蘋(píng)果引爆流量，國(guó)產(chǎn)替代“撿漏”，3D傳感“吃上肉”？

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月16日，蘋(píng)果正式推出Vision Pro應(yīng)用商店，其首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭戴顯示設(shè)備Vision Pro將于2月2日發(fā)售，1月19日開(kāi)啟預(yù)售。

值得一提的是，蘋(píng)果對(duì)Vision Pro的定義，并非是此前已虛火過(guò)的“元宇宙”設(shè)備，而是提出了“空間計(jì)算”的新概念。

所謂空間計(jì)算，即將虛擬世界與現(xiàn)實(shí)空間進(jìn)行融合，在XR（VR/AR/MR）、3D技術(shù)、機(jī)器視覺(jué)、AIoT、傳感、AIGC等技術(shù)的加持下，用戶(hù)可利用MR頭顯等終端，更加身臨其境地與數(shù)字內(nèi)容和空間環(huán)境進(jìn)行互動(dòng)。

從這一技術(shù)概念出發(fā)，作為重要角色的傳感器會(huì)打開(kāi)多少增長(zhǎng)空間？蘋(píng)果Vision Pro發(fā)售，又能為XR行業(yè)發(fā)展帶來(lái)怎樣的機(jī)遇？

蘋(píng)果引爆流量，國(guó)產(chǎn)替代“撿漏”

據(jù)星礦數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)上市企業(yè)中，有36家企業(yè)業(yè)務(wù)范圍涉及到了VR/MR內(nèi)容制作與設(shè)備的研發(fā)。其中包括天娛數(shù)科、風(fēng)語(yǔ)筑、絲路視覺(jué)、佳創(chuàng)視訊、奧拓電子在內(nèi)的四家企業(yè)或申請(qǐng)Vision Pro開(kāi)發(fā)機(jī)或開(kāi)啟了Vision Pro內(nèi)容制作和開(kāi)發(fā)。

可以說(shuō)，在VR行業(yè)落入低谷期的當(dāng)下，人們都在迫切期待蘋(píng)果的入場(chǎng)可以改寫(xiě)困局。

Vision Pro作為目前蘋(píng)果公司內(nèi)部最重要的創(chuàng)新產(chǎn)品，從視聽(tīng)體驗(yàn)、人機(jī)交互模式，還是空間操作系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)這幾個(gè)方面，都給XR行業(yè)提供了可供學(xué)習(xí)和借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

與此同時(shí)，對(duì)于蘋(píng)果能帶來(lái)多大外驅(qū)效應(yīng)，是不是一場(chǎng)僅行業(yè)內(nèi)可見(jiàn)的成功，不少業(yè)內(nèi)人士仍保持觀望態(tài)勢(shì)：但受限于過(guò)高的定價(jià)、內(nèi)容供給等因素，短時(shí)間內(nèi)Vision Pro將難以在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)上普及。

不過(guò)，這也為大市場(chǎng)的想象空間做了留白——

相對(duì)較高的售價(jià)難以打入大市場(chǎng)，但沒(méi)關(guān)系，有了蘋(píng)果先行驗(yàn)證市場(chǎng)，更貼近消費(fèi)者的“平替”產(chǎn)品，逐漸成長(zhǎng)為出貨量的主力。

近期舉辦的CES 2024上，舉辦方統(tǒng)計(jì)超過(guò)350家AR/VR展商，涵蓋了核心零部件、光學(xué)解決方案、內(nèi)容生成制作、人機(jī)交互技術(shù)和硬件等環(huán)節(jié)，其中不少參展商將自家新品對(duì)標(biāo)蘋(píng)果頭顯Vision Pro。

2023年下半年，全球XR市場(chǎng)共有15個(gè)品牌發(fā)布了18款新品，其中VR產(chǎn)品4款，AR產(chǎn)品14款。相較于Vision Pro動(dòng)輒上萬(wàn)元的售價(jià)，更靠近普通消費(fèi)者的是國(guó)內(nèi)企業(yè)推出的AR產(chǎn)品，今年下半年國(guó)產(chǎn)品牌的AR眼鏡售價(jià)多在2000-3000元價(jià)格區(qū)間。

據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)顯示，MR頭顯這一品類(lèi)的出貨量預(yù)計(jì)將在2024年增加390萬(wàn)臺(tái)。

而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年全球MR市場(chǎng)規(guī)模約為367億美元，預(yù)計(jì)2023年全球 MR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)526億美元，2029年MR市場(chǎng)規(guī)模將增至4166億美元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2023 年中國(guó) MR 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約 48.59 億元，2024 年將達(dá) 82.33 億元，2029 年市場(chǎng)規(guī)模有望增至 413.81 億元。

價(jià)值量增長(zhǎng)，3D傳感“吃上肉”

縱觀傳感器在消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展，第一波紅利期得益于智能手機(jī)的流行。隨著AIoT的發(fā)展，傳感器在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域正在展開(kāi)新一輪浪潮。

