智慧城市實(shí)質(zhì)推進(jìn) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用概念獲新動(dòng)力

　　特一級(jí)資質(zhì)、智慧城市、棱鏡門、手游、移動(dòng)支付、去“IOE”化、2013年互聯(lián)網(wǎng)各種熱點(diǎn)貫穿計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊， 全年板塊漲幅達(dá)80%。

　　從業(yè)績(jī)方面看，計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)業(yè)績(jī)相對(duì)可觀。截至1月2日，在計(jì)算機(jī)應(yīng)用81家A股公司中，有32家公司預(yù)測(cè)了2013年業(yè)績(jī)，其中21家報(bào)喜。不過(guò)，分析發(fā)現(xiàn)，業(yè)績(jī)?cè)龇啪彛蓛r(jià)漲幅與業(yè)績(jī)背離現(xiàn)象普遍存在。

　　綜合多家券商研究員的觀點(diǎn)，2014年，互聯(lián)網(wǎng)金融、信息安全、醫(yī)療信息化等熱點(diǎn)仍將持續(xù)。雖然部分A股公司與熱點(diǎn)概念缺乏相關(guān)性，不能直接受益，但新興的商業(yè)模式對(duì)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、改善盈利方式、提高盈利水平的刺激作用不可小覷。

　　智慧城市效果顯現(xiàn)

　　“經(jīng)過(guò)2013年的試點(diǎn)工作之后，智慧城市將在2014年進(jìn)入實(shí)質(zhì)推進(jìn)階段?！痹诒姸喔拍钪校腔鄢鞘谢蚵氏纫?jiàn)到成效。

　　智慧城市建設(shè)涉及交通、醫(yī)療、公共安全、教育、城市發(fā)展和能源等領(lǐng)域。目前計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)上市公司中，主要業(yè)務(wù)涉及智慧城市建設(shè)的約有十多家，分別參與了各地智慧城市多領(lǐng)域建設(shè)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，該板塊2013年前三季收入及凈利潤(rùn)的平均增長(zhǎng)率分別為31%、28%，較計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊整體水平分別高出約15個(gè)百分點(diǎn)、25個(gè)百分點(diǎn)。

　　Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，智能交通板塊20家公司中有12家預(yù)告了2013年的業(yè)績(jī)，半數(shù)以上公司報(bào)喜。大華股份預(yù)計(jì)，2013年凈利潤(rùn)約105023.27萬(wàn)元-126027.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%-80%，在這12家公司中預(yù)期業(yè)績(jī)最為閃亮。此外，?？低曨A(yù)計(jì)，2013年凈利潤(rùn)約277793.50萬(wàn)元-320530.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%-50%。

　　上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)實(shí)際上也是智慧城市政策推進(jìn)的結(jié)果。2013年1月和8月，住建部先后發(fā)布兩批193個(gè)城市的智慧城市建設(shè)試點(diǎn)名單;2013年7月，發(fā)改委、工信部、科技部等8部委制訂的《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》已上報(bào)國(guó)務(wù)院。截至2013年8月，中國(guó)已有320多個(gè)城市及地區(qū)投入3000多億元建設(shè)智慧城市。

　　目前，我國(guó)城鎮(zhèn)化率剛剛超過(guò)50%，但按戶籍人口計(jì)算僅在35%左右的水平，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究部主任劉勇分析認(rèn)為，按目前新型城鎮(zhèn)化過(guò)程中每年1200萬(wàn)人進(jìn)城計(jì)算，每年將帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.2萬(wàn)億元。

　　不過(guò)，分析人士也指出，政府主導(dǎo)的智慧城市建設(shè)存在賬期較長(zhǎng)現(xiàn)象，上市公司往往需要墊資開(kāi)展項(xiàng)目，容易出現(xiàn)應(yīng)收賬款較高，存在回收風(fēng)險(xiǎn)的情況。三季報(bào)顯示，海康威視前三季度應(yīng)收賬款達(dá)到29.74億元，占其營(yíng)收的43%;大華股份前三季度應(yīng)收賬款達(dá)到15.88億元，占其營(yíng)收的48.7%。

