SaaS：支付機構(gòu)的下一站?

不知道從什么時候開始，因為寡頭市場、監(jiān)管趨嚴、缺少場景等等原因?qū)е略S多支付機構(gòu)利潤收縮，所以“轉(zhuǎn)型”成了支付行業(yè)一個不小而且頗具生命力的話題。

然而從首家第三方支付機構(gòu)成立算起，這個行業(yè)已走過超過20年，即便以發(fā)牌為起點，也快10年了。相比后來的一些新金融業(yè)態(tài)，第三方支付可以說是“有歷史”了，從行業(yè)發(fā)展來看，自然也要更成熟一些?，F(xiàn)在回過頭來看，很多金融科技公司起點都在第三方支付。

對于一個成熟、成體系的行業(yè)而言，與其說“轉(zhuǎn)型”，不如說“拓展”。首先，支付機構(gòu)不會輕易放棄原有的業(yè)務(wù)和模式，在未來幾年內(nèi)甚至更長時間內(nèi)，這些“源遠流長”的業(yè)務(wù)還會是公司重要組成部分。守住自家高地，再拓展野區(qū)(相對自身而言)是不少支付機構(gòu)目前流行的戰(zhàn)術(shù)。其次，原有業(yè)務(wù)帶來的“原始積累”也是拓展新業(yè)務(wù)和模式的支撐，簡單說就是沒錢白搭。

專注企業(yè)服務(wù)的兩大原因

移動支付網(wǎng)注意到，不少觀點認為，跨境支付和企業(yè)服務(wù)是兩大方向。一個對外，一個向內(nèi)，跨境接觸少，下面主要說說后者。

過去多年，移動互聯(lián)網(wǎng)市場圍繞C端用戶展開，也就是消費互聯(lián)網(wǎng)的競爭。支付市場中，C端移動支付競爭格局基本成型。易觀在《中國第三方支付行業(yè)年度專題分析2019》中的數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度移動支付交易份額中，支付寶與騰訊金融的占比已經(jīng)高達92.65%。對于其他支付機構(gòu)而言，欲分享這塊蛋糕，得問巨頭要叉子。

不過隨著流量紅利消耗殆盡，B端市場價值近年來愈發(fā)被重視，包括巨頭也虎視眈眈。相比C端，B端市場具備更強的壁壘效應(yīng)因此有著更強的經(jīng)營性，也意味著支付機構(gòu)之間的位置更平等一些。

2018年，馬化騰在騰訊全球合作伙伴大會上說：“移動互聯(lián)網(wǎng)的上半場已接近尾聲，下半場的序幕正在拉開。伴隨數(shù)字化進程，移動互聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場正在從上半場的消費互聯(lián)網(wǎng)，向下半場的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展?！?/p>

許多支付機構(gòu)嗅到了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所帶來的機會。

事實上，在比2018年更早之前，移動支付網(wǎng)在與部分支付機構(gòu)關(guān)于轉(zhuǎn)型的交流中，B端、垂直行業(yè)市場就已是老生常談的話題，只不過當時布局推進的業(yè)務(wù)并不多，力度也不大。一方面是時候未到，另一方面當然和彼時監(jiān)管尺度有關(guān)。

伴隨“備付金”、“斷直連”等監(jiān)管要求陸續(xù)完成，再加上反電詐、反洗錢等組合套餐，第三方支付向合規(guī)化、高質(zhì)量發(fā)展是必然的，否則可能走向謝幕退出。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)自我進化(不管是被迫還是主動)，支付機構(gòu)不約而同吹起了SaaS號角，向企業(yè)服務(wù)進發(fā)。

支付+SaaS會“1+1>2”?

當我們討論產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，一定程度上就是討論SaaS及其代表的to B服務(wù)模式。

云計算崛起讓SaaS有了基礎(chǔ)生存土壤，作為一種以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)提供軟件服務(wù)的模式，SaaS因其簡化管理、快速迭代、靈活付費和持續(xù)服務(wù)等優(yōu)勢，獲得了越來越多行業(yè)客戶的青睞。

近年來，我國SaaS市場規(guī)模保持穩(wěn)步增漲。IDC報告顯示，2021年中國SaaS市場規(guī)模有望突破323億元。2018-2021年，其年復(fù)合增長率預(yù)期將超過30%。

“賦能“是SaaS的核心，無論是三方支付機構(gòu)還是其他金融科技企業(yè)，在其中并不直接經(jīng)營用戶。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)也將逐漸從經(jīng)營產(chǎn)品向經(jīng)營用戶演變。頭部支付公司支付寶、財付通依托螞蟻金服、騰訊金融，圍繞B端展開的布局趨勢已非常明顯，這里不再展開。

