預(yù)見(jiàn)2020：《2020年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)圖譜

智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個(gè)部分，其中上游為設(shè)備和軟件提供商，分別提供硬件設(shè)備(輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、叉車等)和相應(yīng)的軟件系統(tǒng)(WMS、WCS系統(tǒng)等);中游是智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商，根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點(diǎn)使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計(jì)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng);下游是應(yīng)用智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的各個(gè)行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等諸多行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：政策、市場(chǎng)、技術(shù)推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

——倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展階段

倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展包括人工倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、集成自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、智能倉(cāng)儲(chǔ)五階段。目前，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展整體處于自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段，主要應(yīng)用AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人、自動(dòng)識(shí)別和自動(dòng)分揀系統(tǒng)等先進(jìn)物流設(shè)備，通過(guò)信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制和管理。但在細(xì)分領(lǐng)域如電商、醫(yī)藥等部分先進(jìn)企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)管理中已經(jīng)進(jìn)入智能倉(cāng)儲(chǔ)的應(yīng)用實(shí)施階段。

智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)是運(yùn)用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識(shí)別(RFID)、聲控技術(shù)等先進(jìn)的科技手段和設(shè)備對(duì)物品的進(jìn)出庫(kù)、存儲(chǔ)、分揀、包裝、配送及其信息進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的物流活動(dòng)，主要包括：識(shí)別系統(tǒng)、搬運(yùn)系統(tǒng)、儲(chǔ)存系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)以及管理系統(tǒng)。

——政府層面高度重視

隨著物流行業(yè)在我國(guó)工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，國(guó)家政策也不斷加快完善與其相匹配的政策措施，物流行業(yè)發(fā)展逐漸向智慧物流方向過(guò)渡，而智能倉(cāng)儲(chǔ)是智慧物流的重要部分，近幾年國(guó)家密集出臺(tái)各類促進(jìn)智能倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展的政策規(guī)劃，為行業(yè)發(fā)展指明發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新進(jìn)步，一系列政策及規(guī)劃，都給中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)帶來(lái)比較好的政策環(huán)境。

——市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快

近年來(lái)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。一方面，行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，在產(chǎn)業(yè)的工廠端、流通端、消費(fèi)者端均有較多應(yīng)用場(chǎng)景。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，高端物流倉(cāng)儲(chǔ)的應(yīng)用可大幅降低國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中的物流成本，提升物流運(yùn)行效率，這對(duì)提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率和質(zhì)量，提高我國(guó)經(jīng)濟(jì)效益都具有重要意義。另一方面，以電子商務(wù)、快遞物流、醫(yī)藥、新零售等為代表的多個(gè)涉及國(guó)計(jì)民生的下游應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新模式，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)提出了更高的性能要求，這使得下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)的需求不斷增長(zhǎng)。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和中國(guó)物流業(yè)的崛起為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)戰(zhàn)略地位的加強(qiáng)，智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2013-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.6%，到2019年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到856.5億元。

——行業(yè)技術(shù)研發(fā)活躍

從專利申請(qǐng)量來(lái)看，在SooPAT專利統(tǒng)計(jì)平臺(tái)中以關(guān)鍵詞“智能倉(cāng)儲(chǔ)”搜索專利申請(qǐng)情況，2010-2019年申請(qǐng)量整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年智能倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)專利申請(qǐng)量達(dá)到369件，同比增長(zhǎng)8.2%。2020年1-9月份申請(qǐng)量為80件。

從專利公開(kāi)量方面來(lái)看，2019年的智能倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)專利公開(kāi)量達(dá)到406件，同比增長(zhǎng)42%，2020年1-9月份專利公開(kāi)量為336件。反映出智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)技術(shù)研發(fā)較為活躍。

——行業(yè)盈利水平較高

從中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的典型代表企業(yè)(選擇東杰智能、順達(dá)智能、今天國(guó)際和新松機(jī)器人四家上市企業(yè))的盈利水平來(lái)看，2016-2020年上半年，智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)毛利率波動(dòng)變化，但整體保持在15%以上，其中今天國(guó)際、新松機(jī)器人等企業(yè)的毛利率保持在27%以上的高水平。

2020年上半年，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)主要品牌企業(yè)毛利率在19%以上，由于受到疫情影響，雖然與2019年相比整體有所下滑，但仍然保持在較高水平，反映出行業(yè)盈利水平較高。

——行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

根據(jù)GGII于2020年7月公布2020年中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)力排名名單，行業(yè)龍頭企業(yè)主要有諾力股份、昆船智能、今天國(guó)際等等。該排名是通過(guò)對(duì)中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)的梳理調(diào)研，綜合考量企業(yè)在科技創(chuàng)新、盈利能力、市場(chǎng)表現(xiàn)等方面的綜合實(shí)力，評(píng)選出的2020年中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行TOP10。

另外，由于智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備系統(tǒng)提供商的下游行業(yè)差別較大，應(yīng)用相對(duì)分散，非標(biāo)程度高，企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域擴(kuò)張需要較長(zhǎng)時(shí)間積累，以上因素導(dǎo)致行業(yè)集中度較低。

產(chǎn)業(yè)前景：發(fā)展前景較好，迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期

——發(fā)展前景預(yù)測(cè)

目前大部分行業(yè)在智能倉(cāng)儲(chǔ)方面的布局尚處于早期階段，基于國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)、市場(chǎng)需求的進(jìn)一步擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)的市場(chǎng)空間有待進(jìn)一步挖掘。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和中國(guó)物流業(yè)的崛起為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)戰(zhàn)略地位的加強(qiáng)，未來(lái)智能倉(cāng)儲(chǔ)存在巨大市場(chǎng)需求。根據(jù)GGII資料顯示，2019年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到856.5億元，2015-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17%，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)下行和行業(yè)發(fā)展階段，前瞻初步以10%年均復(fù)合增速測(cè)算2020-2025年市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到1517億元。

——發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著政府相繼出臺(tái)各種政策來(lái)鼓勵(lì)和支持“物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，同時(shí)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的智能制造作為大的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了發(fā)展的黃金期，未來(lái)行業(yè)的發(fā)展將朝向龍頭化、差異化、國(guó)際化、服務(wù)化和智慧化方向發(fā)展。