　　信息安全時(shí)機(jī)來(lái)到

　　“信息安全領(lǐng)域，時(shí)機(jī)到了?！睒I(yè)界紛紛指出，“棱鏡門”事件發(fā)生后，政府將信息安全提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，結(jié)合在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大時(shí)代背景下，新一輪周期啟動(dòng)在即，行業(yè)迎來(lái)歷史性擴(kuò)容機(jī)遇，中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)空間有望達(dá)到640億元，是目前的6倍。

　　正是在這一預(yù)期下，Wind網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)從2012年12月31日收盤(pán)的1606.66點(diǎn)，2013年12月31日收盤(pán)上漲到3822.09點(diǎn)。板塊內(nèi)部分上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)雖很難與其保持一致，但龍頭公司的業(yè)績(jī)較為喜人。衛(wèi)士通預(yù)期，2013年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約3200萬(wàn)元-4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.05%-123.81%;啟明星辰預(yù)計(jì)，全年凈利潤(rùn)約10500萬(wàn)元-11500萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.57%-56.15%。

　　隨著信息安全戰(zhàn)略推進(jìn)，海通證券認(rèn)為，上市公司將受益“去IOE”帶來(lái)的軟硬件國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)空間。近日，浪潮集團(tuán)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，正式啟動(dòng)主機(jī)安全戰(zhàn)略，并發(fā)布中國(guó)首個(gè)集硬件、操作系統(tǒng)、安全軟件“三位一體”的主機(jī)安全方案。此前，旗下上市公司浪潮信息稱，浪潮服務(wù)器二季度出貨量達(dá)到6.5萬(wàn)臺(tái)，位列全球市場(chǎng)第五，這是中國(guó)服務(wù)器廠商首次進(jìn)入全球前五強(qiáng)，成為世界主流服務(wù)器廠商。

　　分析人士指出，目前政府、銀行領(lǐng)域軟硬件國(guó)產(chǎn)化走在前列，但也只是剛剛開(kāi)始。未來(lái)電力、能源、銀行及電信等領(lǐng)域軟硬件國(guó)產(chǎn)化將繼續(xù)深化，同時(shí)信息安全在證券、教育、制造業(yè)等市場(chǎng)的需求也將呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到166億元，2010-2012年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。

　　金融與互聯(lián)網(wǎng)融合加速

　　支付寶聯(lián)手天弘基金公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日，余額寶客戶數(shù)達(dá)到4303萬(wàn)人，規(guī)模達(dá)到1853億元，對(duì)接余額寶的增利寶貨幣基金穩(wěn)居中國(guó)規(guī)模最大的基金。

　　繼2013年6月余額寶上線后，百度、京東、新浪等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛涉足互聯(lián)網(wǎng)金融，受到市場(chǎng)熱捧，其中天弘基金股東內(nèi)蒙君正股價(jià)全年漲了近2倍。不過(guò)，余額寶并未給天弘基金以及內(nèi)蒙君正在前三季度貢獻(xiàn)利潤(rùn)。數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙君正前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3.85億元，較上年同期增20.93%;營(yíng)業(yè)收入為24.7億元，較上年同期減少8.49%。

　　金證股份為余額寶開(kāi)發(fā)了首期新型直銷系統(tǒng)，并且進(jìn)行二期系統(tǒng)的擴(kuò)容和升級(jí)改造，金額達(dá)300-500萬(wàn)元。不過(guò)，分析人士指出，金融領(lǐng)域信息化改造競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)規(guī)模其實(shí)也有限。受益互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，金證股份業(yè)績(jī)將出現(xiàn)一定程度上漲，但難以出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。三季度顯示，金證股份2013年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.36億元，同比上漲13.48%;凈利潤(rùn)5307萬(wàn)元，同比上升34.04%。

　　雖然A股公司直接受益有限，但在互聯(lián)網(wǎng)金融這條“鯰魚(yú)”的沖擊下，新興的商業(yè)模式對(duì)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、改善盈利方式的刺激作用不可小覷。

　　中金證券研究報(bào)告指出，互聯(lián)網(wǎng)將加劇金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，重構(gòu)行業(yè)格局，中小型券商受到的影響最大，銀行和財(cái)險(xiǎn)次之，壽險(xiǎn)最小。如果金融企業(yè)能夠抓住行業(yè)演變的機(jī)遇，有望獲得新的發(fā)展空間。

　　在2014年，金融與互聯(lián)網(wǎng)的融合將呈加速狀態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)金融將是持續(xù)的熱點(diǎn)，從而給金融行業(yè)IT廠商帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。