shè)施的測試場地建成，將有力加速國內(nèi)V2X技術(shù)的應(yīng)用速度。

　　未來車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研判與建議分析

　　1、車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是汽車電子和零部件產(chǎn)業(yè)集聚的珠三角和長三角地區(qū)。北京因互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和數(shù)量較多科研單位，產(chǎn)業(yè)資源也較為豐富。

　　2、5G和LTE-V2X技術(shù)進展順利，助推中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。車載通信芯片、定位芯片、通信模組等將進一步加強國產(chǎn)化，市場潛力較大。

　　3、車聯(lián)網(wǎng)市場增長短期主要依賴穩(wěn)定增長的終端硬件數(shù)量。車載智能終端領(lǐng)域傳統(tǒng)零部件廠商強勢，可重點關(guān)注語音識別、AI算法、手勢控制等新興核心技術(shù)供應(yīng)商。

　　4、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和道路測試管理規(guī)范等文件發(fā)布，企業(yè)將加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測試速度。自動駕駛技術(shù)將逐步融合V2X環(huán)境感知技術(shù)，可關(guān)注ADAS系統(tǒng)、車路協(xié)同等初創(chuàng)企業(yè)。

　　5、信息服務(wù)等對規(guī)模化要求較高，在導(dǎo)航、娛樂、數(shù)據(jù)、內(nèi)容等方面可關(guān)注業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。TSP服務(wù)商業(yè)和運營模式仍在摸索，長期看資本巨頭和汽車廠商戰(zhàn)略布局，但存在與主機廠深度合作的第三方企業(yè)的市場空間。

　　6、車聯(lián)網(wǎng)中長期發(fā)展依靠用戶內(nèi)容付費和車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。V2X路側(cè)協(xié)同終端和智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施市場巨大，有望迎來爆發(fā)式增長。

　　7、從投資潛力來看，車聯(lián)網(wǎng)電子芯片如通信、導(dǎo)航、計算，智能座艙核心技術(shù)和零部件如語音識別、液晶屏，信息服務(wù)如導(dǎo)航、定位、大數(shù)據(jù)等近期發(fā)展?jié)摿^大。

　　成熟車聯(lián)網(wǎng)市場各環(huán)節(jié)市場份額占比統(tǒng)計情況

　　三十強潛力企業(yè)分析

　　在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域未上市企業(yè)中，賽迪結(jié)合企業(yè)估值、產(chǎn)業(yè)鏈位置、核心產(chǎn)品和技術(shù)、企業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、市場空間等因素，綜合考慮企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Γu出《2018賽迪車聯(lián)網(wǎng)潛力企業(yè)榜單》，榜單中以車聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)鏈為主，不包含整車制造企業(yè)和出行服務(wù)企業(yè)。

　　車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)潛力企業(yè)主要分布在大型平臺式運營服務(wù)商、信息服務(wù)商、核心技術(shù)和零部件供應(yīng)商以及硬件提供商。其中如斑馬網(wǎng)絡(luò)、四維智聯(lián)、高德軟件等有互聯(lián)網(wǎng)資本支持，同時又有自身產(chǎn)品生態(tài)的企業(yè)，更容易實現(xiàn)平臺規(guī)模和用戶體驗的相互促進。

　　隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，通信芯片、導(dǎo)航芯片、導(dǎo)航信息服務(wù)等領(lǐng)域，市場潛力大、可以形成規(guī)模效應(yīng)，因此如高德、四維圖新、千尋位置、紫光展銳等企業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

　　未來車聯(lián)網(wǎng)終端的前裝率會越來越高，硬件市場競爭也將愈發(fā)激烈，因此對于硬件廠商，更多的主機廠合作將成為發(fā)展的關(guān)鍵。