2012支付體系：銀行卡穩(wěn)健增長 信用卡維持強(qiáng)勢

　　據(jù)金融時報報道，日前，中國人民銀行發(fā)布了《2012 年支付體系運行總體情況》(以下簡稱《總體情況》)。《總體情況》顯示，2012年支付業(yè)務(wù)量持續(xù)快速增長，社會資金交易日趨活躍，資金交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。支付體系的平穩(wěn)高效運行，對加速社會資金流通，提高資金使用效率，推動國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

　　《總體情況》還顯示，銀行卡發(fā)卡量持續(xù)增長，信用卡累計發(fā)卡量占比略有上升。各類銀行卡業(yè)務(wù)繼續(xù)保持明顯增長態(tài)勢，增速持續(xù)回落。全年銀行卡滲透率達(dá)到43.5%。

　　銀行卡市場穩(wěn)健走高

　　從《總體情況》可以看到，整體銀行卡數(shù)據(jù)繼續(xù)穩(wěn)定增長，但各項指標(biāo)的增速均有所放緩。不過這都是情理之中，因為畢竟銀行卡市場經(jīng)過多年的培育與增長，整體基數(shù)已經(jīng)很大，再要實現(xiàn)高速增長不現(xiàn)實，也沒有必要。

　　根據(jù)《總體情況》統(tǒng)計，截至2012 年末，全國累計發(fā)行銀行卡35.34億張，較上年末增長19.8%，增速放緩2.3 個百分點。其中，借記卡累計發(fā)卡量為32.03億張，較上年末增長20.3%，增速放緩1.6個百分點;信用卡累計發(fā)卡量為3.31億張，較上年末增長16.0%，增速放緩8.3個百分點。借記卡累計發(fā)卡量與信用卡累計發(fā)卡量之間的比例約為9.67 1，較上年同期略有上升。

　　由于銀行卡市場是一個多邊市場，因此，受理環(huán)境的不斷完善同樣也是銀行卡市場穩(wěn)健發(fā)展的必要條件。多年來，經(jīng)過人民銀行、中國銀聯(lián)以及各發(fā)卡行的不斷努力，銀行卡受理環(huán)境增長依然保持較快速度?！犊傮w情況》顯示，截至2012年年末，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶483.27萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具711.78萬臺，ATM41.56萬臺，較上年末分別增加165.26萬戶、229.13萬臺和8.18萬臺。截至2012年末，每臺ATM對應(yīng)的銀行卡數(shù)量為8504張，較上年減少3.7%;每臺POS對應(yīng)的銀行卡數(shù)量為497張，較上年減少26.0%。

　　銀行卡滲透率進(jìn)入上升通道

　　根據(jù)《總體情況》顯示，銀行卡消費持續(xù)快速增長，全年銀行卡滲透率達(dá)到43.5%，比上年提高4.9個百分點。

　　2012年，全國銀行卡卡均消費金額和筆均消費金額分別為5894元和2312元。銀行卡跨行消費業(yè)務(wù)55.46 億筆，金額16.48萬億元。

　　與2011年如出一轍的是，銀行卡滲透率第一、第二季度穩(wěn)步走高并第三季度達(dá)到當(dāng)年最高，然后在第四季度回落。

　　根據(jù)《總體情況》統(tǒng)計，2012年第一季度，全國人均銀行卡消費金額3108 元，銀行卡滲透率達(dá)到40.5%，比上年同期上升4.5個百分點。第一季度，全國銀行卡卡均消費金額為1335元。第二季度，全國人均銀行卡消費金額為3618.73 元，銀行卡滲透率達(dá)到42.7%。第三季度，全國人均銀行卡消費金額為4151.97元，銀行卡滲透率也達(dá)到2012年最高值，為46.3%。第四季度，全國人均銀行卡消費金額為4700.59元，銀行卡滲透率有所回落，為44.4%。