如今，第二梯隊支付機構(gòu)開始在這條路上鳴鑼敲鼓。

”產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，有人把它叫云服務(wù)，有人把它叫SaaS。其實本質(zhì)很簡單，就是用互聯(lián)網(wǎng)以及一系列新技術(shù)，為線下傳統(tǒng)企業(yè)賦能，讓這些企業(yè)可以借助互聯(lián)網(wǎng)提升自身競爭力?！睂O陶然在近日拉卡拉戰(zhàn)略說明會上如是說。

2019年8月9日拉卡拉發(fā)布公告，稱以人民幣1200萬元現(xiàn)金收購江蘇千米網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司49.1517萬股股份，并以人民幣1.88億元的價格認繳770.0431萬股新增股份，總計投資金額為人民幣2億元。千米成立于2013年，專注于為零售、快消等行業(yè)的中小企業(yè)服務(wù)，為企業(yè)提供分銷云、門店電商云、新零售云等SaaS服務(wù)。

對此戰(zhàn)略投資，拉卡拉2019年中報解釋為進軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之舉。有利于發(fā)揮旗下2100萬存量中小微商戶優(yōu)勢、以及分支機構(gòu)、代理商的市場能力，結(jié)合千米新零售云SaaS服務(wù)，幫助存量商戶，為商戶的新零售賦能，提供商品上架、分銷、進銷存、線上開店、移動營銷等系列服務(wù)。

拉卡拉2019年中報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入24.96億元，比去年同期下降9.72%。但有意思的是，上半年拉卡拉實現(xiàn)凈利潤3.66億元，同比增長25.31%。收入下降原因是傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)一定程度受線下消費市場以及宏觀經(jīng)濟的影響，而利潤上漲必然與業(yè)務(wù)調(diào)整有關(guān)。

報告還顯示，實現(xiàn)商戶經(jīng)營業(yè)務(wù)收入1.53億元，同比增長53%。其中在商戶服務(wù)中，積分消費運營業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，上半年拉卡拉積分運營業(yè)務(wù)交易金額16億元，同比增長181%，凈收入4625萬元，同比增長64%。

SaaS將是拉卡拉下半年戰(zhàn)略重點內(nèi)容，孫陶然認為:“拉卡拉和千米有非常明顯的優(yōu)勢互補?！彼嘈牛袄ɡ?千米”會產(chǎn)生“1+1大于2”的效果。

無獨有偶，另一家獨立上市的支付機構(gòu)匯付天下近期也是頻頻“觸網(wǎng)”SaaS，財報數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年與匯付天下合作的SaaS供應(yīng)商由2018年底的137家增加至221家。此外，匯付天下與行業(yè)頭部SaaS微盟加強了資本與業(yè)務(wù)合作，擴展相關(guān)行業(yè)應(yīng)用場景。

2019年上半年，公司SaaS服務(wù)完成交易量762億元并實現(xiàn)營業(yè)收入1.99億元，分別同比增長1338%及1521%，增速驚人?！爸Ц?SaaS”本質(zhì)上是完成了一次商業(yè)邏輯的重構(gòu)，它已成為匯付天下四大業(yè)務(wù)方向之一。

支付是商業(yè)消費行為中必不可少的環(huán)節(jié)，它所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)價值與SaaS服務(wù)存在天然契合。并且在后續(xù)SaaS服務(wù)行為中，還將持續(xù)產(chǎn)生更多支付數(shù)據(jù)，整個演進過程表現(xiàn)為為“數(shù)據(jù)驅(qū)動→服務(wù)→數(shù)據(jù)優(yōu)化→服務(wù)”鏈路，是一個不斷優(yōu)化的結(jié)果。

匯付天下助理總裁湯偉告訴移動支付網(wǎng)：“行業(yè)SaaS服務(wù)中帶來的大量支付數(shù)據(jù)，是傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)所不能比的?！?/p>

“賦能”是SaaS核心，“數(shù)據(jù)”是原料也是成果。

除了拉卡拉和匯付天下，嘉聯(lián)、樂刷等支付機構(gòu)也明確了發(fā)力SaaS服務(wù)。

新國都2019年一季度財報指出，未來將緊抓新零售及新技術(shù)帶來的空間和機遇，通過“支付(嘉聯(lián))+場景服務(wù)+營銷管理+客戶轉(zhuǎn)化”的服務(wù)體系，基于SaaS模式，在新零售推動下，從上游服務(wù)開始介入商戶經(jīng)營。

在過去一年，樂刷通過聯(lián)手智百威、超盟等業(yè)內(nèi)知名SaaS機構(gòu)，切入線下新零售，試圖打造智慧零售服務(wù)體系。

注：暫不清楚嘉聯(lián)或新國都與巨柚有無資本關(guān)聯(lián)，巨柚是廈門清雅源科技股份有限公司旗下品牌;樂刷科技不是超盟投資主體，其母公司移卡科技才是。

SaaS真是支付機構(gòu)的新方向?