眾銀行移動(dòng)支付競爭格局逐漸清晰

　　一邊是持續(xù)頒發(fā)第三方支付牌照，一邊是新近出臺(tái)的銀行業(yè)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)，中國移動(dòng)支付行業(yè)在歲末年初好不熱鬧。

　　2013年1月9日，央行發(fā)放了第六批第三方支付牌照，至此，央行已經(jīng)累計(jì)發(fā)放了223張支付機(jī)構(gòu)牌照。

　　而在2012年12月14日，央行正式發(fā)布中國金融移動(dòng)支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將涵蓋應(yīng)用基礎(chǔ)、安全保障、設(shè)備、支付應(yīng)用、聯(lián)網(wǎng)通用5大類35項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)稱，該標(biāo)準(zhǔn)是為引導(dǎo)和規(guī)范我國金融移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資源共享和有效配置。

　　有分析指出，同時(shí)批量發(fā)放牌照和頒布移動(dòng)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，表明了央行對銀行業(yè)、運(yùn)營商、手機(jī)廠商和第3方支付行業(yè)競爭移動(dòng)支付市場的開放態(tài)度。

　　此前，移動(dòng)支付領(lǐng)域已經(jīng)集聚了一批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方支付公司和手機(jī)廠商，他們盯上了原本屬于銀行業(yè)，卻又為銀行們瞧不起的“微小支付業(yè)務(wù)”。在2012年內(nèi)，相繼有阿里系支付寶推出移動(dòng)客戶端，騰訊系財(cái)付通推出了二維碼交易，以及拉卡拉實(shí)現(xiàn)刷手機(jī)支付等交易模式。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，今年有望成為開始重視微小支付商機(jī)的銀行業(yè)收復(fù)“失地”的關(guān)鍵之年，再加上運(yùn)營商在終端方面的強(qiáng)勢介入，國內(nèi)移動(dòng)支付領(lǐng)域必將面臨空前的血雨腥風(fēng)。

　　新入局者

　　“央行并未限制牌照發(fā)放，對合規(guī)的行業(yè)公司還是敞開大門的。”錢袋寶執(zhí)行董事孫江濤對于央行新近頒發(fā)支付牌照如此表示，“未來，牌照將不再是稀缺資源，行業(yè)競爭和行業(yè)創(chuàng)新會(huì)加強(qiáng)?！?/P>

　　消費(fèi)方式的變革將帶來移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式的增長。

　　對于銀行來說，新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)意味著技術(shù)上有了統(tǒng)一的行業(yè)規(guī)范?！耙郧皼]有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，銀行不敢大規(guī)模投資，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定之后，我們再去確定產(chǎn)業(yè)鏈的利益格局。”招商銀行行長馬蔚華說。這也成為移動(dòng)支付新標(biāo)準(zhǔn)公布后，眾多銀行業(yè)人士的普遍心聲。包括中信銀行在內(nèi)的多家銀行的負(fù)責(zé)人就向本刊記者介紹說，他們正積極布局移動(dòng)支付領(lǐng)域，具體計(jì)劃也在制訂當(dāng)中。

　　“移動(dòng)金融的時(shí)代已經(jīng)來臨?！瘪R蔚華不無感慨地說，“在以80后、90后為主體的年輕一代消費(fèi)方式的變革下，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)爆炸式的增長?！?/P>

　　來自易觀的數(shù)據(jù)顯示，2011年的中國移動(dòng)支付市場發(fā)展迅猛，移動(dòng)支付用戶數(shù)達(dá)到1.87億，全年交易額規(guī)模達(dá)742億元。預(yù)計(jì)到2014年移動(dòng)支付市場交易規(guī)模將達(dá)3850億元，用戶規(guī)模也將達(dá)3.87億。

　　在被稱為“移動(dòng)支付元年”的2012年，逐漸意識(shí)到移動(dòng)支付業(yè)務(wù)重要性的眾多銀行齊齊瞄準(zhǔn)這一巨型市場。9月18日，招商銀行聯(lián)手手機(jī)廠商HTC，推出國內(nèi)商業(yè)銀行在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)下的首款移動(dòng)支付產(chǎn)品——招行“手機(jī)錢包”。在此之前，浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等多家銀行也已發(fā)力，相繼公布了各自在移動(dòng)支付領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃及最新產(chǎn)品。

　　6月中旬，浦發(fā)銀行和中國移動(dòng)聯(lián)合發(fā)布了四大戰(zhàn)略產(chǎn)品，主推手機(jī)近場支付業(yè)務(wù)，即用戶附帶一張手機(jī)掛墜卡或貼片卡，在具有銀聯(lián)“QuickPass閃付”標(biāo)識(shí)的POS機(jī)上可以直接進(jìn)行小額支付。5月30日，農(nóng)業(yè)銀行與銀聯(lián)、中國電信合作推出具有手機(jī)現(xiàn)場支付功能的智芯系列產(chǎn)品“掌尚錢包”。

