物聯(lián)網(wǎng) 運營商能否掙脫“管道化”的枷鎖？

　　人的連接基本飽和，物的連接剛剛開啟。過去的幾十年，通信技術(shù)已經(jīng)完成了對人的連接。ITU(國際電信聯(lián)盟)數(shù)據(jù)顯示：截止2015年底，全球移動電話用戶總數(shù)達72億戶，移動電話用戶普及率達98.6部/百人，其中有120多個國家的移動電話普及率超過100%。與此同時，全球運營商的目光已經(jīng)從“人的連接”轉(zhuǎn)向“物的連接”，因為“物的連接”可以擊碎人口限制的天花板，向一片浩瀚的藍海前行。市場研究公司Machina Research的最新預(yù)測：全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量及物聯(lián)網(wǎng)收入在2015年-2025年之間將增長三倍。2015年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量為60億個，根據(jù)預(yù)期，到2025年這一數(shù)字將增至270億個。

　　數(shù)據(jù)來源：Machina Research

　　傳統(tǒng)通信業(yè)遭遇瓶頸，物聯(lián)網(wǎng)市場前途無量。由于人口紅利消耗殆盡，“用戶規(guī)模拉動收入增長”的老路已經(jīng)走到了盡頭，全球電信運營商普遍遭遇增長停滯難題。數(shù)據(jù)顯示，2015-2016年的財富500強中，18家電信運營商入榜，7家出現(xiàn)收入下滑，其中西班牙電信下滑接近10%、Verizon下滑4.3%、沃達豐下滑了3%。

　　但是，物聯(lián)網(wǎng)作為新的收入增長引擎正在悄然崛起，比如：Verizon 2016年物聯(lián)網(wǎng)用戶凈增1000萬，達到3800萬，同時物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的收入則逆勢飛漲了29%。物聯(lián)網(wǎng)成為運營商逃離低谷的救命稻草。物聯(lián)網(wǎng)即將滲透進人們生活的方方面面，廣泛進入各行各業(yè)，衍生出諸如智慧家庭、智慧教育、智慧醫(yī)療、可穿戴設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)等多種場景。Cisco公司在發(fā)布的報告《IoT Global Market Valuation 2020》中預(yù)測，2020年全球的物聯(lián)網(wǎng)收入將達到14.4萬億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：Cisco報告《IoT Global Market Valuation 2020》

　　中國物聯(lián)網(wǎng)蓄勢待發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展百舸爭流。2017年1月，工信部發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出到2020年，物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.5萬億元，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)突破17億個。今年的“政府工作報告”中克強總再次表示，要深入實施《中國制造2025》，加快大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展。

　　在國家政策的引領(lǐng)與未來市場空間的驅(qū)動下，設(shè)備廠商、運營商、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商紛紛從物聯(lián)網(wǎng)的“感知層”、“網(wǎng)絡(luò)層”、“平臺層”、“應(yīng)用層”等方面切入，促進我國物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的快速成熟，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出百舸爭流的繁榮景象。

　　華為公司推動NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)制定，先后發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)LiteOS、NB-IoT端到解決方案，提出“1+2+1”戰(zhàn)略，努力構(gòu)建Ocean Connect生態(tài)圈;

　　中國移動成立物聯(lián)網(wǎng)公司、車聯(lián)網(wǎng)公司，搭建物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)、提供專號、建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入管理平臺和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)平臺，大力推動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)展;

　　阿里巴巴2016年發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)整體戰(zhàn)略，集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS，聯(lián)合打造面向物聯(lián)網(wǎng)時代的服務(wù)平臺。2014年還聯(lián)合慶科發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)MICO;

　　騰訊推出“QQ物聯(lián)智能硬件開放平臺”，將QQ賬號體系、QQ消息通道等核心能力提供給可穿戴設(shè)備、智能家居、智能車載、傳統(tǒng)硬件等領(lǐng)域合作伙伴，實現(xiàn)用戶與設(shè)備及設(shè)備與設(shè)備之間的互聯(lián)互通互動;

　　春雨欲來風(fēng)滿樓，物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈各個環(huán)節(jié)都已經(jīng)蓄勢待發(fā)。

　　物聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)

　　物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)百家爭鳴，運營商份額屈指可數(shù)。運營商憧憬物聯(lián)網(wǎng)市場已達10年之久，但由于傳統(tǒng)2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)并不滿足物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備低功耗、低成本的要求，一直以來，大部分物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在聯(lián)接時主要使用Wi-Fi、藍牙等免費技術(shù)，運營商很難從中獲利。目前，全球聯(lián)網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)終端約40億個，但接入運營商移動網(wǎng)絡(luò)的終端只有2.3億個左右，運營商在物聯(lián)網(wǎng)市場占比不足6%。

　　最近興起的LPWAN(低功耗廣域網(wǎng))技術(shù)，由于其具備低帶寬、低功耗、遠距離等特點，為運營商擴大物聯(lián)網(wǎng)的份額提供了千載難逢的機會。低功耗廣域網(wǎng)最主要的技術(shù)有：NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))和LoRa(Long Range)。

　　其中，NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))基于運營商的移動蜂窩技術(shù)，運營商可以發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)作用。但是LoRa作為競爭技術(shù)也非常有競爭力，一旦LoRa普及，運營商將和物聯(lián)網(wǎng)市場失之交臂。主要有兩點原因：

　　第一，LoRa利用非授權(quán)頻段，用戶可以甩開運營商，自主建網(wǎng)。從技術(shù)上看，NB-IoT和LoRa兩者之間其實并沒有太大的優(yōu)劣勢之分，從應(yīng)用范圍上來看，兩者其實很多也都是一樣的。區(qū)別在于，NB-IOT采用的是運營商統(tǒng)一部署覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)，進行收費運營的方式，而LoRa可以讓企業(yè)搭建屬于自己的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)業(yè)務(wù)運營。許多企業(yè)或許不愿意把自己的數(shù)據(jù)給到別人，所以這些企業(yè)寧愿部署自己的私有物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，這時候LoRa就有了用武之地。

