產(chǎn)業(yè)鏈上演競(jìng)合博弈 誰(shuí)將是移動(dòng)支付的主角

      寅虎卯兔，虎年將逝，兔年即至，馬上又要過(guò)春節(jié)了。還記得多年前的春晚上，朱時(shí)茂、陳佩斯上演的小品《主角與配角》，逗樂(lè)了全國(guó)觀眾，將紅花與綠葉的關(guān)系刻畫(huà)得入木三分。

　　在過(guò)去的這一年，從標(biāo)準(zhǔn)到方案，從產(chǎn)品到應(yīng)用，從競(jìng)爭(zhēng)到合作，移動(dòng)支付一片風(fēng)生水起，產(chǎn)業(yè)鏈的核心成員懷揣著扮演主角的心思，上演了一出競(jìng)合博弈的精彩大戲。

　　支付讓生活更輕松

　　電子銀行、手機(jī)錢(qián)包已經(jīng)讓移動(dòng)支付悄悄走入我們的生活。在讓人們的生活越來(lái)越輕松的同時(shí)，移動(dòng)支付也成為最具吸引力的潛在市場(chǎng)，成為業(yè)界的焦點(diǎn)。

　　中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司司長(zhǎng)歐陽(yáng)衛(wèi)民在第四屆中國(guó)支付發(fā)展峰會(huì)上介紹，我國(guó)現(xiàn)在的金融服務(wù)資源還相對(duì)不足，便捷性也不夠?！吨袊?guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2009年年報(bào)》的數(shù)據(jù)顯示，2009年末，中國(guó)人口超過(guò)13.3億，銀行業(yè)法人機(jī)構(gòu)達(dá)3857家，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近19.3萬(wàn)個(gè)，從業(yè)人員約284.5萬(wàn)。但從人均銀行服務(wù)資源看仍是不足，平均一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)7000人左右，一個(gè)銀行從業(yè)人員對(duì)應(yīng)490人，如果僅算柜面服務(wù)人員的話，平均一個(gè)柜員至少要對(duì)應(yīng)1000個(gè)客戶(hù)左右。在廣大農(nóng)村地區(qū)和貧困地區(qū)，金融服務(wù)資源更有限甚至為零。我國(guó)目前仍有2000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒(méi)有金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，屬于金融服務(wù)的空白地帶。

　　銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)不僅資源有限，在時(shí)間便利性方面也有限，并不能提供全天24小時(shí)服務(wù)，通常是從上午9點(diǎn)到下午5點(diǎn)。ATM機(jī)和網(wǎng)上銀行等自助設(shè)施的資源也相對(duì)有限。2009年末，全國(guó)ATM機(jī)約21.49萬(wàn)臺(tái)，平均每臺(tái)ATM對(duì)應(yīng)6210個(gè)人。

　　都說(shuō)現(xiàn)在人們出門(mén)時(shí)，鑰匙、手機(jī)、錢(qián)包一樣都不能少。如果忘帶鑰匙也許得到下班時(shí)才發(fā)現(xiàn)，但如果忘帶手機(jī)，5分鐘內(nèi)就會(huì)發(fā)現(xiàn)。隨著人們對(duì)手機(jī)的依賴(lài)性越來(lái)越高，移動(dòng)支付必將更加普及。

      而移動(dòng)支付有著深厚的用戶(hù)基礎(chǔ)。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2010年9月，我國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)用戶(hù)達(dá)8.33億戶(hù)，普及率為62.5%，并呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，為移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。中國(guó)銀聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，我國(guó)已發(fā)展移動(dòng)支付用戶(hù)1.47億戶(hù)，其中與銀行卡關(guān)聯(lián)的移動(dòng)支付約2200萬(wàn)戶(hù)，剩余的1.25億則采用移動(dòng)話費(fèi)賬戶(hù)代扣的方式。

　　歐陽(yáng)衛(wèi)民介紹，具有頻率極高、金額很小等特點(diǎn)的小額支付、微支付與居民生活密切相關(guān)，現(xiàn)在仍然以現(xiàn)金方式完成。雖然，像北京市的交通一卡通等微支付方案已得到了很好的應(yīng)用，每天交易達(dá)1600萬(wàn)人次，但絕大部分日常生活中的微支付，如超市、便利店、停車(chē)場(chǎng)、小商品市場(chǎng)、菜市場(chǎng)的支付等問(wèn)題沒(méi)有得到解決。歐陽(yáng)衛(wèi)民認(rèn)為非現(xiàn)金支付工具在微支付領(lǐng)域的缺位以及移動(dòng)支付終端的低成本投入和處理環(huán)節(jié)的便利性都將引導(dǎo)消費(fèi)者選擇移動(dòng)支付。

　　從競(jìng)爭(zhēng)到合作

　　目前，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的核心成員包括金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營(yíng)商、第三方支付平臺(tái)。三種角色之間有競(jìng)爭(zhēng)，也有合作。

