四川九洲擬募資12.92億元 收購(gòu)大股東軍工資產(chǎn)

　　停牌一月有余的四川九洲(000801)29日晚間推出了非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以不低于13.60元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名的特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過(guò)9500.00萬(wàn)股(含)，總計(jì)募集資金總額不超過(guò)129200萬(wàn)元，擬用于收購(gòu)公司控股股東旗下的九洲空管70%的股權(quán)、九洲信息79.14%的股權(quán)、206號(hào)廠房項(xiàng)目，以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。其中，收購(gòu)控股股東關(guān)聯(lián)軍工資產(chǎn)的資金約占四川九洲本次定增募集資金總額的八成。

　　根據(jù)公司非公開發(fā)行預(yù)案披露，四川九洲本次擬收購(gòu)的九洲空管及九洲信息均為軍工企業(yè)，其中九洲空管是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的從事空管監(jiān)視系統(tǒng)、通信設(shè)備、導(dǎo)航系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備器材的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè);九洲信息是從事智能溯源、軍事物流信息化和智能安防等物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè);206號(hào)廠房項(xiàng)目為九洲空管向九洲集團(tuán)租用的廠房。

　　信息顯示，目前九洲空管及九洲信息均積累了先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶，在各自行業(yè)具有鮮明的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的盈利能力。其中，九洲空管是國(guó)內(nèi)唯一的“國(guó)家空管監(jiān)視與通信系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心”的實(shí)施載體;九洲空管產(chǎn)品覆蓋飛機(jī)從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過(guò)程，覆蓋空管系統(tǒng)監(jiān)視、通信、導(dǎo)航和自動(dòng)化全部四個(gè)領(lǐng)域，覆蓋軍航、民航、警航、體航、通航以及出口市場(chǎng)領(lǐng)域，涉足空管領(lǐng)域更廣;九洲空管2012年以來(lái)在低空領(lǐng)域多次高分中標(biāo)，在國(guó)家低空空域?qū)毡O(jiān)視和低空通信設(shè)施試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目承擔(dān)任務(wù)最多，市場(chǎng)占有率最高。九洲信息基于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用，擁有了RFID(射頻識(shí)別)、光纖傳感、數(shù)字監(jiān)控、中間件與軟件等核心技術(shù)和專利，形成包括智能溯源系統(tǒng)、軍事物流信息化系統(tǒng)和城市智能監(jiān)控系統(tǒng)等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　九洲空管2012年、2013年及2014年1-3月營(yíng)業(yè)收入分別為25,784.14萬(wàn)元、46,717.44萬(wàn)元和11,730.47萬(wàn)元;凈利潤(rùn)分別為4,591.31萬(wàn)元、7,303.44萬(wàn)元和1,823.02萬(wàn)元。九洲信息2012年、2013年及2014年1-3月營(yíng)業(yè)收入分別為18,826.52萬(wàn)元、23,714.31萬(wàn)元和5,344.85萬(wàn)元;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2,148.70萬(wàn)元、2,706.80萬(wàn)元和776.55萬(wàn)元，盈利情況較好。

　　四川九洲同時(shí)已與九洲集團(tuán)簽署了收購(gòu)標(biāo)的的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議，約定若九洲信息、九洲空管2014年、2015年、2016年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)之和分別未能達(dá)到13,555.84萬(wàn)元、16,173.99萬(wàn)元、18,678.05萬(wàn)元，差額部分由九洲集團(tuán)以現(xiàn)金方式向四川九洲補(bǔ)足。四川九洲2013年凈利潤(rùn)僅7172萬(wàn)元。

　　四川九洲稱，通過(guò)收購(gòu)九洲集團(tuán)發(fā)展較為成熟的、盈利能力較強(qiáng)的空管業(yè)務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，本次非公開發(fā)行可望實(shí)現(xiàn)上市公司軍工和民品業(yè)務(wù)多元化協(xié)同發(fā)展，有利于公司做大做強(qiáng)和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的盈利能力。