乳品行業(yè)推行電子信息追溯系統(tǒng)利好RFID相關(guān)上市公司

      9月25 日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知》，提出“建立電子信息追溯系統(tǒng)”，要求“2011 年年底前完成嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉電子信息追溯系統(tǒng)建設(shè)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的制定，并逐步在乳品行業(yè)推行電子信息追溯系統(tǒng)。”

　　結(jié)論：利好RFID 相關(guān)上市公司，有利于提升RFID 行業(yè)估值水平，但對(duì)具體公司業(yè)績(jī)的影響程度尚待實(shí)施細(xì)則的頒布。

　　分析：

　　1. 如果上升到“講政治”的高度，調(diào)動(dòng)國家資源，RFID 行業(yè)目前面臨的發(fā)展難題將會(huì)加快得到解決。RFID 電子標(biāo)簽?zāi)壳霸谖覈饕獞?yīng)用在專業(yè)領(lǐng)域，如鐵路、圖書館，而在和大眾生活最為相關(guān)的、應(yīng)用最廣闊的商品物流領(lǐng)域，還沒有大面積的使用，原因主要有：（1）價(jià)格高，標(biāo)簽單價(jià)平均1 元左右；（2）商品各流通環(huán)節(jié)所用的rfid 識(shí)別系統(tǒng)要構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)，帶來的建設(shè)成本和系統(tǒng)復(fù)雜性、兼容性問題；（3）法律和技術(shù)細(xì)節(jié)問題，如識(shí)別的準(zhǔn)確性、隱私侵犯以及隨之而來的加密問題。

　　以上問題，考慮到我國rfid 行業(yè)較為分散的實(shí)際情況，僅僅依靠企業(yè)或行業(yè)協(xié)會(huì)很難解決，如果此次以乳品安全問題為契機(jī)，由政府調(diào)動(dòng)資源解決以上問題，這無疑將成為我國rfid 行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　2. 乳品行業(yè)之后，其它應(yīng)用領(lǐng)域更加廣闊：（1）隨著食品安全問題的日益突出，人們對(duì)藥品、食品的產(chǎn)地、制造運(yùn)輸流程越發(fā)關(guān)心，而rfid 電子標(biāo)簽可以幫助人們追蹤商品的流通軌跡；（2）我國龐大的社會(huì)治安需求，對(duì)刀具等敏感物品的追溯系統(tǒng)也將造就巨大的市場(chǎng)。

　　3. 該事件對(duì)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)的影響尚難量化，因?yàn)椋海?）電子標(biāo)簽和乳品的配比關(guān)系還沒確定，一箱配一個(gè)標(biāo)簽，還是一罐配一個(gè)？市場(chǎng)規(guī)模的數(shù)量級(jí)難以確定；（2）rfid 公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有明顯的行業(yè)和應(yīng)用特性，如遠(yuǎn)望谷一半的收入來自鐵路、中瑞思創(chuàng)主要占領(lǐng)商超防盜標(biāo)簽市場(chǎng)，上市公司在信息追溯領(lǐng)域能否延伸既有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還很難說。和上市公司交流的情況看，都認(rèn)為是行業(yè)利好，但各自能分幾杯羹，還有待后續(xù)的政策和招標(biāo)。

　　相關(guān)的電子行業(yè)上市公司主要有：遠(yuǎn)望谷、中瑞思創(chuàng)、航天信息、恒寶股份、東信和平、上海貝嶺等。