　　銀聯(lián)和各商業(yè)銀行擁有眾多的客戶(hù)，其優(yōu)勢(shì)是基于完善的支付服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，為用戶(hù)提供可靠可信的賬戶(hù)管理、結(jié)算和清算功能。目前，我國(guó)的大、中型商業(yè)銀行都有手機(jī)銀行，提供短信通知、賬戶(hù)查詢(xún)、資金轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)等服務(wù)，并都在廣泛與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作開(kāi)發(fā)手機(jī)近場(chǎng)支付。而中國(guó)銀聯(lián)利用銀行卡信息轉(zhuǎn)接平臺(tái)，充分發(fā)揮聯(lián)接優(yōu)勢(shì)與銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作，積極推進(jìn)了移動(dòng)支付受理終端的布放和改造。

　　移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商則擁有安全的通信渠道，擁有龐大的手機(jī)用戶(hù)資源和便捷的服務(wù)終端。近年來(lái)，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通在移動(dòng)支付領(lǐng)域都有成功的實(shí)踐，如中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù);電信在浙江、四川試點(diǎn)的手機(jī)小額支付;聯(lián)通和交通銀行合作推出的聯(lián)名IC借記卡，在上海世博園內(nèi)實(shí)現(xiàn)了“機(jī)不離手、一刷即付”的功能。

　　而第三方支付平臺(tái)是移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新生力軍，它們具備超強(qiáng)的用戶(hù)親和力，其優(yōu)勢(shì)在于能夠提供更符合用戶(hù)支付習(xí)慣的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。例如支付寶除了具有網(wǎng)上購(gòu)物支付功能外，還能實(shí)現(xiàn)水、電、氣費(fèi)等的網(wǎng)上繳費(fèi)功能。

　　如果產(chǎn)業(yè)鏈以金融機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)，目前主要是以銀聯(lián)為主，實(shí)際上是由中國(guó)銀聯(lián)向用戶(hù)提供移動(dòng)支付服務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商只作為管道存在，或者中國(guó)銀聯(lián)繞過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商，直接向最終客戶(hù)提供移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。 
 

      如果是以電信運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，那么電信運(yùn)營(yíng)商既是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)的提供者，又是移動(dòng)支付賬戶(hù)的管理者，電信運(yùn)營(yíng)商直接向用戶(hù)提供移動(dòng)支付服務(wù)。

　　如果是以第三方支付平臺(tái)為主導(dǎo)，那么就是第三方支付平臺(tái)利用電信運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)資源和金融組織的各種支付卡，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)。目前，國(guó)內(nèi)支付寶、易支付等已經(jīng)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。此時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商作為管道存在。

　　2010年，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪非常激烈，尤其是中國(guó)銀聯(lián)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，“四大金剛”之間的縱橫捭闔。在現(xiàn)場(chǎng)支付場(chǎng)景中，中國(guó)移動(dòng)選擇了RFID-SIM技術(shù)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通選擇了SIMPass技術(shù)，而中國(guó)銀聯(lián)選擇了智能SD卡解決方案，各方都試圖掌控產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)。關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，2009年中國(guó)移動(dòng)主推2.4GHz，而其他家都是采納13.56MHz。經(jīng)過(guò)一年多的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，在主管部門(mén)的協(xié)調(diào)下，有消息稱(chēng)，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向采納13.56MHz技術(shù)方案。業(yè)內(nèi)人士揣測(cè)，移動(dòng)是迫于應(yīng)用的成本壓力才轉(zhuǎn)變的，因?yàn)殂y聯(lián)主導(dǎo)的手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)適用于大部分現(xiàn)有的POS終端機(jī)，而推2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)則意味著要花費(fèi)巨大的成本改造POS機(jī)等終端。

　　縱橫捭闔 2011繼續(xù)

　　眼下，在相關(guān)主管部門(mén)的協(xié)調(diào)下，合作是移動(dòng)支付領(lǐng)域的主旋律。但有著各自的博弈籌碼和戰(zhàn)略打算的三方成員，勢(shì)必會(huì)在2011年的移動(dòng)支付市場(chǎng)上繼續(xù)合縱連橫，相互牽制。

　　運(yùn)營(yíng)商要穩(wěn)穩(wěn)把握第三波產(chǎn)業(yè)浪潮。中國(guó)電信廣州研究院專(zhuān)家委員會(huì)委員張文安在不久前舉行的2010移動(dòng)支付跨年高層論壇上闡述了移動(dòng)支付對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商的重大意義?！八峭ㄐ女a(chǎn)業(yè)發(fā)展第三波浪潮，是繼話音業(yè)務(wù)、信息娛樂(lè)類(lèi)業(yè)務(wù)之后，運(yùn)營(yíng)商的下一個(gè)運(yùn)營(yíng)和盈利中心所在?！睆埼陌步榻B，日本最大的電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo就把移動(dòng)錢(qián)包看做拉動(dòng)移動(dòng)通信增長(zhǎng)的第三波主要力量，不斷推出支持錢(qián)包功能的手機(jī)，使用戶(hù)一直留在網(wǎng)內(nèi)，從而保持了大量的話務(wù)量和業(yè)務(wù)收入。

