世紀鼎利收購一芯智能 標的資產(chǎn)預估值6.7億元

　　世紀鼎利6日公告，公司將通過發(fā)行股份+現(xiàn)金方式購買王莉萍等方合計持有的一芯智能100%股權，標的資產(chǎn)預估值6.7億元，交易價格6.66億元。公司同時將向華夏人壽等2名對象配套募資不超過4.6億元，用于支付現(xiàn)金對價以及投向RFID芯片封裝設備開發(fā)等項目，公司的員工持股計劃將參與配套募資。

　　一芯智能主營業(yè)務為提供基于RFID的工業(yè)機器人生產(chǎn)、RFID、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案的產(chǎn)品和服務，主要產(chǎn)品包括接觸式/非接觸式智能卡生產(chǎn)及檢測設備、個人化設備等基于RFID技術的工業(yè)機器人裝備等。本次交易完成后，世紀鼎利將借勢布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

　　公司此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格為12.31元/股，標的資產(chǎn)截至2016年8月底凈資產(chǎn)為6472萬元，預估增值60952萬元，預估增值率941.8%。交易價格6.6億元中的70%以發(fā)行股份方式支付，另外30%以現(xiàn)金支付。以此計算，對應的發(fā)行股份規(guī)模為3787萬股。認購對象王莉萍、王峻峰、蘇愛民和兆芯投資對標的公司的持股比例分別為62%、20%、10%和8%，其中王莉萍為一芯智能實際控制人。

　　公告顯示，2014年尚虧損的一芯智能業(yè)績增長迅速。截至2016年8月底，一芯智能總資產(chǎn)為1.2億元，股東權益合計6648萬元，前8個月實現(xiàn)營業(yè)收入6358萬元，凈利潤為1312萬元。此前的2014年和2015年，凈利潤分別為-162萬元和260萬元。根據(jù)《盈利預測補償協(xié)議》，一芯智能在2016年度至2019年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于3500萬元、5000萬元、6000萬元和8000萬元。

　　同時，公司擬以12.73元/股的價格向華夏人壽保險股份有限公司、廣發(fā)原馳·世紀鼎利1號定向資產(chǎn)管理計劃兩名對象進行配套募資。其中，世紀鼎利1號資管計劃由2016年公司第一期員工持股計劃作為委托人，該持股計劃由包括上市公司董事、總經(jīng)理朱大年等在內(nèi)的多名高管及部分核心員工設立。資管計劃將認購的配套募資金額合計1.6億元，另3億元則由華夏人壽出資認購。