　　第二，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟，國外發(fā)展已經(jīng)如火如荼。早在2015年LoRa聯(lián)盟就已經(jīng)成立，該聯(lián)盟由Semtech牽頭，聯(lián)盟成員數(shù)量達330多家，其中不乏IBM、思科、法國Orange等重量級廠商。截至目前最新公布的數(shù)據(jù)，已經(jīng)有17個國家公開宣布建網(wǎng)計劃，120多個城市地區(qū)有正在運行的LoRa網(wǎng)絡(luò)，如美國、法國、德國、澳大利亞、印度等等國家，荷蘭、瑞士、韓國等也部署或計劃部署覆蓋全國的LoRa網(wǎng)絡(luò)。因此，如果LoRa進入中國，必將快速成燎原之勢，到時候中國運營商在物聯(lián)網(wǎng)市場上的地位將岌岌可危。

　　物聯(lián)網(wǎng)管道價值難以提升，運營商可能再遭邊緣化。其實早在傳統(tǒng)2G、3G時代，運營商就以M2M(Machine to Machine)的技術(shù)形式，積極發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，并形成了可觀的用戶規(guī)模，比如：2016年中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接用戶數(shù)已接近1億，中國聯(lián)通和中國電信也有上千萬的用戶。但是，這些用戶如同雞肋，讓運營商進退兩難。比如：燃氣抄表最開始大量使用GPRS通信，一周抄一次，一年資費約6元人民幣。對于煤氣公司而言，自動抄表成本有時甚至超過人工成本。對于運營商而言，自動抄表雖然小流量，但是它依然長時間在線，消耗大量的通信資源，6元/年的管道費用，運營商也是得不償失。GSMA在最近發(fā)布的報告《Network 2020》中稱：未來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的整個生態(tài)中，運營商物聯(lián)網(wǎng)管道的價值仍然只有2%，運營商在物聯(lián)網(wǎng)時代仍然面臨被邊緣化的巨大威脅。

　　數(shù)據(jù)來源：GSM報告《Network 2020》

　　運營商的策略

　　跑馬圈地，運營商與時間賽跑。雖然物聯(lián)網(wǎng)空間非常廣闊，但是由于LoRa等替代技術(shù)的威脅，運營商如果希望在未來的物聯(lián)網(wǎng)市場上有一席之地，就必須快速圈地。一方面，加快網(wǎng)絡(luò)部署，爭取早日實現(xiàn)全面商用;另一方面是樹立NB-IoT應(yīng)用的標(biāo)桿，為全面開拓市場樹立示范樣板。因此我們也看到了中國運營商實施了一系列的舉措：

　　中國移動宣布：2017年將在杭州、上海、廣州、福州四個城市開展NB-IoT及eMTC的規(guī)模試驗，后續(xù)將在多個重點城市開展商用，2018年將實現(xiàn)全網(wǎng)規(guī)模商用;

　　中國電信計劃：于2017上半年部署NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，6月份完成試商用。同時，中國電信還與深圳水務(wù)集團、ofo(共享單車)共同研發(fā)示范標(biāo)桿應(yīng)用;

　　中國聯(lián)通：2016年已經(jīng)在7個城市(北京、上海、廣州、深圳、福州、長沙、銀川)啟動基于900MHz、1800MHz的NB-IoT外場規(guī)模組網(wǎng)試驗，以及6個以上業(yè)務(wù)應(yīng)用示范，2018年將開始全面推進國家范圍內(nèi)的NB-IoT商用部署。

　　另辟蹊徑，運營商向價值鏈上下游突圍。盡管物聯(lián)網(wǎng)讓運營商看到了再次崛起的曙光，但是“管道化”一直是運營商無法掙脫的枷鎖。在物聯(lián)網(wǎng)時代起步階段，運營商們未雨綢繆，通過價值鏈延伸避免被管道化。比如：2015 年末 Verizon 推出企業(yè)“ 三層發(fā)展戰(zhàn)略“(3-tier strategy)：該戰(zhàn)略著眼企業(yè)未來，發(fā)力“連接(Connectivity)、平臺(Platforms)和解決方案(Solutions)”三類業(yè)務(wù)，即以連接為核心，延伸到平臺、解決方案，逐層向外拓展，讓企業(yè)附加值不斷提升。

　　中國移動，從網(wǎng)絡(luò)出發(fā)，向下游發(fā)展，推出自有品牌的通信模組;向上游發(fā)展，自建物聯(lián)網(wǎng)平臺(OneNET)對接應(yīng)用、通過合作提供垂直行業(yè)應(yīng)用。目前，自主品牌物聯(lián)網(wǎng)專用模組已出貨150萬片，并逐步應(yīng)用于能源、汽車、消費電子等領(lǐng)域，內(nèi)置eSIM， 可直接接入中國移動物聯(lián)網(wǎng)云平臺OneNET，推動全行業(yè)模組成本大幅下降。

　　總之，物聯(lián)網(wǎng)是離運營商資源稟賦最為接近的領(lǐng)域。因為“連接”是運營商的老本行，而投資建網(wǎng)與用戶放號更是運營商與生俱來的本領(lǐng)。但是，如果運營商想掙脫“管道化”的枷鎖，就必須邁出自己的舒適區(qū)，在高價值環(huán)節(jié)培養(yǎng)自己的能力。正如AT&T的首席執(zhí)行官Randall Stephenson告誡28萬員工的那句話“Adapt， or Else!”