　　建設(shè)銀行早在2011年9月就開始了自己的移動(dòng)支付之旅。當(dāng)時(shí)，建行和銀聯(lián)聯(lián)手推出了銀聯(lián)手機(jī)支付業(yè)務(wù)，用戶通過在手機(jī)中裝置符合銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的金融智能SD卡和綁定IC卡等簡單程序就可實(shí)現(xiàn)近場支付。

　　對此，一位金融界資深人士對《IT時(shí)代周刊》坦言，移動(dòng)支付市場從以前銀行的“荒廢之地”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨貭幹亍?，沒有一家銀行會(huì)放棄這塊“蛋糕”。

　　各顯神通

　　在銀行業(yè)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)頒布之前，市場的巨大潛力已經(jīng)被電信運(yùn)營商、第三方支付、手機(jī)廠商等企業(yè)視為下一個(gè)角逐的制高點(diǎn)。

　　為在移動(dòng)支付領(lǐng)域搶得話語權(quán)，三大運(yùn)營商獲得支付牌照后，都宣布將盡快推出近場支付(NFC)手機(jī)。據(jù)本刊記者了解，中移動(dòng)已經(jīng)完成首個(gè)支持NFC手機(jī)終端的研發(fā)，這也意味著運(yùn)營商角逐的“硬件”配置開始陸續(xù)到位。在業(yè)界看來，運(yùn)營商從終端層面的介入十分強(qiáng)勢，將會(huì)對以智能手機(jī)終端為載體的移動(dòng)支付帶來極大的影響。

　　同時(shí)，一些第三方支付企業(yè)也不甘示弱。以支付寶、財(cái)付通為代表，他們依靠龐大的用戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，借助二維碼這一連接線上線下的入口，加速了移動(dòng)支付創(chuàng)新，由線上向線下滲透。依托手機(jī)淘寶，支付寶擁有的移動(dòng)用戶數(shù)量令其他同行難以望其項(xiàng)背。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)淘寶的交易量已是2011年的10倍，全國“支付寶手機(jī)客戶端”的裝機(jī)量也超過了1000萬臺(tái)，一鍵支付的便捷倍受用戶好評。

　　財(cái)付通則主攻二維碼市場，它打通了與母公司騰訊旗下微信的“關(guān)節(jié)”，打造一個(gè)全新的“微生活”支付方式，消費(fèi)者只需要一部手機(jī)就可以“付”遍天下。其基于安卓、iOS、塞班等不同平臺(tái)的移動(dòng)支付產(chǎn)品的下載安裝量也已超過2000萬。此外，國內(nèi)最大的線下支付公司拉卡拉也于2012年6月發(fā)布了手機(jī)刷卡機(jī)，正式進(jìn)軍移動(dòng)支付市場。將手機(jī)客戶端嵌入拉卡拉支付系統(tǒng)，消費(fèi)者可以實(shí)現(xiàn)在移動(dòng)終端上自主刷卡。

　　孫江濤認(rèn)為，現(xiàn)在的第三方支付公司都在原有業(yè)務(wù)上有所創(chuàng)新，拓展的方向就是“支付+增值服務(wù)”。對于銀行業(yè)在移動(dòng)支付方面的布局，孫江濤說：“銀行業(yè)、電信運(yùn)營商在財(cái)力、物力、人力方面都有相對集中的投入，創(chuàng)新的步伐將有所加速，但由于他們的業(yè)務(wù)線習(xí)慣追求‘大而全’，在業(yè)務(wù)的專注度上將不及第三方支付企業(yè)?！?/P>

　　陣營清晰

　　中國移動(dòng)支付市場上的各方已經(jīng)排好兵布好陣，一方是以銀行、通信運(yùn)營商、央行為主的基于NFC的近場支付，另一方是以互聯(lián)網(wǎng)公司為主的“近場識(shí)別”(即二維碼方式切入)與遠(yuǎn)程支付兩結(jié)合的架構(gòu)。

　　那么，哪一方能在這個(gè)充滿巨大潛力的支付市場中取得領(lǐng)先呢?對此，易寶CEO唐彬認(rèn)為，移動(dòng)支付最大的問題是價(jià)值鏈還沒有成型，銀行、銀聯(lián)、運(yùn)營商目前還在搶位，因此，“在未來，移動(dòng)支付要打造一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，將以支付為紐帶，核心力量是移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)商，其次是運(yùn)營商、銀行?！碧票蛘f。

　　從目前參與競爭的各方來看，他們均選擇與戰(zhàn)略伙伴“聯(lián)手出擊”。銀行與運(yùn)營商、運(yùn)營商與第三方支付企業(yè)，而第三方支付企業(yè)對于銀行的依賴從一開始就注定了兩者必然是合作關(guān)系。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及面廣，單靠單一企業(yè)將難以支撐產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！安灰欢ㄊ钦l排斥誰的問題，而是互相補(bǔ)充和互相支持的關(guān)系?！闭猩蹄y行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆表示。孫江濤也持相同觀點(diǎn)，在移動(dòng)支付領(lǐng)域，第三方支付企業(yè)可以說是銀行的半個(gè)同行，它們與銀行、銀聯(lián)及運(yùn)營商的關(guān)系更多的是合作而非博弈。(RFID世界網(wǎng)編輯整理)