與手機(jī)應(yīng)用相比，以Vision Pro為代表的MR設(shè)備對(duì)人機(jī)交互時(shí)的實(shí)時(shí)性、精確度的要求拔高，應(yīng)用維度更為多元，單個(gè)設(shè)備使用占比也會(huì)更高，因此，Vision Pro有可能引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)，即未來(lái)新的XR設(shè)備中傳感器的價(jià)值量將會(huì)越來(lái)越高。

具體看來(lái)，VisionPro配備了結(jié)構(gòu)光、dToF和主動(dòng)立體視覺(jué)三種3D傳感技術(shù)。

據(jù)官網(wǎng)介紹，Vision Pro外部有多達(dá)10個(gè)攝像頭（2個(gè)主攝像頭、4個(gè)向下的攝像頭、2個(gè)原深感攝像頭和2個(gè)側(cè)面攝像頭），以3D立體方式實(shí)現(xiàn)用戶(hù)和環(huán)境的感知，內(nèi)部還有4個(gè)紅外相機(jī)，可以跟蹤用戶(hù)的眼睛并對(duì)虹膜進(jìn)行3D掃描，幫助設(shè)備驗(yàn)證用戶(hù)身份。

同時(shí)，Vision Pro上還集成了激光雷達(dá)掃描儀，可以捕捉用戶(hù)周?chē)h(huán)境的3D視圖；多個(gè)加速度計(jì)和陀螺儀可以幫助其跟蹤運(yùn)動(dòng)和傾斜，實(shí)現(xiàn)6個(gè)自由度的跟蹤；內(nèi)置的麥克風(fēng)可以執(zhí)行語(yǔ)音檢測(cè)和空間音頻功能。

但從數(shù)據(jù)來(lái)看，由于Vision Pro的初期銷(xiāo)量預(yù)計(jì)在2024年不會(huì)超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)，而傳感器在Vision Pro中的設(shè)備成本約在10%左右。因此，單一Vision Pro產(chǎn)品的發(fā)售，對(duì)整個(gè)傳感器市場(chǎng)的規(guī)模帶動(dòng)作用較為有限。

但同時(shí)，索尼、Meta、微軟和谷歌等科技巨頭正在爭(zhēng)先恐后地推出AR和VR產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)替代也在持續(xù)跟進(jìn)。

據(jù)集邦咨詢(xún)最新報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年，消費(fèi)電子3D傳感VCSEL的市值將達(dá)到14.04億美元，2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為11%。

軟硬件協(xié)同增長(zhǎng)，一個(gè)都不能少

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，Vision Pro更像是XR界的第一部iPhone。

對(duì)于硬件來(lái)說(shuō)，沒(méi)有軟件的搭配，是無(wú)法面向大眾的。從iPhone的成長(zhǎng)軌跡來(lái)看，iPhone手機(jī)的放量與App Store產(chǎn)業(yè)鏈App的數(shù)量是相輔相成的。

那么，當(dāng)未來(lái)主流App進(jìn)入XR產(chǎn)業(yè)鏈后，XR產(chǎn)品才將會(huì)從娛樂(lè)設(shè)備進(jìn)階到iPad甚至是iPhone這類(lèi)綜合性電子設(shè)備，從而打開(kāi)大消費(fèi)市場(chǎng)。

據(jù)介紹，Vision OS應(yīng)用商店將提供專(zhuān)為Vision Pro功能而設(shè)計(jì)的應(yīng)用，以及能夠在該款設(shè)備上以2D模式運(yùn)行的iOS應(yīng)用。同時(shí)，VisionOS支持眼動(dòng)追蹤、骨骼手部跟蹤、頭部追蹤和語(yǔ)音控制，開(kāi)發(fā)者可在完全虛擬空間的中進(jìn)行編程，并為Vision Pro發(fā)布應(yīng)用程序，并上架于Vision Pro應(yīng)用商店。

雖然Vision Pro究竟能打開(kāi)多大的應(yīng)用空間還需時(shí)間來(lái)驗(yàn)證，但多元開(kāi)放的應(yīng)用開(kāi)發(fā)生態(tài)顯然也為其接下來(lái)的探索增色不少。

結(jié)語(yǔ)

據(jù)天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤的分析，蘋(píng)果Vision Pro上市后應(yīng)該很快銷(xiāo)售一空，并且需要等待較長(zhǎng)時(shí)間補(bǔ)貨。

在社交媒體上，要復(fù)制類(lèi)似華為手機(jī)一般“一機(jī)難求”的泛性科技狂歡，蘋(píng)果似乎天生具有這樣的稟賦。而基于其超越平均水準(zhǔn)的硬件和軟件規(guī)格，給使用者留下驚艷的第一印象也是意料之中。

但新鮮感退潮后，MR設(shè)備市場(chǎng)的需求熱度能否持續(xù)，XR行業(yè)的用戶(hù)心智培養(yǎng)能否達(dá)成，核心產(chǎn)業(yè)能否受益更為重要。