　　信用卡市場持續(xù)增長不易

　　2012年的信用卡市場可以用“亂云飛度仍從容”來概括。

　　2012年，對于國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)來說，可謂是“多事之秋”。一是，從年初開始，關(guān)于“滯納金超限費收取”、“全額計息”、“刷卡手續(xù)費調(diào)整”等問題的不實、片面報道層出不窮，給各發(fā)卡行的正常經(jīng)營帶來很大困擾;二是，刷卡手續(xù)費下調(diào)問題終于塵埃落定，使得刷卡手續(xù)費將整體下降30%，給步入盈利門檻的信用卡產(chǎn)業(yè)帶來許多變數(shù);三是，第三方支付的快速發(fā)展，尤其是第三方支付逐步從支付中介向支付信貸的滲透，以及網(wǎng)上支付和移動支付的出現(xiàn)，使得競爭加劇，市場格局發(fā)生變化。

　　面對嚴(yán)峻的市場環(huán)境，信用卡產(chǎn)業(yè)從容應(yīng)對。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，從以往側(cè)重支付業(yè)務(wù)逐步向交易支付與消費信貸并重的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變;加強(qiáng)客戶細(xì)分，以中高端客戶為重點，深度挖掘客戶需求，并通過營銷模式創(chuàng)新，有效提升了市場營銷精準(zhǔn)度;多家發(fā)卡行加快了信息技術(shù)與信用卡業(yè)務(wù)融合，紛紛嘗試推廣Pad電子申請、網(wǎng)絡(luò)申請和柜面實時發(fā)卡，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入電子化時代。同時，各發(fā)卡行還加大網(wǎng)絡(luò)支付和移動支付的研發(fā)力度，加強(qiáng)支付創(chuàng)新以及與信貸業(yè)務(wù)的結(jié)合，多家發(fā)卡行已開始逐步推廣芯片卡產(chǎn)品。不僅如此，產(chǎn)業(yè)各方還加強(qiáng)協(xié)作，在風(fēng)險資產(chǎn)計量標(biāo)準(zhǔn)、收單市場規(guī)范、行業(yè)自律、風(fēng)險信息共享、支付創(chuàng)新和危機(jī)應(yīng)對等方面展開積極合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

　　經(jīng)過多方的努力與產(chǎn)業(yè)自身的轉(zhuǎn)型升級后“造血”能力的提高，在2012年，國內(nèi)信用卡市場保持了近幾年來形成的良好發(fā)展態(tài)勢。

　　《總體情況》顯示，信用卡授信總額、信用卡期末應(yīng)償信貸總額(信用卡透支余額)和信用卡逾期半年未償信貸總額在2012年均呈大幅增長態(tài)勢。截至2012年末，信用卡授信總額3.49萬億元，較上年末增加8843.37億元，增長34.0%;期末應(yīng)償信貸總額1.14萬億元，較上年末增加3257.13億元，增長40.1%。

　　信用卡風(fēng)控能力不斷增強(qiáng)

　　與此同時，歷經(jīng)2009和2010年風(fēng)險洗禮的信用卡產(chǎn)業(yè)駕馭風(fēng)險的能力日臻成熟。因此，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額在2012年形成了完美的“下行通道”，行業(yè)風(fēng)險持續(xù)改善。

　　在2012年，從第一季度至第四季度，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額(即壞賬)分別為1.6%、1.5%、1.4%以及1.3%，以每季回落0.1%的速度呈臺階式下行態(tài)勢。

　　這與各發(fā)卡行不斷完善風(fēng)控管理體系，強(qiáng)化資產(chǎn)組合管理，以及加大逾期資產(chǎn)催收保全力度，不斷提升全面防范信用風(fēng)險、套現(xiàn)風(fēng)險和欺詐風(fēng)險能力密不可分。

　　雖然信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額是下降，但我們從具體數(shù)字上也可以看出，2012年整體壞賬問題還是要提高警惕。

　　《總體情況》顯示，2012年，信用卡逾期半年未償信貸總額比上末增加了36.28億元，增長了32.9%。其中，第一季度信用卡逾期半年未償信貸總額120.35億元，較2011年第四季度增加10.04億元。第二季度時，這一數(shù)字為132.66億元，比第一季度末增加12.31億元。第三季度為144.30億元，環(huán)比增加了11.64億元。第四季度在2012年的信用卡逾期半年未償信貸總額增長2.29億元，達(dá)到146.59億元。