　　可以預(yù)知，移動(dòng)支付這塊蛋糕必將是電信運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。圍繞個(gè)人衣食住行等各方面的交易需求，運(yùn)營(yíng)商必將通過(guò)移動(dòng)支付把移動(dòng)通信融入到用戶(hù)工作生活的方方面面。

　　銀聯(lián)繼續(xù)網(wǎng)聚產(chǎn)業(yè)鏈的力量。中國(guó)銀聯(lián)產(chǎn)品創(chuàng)新部資深經(jīng)理嵇文俊在論壇上介紹，手機(jī)支付現(xiàn)在其實(shí)還很難盈利，只有用戶(hù)量和交易規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量級(jí)才有可能盈利。在目前很難盈利的情況下，產(chǎn)業(yè)各方參與的動(dòng)力是移動(dòng)支付的大好前景，大家要規(guī)劃好各方職責(zé)、分工定位和利益分配，才能更好地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這非常復(fù)雜，非常困難。

　　同時(shí)，嵇文俊強(qiáng)調(diào)，沒(méi)有人是為了支付而支付，一定是需要解決什么問(wèn)題。因此，搭建良好、易用的手機(jī)應(yīng)用環(huán)境是最關(guān)鍵的問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)各界應(yīng)該把力量集中起來(lái)，打造應(yīng)用商城，完善現(xiàn)場(chǎng)支付環(huán)境。對(duì)銀聯(lián)而言，通信運(yùn)營(yíng)商是目標(biāo)一致的合作伙伴。銀聯(lián)希望通過(guò)推廣手機(jī)支付擴(kuò)大交易規(guī)模，獲得更多的交易手續(xù)費(fèi)。而運(yùn)營(yíng)商則是為了獲得更多的增值服務(wù)收入，其前提也是更大的移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模。運(yùn)營(yíng)商出用戶(hù)，銀聯(lián)出終端，它們有動(dòng)力共同打開(kāi)市場(chǎng)。

　　第三方支付“自己找食兒吃”。和運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、銀行等“國(guó)家隊(duì)”不一樣，第三方支付一切都得靠自己打拼。不過(guò)憑借自己超強(qiáng)的用戶(hù)親和力，提供更符合用戶(hù)支付習(xí)慣的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，第三方支付平臺(tái)是移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新生力軍，除了與“國(guó)家隊(duì)”合作，也要自己找食兒吃。在韓國(guó)，移動(dòng)支付市場(chǎng)啟動(dòng)的推動(dòng)力很大程度來(lái)自于第三方支付企業(yè)，例如Danal、Mobilians等，它們首先發(fā)現(xiàn)許多喜愛(ài)購(gòu)買(mǎi)游戲裝備的年輕人沒(méi)有信用卡，也沒(méi)有大量現(xiàn)金，于是它們推出手機(jī)支付購(gòu)買(mǎi)游戲裝備的服務(wù)，雖然手續(xù)費(fèi)很貴，但仍大受歡迎，擁有了一批忠實(shí)的用戶(hù)。而國(guó)內(nèi)的財(cái)付通也已經(jīng)建設(shè)了自己的開(kāi)放平臺(tái)，邀請(qǐng)第三方開(kāi)發(fā)商將自己開(kāi)發(fā)的應(yīng)用，如網(wǎng)上訂餐、醫(yī)院掛號(hào)、租車(chē)等項(xiàng)目放在這一平臺(tái)上，與財(cái)付通聯(lián)合運(yùn)營(yíng)。

　　另外，移動(dòng)支付市場(chǎng)中存在眾多細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)，包括幫助商家處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)、提供安全性解決方案、提供針對(duì)不同行業(yè)的手機(jī)支付解決方案等。服務(wù)規(guī)模和經(jīng)驗(yàn)是銀行、運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)所欠缺的，而這恰恰是第三方支付服務(wù)企業(yè)所擅長(zhǎng)，因?yàn)楹笳吒私庥脩?hù)的支付習(xí)慣以及商戶(hù)的需求。在美國(guó)，已經(jīng)出現(xiàn)了許多此類(lèi)公司，例如Zong專(zhuān)為媒體、游戲產(chǎn)業(yè)提供手機(jī)賬單服務(wù)，Billing Revolution提供用于手機(jī)支付的信用卡處理平臺(tái)。國(guó)內(nèi)許多第三方支付企業(yè)已經(jīng)具有一定的行業(yè)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，例如支付寶和匯付天下在航空領(lǐng)域，快錢(qián)在教育領(lǐng)域，易寶支付在娛樂(lè)產(chǎn)品領(lǐng)域等。深耕這些市場(chǎng)，提高用戶(hù)的忠誠(chéng)度，是第三方支付在移動(dòng)支付領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。